Sanko Techno Co., Ltd. · TSE:3435

Sanko Techno — FY2016 Earnings Presentation

30 slides from Sanko Techno's earnings presentation, May 27, 2016

  1. Slide 1: 2016年3月期 決算概要および経営計画

    2016年3月期 決算概要 および経営計画 サンコーテクノ株式会社（証券コード：3435） 2016年5月27日 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  2. Slide 2: INDEX

    INDEX ➣会社概要 ➣ 2016年3月期 (第52期)業績 ➣中期ビジョン・方針 ➣2017年3月期 経営計画 2 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  3. Slide 3: 会社概要

    会社概要 社名 サンコーテクノ株式会社(銘柄コード3435） 代表者 洞下 英人 （ほらげ ひでと） 本社所在地 千葉県流山市南流山3-10-16 従業員数 連結581名 単体314名(2016年3月31日現在） 資本金 768百万円 国内拠点 全国20拠点 子会社数 6社(海外3社含む） 設立 1964年5月 市場 東証第二部：2015年5月 （ＪＡＳＤＡＱ：2005年6月） 主要取扱品目 ■あと施工アンカーを中心とした建設用ファスニング製品 ■油圧工具および各種電動工具・試験機 ■耐震補強・太陽光関連商材・FRP関連商材 ■各種測定器および電子基板関連 3 Copyright © SANK

  4. Slide 4: 事業セグメント

    事業セグメント 機能材事業 ファスニング事業 電動油圧工具関連、FRPシー あと施工アンカー・ドリル ト関連および車両の表示板等 機能材事業 ビットの開発・製造・販売 の電子プリント基板や各種測 ファスニング 定器の製造・販売 24.3 事業 ％ 2016年3月期 セグメント別 75.7 売上高合計 ％ 太陽光関連・土木建築関連 16,648百万円 （耐震工事他）の工事管理等 2016年3月期 2016年3月期 セグメント売上高 セグメント売上高 4,041百万円 12,606百万円 4 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  5. Slide 5: 当社成長の軌跡

    当社成長の軌跡 ・1964年 三幸商事設立 ・1993年 西部物流センター開設 ・1965年 オールアンカー開発・実用新案登録 ・1996年 三幸商事・三幸工業合併によりサンコーテクノ誕生 ・1966年 三幸工業設立 ・1998年 中央物流センター開設 ・1988年 SANKO FASTEMTHAILAND）.LTD（タイ工場） ・2002年 ものつくりテクニカルセンター開設 ・1988年 三幸商事顧問股份有限公司（台湾）設立 ・2003年 ㈱スイコ―子会社化 ・2004年 ㈱ＩＫＫ子会社化 （億円） （兆円） 250.00 100 200.00 80 150.00 60 100.00 40

  6. Slide 6: 当社の強み

    当社の強み １ 強力な全国販売拠点網とサポート体制 • 全国約4,000社の取扱店を15拠点の支店・営業所がサポート ２ 品質の高さ・優れた開発力 • 製品～施工法～施工ツールに及ぶ開発力 ３ 現場力の強さ・ゼネコンとの協力関係 • 現場ニーズを追究できる工事部門 6 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  7. Slide 7: 当社の強み（続き）

    当社の強み（続き） 製造力 品質力 販売力 研究開発力 現場力 7 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  8. Slide 8: 2016年3月期(第52期) 業績

    ➣会社概要 ➣ 2016年3月期(第52期) 業績 ➣中期ビジョン・方針 ➣2017年3月期 経営計画 8 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  9. Slide 9: 2016年3月期 実績

    2016年3月期 実績 （前期増減率） 売上高 16,648百万円 （▲6.7％） 営業利益 1,338百万円 （▲11.4％） 経常利益 1,256百万円 （▲16.7％） 親会社株主に帰属する 当期純利益 810百万円 （▲27.3％）  6期連続の増収・増益を計画したが昨年11月公表の修正 予想に届かず、実績は前期比減収・減益。 9 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  10. Slide 10: ファスニング事業（2016年3月期）

    ファスニング事業（2016年3月期） （前期増減率） 売上高 12,606百万円 （▲7.8％） セグメント利益 1,731百万円 （▲10.8％） 2016/3期 四半期別売上高 13,671 13,186 12,606 3,737 3,697 3,363 4Ｑ  公共事業の需要が減少 3,629 3,507 3,357 3Ｑ  太陽光関連市場の縮小によ 2Ｑ る影響を受け、主力製品の 3,597 金属系・接着系あと施工ア 1Ｑ ンカーの販売が低調に推移 3,228 3,295 2,631 2,830 2,589 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 10 Copyrig

  11. Slide 11: 機能材事業（2016年3月期）

    機能材事業（2016年3月期） （前期増減率） 売上高 4,041百万円 （▲2.9％） セグメント利益 497百万円 （▲5.6％） 2016/3期 四半期別売上高 4,022 4,163 4,041 1,051 996 1,080 4Ｑ  電動油圧工具関連の海外販売 好調も、国内販売は微減 1,105 1,003 3Ｑ  電子基板関連・アルコール 1,022 2Ｑ 1,075 1,084 測定器の販売は好調 1,044 1Ｑ  FRPは減少 874 930 956 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 11 Copyright © SANKO TECHNO GROUP

  12. Slide 12: 新製品開発の状況

    新製品開発の状況 （百万円） 連結売上高に対する新製品売上高・構成比の推移 18,000 18.2% 20.0% 17.0% 16,000 16.0% 18.0% 16.0% 14,000 12,000 12.1% 14.0% 12.0% 10,000 8.0% 10.0% 8,000 7.1% 8.0% 6,000 6.0% 4,000 3.2% 3,040 3,038 2,761 4.0% 2,000 1,835 967 1,104 2.0% 426 0 0.0% 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期

  13. Slide 13: 中期ビジョン・方針

    ➣会社概要 ➣ 2016年3月期(第52期) 業績 ➣中期ビジョン・方針 ➣2017年3月期 経営計画 13 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  14. Slide 14: 中期経営ビジョン S.T.G VISION 2020

    中期経営ビジョン Go for NEXT S.T.G VISION 2020 ファスニング 私たちは 独自の締結システムで、 安全・ 安心を提供する モノづくり集団を追究します お客様へ… お客様の期待を超える価値創造を実践し、“ＳＡＮＫＯブランド＝人”を実現します お取引先様へ… ５ 共育・共創・共生をキーワードに共鳴し合える関係を構築します つ の 社 会へ… 視 点 事業を通じて、安心して暮らせる豊かな環境づくりに貢献します 株主様へ… 持続的な利益創出と株主還元により企業価値の向上を図ります 社 員へ… 自身の成長とチームの達成感（喜び）を共有できる職場環境を構築します 14 Copy

  15. Slide 15: サンコーテクノグループ 中期戦略

    サンコーテクノグループ 中期戦略 安定成長の実現・平均売上高成長率5％ ・営業利益率8％ メーカーとして魅了する！ ・お客様（後工程）への魅せる化で ブランド力アップ 現場力アップ ・新製品売上高構成比率30％ ・4つのキーワードで現場力アップ 開発力・技術力・品質力・供給力 チーム人財力アップ ・3つのマインド育成 マーケティング・コンプライアンス・コミュニケーション 15 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  16. Slide 16: 当社を取り巻く外部環境：ポイント

    当社を取り巻く外部環境：ポイント １ 東京オリンピック関連 • インフラ整備の増加 ２ 都市再開発 • 東京オリンピックの影響を受け活性化 ３ 国土強靭化政策 • 耐震補強も重要な要素 16 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  17. Slide 17: 当社の事業環境認識

    当社の事業環境認識 事業環境 課題 ●維持・保全市場（建築・ 土木）への新製品・工法 ●建設市場は横ばい 投入 ●既存製品の用途拡大と ●建設投資は 高付加価値化 「量から質へ」シフト ●海外市場への販路拡大 17 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  18. Slide 18: 中期経営計画1年目の総括

    中期経営計画1年目の総括 長期安定成長に向けた新たな土台づくり ソリューション活動を通して製品・工法開発 公的機関 業界団体 他企業 元請・設計コンサル コ ン 開 サ ル 流 問 販 発 営 通 ユ 業 営 売 ー 工種 A 部 ・ 業 屋 店 ザ 工種 B 現 ー 隊 場 （ 工種 C 管 現 理 場 工種 D ） 18 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  19. Slide 19: 2017年3月期 経営計画

    ➣会社概要 ➣ 2016年3月期(第52期) 業績 ➣中期ビジョン・方針 ➣2017年3月期 経営計画 19 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  20. Slide 20: 中期経営計画2年目の重点施策

    中期経営計画2年目の重点施策 1.市場創出に向けた開発力と営業力の強化 2.特殊工法の開発・推進 ３.海外展開 ４.新事業の推進 20 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  21. Slide 21: 市場創出に向けた開発力と営業力強化

    1.市場創出に向けた開発力と営業力強化 インフラ土木分野での高付加価値製品・新工法開発 開発～商品化までの期間は１～５年、 中長期的な視野で大手ゼネコンやメーカーとの コラボレーション推進 川上（設計折込）営業推進と現場（施工）営業の推進 インフラ・土木関連事業のスピーディな拡大を図る 21 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  22. Slide 22: 特殊工法の開発・推進 用途開発

    2.特殊工法の開発・推進 用途開発 ●マルチスクリュー、ディー・アーススクリュー （杭基礎工法） ⇒ビニールハウス・遊具ほか4号建物、 高速道路立入防護柵等への展開推進 22 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  23. Slide 23: 特殊工法の開発・推進 共同開発

    2.特殊工法の開発・推進 共同開発 ●樹脂接着系アンカーボルトの ●ディスクシアキーを用いた 更新工法 間接接合工法 （2011年飛島建設㈱・ (2015年 ㈱大林組との共同開発） ㈱大本組との共同開発） ⇒インフラ構造物のリニューアル・耐震工事に 23 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  24. Slide 24: 海外への展開

    3.海外への展開 サンコーテクノグループ地域別海外売上推移 ファスニング営業本部に （2013年3月期-2017年3月期) 海外推進担当部署を設置 アジア 北米 欧州 その他 目標 （百万円） 1,000 百万円 ↓ 1,200 東南アジア、特に 1,000 885 ベトナム販売強化に注力 800 52 130 40 686 152 ↓ 600 569 38 69 45 267 295 組織的な販売拡大で 75 177 1,000 400 141 グループ目標１０億円の 200 403 436 375 308 早期達成を目指す 0 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016

  25. Slide 25: 新事業の推進

    4.新事業の推進 現場で測定・データ転送 アルコール測定器 ■テクノテスターグラフ ■ST-3000 ポータブル 環境配慮型FRP ■e-シートクイック・e-テクノプライマー ⇒浴室改修ほか、環境配慮型製品の特長を活かした用途展開 25 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  26. Slide 26: 2017年3月期計画【連結】

    2017年3月期計画【連結】 （前期増減率） 売上高 17,500百万円 （5.1％） 営業利益 1,400百万円 （4.6％） 経常利益 1,330百万円 （5.8％） 親会社株主に帰属する 当期純利益 880百万円 （8.6％） 26 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  27. Slide 27: 2017年3月期 セグメント別計画【連結】

    2017年3月期 セグメント別計画【連結】 2016年3月期 2017年3月期 対前年実績 セグメント (百万円) 実績 計画 増減率 ファスニング 売上高 12,606 13,193 +4.7％ 事業 セグメント利益 1,731 1,798 +3.9％ 売上高 4,041 4,306 +6.6％ 機能材事業 セグメント利益 497 534 +7.5％ 売上高 ― ― ― 調整額 セグメント利益 ▲889 ▲933 ― 売上高 16,648 17,500 +5.1％ 合 計 セグメント利益 1,338 1,400 +4.6％ 27 Copyright © SANKO TECHNO GROUP

  28. Slide 28: 2017年3月期計画【連結】のポイント

    2017年3月期計画【連結】のポイント 業績計画のポイント １）ファスニング事業 ①耐震工事やインフラ維持保全工事等の受注案件見込（２Ｑ～） ②オリンピック需要が本格的に始動（3Ｑ～） ③東北地域の造成がおわり建築物着工が本格化（通期） ２）機能材事業（電動油圧工具） 前期に改良販売した製品を含めての海外販売が引き続き好調に推移 ※国内需要はファスニング事業を取り巻く業況に連動 業績計画に関する主なリスク： ①建設現場の人手不足による工事遅延・件数減 ②自治体の財政難による改修工事停滞 ③熊本地震の影響による短期的な九州市況（需要）の停滞 28 Copyright © SANKO TECHNO

  29. Slide 29: 株主還元

    株主還元 安定配当の維持・継続を基本とする 長期的な成長期待に応えるべく、2016/3期は期初の予想通り ３円増配の１８円を予定、2017/3期は2円増配の２０円を予想 期末配当金の推移 円 25.0 2017/3期 2016/3期 20円(予想) 20.0 18円（予定） 12.5円 15円 15.0 10円 （25円+記念5円） 8.75円 （40円） （35円） 10.0 2015年1月1日 株式分割（1：2） 2013年10月1日 5.0 株式分割（1：２） 0.0 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 ※2013年

  30. Slide 30: ご清聴ありがとうございました。

    ご清聴ありがとうございました。 • 本資料はサンコーテクノ株式会社の事業及び業界動向についてのサンコーテクノ株式会社に よる現在の予定、推定、見込み又は予想に基づいた将来の展望についても言及しています。 • 本資料における将来の展望に関する表明は、2016年5月27日現在において利用可能な情報に 基づいてサンコーテクノ株式会社によりなされたものであり、将来の出来事や状況を反映し て将来の展望に関するいかなる表明の記載をも更新し、変更するものではありません。 30 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

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