Hokuyu Lucky Co., Ltd. · TSE:2747
Hokuyu Lucky — FY2004 Earnings Presentation
23 slides from Hokuyu Lucky's earnings presentation, Sep 25, 2004
Slide 1: 平成16年2月期 決算説明資料
平成１６年２月期 決算説明資料 平成１６年９月２５日 証券コード : ２７４７ ホームページ http://www.hokuyu-lucky.co.jp
Slide 2: 企業理念
企業理念 北雄ラッキーは、札幌圏及び道東圏を中心に 『北雄ラッキーは、日本一質の高い 北海道に根ざしたスーパーマーケットとして、 スーパーマーケットをめざします。』 長年地域のお客様と共に歩み続けております。 小売競争が激化の一途をたどる今、価格だけ 1． おいしさと豊かさ ではなく品質や品揃えの面でもアピールでき ２．感動を与えるサービス る店舗をめざしています。 ３．仕事に対する向上心 そこで当社では、企業理念を 「日本一質の高いスーパーマーケットを めざします。」 というスローガンに込めました。 これからも 品質と品揃えにこだわりを持ち、 当社 代表取締役社長 毎日の食卓をより美味しく、
Slide 3: 会社沿革
会社沿革 昭和４６年 ４月 札幌市において食品小売業を目的とし、資本金６００万円にて ㈱オレンジチェーンを設立 （現 北雄ラッキー株式会社） ４９年 ５月 商号を ㈱山の手ストアーに変更し、本格的にスーパーマーケットのチェーン展開を開始する ５７年 ５月 ㈱まるせん と合併し、同時に商号を 北雄ラッキー㈱ 北雄ラッキー㈱へ変更する 平成 ２年 ３月 ＰＯＳ（販売時点情報管理）システムの導入を開始する ４年 ２月 酒類販売を開始する ５年 ９月 ㈱シティびほろ と合併し、シティ美幌店を開店し道東地区への進出を開始する ６年１１月 子会社 エル食品㈱ エル食品㈱を設立し、食品加工卸売業を開始する
Slide 4: 会社概要
会社概要 店舗網（平成１６年８月末現在） 営業店合計：３５店 設 立 ： 昭和４６年４月 食料品・衣料品共同店：２２店 本 社 ： 札幌市中央区北11条西19丁目36-35 食料品単独店：５店 資 本 金 ： ６．４１億円 衣料品単独店：８店 従業員数 ： 社員５４６人（連結） シティもんべつ店 パートタイマー１，５５１人（月平均） シティえんがる店 営業店舗 ： ３５店舗（平成１６年８月末現在） シティびほろ店 センター ： デリカセンター（小樽市） シティあばしり店 物流センター（石狩市） 栗山店 長沼店 札内店 生鮮センター（札幌市） 子 会 社 ： エル食品㈱（札幌市） 朝里店 ㈱アッ
Slide 5: 事業所一覧
事業所一覧 【食品取扱店】 【衣料・食品取扱店】 山の手店 札幌市西区山の手1条7-1-29 011-631-6336 北４９条店 札幌市東区北49条東7-2-15 011-731-3451 西野１号店 札幌市西区西野6条3-1-5 011-661-4325 清 田 店 札幌市清田区清田2条2-16-7 011-882-0351 西野２号店 札幌市西区西野8条8-2-46 011-664-1711 篠 路 店 札幌市北区篠路3条4-1 011-772-7111 花 川 店 北海道石狩市花川南1条2-273 0133-74-1212 あけぼの店 札幌市手稲区曙2条2-4-25 011-682-1
Slide 6: 店舗タイプ
店舗タイプ 平成16年8月末現在 店舗数 平均売場面積 ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝ型SSM店 （ SM+衣料 ） 22 2,169㎡ ＳＭ店 5 75５㎡ 衣料単独店 8 640㎡ 計 35 1,618㎡ 当社が主力とする業態は、生鮮食料品を中心としたSM（スーパーマーケット）450～500坪に 衣料品150～300坪とテナントを組み合わせたコンビネーションタイプのSSM（スーパースーパー マーケット）としております。 標準的店舗はワンフロアーを原則とし、店舗面積の2.0～2.5倍の駐車場用地が確保されることを 条件に出店しております。 出店エリアとしては札幌市内及び近郊、網走圏、道央の空知圏・上川圏
Slide 7: 当社の商品コンセプト
当社の商品コンセプト 当社は、お客様の多様なニーズに対応するため きめ細かな品揃えを指向し、また常に新しい売場を提案するため 商品開発の推進に力を注ぎ、価格と品質をバランス良く展開しております。 品揃えの特徴は、「高頻度アイテム（生活必需品）」と「付加価値アイテム（生活充実品）」を同時に展開すると 共に、お客様の食卓に視線を合わせたカテゴリー分類した売場提案にあります。 当社の得意分野である惣菜売場の充実を柱とし、「より快適な売場づくり」「より選びやすい売場づくり」への 取り組みを続けてまいります。 こうした基本的指向のもと、商品政策として次の４つを掲げております。 グットテイスト 品質と味覚
Slide 8: 惣菜の強化
惣菜の強化 年間売上高（百万円） 当社は、近年の有職主婦の増加、若い世代での単身者の 3,000 2,785 2,727 増加、高齢者世帯の増加などに伴い、できあい商品の 2,702 2,429 2,500 2,255 需要増が確実となることを予測し、売場スペースの拡大や 商品開発に取り組むと共に、調理済みあるいは半調理済と 2,000 いった商品の取り扱いを毎年拡大しており、素材中心で 1,500 あった販売方法を大きく見直しております。 1,000 最近５年間での売上高の推移 及び 売場面積の推移は 500 グラフの通りであり、惣菜の強化を図っております。 0 H11年度 H12年度 H1
Slide 9: 当期の取り組み紹介
当期の取り組み紹介 平成１５年６月より日本信販㈱と提携し、クレジット機能付の ハウスカードを新たに発行しました。 新カードの特徴は これまでのラッキーカードと併用すると、 ポイント付加が倍増されるほか、NICOS加盟店でのご利用でも ラッキーポイントが付与されるお得さにあります。 また新カードを利用すると、全品５％割引デーが設定されるなど 特典がいっぱいです。 「ラッキーNICOSカード」初年度年会費は無料 平成１６年８月末現在、会員数は１万２千人を越えるなど、優良 顧客の囲い込みを図っています。 日常生活のベーシックアイテムをいつでも低価格でご提供しよう という意味でのエブリデーラッキープラ
Slide 10: 安全衛生への取り組み
安全衛生への取り組み 安全衛生管理室の設置 当社はすでに平成１２年３月より生鮮食料品の安全性 検査のため商品検査室を立ち上げておりましたが、 平成１４年３月より安全衛生管理質として格上げし、 年間約2,000検体の細菌検査・拭取検査を実施するほか、 調理器具などの細菌検査や従業員に対する衛生指導など の充実を図っております。 また、商品表示マニュアルについても常に見直しを実施 し、時代の要請である正しい商品表示の励行に努める など、安全衛生面でのストアーロイヤリティーの向上を 細菌検査中のスタッフ 目指しています。 腸炎ビブリオ菌、ブドウ球菌などを判定 9
Slide 11: 平成16年2月期 営業総括（連結）
平成16年2月期 営業総括（連結） 小売業界は 消費支出が引き続き下落する中、デフレ状況による買上単価の落ち込みも重なり、加えて 大型店舗の出店が加速し、オーバーフロアー状態の中 売上高確保が難しい局面が続きました。 また、天候不順による冷夏・暖冬の影響を受け、季節商材が大きな不振となった他、年末のアメリカ でのBSEの発生、年明けの鳥インフルエンザの発生も大きな痛手となりました。 こうした中、当社グループでは６月より数店舗での夜間営業時間の延長に着手し、同月よりクレジット 機能が付いたハウスカードを発行し、これまでのラッキーカードに加えて更なるサービスの充実を図る など、買上点数の増加や客単
Slide 12: 平成16年2月期 貸借対照表（連結）
平成16年2月期 貸借対照表（連結） ●連結貸借対照表 単位：千円 単位：千円 当期 前期 当期 前期 科目 平成16年2月29日 平成15年2月28日 科目 平成16年2月29日 平成15年2月28日 1．流動資産は、現金及び預金の増加及び 現在 現在 現在 現在 売掛金の増加などにより、4億7,800 ＜資産の部＞ ＜負債の部＞ 万円余り増加となりました。 流 動 資 産 6,334,295 5,855,668 流 動 負 債 10,910,246 9,776,836 現金及び預金 3,744,636 3,336,101 支払手形及び買掛金 3,583,492 2,976,864 2．固定
Slide 13: 平成16年2月期 損益計算書（連結）
平成16年2月期 損益計算書（連結） ●連結損益計算書 単位：千円 当期 前期 1. 売上は前連結会計年度と比べ、2億6,200万円余り 科目 平成15年3月1日～ 平成14年3月1日～ 平成16年2月29日 平成15年2月28日 減少し、99.5%にとどまりました。 売上高 48,228,422 48,491,031 売上原価 36,343,183 36,121,413 2. 販売費及び一般管理費は、前連結会計年度と比べ 売上総利益 11,885,238 12,369,617 1億3千万円余り増加し、売上高比は0.4%上昇いた 営業収入 928,284 922,939 しました。 営業総利益
Slide 14: 連結売上高の推移と予想（平成17年2月期）
連結売上高の推移と予想（平成17年2月期） 平成１７年２月期につきましては、 連結売上高の推移と予想（百万円） 「エブリデーラッキープライス」売場の拡大を図ること 「健康・安心」志向商品の拡大を図ること ラッキーオリジナル商品を開発し追求すること 55,000 48,491 などを目指し、クレジットカード会員の増加を推進する 48,228 48,935 50,000 46,757 など増収策に取り組んでまいります。 44,686 45,000 また、ローコスト運営の面では生鮮センターを立ち上げ 試験供給を開始するとともに、物流センター拡張に伴う 40,000 機能強化を図るなど今度に向けたコス
Slide 15: 連結経常利益の推移と予想（平成17年2月期）
連結経常利益の推移と予想（平成17年2月期） 連結経常利益の推移と予想（単位：百万円） １株当たりの当期純利益の推移と予想（単位：円） 売上高経常利益率 1,600 2.50% 100.00 90.00 1,400 2.20% 87.46 2.00% 2.00% 80.00 80.15 1,200 70.00 1,061 1,000 60.00 935 1.50% 1.40% 50.00 800 1.20% 40.00 39.87 604 1.00% 593 1.00% 600 30.00 460 20.00 400 17.29 0.50% 10.00 200 0.00 -4.18 0 0.0
Slide 16: 売上高部門構成比（連結）
売上高部門構成比(連結） 生鮮食料品 ４７．４％ 一般食料品 ３４．０％ 衣 料 品 １２．２％ 「スーパーマーケット事業部門」 住 居 品 ４．２％ テナント売上 １．３％ その他事業 ０．９％ → 「その他の事業部門」 生鮮食料品 一般食料品 衣料品 住居品 売上高構成比につきましては、ここ数年間大きな テナント売上 その他事業 変動はありません。 『その他事業』は、子会社であるエル食品㈱が 運営する「ツタヤFC店」及び ㈱アップルが運営する 「損害保険代理業」としての売上高であります。 15
Slide 17: 設備投資計画
設備投資計画 当社は総資産に占める有利子負債の比率が高いため、今後財務体質の改善が必要であると考えており、 当面の間、設備投資について自己資金の範囲内で行うこととし、新たな借入は極力行わないことを 基本方針としております。設備投資につきましては、投資効果を十分に勘案し、新規出店と既存店の 改装を平行して進めてまいります。 ＜新店・改装店の実績と計画＞ 新規出店 改装店舗 その他店舗 平成16年度実績 シティもんべつ店（６月） 栗山店（６月） 生鮮センター（５月） 平成17年度計画 １店舗（下期） １～２店舗 平成18年度計画 １店舗（下期） １～２店舗 ＜出店投資基準＞ 出店は原則として土地建
Slide 18: 株価チャート
株価チャート 月次株価（円） 750 700 650 600 550 500 450 400 出来高（株） 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 02.12 03.2 03.4 03.6 03.8 03.10 03.12 04.2 04.4 04.6 04.8 17
Slide 19: 株主構成
株主構成 平成15年2月末現在 212名（道内１４０名、道外７２名） 平成16年2月末現在 272名（道内１７３名、道外９９名） 発行済株式の総数 6,645,770株 発行済株式の総数 6,645,770株 期末株主総数 212名 期末株主総数 272名 その他, その他, 2 金融, 9 3 金融, 11 法人, 法人, 58 61 個人, 138 個人, 202 18
Slide 20: 株主還元策
株主還元策 ①配当基本方針と配当予定 当社は株主の民様に対する利益還元を経営の最重要政策と位置づけており、 安定した配当の継続を基本方針としております。 平成15年2月期 17円（配当性向 21.0％） 平成16年2月期 17円（配当性向 103.1％） 平成17年2月期予定 15円 ②株主優待制度 毎年2月末日現在の1,000株以上を保有する株主に対し、5,000円相当の 「北海道特産品」を贈呈しております。 平成15年2月期実績 「余市特産 さくらんぼ南陽」 もしくは5,000円相当の「お米券」 平成16年2月期実績 「夕張メロン２Ｌサイズ２玉入」 平成17年2月期予定 「北海道特産品（未
Slide 21: 新店舗紹介「シティもんべつ店」概要
新店舗紹介「シティもんべつ店」概要 所在地 北海道紋別市渚滑（しょこつ）町１－２－１ 立地 紋別市街地より約２km郊外に位置し、 紋別市街地より約２km郊外に位置し、 国道バイパス通りに面するロードサイドショッピングセンター 総敷地面積 １２，３６１坪 ３６１坪 総床面積 当社SSM店舗 当社SSM店舗 １，６８８坪 ※参考⇒ 参考⇒ ホーマック紋別店 １，８４２坪 ツルハ紋別店 ２４９坪 総駐車台数 ７４４台（うち当社SSM棟 ７４４台（うち当社SSM棟 ２４７台） 「シティもんべつ店」外観 目標売上高 初年度１７．３億（８ヶ月間稼動） 総投資額 自社建物・総敷地を含め９．９ 自社建物・総敷
Slide 22: シティ紋別店 店舗レイアウト
シティ紋別店 店舗レイアウト 精肉コーナー 鮮魚コーナー 惣菜コーナー 青果コーナー Ｃａｎｄｏ インストアー 百円均一 ベーカリー サービス カウンター レジスペース 和洋菓子店 休憩コーナー 生花 玩具 玩具 衣料コーナー 軽食 WC Ｃ・Ｄ 導入部分の青果コーナーの広さや惣菜売場の広さが特徴となっております。 21
Slide 23: 新設備の紹介
新設備の紹介 生鮮センター 平成１６年５月より、精肉・鮮魚の全商品を対象と した「集中供給センター」として稼動を開始しました。 現在８店舗へ供給中ですが、今後規模の拡大を計画中 です。 物流センター 平成１６年１０月より稼動開始予定の新物流センターです。 これまでのセンターより大幅なスケールアップを図り、 新たに酒、衣料品などの一括配送を加えるとともに、 グローサリー品の単品大量仕入にも対応が可能となります。 22