Olba Healthcare Holdings, Inc. · TSE:2689
Olba Healthcare — Kawanishi Holdings — FY2018 Earnings Presentation
67 slides from Olba Healthcare's earnings presentation, Aug 23, 2018
Slide 1: 決算レポート 2018年6月期
決算レポート 2018年6月期 （証券コード：2689） 1
Slide 2: アジェンダ
アジェンダ 会社概要 2018年6月期 通期業績概要 市場動向と中期展望 医療機器輸入販売事業 医工連携 SPD事業、介護用品事業 業務の合理化・効率化 コーポレート・ガバナンス ほか Medical Globe関連他 2018年6月期業績見通し・配当の基本方針 参考資料 2
Slide 3: 会社概要
Siz Kauianishi Hollings, inc.
Slide 4: 会社概要
会社概要 商 号 株式会社カワニシホールディングス 本 社 岡山市北区下石井一丁目1番3号 創 業 大正10年（1921年）5月 設 立 昭和42年（1967年）10月 代表者 代表取締役会長 前島 智征 （CEO） 代表取締役社長 前島 洋平 （COO） 資本金 607,750千円 従業員 1,163名 （連結・2018年6月末） 決算期 6月末 4
Slide 5: 創業
創業 1870年 1922年 岡山藩医学館大病院 県病院（元藩医学館）から 開設がはじまり 岡山医科大学付属病院に 倉敷中央病院 岡山大学病院 1923年開設 1922年開設 川西器械店 1921年創業 5
Slide 6: グループ各社の概要
グループ各社の概要 整形・循環器・手術関連・眼科～介護まで多様な事業ポートフォリオ 医療器材 カワニシHD 中核事業 カワニシ 中国・四国・兵庫 サンセイ 東北 戦略立案 ガバナンス 日光医科 近畿（大阪・奈良） コンプライアンス ファイナンス SPD ホスネット 医材の購買物流管理等 資源配分 介護用品 ライフケア レンタル・販売・住宅改修 輸入＆ 総販売代理 エクソーラ 呼気診断・教育用ロボット 6
Slide 7: 事業別売上高推移
事業別売上高推移 ■医療器材 ■SPD ■介護用品 億円 1200 1100 19 20 16 1000 10 12 14 153 162 900 95 108 147 127 800 700 857 851 851 886 894 804 600 500 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 7
Slide 8: 連結経営指標の推移
連結経営指標の推移 30.0 22.8 20.0 18.7 15.3 14.8 16.6 13.6 18.2 14.0 自己資本比率 ％ 10.0 9.4 6.6 5.0 3.8 ROE % 3.5 2.2 1.8 ROA % 0.0 2014年6月 2015年6月 2016年6月 2017年6月 2018年6月 営業利益 2,000 6,416 7,000 経常利益 5,425 6,000 親会社株主に帰 属する当期純利益 1,500 4,593 5,000 純資産 4,710 4,000 3,926 1,000 3,000 2,000 500 1,000 0 0 百万円 2014年6月 2
Slide 9: 自己紹介：前島 洋平
自己紹介： 前島 洋平 平成 3年 岡山大学医学部修了、同第三内科入局 岡山大学大学院医学研究科（内科学） 平成 9年 修了・医学博士 専門：腎臓内科 平成10年 米 ハーバード大学医学部 Beth Israel Deaconess Medical Center 腎臓内科部門に研究留学 平成13年 岡山大学病院 第三内科助手 平成21年 岡山大学病院 講師 血液浄化療法部副部長 平成23年 岡山大学院医歯薬学総合研究科・教授 〈CKD・CVD地域連携・心腎血管病態解析学〉 平成26年 カワニシホールディングス 取締役 平成27年 同上 代表取締役社長 平成30年 GLOBIS経営大学院 修了
Slide 10: グループの経営理念
グループの経営理念 革新的な新機能・新技術の恩恵を 患者と医療機関に適切に提供する （社員憲章より） 『ビジネスを通じて、医学・医療の発展に貢献する』 ➔学術本部, 社員教育の充実, 医工連携 10
Slide 11: 2018年6月期 通期業績概要
2018年6月期 通期業績概要 11
Slide 12: 2018年6月期 通期連結業績
2018年6月期 通期連結業績 百万円 予算比 前期比 売上高 107,663 101% 102% 売上総利益 11,023 101% 101% ％ 10.2 0.0 ▲0.1 販管費 9,792 100% 99% 営業利益 1,230 112% 118% 経常利益 1,235 111% 111% 親会社株主に帰属する当期純利益 ＊1,054 148% 153% 連結売上高、当期純利益ともに過去最高 １株当たり当期純利益 187.86円 ＊退職給付制度の変更による特別利益、および繰延税金資産の回収可能性の見直しによる税負担の軽減 12
Slide 13: 地域別売上高
地域別売上高 444億円 242億円 226億円 146億円 20億円 中国 四国 近畿 関東 東北 前期比 101% 107% 103% 78% 105% ※売上高は連結調整後 13
Slide 14: 20182767 FA AAS Se bl Set
20182767 FA 1 AAS Se bl Set
Slide 15: 事業別の売上高構成
事業別の売上高構成 連結売上高:1,076億円 介護用品 SPD ［1.8%］ ［14.3%］ 20億円 163億円 医療器材 ［83.9%］ 956億円 ※各セグメント売上高は内部売上高含む。 15
Slide 16: 医療器材事業の売上高構成
医療器材事業の売上高構成 百万円 実績 予算比 前期比 売上高 95,629 101% 101% 営業利益 1,264 110% 119% 百万円 実績 前期比 カワニシ 62,111 103% 売上高 サンセイ医機 24,347 102% 医療器材 日光医科 9,273 104% ※各セグメント売上高は連結調整前 16
Slide 17: 医療器材事業（消耗品売上高）
医療器材事業（消耗品売上高） 新規開拓順調（高知・鳥取） ●手術 4%増 鏡視下手術、糖尿関連 増 売上高823億円 ●整形 9%増 関西新規、中四国 関節・外傷 増 前期比 105% 脊椎症例単価アップ ●循環器 5%増 ABL*1新製品効果19%増 中国 近畿 東北 前期比 103% 前期比 104% 前期比 108% 8.1億円増 5.5億円増 13.3億円増 *1 ABL：頻脈の原因になる 四国 関東 心臓内部の部分を高周波で焼く治療 前期比 104 % 前期比 95 % 7.0億円増 0.9億円減 17
Slide 18: 医療器材事業（備品売上高）
医療器材事業（備品売上高） ●前期大型特需の反落（福島・岡山） 売上高133億円 ●各種モダリティー（画像診断装置）更新等が順調 前期比 92% ●医療用シミュレーターロボットmikotoの納入開始 中国 近畿 東北 前期比 76% 前期比 159% 前期比 83 % 11.7億円減 3.7億円増 7.3億円減 四国 関東 前期比 111% 前期比 86 % 3.4億円増 0.3億円減 18
Slide 19: SPD事業 ホスネット・ジャパン
ＳＰＤ事業 ホスネット・ジャパン 百万円 実績 予算比 前期比 売上高 16,348 105% 106% 営業利益 59 67% 58% ◆新規受託契約 2件 契約総数 ◆契約終了4件（材料費削減の未達補償を回避） 直接 56 件 ◆SPD運用見直しが課題 ＦＣ 12 件 （サービスの要否と管理料・効率化） 19
Slide 20: 介護用品事業 ライフケア
介護用品事業 ライフケア 百万円 実績 予算比 前期比 売上高 2,034 97% 106% 宮城 営業利益 114 111% 89% 福島 島根 鳥取 ◆在宅レンタル用品 山口 兵庫 広島 岡山 売上高 前期比 108% 愛媛 香川 ◆順調な顧客開拓（福島・宮城 前期比 158%） 高知 徳島 ◆介護・療養型施設への販売順調 20
Slide 21: S) a A at /F C xy {ai | iff
S) a A at /F C xy {ai | iff 7
Slide 22: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 （2018年6月末時点） 百万円 資産 金額 増減 負債・純資産 金額 増減 現金・預金 1,415 ▲804 仕入債務 21,712 622 売上債権 20,389 1,662 短期借入金 1,735 200 商品 4,594 262 その他 1,779 ▲36 その他 1,236 298 流動負債計 25,226 786 流動資産計 27,636 1,420 長期借入金 326 ▲220 有形固定資産 3,753 85 その他 1,647 285 無形固定資産 242 29 固定負債計 1,973 65 投資その他資産 1,986 308 負債合計 27,200 851 固
Slide 23: 連結キャッシュフロー計算書
連結キャッシュフロー計算書 （通期累計期間） 百万円 17年6月期 18年6月期 税引前利益 1,114 1,381 減価償却費 主因は得意先のSPD変更 277 315 による回収サイトの延長 のれん償却額 34 － 売上債権の増減額(▲は増加) ▲703 ▲1,569 たな卸資産の増減額(▲は増加) ▲184 ▲262 仕入債務の増減額(▲は減少) 99 622 その他 232 ▲802 営業キャッシュフロー 871 ▲314 有形固定資産取得による支出 ▲95 ▲222 無形固定資産取得による支出 ▲71 ▲127 その他 67 80 投資キャッシュフロー ▲99 ▲269 23
Slide 24: 連結キャッシュフロー計算書（続き）
連結キャッシュフロー計算書 （通期累計期間） 百万円 17年6月期 18年6月期 短期借入金の純増減額（▲は減少） ▲100 300 長期借入金の返済による支出 ▲494 ▲320 配当金の支払額 ▲168 ▲168 その他 21 ▲39 財務キャッシュフロー ▲741 ▲227 現金・現金同等物の増減額(▲は減少) 30 ▲810 現金・現金同等物の期首残高 2,092 2,169 新規連結に伴う現金・現金同等物の増加額 47 ‐ 現金・現金同等物の期末残高 2,169 1,359 24
Slide 25: [Ale
S) Es] s&s HA [Ale A pA =) i Th
Slide 26: 医療費の動向（日本）
医療費の動向（日本） ◆2014年に40兆円を超えたが、2016年は微減 ◆継続的な医療費抑制策・・・費用対効果も検証 45 16 15.2 15.3 14.5 14.2 40 13.7 14 13.3 41.5 41.3 35 39.3 40.0 12医療費 37.8 38.4 75歳以上 単位：兆円 30 10 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 厚生労働省保険局調査課 概算医療費の年度集計結果 26
Slide 27: 医療機器市場
医療機器市場 32,236 億円 30,000 国内市場 約2.8兆円 20,000 14,137 輸入超過 10,000 約8,000億円 0 -10,000 2016年実績 2017年見込 2018年予想 2022年予想 年平均 ■国内生産 ■輸出 ■輸入 ■国内市場 輸入超過 成長率 2017-2022 ▲0.4% 2.9% 5.5% 2.4% ー 2016年薬事工業生産動態統計 2017年以降みずほ銀行 産業調査部予測 27
Slide 28: MEDICAL TAKUMI JAPAN
MEDICAL TAKUMI JAPAN 日本人医師の 巧 の手技ｘ日本のものづくり企業の 匠 の技 国家プロジェクト マネージャー：北野学長（大分大学）、前島洋平（KWHD） http://med-takumi.go.jp/ 経産省 関東経産局 地域中核企業創出支援事業 H28/29/30年度 採択 国産医療機器を、日本人医師による手術等の 動画コンテンツと共に海外の医師等に紹介 28
Slide 29: 医療・介護の行政動向
医療・介護の行政動向 2017 2018 2019 2020 償還価格 4月 改定 消費増税反映？ 4月 改定 消費税10％ 10月実施？ 7月 レンタル 保険見直し 介護保険法 平均・上限価格 利用者負担増 公表➡10月実施 病床再編 急性期病床減少 地域医療 刺激 連携推進法人 ➔共同購買拍車 R-SUD ホギ・メドライン 再製造品 7月制度施行 （再製造） 参入 供給開始 29
Slide 30: ロボット支援手術の保険適用拡大
成長市場 ロボット支援手術の保険適用拡大 ロボット支援下内視鏡手術 ①患者の自己負担軽減 ②導入施設増加 2018年4月 診療報酬改定 胸腔鏡下 腹腔鏡下 1. 縦隔悪性腫瘍手術 6. 胃切除術 2. 良性縦隔腫瘍手術 7. 噴門側胃切除術 3. 肺悪性腫瘍手術 8. 胃全摘術 （肺葉切除又は１肺葉を超えるもの） 9. 直腸切除・切断術 4. 食道悪性腫瘍手術 10. 膀胱悪性腫瘍手術 5. 弁形成術 11. 子宮悪性腫瘍手術 （子宮体がんに限る） 12. 膣式子宮全摘術 ※ 従来は前立腺がん全摘術、腎がん部分切除が保険適用 30
Slide 31: 中期経営計画の重点テーマ
中期経営計画の重点テーマ 2018/6期～2020/6期 労働生産性の向上 新たな収益源の獲得 合理化・効率化 新規市場開拓 QC活動 医工連携 ・サービス有償化 物流合理化 ・改良品開発 業務合理化 ・無償サービス見直し ・市場調査受託 仕入改善 ・販路開拓支援 IT化推進 売価統制 輸入販売[エクソーラ] 労働時間削減 人員配置適正化 ・2020/6期 上市予定 ・36協定完全順守 マネジメント教育 働き方改革 KBS中級篇開講 健康経営 31
Slide 32: Pitta Si A noo Sse
S) Pitta Si A noo Sse
Slide 33: 医療機器輸入販売事業 呼気による乳がん検出システム
医療機器輸入販売事業 呼気による乳がん検出システム 2017年5月～ 2018年 2019年 2020年 薬事 承認～市販 見通し 実証試験・AI解析中 臨床試験 （予定） 33
Slide 34: 医工連携
医工連携 34
Slide 35: 医療機器販売業参加型 医工連携モデル
医療機器販売業参加型 医工連携モデル コンサルティング 臨床現場 開発品市場調査 製販企業 ニーズ 開発ニーズ収集 試作品改変提案 開発案への助言 適正使用の支援 販路機能 地域産業 支援機関 経産省 ものづくり 豊富な顧客ネットワーク 企業 マッチング・公費活用支援 35
Slide 36: 中国経産局受託事業「Gaglessマウスピース」
中国経産局受託事業 「Gaglessマウスピース」 倉敷中央病院2018/2 販路開拓 販路開拓支援相談会 中国地方の企業６社と面談 販路開拓支援 会員企業の技術、強み 医の芽ネット 倉中ニーズ発信会 医療機器開発研究 個別研究会 中国地域 ニーズ発掘 マッチング 分野先導型研究会 組成・実施 医療機器関連産業 開発案件創出 開発チーム組成 ex.ライフサイエンス 参入フォーラム 新規開発 医療教育用シミュレーター の市場調査 医療現場の手技トレーニング 鳥取大学内ニーズ評価 シミュレーター活用の現状 Mikoto市場調査 システム構築サポート 36
Slide 37: 医療教育用シミュレーターロボット
医療教育用シミュレーターロボット 内視鏡専門医の技能評価ニーズの高まり ●内視鏡専門医のスキル向上●患者の安全性の向上 シミュレータによるトレーニングが有用 しかし、従来のシミュレータは十分な生体リアリティが不足 ●自然の人間の反応を再現できるか？●内視鏡技術の定量評価ができるか？ ヒューマノイドロボット開発 ●咽頭反射と内視鏡検査へのリアルな反応 ●圧力センサー装備 37
Slide 38: 医療教育用シミュレーターロボット mikoto
医療教育用シミュレーターロボット 株式会社 MICOTOテクノロジー 総販売代理店 H28年度 医の芽ネット 販路開拓支援商談会案件 ① 人を再現したリアルな外観・内部造形 ② 挿管困難症例の再現 ③ 気管挿管・内視鏡検査・喀痰吸引の手技 ④ 咽頭後壁等の圧センサーによる生体反応 ⑤ 反応強度や手技時間を点数評価（客観性） mikoto シミュレータ拡充 販路開拓支援 食道・胃・気管支 のモデル追加 38
Slide 39: カイロス8K内視鏡
カイロス8K内視鏡 中国四国 9県・東北 6県の独占販売代理店 視距離 2K 視距離 8K 30インチ 70インチモニタ モニタ モニタ高さ ×0.75 視野角 モニタ高さ 100° ×3 視野角 約200万画素 約3,300万画素 30° 近づいても 高い質感 臨場感・立体感・実物感 が得られる カイロス社Webサイトから 39
Slide 40: 8Kで医療が変わる
8Kで医療が変わる 超高解像度（2Kの16倍） 組織境界、細い血管、出血箇所が見える ➔健常な組織の温存 広い手術空間を確保 ➔手術器具の干渉軽減 ➔術者のストレス軽減 3D立体視、AI自動診断へ カイロス社Webサイトから 8K Showroom デモ機展示・ワークショップ メーカー戦略品の小規模セミナー 岡山・広島で開設 鏡視下結紮トレーニング 福島はデモ機設置 内視鏡トレーニング 40
Slide 41: 次世代手術支援ロボット
最新の手術製品へ 手術台 内視鏡ｽｺｰﾌﾟﾎﾙﾀﾞｰ da Vinci SOT-100 Vercia™ EMARO サージカルシステム 川崎重工業 webサイトより ホギメディカル webサイトより Intuitive Surgical webサイトより 次世代手術支援ロボット（Medical Globe掲載） 単孔式 腹腔鏡下手術支援 咽頭用手術支援 Titan Medical webサイトより Medrobotics webサイトより 41
Slide 42: 糖尿病・・・持続血糖測定器（CGM）
糖尿病・・・持続血糖測定器（CGM） アボット社 フリースタイルリブレ 2017年9月 保険適用 14日間連続使用可能なパッチセンサー 15分間隔でグルコース測定 ワイヤレスのスキャナー 患者自身がパッチを上腕部に装着し スキャナーをかざすだけでグルコース値を測定 センサー精度較正の指先穿刺は不要 アボットWebサイト他より 42
Slide 43: 糖尿病・・・インスリンポンプ療法
糖尿病 ・・・インスリンポンプ療法 携帯型ポンプでインスリンを皮下に持続的に注入する（保険適用） 持続血糖測定（CGM） アボット・Dexcom（テルモ） 品揃え インスリンポンプ Medtronic・テルモ 拡充 SMBG消耗品 ロシュ カワニシグループ インスリンの注射（1日4回）に比べ 血糖管理関連売上高 低血糖状態が少なくなるなど、 1000 消耗品 CGM・ポンプ 血糖コントロールが効果的に行える 800 252 107% 240 600 400 105% 593 632 200 0 2017年6月期 2018年6月期 43
Slide 44: SPD事業・介護用品事業
ＳＰＤ事業・介護用品事業 44
Slide 45: SPD事業
ＳＰＤ事業 経営サポート ●2020年新規案件10件超 院内物流・医事請求および 購買価格の妥当性 ●サービスと管理料の見直しによる 付加価値と業務効率のアップ ●中小病院向け 自主運営型SPDシステム 診療 術式 患者 科別 別 別 SPD効果 手術室効率化支援 定量・定性モニタリング 術式セット・術間清掃➔効率化 ➔提案力強化 45
Slide 46: 介護用品事業
介護用品事業 2017年8月（市区町村民税課税世帯） 2018年7月 レンタル平均価格公表 高額介護サービス自己負担増 2018年10月 上限価格設定実施 月額上限 37,200円➔44,400円 ➔若干の影響あり 回復期病床＆地域医療連携室へ 在宅医療機器ニーズへ対応 住宅改修 介護保険外商品拡販 介護ロボット導入支援 イノフィスWebサイトより 46
Slide 47: 介護用品事業「施設から在宅へ」
介護用品事業 「施設から在宅へ」 の政策要請に対応 レンタルサービス ➔協力商品・新商品の投入（利益率維持） ➔撤退事業者の利用者引き受け 営業基盤拡大 特販事業の50%拡販 ➔既存施設の案件追加と深耕 ➔新規施設の開拓 住宅改修➔在宅復帰需要・保険外工事獲得 在宅市場➔在宅医療機器の専門性強化 既存エリアシェアアップ 47
Slide 48: Fei OG FEE - SAAC
S) Fei OG FEE - SAAC
Slide 49: 物流統合システム
物流統合システム モバイルの活用・・・貸出業務の簡素化 在庫 商品の移動 貸出 ・社外棚卸 ・倉庫返却 ・使用売上 ・在庫照会 ・緊急持出 ・貸出補充 2018年5月～ 設計開発開始 2019年9月～ 順次 カワニシ拠点へ導入を計画 整備予定 その後 グループ会社へも展開検討 物流統合システム 共同開発 シーオス㈱ 49
Slide 50: RPA Robotic Process Automation
RPA Robotic Process Automation パソコンによる定型的事務処理を自動化するロボット技術 作業操作を記録 ロボットが作業 システム化されず 取り残された「小粒な作業」 【作業事例】 伝票の転記入力 エクセルによるデータ集計作業 マスタ登録作業 印刷・PDF化作業 定型化 自動化 間違い防止 作業平準化と業務負荷の削減 SPDの伝票振替業務から実施検証 50
Slide 51: \TYA
S) HS ls \TYA ) 7 Ke ‘Lb a me
Slide 52: コーポレート・ガバナンス 指名・報酬委員会の設置
コーポレート・ガバナンス 指名・報酬委員会の設置 １．設置の目的 取締役、監査役及び執行役員の指名並びに取締役及び執行役員の報酬等に係る 取締役会の機能の客観性、適時性及び透明性を高めるとともに、説明責任を強化し、 コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るため、指名・報酬委員会を設置する。 ２．「指名・報酬委員会」の役割 （１）取締役、監査役及び執行役員候補者の指名を審議を行い、取締役会に報告。 （２）取締役及び執行役員の報酬等について審議を行い、取締役会に報告。 ３．「指名・報酬委員会」のメンバー構成 （１）代表取締役社長、取締役管理本部長、社外取締役及び社外監査役各１名 （２）委員長 社
Slide 53: コーポレート・ガバナンス 株式報酬制度の導入
コーポレート・ガバナンス 株式報酬制度の導入 １．導入の目的 ・取締役の報酬と当社の株式価値との連動性の明確化 ・取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有 ・取締役が中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高める ・併せて、役員退職慰労金制度の廃止 ２．制度の概要 項目 内容 導入制度 株式交付信託 対象期間 2018年9月から2021年9月（３年間） 対象者 取締役（社外取締役除く） 信託金の上限 50百万円／年間 ポイント数の上限 35,000ポイント／年間 株式交付時期 取締役の退任時 信託受託者 三井住友信託銀行 53
Slide 54: 社員教育
社員教育 ミドルマネジメント育成（KBS中級篇） 人材マネジメント・リーダーシップ サービタイゼーション 「ヨコ」の イノベーション型事業創出 つながり 医療介護政策 QC 医工連携 情報交換 社員憲章・中期戦略 書籍購入支援 書籍購入費を定額補助 簡易レポート提出 推薦図書紹介 54
Slide 55: Medical Globe関連
Ｍｅｄｉｃａｌ Ｇｌｏｂｅ関連 55
Slide 56: Medical Globe
海外の先端医療機器 海外医療情報誌 Medical Globe 発行㈱カワニシホールディングス 海外情報は、クラリベイト・アナリティクスならびに AHC Media LLC.と提携し、同社の誇る最新の グローバル情報の中から厳選したコンテンツを、日本 語版のダイジェストで提供しています。 56
Slide 57: Medical Globeの展開
Medical Globeの展開 海外医療機器の最新動向勉強会 日本医工ものづくりコモンズ MINCの会 主催 Medical Globeを用いて海外の最新医療機器情報を共有 経済産業省・厚生労働省・AMED・PMDA等より参加 NCGMの各診療科の医師を交えた勉強会 行政 MG編集部 流通 メーカー NCGM（国立国際医療研究センター）で開催 第5回2018.7.11 57
Slide 58: 20195F6F FAS RL
S) 20195F6F FAS RL Bc 4 OAT St Kawanishi Holdings, inc.
Slide 59: 2019年6月期 連結予算（見通し）
2019年6月期 連結予算（見通し） 百万円 前期比 売上高 110,881 103% 売上総利益 11,368 103% ％ 10.3 +0.1 販管費 10,043 103% 営業利益 1,324 108% 経常利益 1,336 108% 親会社株主に帰属する当期純利益 861 ＊82% １株当たり当期純利益 予想 153.54円 ＊前期発生の退職給付制度の変更にともなう特別利益、および繰延税金資産の回収可能性 の見直しによる税負担の軽減が、今期発生の見込みがないことによる 59
Slide 60: 配当の基本方針
配当の基本方針 ① 安定的な配当を継続します ② 成長投資に備え内部留保に努めます 1株当たり 連結配当性向 配当金（円） 40円を予定 （%） 60 40 50 55.1 30 40 41.5 30 20 26.1 20 24.4 21.3 10 17.2 10 0 0 14/6期 15/6期 16/6期 17/6期 18/6期予定 19/6期予想 株主数(人) 2,325 5,122 4,904 5,312 5,558 ー 60
Slide 61: 『知遊』 最終号について
『知遊』 最終号について 本誌は医療機器の開発現場における幾多の試行錯誤と苦難に光を当て、 秘められた開発物語を掘り起こし、開発過程を世に広く知らしめ、後世に残 す顕彰活動の一環として刊行してまいりました。 いま、医療機器の開発現場では、ロボット技術や人工知能の応用など大き な変化の波が押し寄せています。ここで新たな時代を迎える意味で『知遊』の 開発取材をひと区切りし、第30記念号をもって最終号といたします。 皆さま方の長きにわたるご愛読に心より感謝申し上げます。 61
Slide 62: 参考資料
参考資料 62
Slide 63: 連結経営指標等の推移①
連結経営指標等の推移① 項目 単位 2013/6 2014/6 2015/6 2016/6 2017/6 2018/6 売上高 百万円 96,223 97,137 94,515 101,460 105,778 107,663 営業利益 百万円 1,556 1,440 668 543 1,044 1,230 経常利益 百万円 1,534 1,519 662 556 1,112 1,235 親会社株主に帰属する 当期純利益 百万円 943 816 405 305 690 1,054 純資産 百万円 3,245 3,926 4,710 4,593 5,425 6,416 総資産 百万円 31,663
Slide 64: 連結経営指標等の推移②
連結経営指標等の推移② 項目 単位 2013/6 2014/6 2015/6 2016/6 2017/6 2018/6 営業CF 百万円 2,060 926 ▲2,113 710 871 ▲314 投資CF 百万円 ▲448 ▲401 ▲388 ▲705 ▲99 ▲269 財務CF 百万円 ▲545 ▲2,885 626 ▲208 ▲741 ▲227 現金及び現金同等物 百万円 6,532 4,171 2,296 2,092 2,169 1,359 有利子負債 百万円 4,619 1,888 2,691 2,676 2,081 2,061 従業員数 人 1,034 1,082 1,141 1,
Slide 65: 診療報酬改定による影響 ～推計～
診療報酬改定による影響 ～推計～ 国民医療費に対する 2018年4月 国民医療費（全体） 国費負担の増減率 診療報酬改定 ▲1.19% 国費負担は約10兆円 診療報酬本体 +0.55% 医療費は国費の４倍強 ▲1.74% 国費の4倍強が影響額 薬価等 薬価 ▲1.65% 1,800億円 7,200~7,500億円 保険材料価 ▲0.09% 99億円 400~450億円 医薬品市場 10兆円、保険医材市場 1兆円 前回2016年の保険材料改定は、▲0.11%➔今回とほぼ同規模 ※厚生労働省データ・業界誌等を参考に当社で推計 65
Slide 66: 会社情報・問い合わせ先
会社情報・問い合わせ先 【事業年度】 毎7月1日から翌年6月30日まで 【定時株主総会】 毎年９月開催 【上場証券取引所】 東京証券取引所（市場第二部） 証券コード 2689 【単元株式数】 100株 【お問い合わせ先】 株式会社カワニシホールディングス 常務取締役管理本部長 村田 宣治 TEL： 086-236-1115 FAX： 086-236-1116 66
Slide 67: ・ 本資料で提供されている情報に関しては万全を期しておりますが、その 情報の正確性、完全性を保証するものではありません。 ・ 資料に掲載された意見や予測は、資料作成時に入手可能な情報に 基づく当社の見通しであり、当該意見、予測等を使用…
・ 本資料で提供されている情報に関しては万全を期しておりますが、その 情報の正確性、完全性を保証するものではありません。 ・ 資料に掲載された意見や予測は、資料作成時に入手可能な情報に 基づく当社の見通しであり、当該意見、予測等を使用した結果についても 何ら補償するものではありません。記載された内容が予告無しで変更され る場合もあります。 ・ 本資料は、当社を理解していただくためのものであり、必ずしも投資をお勧 めするためのものではありません。投資に関する最終的な意思決定は投資 家ご自身の判断でなされるようお願いたします。 67