Nisso Holdings Co.,ltd · TSE:9332

Nisso Holdings Co.,ltd — Q2 FY2025 Earnings Presentation

41 slides from Nisso Holdings Co.,ltd's earnings presentation, Nov 18, 2024

  1. Slide 1: NISSO HD operating profit up 53.3% year on year; record Q2 profit

    ＮＩＳＳＯHD、営業利益は前年同期比53.3％増加 上場来2Qとして最高益を達成 ＮＩＳＳＯホールディングス株式会社代表取締役社⾧執行役員兼ＣＥＯ 清水竜一

  2. Slide 2: Opening remarks and agenda

    清水竜一氏（以下、清水）:みなさま、こんにちは。代表取締役社⾧執行役員兼CEOの清水竜一です。本 日は大変お忙しいところご視聴いただき、ありがとうございます。ただいまから2025年3月期第2四半期 の決算説明を行います。 こちらのスライドは本日の目次になります。 1

  3. Slide 3: ~ cana

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  4. Slide 4: Q2 consolidated results highlights

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  5. Slide 5: Q2 consolidated results highlights

    第2四半期の連結業績ハイライトです。営業利益は前年同期比53.3パーセント増、売上高は5.9パーセン ト増となりました。 当社では「在籍人数」と呼んでいる、働いている方の数はあまり大きく変化しておらず、月に働く稼働 時間も昨年と比べてほぼ変わりない状態です。売上高が5.9パーセント伸びた要因は、基本的に請求単価 のアップ分が反映されているとご理解いただければと思います。 エンジニアは、昨年の同時期と比べて304名増えました。当社には非常に多くのエンジニアが半導体関連 のセグメントに在籍していますが、増加要因には半導体市況の回復が大きく寄与しています。 スライドに記載した3つ目のポイントとして、

  6. Slide 6: Quarterly sales and operating profit trends

    スライドのグラフをご覧ください。特にスライド右側の営業利益のグラフにおいて、第2四半期でブレー キがかかっているように見えるかもしれません。 しかし、こちらは経費的な問題に加えて、8月から9月にかけて起きた自然災害の影響があります。その 影響により取引先の稼働状態があまり芳しくなく、上期中に影響部分の挽回を果たせませんでした。 そのため、収益に対して大幅なブレーキがかかったということではなく、必要な費用を投下したとご理 解いただければと思います。 5

  7. Slide 7: Group company overview

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  8. Slide 8: Group company list

    グループ会社の一覧です。グループ会社と持分法適用関連会社に分かれています。 7

  9. Slide 9: Sales by service

    サービス別売上高です。従来に比べて、少しずつエンジニア系人材サービスの比率が増えており、製造 生産系人材サービスの比率は1ポイント下がった状態です。 8

  10. Slide 10: Results by service

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  11. Slide 11: Manufacturing staffing services

    製造生産系人材サービスについてです。先ほどお伝えした請求単価の影響もあり、売上高は、前年同期 比で2.4パーセント増加しました。月の稼働状態は、昨年度と比べてあまり変化がない状態です。 収益性についてはスライド右側の折れ線グラフをご覧ください。スライドに記載したネガティブ要因も ありますが、結果として第2四半期の売上総利益率は前年同期比で1.0パーセント改善しています。 10

  12. Slide 12: Manufacturing staffing: sales per person and headcount

    1人当たりの売上高は、請求単価の上昇が大きく影響し、前年同期比で2.5パーセント増加しています。 在籍人数は、前年同期比で134名減少しました。その反面、離職率は3.8パーセントと4パーセントを切 る水準で推移しており、プラスの要因と考えています。 11

  13. Slide 13: Engineer staffing services

    エンジニア系人材サービスについてです。売上高は、前年同期比で31.8パーセント増加しました。 スライドに「セミコン」と記載しているセミコンダクターインダストリー（半導体・半導体製造装置関 連）のうち、とりわけメモリ分野の取引先の回復が顕著に現れたため、エンジニア数も増加し、結果的 に売上も伸びました。 収益性についてです。夏季休暇に加えて売上総利益は、自然災害による稼働減少の影響があったものの、 売上総利益率は前年同期比で3.4ポイント改善しました。製造生産系人材サービスと比べて、売上総利益 率が4.1ポイント高い状態です。 12

  14. Slide 14: Engineer staffing: sales per person and headcount

    1人当たりの売上高は、先ほどお話ししたセミコンダクターインダストリーの回復状況により稼働時間が ⾧くなってきている点および、単価の上昇を中心に、前年同期比で9.0パーセント増加しました。 特に、エンジニア系の在籍人数は前年同期比で369名増加しており、今期に入ってから304名増えていま す。離職についても、教育カリキュラムの見直しや本人との面談の拡充等を使いながら、従来よりも低 く抑えられている点は、非常に良いことではないかと考えています。 13

  15. Slide 15: Total headcount trend

    製造生産系ならびにエンジニア系人材サービスの合計在籍人数の推移です。スライドのグラフのとおり、 エンジニア系は増えているものの、製造生産系がそれほど伸びていません。この状態が、在籍人数が増 えていないことにつながっています。 こちらについては後ほど詳しくご説明しますが、生産が回復していくプロセスの中でメーカーごとに はっきりと濃淡が出ている点が、採用効率に直結しているのではないかと考えています。 14

  16. Slide 16: Office and other staffing services

    事務系・その他の人材サービスについてです。特に事務系の人材サービスは、在籍人数がほとんど変 わっていません。人材紹介やその他の売上もあり、売上高は前年同期比で6.2パーセント増加しました。 ニコン日総プライムのプライム社員とは高年齢者の社員のことで、日総ぴゅあに関しては障がい者社員 数を記載しています。 これはダイバーシティ経営の考え方のもと、今後の生産年齢人口が減少する中で、シルバーや障がい者 の方々が活発に経済活動に参加できるような仕掛け、あるいは仕組み作りを検討していることをご理解 いただければと思います。 15

  17. Slide 17: Industry strategy

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  18. Slide 18: Sales by industry

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  19. Slide 19: Sales growth by industry

    売上高は全体的に増加していますが、特にエレクトロニクスインダストリー（通信機器・電子部品）が 前年同期比16.5パーセント増と伸びていることが、スライドから見て取れると思います。 工場の稼働率が上がってきていることも要因の1つですが、一番大きな要因は、インダストリー戦略の一 環の中で、今まで取引がなかったエレクトロニクスインダストリー分野において新しい大手企業にくい 込んだことです。これが、前年同期比16.5パーセント増の成⾧につながっています。 セミコンダクターインダストリーとオートモーティブインダストリー（自動車・EV関連）は、それぞれ 伸びているお客さまと、少し停滞しているお客さまがいら

  20. Slide 20: Industry strategy trends

    インダストリー戦略の動向です。期初から比べると、だいぶ回復が後ろ倒しになってきています。 これはスライド下段にも記載したとおり、産業ごとの生産品目の違いに加え、各メーカーの濃淡が鮮明 になってきたことが影響しています。分野として本来回復をしてくるところもあれば、これらが非常に 影響し、個別の事情によって回復をしない、むしろ今後減ってくるのではないかと予測されるメーカー もあります。 例えば、オートモーティブインダストリーでは、世界的にEV車へ一気に舵を切るのかと思っていた中で、 やはりハイブリッド車を活発に売っていこうという地域もあります。その時にハイブリッド車の品揃え ができていないので、売

  21. Slide 21: Care and welfare services

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  22. Slide 22: Care and welfare services topics

    介護・福祉サービスについてです。トピックスとして、外国人スタッフ3名が介護福祉士資格を本年取得 し、介護技術コンテストである「オールジャパンケアコンテスト」に参加しました。日本の介護福祉士 資格を取得した外国人スタッフが3名いるということで、我々としてはようやく、介護分野で活躍する外 国人スタッフのOJT環境が整いつつあると認識しています。 今後はますます介護職員の採用は難しくなるでしょうし、命を預かる仕事ですので誰でもよいというわ けにもいきません。きっちりと育成し活躍していただくことに、これからも挑戦していきます。 21

  23. Slide 23: Care and welfare services profit and loss

    介護福祉サービスの損益状況です。売上総利益は前年同期比で4.8パーセント減少しました。微増収・減 益という状態になっています。 スライドに記載のとおり、光熱費の高騰に加え、介護スタッフの採用が大変難しくなっていることから、 結果的に離職率にも影響が出ています。これらの理由がコストを少し圧迫したとご理解いただければと 思います。 22

  24. Slide 24: Human resource development

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  25. Slide 25: Training bases and XR/MR training

    当社の育成拠点です。こちらのスライドは再掲になりますが、今後変化するところについてお話します。 まずは、スライド左下に記載のとおり、熊本にテクニカルセンターを増設しました。半導体の製造装置1 台がすでに入っていますが、年度末までに2台入る計画で動いています。これにより、半導体向け装置エ ンジニアの育成がさらに加速します。 次に、建物ではなくソフトについて言及します。以前から、いわゆる「XR」という技術を使って研修の 効率化等を行っていきたいとお話ししていましたが、それをようやく具体的にスタートすることができ ました。 1つは、VR技術を使った危険体感教育です。お客さまからも「しっかりと安全教育

  26. Slide 26: Group training results

    日総グループの教育実績についてです。スライドに記載のとおり、前年同期比で200名強増えて991名と なり、エンジニア系の研修を充実させることができています。このことが、エンジニアの在籍人数増加 につながっています。 2つ目の、NISSO HR Development Service（外部社員研修）についてです。入社時期等の季節性はあ るものの、ニーズは順調に伸びています。こちらは新中期経営計画を出した時にも少し触れましたが、 製造メーカーの新入社員教育あるいはリスキリングのための教育のお手伝いについて、いよいよ今年度 から本格的に取り組んでいます。 3つ目は、岩手県の人材育成施設のサンプルにつ

  27. Slide 27: Initiatives

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  28. Slide 28: Tsunagu Group alliance and overseas talent

    ツナググループ・ホールディングス（以下、ツナググループ）と資本業務提携を行いました。後ほども 少し触れますが、やはり我々単独ではなく、ツナググループと一緒になることにより実現可能となった ことがあります。 新中期経営計画の中で考えている、お客さまの満足度をより上げていく、お客さまの求めている潜在 的・顕在的なニーズに対応するためのパートナーが、ツナググループになるということです。 2025年3月期分の人材流動化への対応についてです。ベトナムの水利大学で今年の早い時期に基本合意 を締結し、研修を受けた卒業生のみなさまが、ようやく11月に1期生として入社される運びとなりました。 今後の日本が産業発

  29. Slide 29: Topics

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  30. Slide 30: Co-creation services with Tsunagu Group

    トピックスです。ツナググループとの共創サービスの展開を開始しました。社名はまだお伝えできない のですが、我々の取引先に対し、通常人事が行う領域の多くを、力を合わせてお客さまに提供していく ことになります。 大手メーカーは、本社人事においては定期採用なども行われていることが多いですが、特に課題を抱え ているだろうと我々が見ているのは工場人事です。工場人事は、どうしても人の工数が足らないことに 加え、昨今の雇用の多様化やタレントマネジメントのような評価の考え方、外国人の活躍のための体制 など、やらなければいけないことが山ほどあります。 しかし残念ながら、そこに向き合うための工数も足りなければ、経験

  31. Slide 31: Events and activity schedule

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  32. Slide 32: Forecast

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  33. Slide 33: Full-year consolidated forecast

    通期連結業績の予想についてです。我々にとって今期と来期は、成⾧に必要な投資を強める2期間です。 これから投資を進めていきたいと考えているポイントとして、我々は産業界、労働市場、そして働く 方々に選ばれる会社になるための仕組みを作っています。 お客さまに目を向けると、人手不足はもちろんですが、人材の質の問題を抱えています。これまで人材 会社が提供していない、新しいサービスを求めているケースもあります。また、潜在的なニーズとして 「このようなサービスを提供するとお客さまの課題を解決できる」ということについては、我々もしっ かりと対応していきます。 そのために、ツナググループとの資本業務提携を行いま

  34. Slide 34: Shareholder returns

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  35. Slide 35: Dividend payout policy

    配当性向についてです。当社の基準は連結配当性向30パーセント以上で、想定されている利益を踏まえ ると、2025年3月期の一株当たり配当金額は22円と予定しています。過去には25円を配当していたこと もありますので、今後も少しでも多くの利益を出して配当金額そのものも上げられるように、社員一丸 となって取り組んでいきます。 また、将来に向けては、配当に加えてキャピタルゲインも重要だと認識しています。しっかりと投資を しながら、そこへ向かっていきたいと考えています。 34

  36. Slide 36: Forecast for fiscal year ending March 2025

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  37. Slide 37: Consolidated balance sheet

    連結貸借対照表については、スライドに記載のとおりです。 36

  38. Slide 38: Consolidated cash flow

    連結キャッシュ・フローの状態については、スライドに記載のとおりです。 37

  39. Slide 39: Appendix

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  40. Slide 40: Glossary

    当社独自の表現もあるため、用語集を載せています。 39

  41. Slide 41: Closing remarks

    少子高齢化により労働人口が減っていくことを踏まえると「人材サービスに成⾧する余地はあるのだろ うか?」と思っている方は多くいらっしゃることでしょう。 しかし我々は、国内の少子高齢化あるいは労働人口減少の中でも、確実に成⾧ができるビジネスモデル の準備を進めています。ぜひ、今しばらくモニタリングしていただければと思いますので、今後ともよ ろしくお願いいたします。 40

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