Aucfan Co., Ltd. · TSE:3674

Aucfan — FY2020 Earnings Presentation

48 slides from Aucfan's earnings presentation, Nov 13, 2020

Slide 4: 2020年9月期の振り返り（サマリー）
2020年9月期の振り返り（サマリー）連創業来13期連続増収＆最高益を更新結業売上高 7,874百万円 (対前年比 118.7％、計画比 96.6％) 営業利益 820百万円 (対前年比 120.8％、計画比 100.6％）績（単位：百万円） 8,000 900 売上高営業利益 7,000 800 6,000 700 売 600 営 5,000 上 500 業高 4,000 利 400 益 3,000 300 2,000 200 1,000 100 0 0 創業 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20
Slide 5: 2020年9月期の振り返り（サマリー）
2020年9月期の振り返り（サマリー）商品流通プラットフォーム事業が成長 NETSEA、otameshiを展開する商品流通プラットフォーム事業が、対前年比売上高 120％、営業利益 472％の成長「RE-INFRA COMPANY」をIDENTITYとして定義社会の様々な「Re」を統合した唯一無二のインフラを構築していく会社として、当社を「RE-INFRA COMPANY」と再定義 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 5
Slide 7: ヒストリー
ヒストリー代表取締役武永の学生起業より現在まで一貫性のある事業展開をしています。 2000年 2007年 2013年 2015年 2017年 2020年大学在学中、個人事業主としてオークション出品販売を開始株式会社デファクトスタンダード設立、代表取締役に就任 ※現サービス名：ブランド買取「ブランディア」「オークション統計ページ(仮)」を譲り受け、メディア運営を開始株式会社デファクトスタンダードよりメディア事業を新設分割し、株式会社オークファンを設立、代表取締役に就任（現任）東京証券取引所マザーズ市場に上場 (証券コード3674) 国内最大級のBtoB卸モール「NETSEA(
Slide 9: STRATEGY -戦略-
STRATEGY -戦略- RE. 「再び（Re）」を構築する。 Reuse、Resale、Revalue、Reverse、Recover、Reduce、Rebalance、Reconstruct ヒトやモノをよりよい状態へと循環させることで社会が、そして世界がもっと幸福になっていきます。 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 9
Slide 10: STRENGTH -強み-
STRENGTH -強み- AIの予見力と人の商い力 700億件を超える商品売買データ（AI）が「その商品がどこでいくらで売れるか」を解析し、 135万アカウントを超えSMB（人）が商品の魅力を最大化して売り切ります。 AIの解析と人の情熱のハイブリットが比類ない強みです。 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 10
Slide 12: SDGsと当社
SDGs*1と当社当社グループは廃棄ロスの削減が事業目的であり、SDGsの概念と一致。特にotameshi事業では食品ロス削減に取り組み、寄付活動を実施している。［otameshiの取り組み］［寄付先］ *1 SDGs（Sustainable Development Goals）とは、2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された国際目標です。環境、教育、労働、ジェンダー平等、平和などの問題解決に向けて設定された17の目標で構成されています。国連に加盟するすべての国は、2015年から2030年までにこの諸目標を達成すべくさまざまな
Slide 14: 当社グループの対面市場
当社グループの対面市場 ◼ 商品在庫の廃棄ロスは、日本国内でも年間22兆円*1世界では100兆円を超える規模。 ◼ 廃棄にあたっては膨大な手間と費用も別途発生し、環境への悪影響も懸念される。 ◼ 新型コロナウィルス感染拡大により、商品在庫の廃棄ロスは卸売業、小売業を中心に今後深刻化が予想される。（流動資産廃棄損の内訳）（単位：10億円）商品在庫廃棄損 22 兆円＝ *1 『法人企業統計』（財務省）等からオークファン推計 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 14
Slide 15: 事業について
事業について ◼ 当社の強みは、700億件を超える商品売買データと、135万アカウントを超えるSMB の力を結集・統合し、独自の再流通インフラを保有していること。 ◼ 中小企業、SMBを中心にトータルEC支援ソリューションを提供することで、小売・流通業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進する役割も担う。【トータルEC支援ソリューション】 SMB 大企業事業セグメントお客様個人 (副業/個人事業) 中小企業 ReUse ReProduce ReCompose ReAllocate 在庫価値機能ソリューション（SaaSによる事業月額課金収益） ReValue 商品流
Slide 16: 収益モデル
収益モデル在庫価値ソリューション事業は月額課金収益（SaaS）、商品流通プラットフォーム事業は販売収益とGMV課金収益の２つが主な収益モデル。在庫価値ソリューション事業商品流通プラットフォーム事業 SaaSによる月額課金収益販売収益・GMV課金収益の２パターン利用企業数販売額 × × 月額課金額売上総利益率流通額利用企業数 × × 手数料率月額課金額販売額 × アカウント数売上総利益率 × 月額課金額 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 16
Slide 17: マーケットのポテンシャル
マーケットのポテンシャル社会情勢の変化に伴い、EC市場の活性化、副業ニーズの高まり、企業の滞留在庫増加など、当社サービスの潜在マーケットは拡大。在庫価値ソリューション事業商品流通プラットフォーム事業在庫処分市場*3 月額500,000円～ (個別見積) 年間 1.1兆円 × × シェア獲得目標20％数万社国内BtoB EC市場規模 *4 月額24,000円～*1 年間 131.2 兆円 × × シェア獲得目標数％数十万社 × 手数料率8～10％越境EC市場規模 *5 月額908円～10,000円*2 年間 2兆5592億円 × × シェア獲得目標10％約百万人 *3：20
Slide 19: 連結業績ハイライト
連結業績ハイライト売上高、営業利益、経常利益、当期純利益ともに概ね計画値通りの結果。主力事業*1は前期比で売上高113.3%、営業利益297.7％の成長。前年比計画比（単位：百万円）当期(2020/9) 前期(2019/9) YoY 計画達成率売上高 7,874 6,636 118.7％ 8,155 96.6％ -主力事業 6,604 5,829 113.3％ 7,582 87.1％ -インキュベーション事業 1,270 807 157.2％ 572 222.0％営業利益 820 679 120.8％ 816 100.6％ -主力事業 317 106 297.7％ 610 5
Slide 20: セグメント別業績サマリー
セグメント別業績サマリー 2020年9月期（単位：百万円） Q1 Q2 Q3 Q4 通期 YoY YoY YoY YoY YoY 売上高 515 107.7% 572 124.7% 374 80.5% 469 91.4% 1,932 100.8% 在庫価値ソリューション営業利益 117 86.0% 102 98.3% 63 67.1% 84 125.8% 367 91.4% 売上高 1,061 109.0% 876 96.7% 1,190 141.7% 1,692 130.0% 4,831 119.9% 商品流通プラットフォーム営業利益 32 43.3% 13 58.9% 147
Slide 21: 販管費の増減内訳
販管費の増減内訳一部連結子会社の事業見直しなどにより、連結販管費は前年比150 百万円減少。一方で先行投資として適切にコスト投下を実施（単位：百万円）変動費固定費 2,456 142 -28 29 -26 対売上 37.0% -2 -28 -88 6 -3 -31 -39 2,305 26 -45 -64 対売上 29.3% 荷支回販広外研租減連家人貸そ造払収売告注究税価結賃件倒の運手手手宣費開公償の・費損他賃数数数伝発課却れ光失料料料費費費ん熱 * 償費 * *
Slide 22: 資産の推移
資産の推移現預金の増加や営業投資有価証券の増加により総資産が7,867百万円増加。自己資本比率60.5％と引き続き高水準を維持 13,382 （単位：百万円） 2,704 5,267 負債 1,529 261 ＋7,867 5,515 営業投資＋6,048 有価証券 7,292 現金・預金 1,354 現預金 +1,350 売掛金 2,293 1,011 売掛金 +517 8,115 純資産商品営業投資有価証券 134 商品 +126 1,243 のれん ▲115 ソフトウェア 425 3,222 465 のれん 391 その他 ▲110 276 その他* 954 853 2019年9
Slide 24: 2021年9月期連結業績見通し
2021年9月期連結業績見通し ◼ 前期を上回る加速度的な成長を見込む ◼ 主力事業においては前期比売上高151.4%、営業利益157.6％を計画 2021年9月期（計画）前期比（％）連結うち、主力事業投資事業売上高 10,900百万円 10,000 + 900 138.4％（主力事業151.4％）営業利益 1,300百万円 500 + 800 158.4％（主力事業157.6％）経常利益 1,250百万円 154.5％当期利益 800百万円 186.6％ Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 24
Slide 27: 商品流通プラットフォーム事業 -NETSEA-
個人 SMB 中小大企業商品流通プラットフォーム事業 -NETSEA- 機能商流当期(2020年9月期)振り返り来期(2021年9月期)施策流通額過去最高81億円 BtoB越境卸売サイト（前期比 124％） NETSEA Cross-border wholesale 81億円オープン 2019 2020 2021 「NETSEAプライム」リリース地方自治体連携による日本中小企業の販路拡大支援サプライヤー・バイヤーへのコンサルティング強化 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 27
Slide 28: 商品流通プラットフォーム事業 -otameshi-
個人 SMB 中小大企業商品流通プラットフォーム事業 -otameshi- 機能商流当期(2020年9月期)振り返り来期(2021年9月期)施策 OEMサイトリリース産直商品の取り扱いを本格開始東京電力に続き、関西電力、東邦ガスにもOEM提供農林中央金庫とメーカー・生産 WEB集客、SNS、インフルエン者支援で協業開始サー活用によるユーザー集客強化 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 28
Slide 29: 在庫価値ソリューション事業 -タテンポガイド＋zaicoban-
個人 SMB 中小大企業在庫価値ソリューション事業 -タテンポガイド＋zaicoban- 機能商流当期(2020年9月期)振り返り来期(2021年9月期)施策在庫管理AI「 zaicoban」 zaicobanとタテンポガイドがサービスリリース連携開始。メーカー/流通/小売向けのワンストップソリューションへタテンポガイドにて NETSEAとシステム連携開始流通小売に強い企業とのアライアンスによる顧客拡大 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 29
Slide 30: 注力分野
注力分野当社グループの各機能を結集・統合することで、モノの再流通インフラを確立させる。商品在庫の再販価値と最適販路を算出し、直接(to C)、間接（to SMB）ルートで自動販売できるメーカー/流通/小売向けのワンストップソリューションとなる。企業クラウドセラー消費者 ②自動販売海外商品国内 × その他再資源化 ①商品在庫の再販価値算出今後は、大手企業や自治体経由での地方企業も開拓。流通高1兆円*1を目指す。 *1 クラウドセラーの創出する流通を含めた総額。2020年9月末時点では1,000億円（オークファン推計） Copyright © aucfan Co.,Ltd.
Slide 32: 株主還元について
株主還元について株主優待について 2020年9月期の株主優待は、寄付型ショッピングサイト「Otameshi」でご利用いただける株主優待割引券を、ご所有株式数にあわせ贈呈。ご所有株式数ご優待内容 300 株以上 500 株未満 5,000円相当の株主優待割引券 500 株以上 1,000株未満 7,000円相当の株主優待割引券 1,000株以上 15,000円相当の株主優待割引券配当について当社を取り巻く市場環境や世界情勢を鑑み、引き続き検討を進める。 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 32
Slide 34: ビジネス会員数の月次推移について
ビジネス会員数の月次推移についてビジネス利用アカウント数月次データの開示を2020年6月から開始。毎月順調にアカウント数が増加。 1,400,000 1,350,000 1,300,000 1,250,000 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 2020年 2021年ビジネス会員数 1,275,928 1,282,111 1,287,566 1,294,410 1,302,372 1,309,939 1,320,848 1,328,973 1,337,396 1,345,953 1,353,740 1,361,736 1,369,331
Slide 35: 事業について
事業について ◼ 当社の強みは、世界各国に商品を再流通させるネットワークを持ち、700億件を超える商品売買データと、135万アカウントを超えるクラウドセラー（SMB）を結集・統合できること。 ◼ 中小企業、SMBを中心にトータルEC支援ソリューションを提供することで、小売・流通業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進する役割も担う。【トータルEC支援ソリューション】 SMB 大企業事業セグメントお客様個人 (副業/個人事業) 中小企業在庫価値機能ソリューション（SaaSによる事業月額課金収益）商品流通プラットフォーム商流事業 (売上・手数料収益) (物
Slide 36: 事業 –在庫価値ソリューション事業-
事業 –在庫価値ソリューション事業- 【顧客ターゲット】【サービス】大企業 AIにより時価を可視化し、企業が持つ在庫に関する課題を特定。販売価格・品揃えを最適化するサービス複数ネットショップの受注・在庫・商品中小企業の一元管理システムプロが使う相場検索、データ分析ツール、世界の最安値も一括検索 SMB (副業/個人事業) Amazon特化の出品ツール。出品作業を簡易化し、出品時間を大幅に短縮個人保有データ680億件。ネットショッピング・オークションの相場、統計価格比較サービス Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserv
Slide 37: 事業 –商品流通プラットフォーム事業-
事業 –商品流通プラットフォーム事業- 廃棄されうる商品流通プラットフォーム事業法人在庫 toC 直・滞留・余剰品接・返品流・事故品通寄付型ショッピングサイト・アウトレット間 toB 市場規模：接国内最大級 22兆円 BtoB卸売仕入れプラットフォーム流海外バイヤー向け通販売サイト消費者在庫管理＆最適価格/販路の提案 ⚫ 700億件の商品実売データ ⚫ 価格予測と販売管理を自動化 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 37
Slide 38: zaicoban（ざいこばん）
個人 SMB 中小大企業事業詳細 –在庫価値ソリューション- 機能商流 zaicoban（ざいこばん）小売企業向け在庫管理AI ソリューション AIによる時価を可視化し、企業が持つ在庫に関する課題を特定。販売価格・品揃えを最適化するサービスです。・利用料金：個別お見積り ※月額500,000円～・提供機能：在庫にまつわる課題の可視化、品揃え・販売価格の最適化 ※2020年9月時点ビジネスモデル在庫管理AIサービス提供月額料金お支払い小売・流通業のお客様当社 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 38
Slide 39: タテンポガイド
個人 SMB 中小大企業事業詳細 -在庫価値ソリューション- 機能商流タテンポガイド複雑なネットショップ業務フローをシンプルにするクラウドサービス・利用料金：月額24,000円～(税抜) ※受注件数1,000件プランの場合・提供機能：商品情報の一括登録・編集・更新、在庫数の自動同期、受注情報の自動取込・ステータス管理・在庫ステータス管理など ※2020年9月時点ビジネスモデルクラウドサービスの提供月額料金お支払い EC事業者のお客様当社 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 39
Slide 40: aucfan connect
個人 SMB 中小大企業事業詳細 -在庫価値ソリューション- 機能商流 aucfan connect （オークファンコネクト） Amazon特化の出品ツール。出品作業を簡易化し、出品時間を大幅に短縮・利用料金：無料提供中・提供機能： Amazon商品登録機能(国内、海外)、 FBA納品危険物自動判別機能、CSV出品機能、最低価格粗利等の表示計算、 SKU自動入力など ※2020年9月時点ビジネスモデルクラウドサービスの提供月額料金お支払い SMB・amazon販売者のお客様当社 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reser
Slide 41: オークファンプロ plus
個人 SMB 中小大企業事業詳細 -在庫価値ソリューション- 機能商流オークファンプロ plus （オークファンプロプラス）プロが使う相場検索、データ分析ツール・利用料金：月額10,000円(税抜) ・提供機能： Yahoo!ショッピング分析、オークション相場検索・データ分析、Amazonリサーチ、グローバルECサイト比較、その他ECサポートツールの提供 ※2020年9月時点ビジネスモデルクラウドサービスの提供月額料金お支払い SMB・リユース企業当社のお客様 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 41
Slide 42: aucfan.com（オークファン）
個人 SMB 中小大企業事業詳細 -在庫価値ソリューション- 機能商流 aucfan.com （オークファン）ネットショッピング・オークションの相場、統計価格比較サービス・利用料金：無料 ※プレミアムサービスは月額908円(税別) ・提供機能：ネットショッピング・オークションの一括検索、オークションの過去落札相場の検索、オークション出品サポートツールの提供 ※2020年9月時点ビジネスモデルクラウドサービスの提供月額料金お支払い個人のお客様 ※プレミアムサービスの場合当社 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserve
Slide 43: otameshi（オタメシ）
個人 SMB 中小大企業事業詳細 -商品流通プラットフォーム- 機能商流 otameshi （オタメシ）寄付型ショッピングサイト近年問題となっている「食品ロス」、「衣服の廃棄」などの問題を削減するため、メーカーから買い取り、お手頃価格で消費者に提供し、売上の一部支援先団体に寄付しています。・寄付先： ※2020年9月時点ビジネスモデル販売消費者支払い支払い仕入れ協力企業支援先団体寄付当社 (小売業/流通業/メーカー) Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 43
Slide 44: Goodsellers（グッドセラーズ）
個人 SMB 中小大企業事業詳細 -在庫価値ソリューション- 機能商流 Goodsellers（グッドセラーズ）アキナイの本質的な楽しさを体験し続ける場を作る、副業支援サービス・利用料金：提供サービス毎に個別設定・事例： [説明会内容] -輸出ビジネス教材「登録編」 -輸出ビジネス教材「実践編」 -輸出ビジネス差額商品リスト15選 -ReValue BtoBモール割引クーポンビジネスモデル・副業ノウハウ提供・専門的・実践的ノウハウ・コミュニティ提供・ツールの使用方法・副業支援スクール ※希望者のみ・アドバイススクール参加時に受講師費用のお支払い SMB 講料
Slide 45: NETSEA（ネッシー）
個人 SMB 中小大企業事業詳細 -商品流通プラットフォーム- 機能商流 NETSEA （ネッシー）国内最大級 BtoB卸売仕入れプラットフォーム・利用料金：サプライヤー月額20,000円(税抜) ＋成約手数料8％～10％バイヤー無料 *1 ・特徴：バイヤー登録数約40万社年間流通額約80億円ビジネスモデルバイヤーサプライヤー卸売の場を提供 (バイヤーへの卸売機会) 仕入の場を提供月額料金ネットショップ・成約手数料メーカー・卸売業小売店のお客様のお客様当社お支払い *1 一部、有料サービス「NETSEAプライム」があります。 Copyright ©
Slide 46: NETSEA Cross-border wholesale
個人 SMB 中小大企業事業詳細 -商品流通プラットフォーム- 機能商流 NETSEA Cross-border wholesale （ネッシー海外バイヤー向け販売サイト）集客、翻訳、物流（輸出）、問合せ等、海外販売に必要な機能を地方自治体との取り組み開始オークファングループで担います。サプライヤーは当社指定倉庫に納品するだけで海外への販路拡大をインターネットでの卸売がまだ浸透してなすることが可能となります。い地域において、地方自治体を提携することにより地域活性化に取り組んでいます。【対応言語】英語繁体字簡体字ビジネスモデル集客/翻訳/物流（輸出）/問合
Slide 47: 会社概要
会社概要商号資本金株式会社オークファン（Aucfan Co.,Ltd.） 8億8,408万円（2020年9月末現在） https://aucfan.co.jp/ 従業員数所在地 154名（2020年9月末現在）※連結従業員数〒141-0021東京都品川区上大崎2-13-30 oak meguro 3階本社オフィス創業 2007年6月 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 47
Slide 48: 免責事項
免責事項本資料に記載されている計画、⾒通し、戦略およびその他の歴史的事実でないものは、作成時点において⼊⼿可能な情報に基づく将来に関する⾒通しであり、さまざまなリスクおよび不確実性が内在しています。実際の業績は経営環境の変動などにより、これら⾒通しと大きく異なる可能性があります。また、本資料に記載されている当社および当社グループ以外の企業などにかかわる情報は、公開情報などから引⽤したものであり、情報の正確性などについて保証するものではありません。登録商標・商標について本資料に掲載されている会社名、ロゴ、製品名、サービス名およびブランドなどは、株式会社オークファンまたは該当する

Aucfan — FY2020 Earnings Presentation on 6ix

Aucfan — FY2020 Earnings Presentation

Slide 1: 2020年9月期（第14期）決算説明会資料

Slide 2: 目次

Slide 3: エグゼクティブサマリー

Slide 4: 2020年9月期の振り返り（サマリー）

Slide 5: 2020年9月期の振り返り（サマリー）

Slide 6: 当社について

Slide 7: ヒストリー

Slide 8: IDENTITY -存在意義-

Slide 9: STRATEGY -戦略-

Slide 10: STRENGTH -強み-

Slide 11: ALL WELL

Slide 12: SDGsと当社

Slide 13: 事業について

Slide 14: 当社グループの対面市場

Slide 15: 事業について

Slide 16: 収益モデル

Slide 17: マーケットのポテンシャル

Slide 18: 2020年9月期 決算概要

Slide 19: 連結業績ハイライト

Slide 20: セグメント別 業績サマリー

Slide 21: 販管費の増減内訳

Slide 22: 資産の推移

Slide 23: 2021年9月期 計画

Slide 24: 2021年9月期 連結業績見通し

Slide 25: 当期の振り返りと来期の施策

Slide 26: トピックス

Slide 27: 商品流通プラットフォーム事業 -NETSEA-

Slide 28: 商品流通プラットフォーム事業 -otameshi-

Slide 29: 在庫価値ソリューション事業 -タテンポガイド＋zaicoban-

Slide 30: 注力分野

Slide 31: 株主還元について

Slide 32: 株主還元について

Slide 33: Appendix

Slide 34: ビジネス会員数の月次推移について

Slide 35: 事業について

Slide 36: 事業 –在庫価値ソリューション事業-

Slide 37: 事業 –商品流通プラットフォーム事業-

Slide 38: zaicoban（ざいこばん）

Slide 39: タテンポガイド

Slide 40: aucfan connect

Slide 41: オークファンプロ plus

Slide 42: aucfan.com（オークファン）

Slide 43: otameshi（オタメシ）

Slide 44: Goodsellers（グッドセラーズ）

Slide 45: NETSEA（ネッシー）

Slide 46: NETSEA Cross-border wholesale

Slide 47: 会社概要

Slide 48: 免責事項

Slide 18: 2020年9月期決算概要

Slide 20: セグメント別業績サマリー

Slide 23: 2021年9月期計画

Slide 24: 2021年9月期連結業績見通し