Premia Real Estate Investment Company Societe Anomyme · ATHEX:PREMIA
Premia Real Estate Investment Company Societe Anomyme — Premia Real Estate Investment Company — Investor Presentation (June 2021)
20 slides from Premia Real Estate Investment Company Societe Anomyme's investor presentation, June 2021
Slide 1: Παρουσίαση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου | Ιούνιος 2021
Παρουσίαση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου | Ιούνιος 2021
Slide 2: Η προσφορά - Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως και 75εκ. €
Η προσφορά - Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως και 75εκ. € @ 1,44 € / μετοχή Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου* για την υλοποίηση του τρέχοντος προγράμματος επενδύσεων και ανάπτυξης της PREMIA 1. Εισφορά σε είδος € 27,5 εκ. Συνολική αξία εισφοράς # 6 εταιρείες # 7 ακίνητα € 23,6 εκ. Αξία εισφοράς # 2 ομολογια
Slide 3: Η επενδυτική ιστορία της PREMIA
Η επενδυτική ιστορία της PREMIA Έμπειρη διοικητική ομάδα Ισχυρή μετοχική βάση και σταθερή εταιρική διακυβέρνηση Χαρτοφυλάκιο υψηλής ποιότητας: Σαφής επενδυτική • Logistics στρατηγική • Big-boxes • Κοινωνικό real estate Ιούνιος 2021 3
Slide 4: Ισχυρή μετοχική βάση
Ισχυρή μετοχική βάση Μετοχική σύνθεση Επιτυχημένος σπόνσορας με αποδεδειγμένη ικανότητα δημιουργίας μετοχικής αξίας Sterner Stenhus GR 5.8% 19.5% Nequiter Θωμάς Γεωργιάδης Ηλίας Γεωργιάδης 56.9% • 70% της Sterner Stenhus Holding • 30% της Sterner Stenhus Holding NOE 17.7% • Πρόεδρος και Διευθύνων •
Slide 5: Υψηλά εξειδικευμένη ομάδα με μακροχρόνια εμπειρία
Υψηλά εξειδικευμένη ομάδα με μακροχρόνια εμπειρία Κωνσταντίνος Μαρκάζος Καλλιόπη Καλογερά Νικόλαος Μπαζιώτης Κωνσταντίνος Πεχλιβανίδης* Γεώργιος Μπάκος** CEO Επικεφαλής Νομικός Σύμβουλος CFO / CIO Chief Property Investment Asset Management Director Officer Επαγγελματική εμπειρία: Επαγγελματική εμπει
Slide 6: Ενεργό και πολύ έμπειρο Διοικητικό Συμβούλιο
Ενεργό και πολύ έμπειρο Διοικητικό Συμβούλιο Ηλίας Γεωργιάδης Frank Roseen Βασίλειος Ανδρικόπουλος Παναγιώτης Βρουστούρης Ρεβέκκα Πιτσίκα Δημήτριος Τσίκλος Πρόεδρος Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μη εκτελεστικό μέλος μέλος μ
Slide 7: Στρατηγική & Όραμα - € 1,0 δισ. GAV σε 5 χρόνια
Στρατηγική & Όραμα - € 1,0 δισ. GAV* σε 5 χρόνια Χαρτοφυλάκιο ακινήτων Στρατηγική ανάπτυξης Περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη • Ισορροπημένο, υψηλής ποιότητας και καλά • Αναζήτηση επενδυτικών ευκαιριών ανώτερης • Ενεργή διαχείριση ακινήτων & συστηματική διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο απόδοσης εκτός
Slide 8: Χρηματοοικονομικοί στόχοι
Χρηματοοικονομικοί στόχοι Γενικός στόχος είναι η δημιουργία μακροπρόθεσμων ελκυστικών και βιώσιμων αποδόσεων > 12% < 60% > 3 χρόνια > 5 χρόνια Απόδοση ιδίων Δάνεια-προς-αξία* Λήξη δανείων* WALT* κεφαλαίων * Μετά από 2 χρόνια, η PREMIA στοχεύει στη διανομή μερισμάτων του 50% των FFO * Μέσοι μακροπρόθ
Slide 9: PREMIA σήμερα - με μια ματιά
PREMIA σήμερα - με μια ματιά Μια ταχέως αναπτυσσόμενη και δυναμική εταιρεία ακινήτων Συνολική περιουσιακή € 114,4 εκ. βάση* # 5 Ακίνητα παραγωγής εισοδήματος* €63,0 εκ. GAV * € 38,2 εκ. NAV** (31.12.20) # 4 Ακίνητα για μελλοντική ανάπτυξη €11,0 εκ. GAV * € 61,0 εκ. Κεφαλαιοποίηση (κατά την 1.6.21) #
Slide 10: PREMIA σήμερα – Ανθεκτικό χαρτοφυλάκιο και στοιχεία ενεργητικού
PREMIA σήμερα – Ανθεκτικό χαρτοφυλάκιο και στοιχεία ενεργητικού για μελλοντική ανάπτυξη… Ακίνητα με βάση GAV Ακίνητα με βάση το # ακινήτων ανά κλάδο έσοδο Logistics 7% 13% 8% 2 4% Big box 4 €74εκ €4,8εκ 9 ακίνητα Βιομηχανικά Οικόπεδα 2 82% 87% 1 # 5 Ακίνητα παραγωγής €63 εκ. €4,8 εκ. Έσοδα από ενοίκ
Slide 11: PREMIA σήμερα - Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
PREMIA σήμερα - … σε συνδυασμό με μια Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα στον τομέα των κοινωνικών ακινήτων 10 υπερσύγχρονα σχολεία, μια Συμφωνία Συνεργασίας Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) με την ΚΤΥΠ Βασικά χαρακτηριστικά • Ισχύς συμφωνίας: Μέχρι το 2041 20 χρόνια Δικαίωμα 10 Ακίνητα 35,9 χιλ.
Slide 12: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου - ακίνητα υψηλής απόδοσης προς εισφορά
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου - 7 ακίνητα υψηλής απόδοσης προς εισφορά Ακίνητα με βάση GAV Ακίνητα με βάση το # ακινήτων ανά κλάδο έσοδο 13% 16% 2 Logistics Big box €54,6εκ €4,5εκ 7 ακίνητα 5 87% 84% # 7 Ακίνητα* €54,6 εκ. GAV* €4,5 εκ. Έσοδο Ενοικίων 8,2% Μικτή απόδοση 100% Πληρότητα 5,8 χρόνια WALT**
Slide 13: PREMIA αύριο - Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
PREMIA αύριο - Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η PREMIA θα έχει κ.π. €169εκ περιουσιακή βάση και έως 44,5 εκ. ευρώ μετρητά για αναπτυξιακή χρηματοδότηση Σύνολο περιουσιακών στοιχείων μετά την Χαρτοφυλάκιο μετά τις εισφορές ΑΜΚ Ακίνητα με βάση GAV Ακίνητα με βάση το έσοδο έως € 44,5εκ 4% 4%
Slide 14: Παράρτημα Ιούνιος 2021
Παράρτημα Ιούνιος 2021 14
Slide 15: Παράρτημα – Η νέα συνδυασμένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Παράρτημα – Η νέα συνδυασμένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου - Βασικές Πληροφορίες* Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου - Στοιχεία ΑΜΚ συνολική αξία (εισφορές & μετρητά) Έως € 75 εκ Εισφορά σε είδος Νέες Μετοχές 19,1 εκ Νέες Μετοχές Έως 52,1 εκ 1 Περιουσιακά στοιχεία προς εισφορά Τιμή
Slide 16: Παράρτημα - Ακίνητα που παράγουν εισόδημα στο υπάρχον χαρτοφυλάκιο
Παράρτημα - Ακίνητα που παράγουν εισόδημα στο υπάρχον χαρτοφυλάκιο Δήμος Ασπροπύργου, Δήμος Ελευσίνας, Δήμος Ασπροπύργου, Δήμος Ασπροπύργου, Δήμος Παιανίας “Κύριλλος” “ΝΈΟ Αθηνών-Κορίνθου” “Ήμερος Τόπος” “Ψάρι” Κέντρο Logistics Κέντρο Logistics Κέντρο Logistics Κέντρο Logistics Big-box Εμβαδό οικοπέ
Slide 17: Παράρτημα - Ακίνητα ανάπτυξης στο υπάρχον χαρτοφυλάκιο
Παράρτημα - Ακίνητα ανάπτυξης στο υπάρχον χαρτοφυλάκιο Βιομηχανικά ακίνητα Οικόπεδα Δήμος Αθηνών, Δήμος Ωραιοκάστρου, Δήμος Χαλκίδας Δήμος Λαυρίου περιοχή Ελαιώνας Θεσσαλονίκη Βιομηχανική χρήση Βιομηχανική χρήση Συνολική επιφάνεια: 81.362 τμ Συνολική επιφάνεια: 33.124 τμ Εμβαδόν οικοπέδου: 10.798 τμ
Slide 18: Παράρτημα - Νέα ακίνητα που θα προστεθούν μέσω της αύξησης
Παράρτημα - Νέα ακίνητα που θα προστεθούν μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ΑΔΑΜ-ΤΕΝ ΑΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ STENHUS ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΔΥΟ ΘΕΣΜΙΑ ΑΕ STENHUS ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΕΥΚΑ ΑΕ ΡΙΚΙΑ ΑΕ 1 ΑΕ Δήμος Θεσσαλονίκης, Δήμος Δήμος Μάνδρας, Δήμος Ασπροπύργου, 1ο χιλιόμετρο Ασπροπύργου,
Slide 19: Αποποίηση ευθυνών
Αποποίηση ευθυνών Σημαντική Ειδοποίηση και Αποποίηση Ευθύνης ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν την πα
Slide 20: PREMIA
PREMIA
Premia Real Estate Investment Company — Investor Presentation (June 2021) on 6ix