Slide 1: Risultati 2022 – Gruppo Banca Profilo
Risultati 2022 – Gruppo Banca Profilo Presentazione agli Investitori
Slide 2: Executive Summary
Executive Summary Banca Profilo chiude il 2022 con ricavi e profitti in crescita sull’anno record 2021 e con mercati finanziari negativi in tutte le asset class Raccolta totale in calo per l’effetto mercato ma positiva la raccolta netta del Private banking nonostante un prevedibile atteggiamento dif
Slide 3: Agenda
Sintesi 12M 22 Commento ai Risultati 12M 22 Agenda Analisi per segmento di business Digital Transformation Plan Conclusioni
Slide 4: Scenario di riferimento
Scenario di riferimento Inflazione e conflitto in Ucraina impattano mercati finanziari e congiuntura economica MERCATI OBBLIGAZIONARI MERCATI AZIONARI SPX FTSEMIB SX5E ITA 10Y SWAP SPA 10Y SWAP FRA 10Y SWAP ITRX XOVER 2021 2022 2021 2022 Nel 2022 le banche centrali hanno concretizzato la loro volont
Slide 5: Raccolta clientela in riduzione e attivo patrimoniale in crescita
Raccolta clientela in riduzione e attivo patrimoniale in crescita TOTALE RACCOLTA CLIENTELA (€ MLD) TOTALE ATTIVO (€ MLD) -3,7% +13,3% -5,6% YTD 5,9 5,3 5,6 1,9 0,7 0,7 +72% YoY -0% YoY 1,7 0,3 0,7 -15% YoY 1,5 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4 +24% YoY 0,1 0,3 0,3 5,1 4,9 4,6 -4% YoY +5% YoY 1,1 1,1 1,0 12 20 12
Slide 6: Attivo e funding mix equilibrati e confermato livello patrimoniale elevato
Attivo e funding mix equilibrati e confermato livello patrimoniale elevato COMPOSIZIONE ATTIVO NETTO E FUNDING (%) CET 1 CAPITAL RATIO (%) Cash collateral -2,9 p.p. +0,6 p.p. 2% 1% Eccesso liquidità QoQ Cash Collateral 7% 6% MtM Derivati €192 mln 6% 8% MtM Derivati 6% Negoziazione Consolidato a 1m 5
Slide 7: Ricavi netti e costi operativi in crescita
Ricavi netti e costi operativi in crescita RICAVI NETTI YoY (€ MLN) RICAVI NETTI YoY (%) COSTI OPERATIVI YoY (€ MLN) +6,2% +5,0% 70,6 66,5 Private Banking 3% 58,0 57,8 52,2 49,7 45,1 42,8 Investment 3% Banking Finanza 1% 12M 19 12M 20 12M 21 12M 22 12M 19 12M 20 12M 21 12M 22 Costi operativi, al net
Slide 8: Risultato operativo record e Utile in crescita al netto della plusvalenza BPDG
Risultato operativo record e Utile in crescita al netto della plusvalenza BPDG RISULTATO DI GESTIONE (€ MLN) ACCANTONAMENTI (€ MLN) UTILE NETTO (€ MLN) +9,6% -5,0% Ex utili cessione +18,2% BPdG ex BPdG 18,4 16,8 15,0 11,7 11,1 13,1 9,8 7,5 0,0 12M 19 12M 20 12M 21 12M 22 -1,3 12M 19 12M 20 12M 21 12
Slide 9: Agenda
Sintesi 12M 22 Commento ai Risultati 12M 22 Agenda Analisi per segmento di business Check point Piano industriale Conclusioni
Slide 10: Margine di interesse in crescita, POF in riduzione
Margine di interesse in crescita, POF in riduzione MARGINE DI INTERESSE EVOLUZIONE YoY (€ MLN) POF EVOLUZIONE YoY (€ MLN) +136,4% -76,0% 15,7 41,1 -0,7 19,6 0,3 PCT 4,5 Altro -2,9 HTCS 4,1 Banking book 17,4 -5,7 Trading HTC Impieghi 4,7 -6,7 Trading 12M 2021 12M 2022 12M 2021 12M 2022 14,8 7,6 7,6 1
Slide 11: Costi operativi in crescita per gli investimenti previsti da Piano industriale
Costi operativi in crescita per gli investimenti previsti da Piano industriale EVOLUZIONE YoY (€ MLN) COSTI OPERATIVI QoQ (€ MLN) Data provider Software 0,6 52,2 49,7 1,1 0,7 0,5 Ex Bonus Staff Altro -0,4 Outsourcing 16,2 14,5 12,7 11,2 12,1 12M 2021 12M 2022 Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q3 22 Q4 22 Costi oper
Slide 12: Agenda
Sintesi 12M 22 Commento ai Risultati 12M 22 Agenda Analisi per segmento di business Digital Transformation Plan Conclusioni
Slide 13: Private Banking: Ricavi in crescita e raccolta in riduzione
Private Banking Ricavi in crescita e raccolta in riduzione a causa dell’andamento dei mercati finanziari EVOLUZIONE E COMPOSIZIONE RICAVI (€ MLN) RACCOLTA CLIENTELA PB (€ MLD) +3,3% -4,9% Redditività Redditività prodotti bps prodotti bps Minor contribuzione da 26,5 Corporate Advisory, ricavi 5,4 25,
Slide 14: Principali masse commerciali in calo per effetto mercato
Private Banking Principali masse commerciali in calo per effetto mercato MASSE IN PPA (€ MLN) EVOLUZIONE MASSE IN FONDI* (€ MLN) PRODOTTI ASSICURATIVI (€ MLN) -5,9% YoY -14,0% -13,2% Liquidi tradizionali YoY Multiramo YoY 693 684 Alternativi Ramo I/V 644 Ramo III 553 Serie4 491 457 409 475 446 453 4
Slide 15: Altri indicatori: crediti privati e ricavi fiduciaria in crescita
Private Banking Altri indicatori: crediti privati e ricavi fiduciaria in crescita, gestioni AI in calo GESTIONI SOTTO AI (€ MLN) CREDITI PB (€ MLN) ATTIVITA’ FIDUCIARIA (k €) RICAVI NETTI +3,0% +7,2% -11,0% Mutui Lombard Serie4 99,7 88,8 322 1.687 86,0 301 269 58 1.282 1.320 46 32 255 265 236 12 20
Slide 16: Profilo delle idee: iniziative in raccolta
Private Banking Profilo delle idee: iniziative in raccolta IMMOBILIARI AGGIORNAMENTO PROSPETTIVE EUROCARE IV È proseguita l’attività di investimento di Eurocare IV, che a fine Raccolta BP La raccolta su Eurocare IV ha raggiunto i € 30,5 mln a valle dicembre conta 15 assets in portafoglio per oltre €
Slide 17: Ricavi e volumi positivamente impattati dalle iniziative di piano industriale
Investment Banking Ricavi e volumi positivamente impattati dalle iniziative di piano industriale RICAVI NETTI INV.BANKING (k€) FINANZIAMENTI INV.BANKING (€ MLN) Margine Interesse 5,7 152 5,5 +3,1% Garantiti dallo stato Commissioni 1,2 Superbonus 110% Altro 2,8 Corporate 98 2,4 Serie4 3,9 0,6 50 2,8
Slide 18: Investment Banking Case Study – Project Everest
Investment Banking Case Study – Project Everest Cross-border M&A: acquisizione da parte di M.G.M., che da oltre 35 anni opera nello sviluppo e nella commercializzazione di calzature sportive e principalmente outdoor, di un gruppo di Società di diritto estero, produttrici di calzature per grandi marc
Slide 19: Finanza: in linea nonostante mercati opposti al 2021
Finanza In linea nonostante mercati sostanzialmente opposti al 2021 RICAVI FINANZA (€ MLN) TRADING (€ MLN) BANKING BOOK (€ MLN) INTERMEDIAZIONE (€ MLN) +0,7% -32,6% +24,5% +2,9% 36,3 36,5 34,4 22,4 13,2 18,0 8,9 5,0 5,2 12M 2020 12M 2021 12M 2022 12M 2021 12M 2022 12M 2021 12M 2022 12M 2021 12M 2022
Slide 20: Trend trimestrali e VAR
Finanza Trend trimestrali e VAR RICAVI TRIMESTRALI MEDI (€ MLN) ASSORBIMENTO VAR E COMPOSIZIONE Assorbimento VAR Ytd Composizione Banking Book 9,1 9,1 8,1 8% 4% 6,9 6,8 7,4 2% 11% 6,1 4,4 5,5 4% 2,2 5,2 3,0 3,7 3,2 2,6 26% 1,7 3,3 1,3 1,6 1,8 1,3 1,5 1,3 64% 2,9 2,7 2,5 3,4 2,4 2,0 1,6 2,4 81% 0,3 2
Slide 21: Andamento dei costi operativi e performance improvement
Digital Bank Andamento dei costi operativi e performance improvement Crescita dei ricavi grazie alla contribuzione della raccolta diretta e al robo advisor. Attesi benefici dalla nuova contrattualizzazione e dai nuovi prodotti nel 2023. I costi operativi sono risultati in budget e sostanzialmente in
Slide 22: Agenda
Sintesi 12M 22 Commento ai Risultati 12M 22 Agenda Analisi per segmento di business Digital Transformation Plan Conclusioni
Slide 23: Digital Transformation Program: Innovazione a supporto dei banker
Digital Transformation Program Innovazione a supporto dei banker 1° Fase | Luglio 2022 2° Fase | Gennaio 2023 3° Next Step Digital Collaboration Onboarding Gestioni Patrimoniali e Polizze Assicurative • Consultazione Dashboard • Onboarding digitale della nuova • Analisi e modifica delle schede clien
Slide 24: Digital Transformation Program: Innovazione a supporto dell'Area Finanza
Digital Transformation Program Innovazione a supporto dell'Area Finanza Enhancement delle piattaforme tecnologiche a servizio dell'Area Finanza Front Arena Suite Elidata • Sostituzione della piattaforma Murex con la suite • Sostituzione della soluzione IT Software - front to back di FIS: Front Arena
Slide 25: Digital Transformation Program: Innovazione a supporto delle Aree Operative
Digital Transformation Program Innovazione a supporto delle Aree Operative RPA & Workflow Applicativi Re-engineering Automation Interni Operations Bonifici multipli Consolidamento dell’utilizzo degli Riorganizzazione e rafforzamento strumenti di RPA (Automation Gestione Call/Depo: della Funz
Slide 26: Agenda
Sintesi 12M 22 Commento ai Risultati 12M 22 Agenda Analisi per segmento di business Check Point Piano Industriale Conclusioni
Slide 27: I pilastri strategici del Piano Industriale 2020-23
I 4 pilastri strategici del Piano Industriale 2020-23 I 4 pilastri strategici sono trasversali rispetto alle aree di business evidenza di un modello snello, flessibile e unico sul mercato che consente di creare un vantaggio competitivo strutturale e traguardare le sfide del «new normal» 1. PARTNERSH
Slide 28: Partnership & integration: punto della situazione
Newtech Bank Partnership & integration: punto della situazione FATTO TARGET 2023 Partnership commerciali avviate in ambito In corso approfondimenti per collaborazioni con PARTNERSHIP Digital Transformation Plan con Automation partner specializzati in RegTech, Cyber Security, NEL TECH Anywhere, Virtu
Slide 29: Distinct or estinct: punto della situazione
Newtech Bank Distinct or estinct: punto della situazione FATTO TARGET 2023 INVESTIMENTI Proseguita in modo virtuoso l’offerta di Riattivare l’origination di nuove soluzioni di ALTERNATIVI soluzioni di investimento alternative in investimenti alternativi, anche tramite nuovi partner, ambito immobilia
Slide 30: Banking as a software: punto della situazione
Newtech Bank Banking as a software: punto della situazione FATTO TARGET 2023 Crescita dei principali KPI di Business YoY: • Continuo sviluppo e crescita dei KPI e dei prodotti TECH AL Raccolta Diretta (+60%), Clienti Acquisiti (+ 0,5%), SERVIZIO DI e servizi già presenti nell’attuale offerta, con
Slide 31: Life balance: punto della situazione
Newtech Bank Life balance: punto della situazione FATTO TARGET 2023 Implementazione strutturale dello smart People Care SMART AND working: Focus su cultura ed organizzazione aziendale flessibile HEALTHY Regolamento e accordi individuali WORKING Ampliamento dei servizi di welfare Riallestimen
Slide 32: Roadmap to the future
Roadmap to the future Preparati per gestire il next unknown OUR NEW NORMAL NEXT UNKNOWN PARTNERSHIP & INTEGRATION CRESCITA ESTERNA PARTNERSHIP BUSINESS Già pronti per evolvere PARTNERSHIP NEL TECH le attuali iniziative sul next unknown NUOVE FONTI DI RICAVO Governance e cultura CERTIFICATI azien
Slide 33: Check Point Piano Industriale 2020 - 2023
Check Point Piano Industriale 2020 - 2023 Iniziative KPI • Evoluzione del mix di prodotto nelle masse private • Crescita del credito e delle operazioni ECM/DCM in Investment Private Banking: fondi alternativi +2% Banking IB: 81 operazioni di credito MCC erogate 1. GENERAZIONE E • Consolidamento
Slide 34: Principali evidenze dei 12M 2022
Principali evidenze dei 12M 2022 Risultato pre tasse in crescita grazie al contributo dei ricavi delle divisioni di business, in grado di sfruttare le opportunità legate al rialzo dei tassi di interesse. L’incremento dei costi operativi è coerente con gli investimenti previsti dal Piano Industriale
Slide 35: Allegati
W BancaProfilo
Slide 36: Principali dati consolidati
Principali dati consolidati PRINCIPALI DATI CONSOLIDATI Variazione YoY Assoluta % DATI ECONOMICI RICLASSIFICATI (in migliaia di Euro) 12 2022 12 2021 Margine d'interesse 41.094 17.382 23.712 136,4 Totale ricavi netti 70.628 66.505 4.123 6,2 Risultato della gestione operativa 18.391 16.777 1.614 9,6
Slide 37: Conto Economico Consolidato Riclassificato
Conto Economico Consolidato Riclassificato (Importi in migliaia di euro) VOCI 31/12/2022 31/12/2021 Variazioni Assolute % Margine di interesse 41.094 17.382 23.712 136,4 Commissioni nette 23.889 28.972 -5.083 -17,5 Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi 4.696 19.556 -14.860 -76,0 Altr
Slide 38: Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre
Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre (Importi in migliaia di euro) Voci 4° trim 2022 3° trim 2022 2° trim 2022 1° trim 2022 4° trim 2021 Margine di interesse 14.783 8.321 10.433 7.557 5.437 Commissioni nette 6.898 5.120 5.663 6.208 9.901 Risultato netto dell'attività fin
Slide 39: Riferimenti
Riferimenti Via Cerva 28 20122 Milano Tel. +39 02 58408.1 www.bancaprofilo.it Investor relations Francesca Sabatini, +39 02 58408.461 Capitale Sociale Euro 136.794.109,00 i.v. Iscrizione al Registro Imprese di Milano, C.F. e P.IVA 09108700155 - bancaprofilo@legalmail.it Iscritta all’Albo delle Banch