Slide 1: Risultati 2010 Banca Profilo
Risultati 2010 Banca Profilo Milano, 24 Marzo 2011
Slide 2: Agenda
Agenda Highlights Commento ai risultati esercizio 2010 Analisi per segmento di business Stato avanzamento Piano Industriale 2
Slide 3: Totale Raccolta e Flussi Netti
Totale Raccolta e Flussi Netti Totale Raccolta Clientela YoY (€ mld) Raccolta Netta Private di Gruppo YoY (€ mln) +19% +55% 2,8 356,0 Q4: +€106 mln 2,3 229,8 YE 2009 YE 2010 YE 2009 YE 2010 • Raccolta totale in continua crescita YoY (+19% YoY) e QoQ (+4%), con forte ricomposizione dei portafogli ver
Slide 4: Totale Attivo e Tier 1 Ratio
Totale Attivo e Tier 1 Ratio Totale attivo YoY (€ mld) Tier 1 Ratio (%) +34% ‐ 1,8 p.p. 2,0 ‐ 0,4 p.p. +19,2% QoQ 27,1 25,3 QoQ 1,5 AFS: +426 mln YE 2009 YE 2010 YE 2009 YE 2010 • Totale attivo in aumento YoY, per effetto della creazione nel secondo semestre di un portafoglio di stabile investimento
Slide 5: Ricavi Private Banking e Finanza
Ricavi Private Banking e Finanza Ricavi Private Banking YoY (€ mln) Ricavi Finanza YoY (€ mln) +94% ‐23% 16,5 16,0 +2,3 mln +9,4% QoQ QoQ 12,4 8,5 YE 2009 YE 2010 YE 2009 YE 2010 Redditività* 87 bp 106 bp • Ricavi Private Banking sostanzialmente raddoppiati, per effetto dell’incremento della raccolt
Slide 6: Agenda
Agenda Highlights Commento ai risultati esercizio 2010 Analisi per segmento di business Stato avanzamento Piano Industriale 6
Slide 7: Totale Ricavi Netti in crescita e Costi Operativi stabili
Totale Ricavi Netti in crescita e Costi Operativi stabili Ricavi Netti YoY (€ mln) Costi Operativi YoY (€ mln) +28% ‐ 0,5% 46,7 44,7 44,4 42,0 36,5 +25,4% 33,5 YE 2009 YE 2010 YE 2009 YE 2010 Ex Portafoglio Pregresso ed elementi non ricorrenti • Ricavi netti in forte crescita YoY (+28%) anche al net
Slide 8: Risultato Operativo torna positivo – Utile Netto in crescita
Risultato Operativo torna positivo – Utile Netto in crescita Risultato di Gestione YoY (€ mln) Utile Netto YoY (€ mln) +79% Div: 0,005 2,3 5,6 3,1 ‐8,2 YE 2009 YE 2010 YE 2009 YE 2010 • Invertito il trend negativo sul risultato di gestione grazie al deciso incremento dei ricavi ed alla disciplina ne
Slide 9: Totale Ricavi Netti
Totale Ricavi Netti Evoluzione YoY (€ mln) Commissioni nette: evoluzione QoQ (€ mln) +7,0% +28% +3,3% QoQ 7,6 46,7 5,1 5,5 3,8 4,1 4,1 6,3 36,4 0,2 ‐3,8 +51% 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q 10 Att. Finanz. e Altri Proventi: evoluzione QoQ (€ mln) ‐7,2% 3,0 3,6 2,9 2,7 ∆ Marg. ∆ ∆ Att. ∆ Altri 4Q 09 1Q 10
Slide 10: Costi Operativi
Costi Operativi Costi Operativi QoQ (€ mln) Evoluzione YoY (€ mln) 14,4 ‐ 0,5% 14,3 9,8 9,9 10,4 44,7 44,4 ‐ 0,1 ‐ 0,2 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q 10 Costi Operativi per Società (€ mln) 12,8 0,9 1,6 0,2 44,4 28,9 YE 2009 Costi Altre spese/ YE 2010 personale Ammortameti Banca BPdG PAM Merchant Altro G
Slide 11: Dettaglio Costi del Personale e Spese Amministrative
Dettaglio Costi del Personale e Spese Amministrative Evoluzione Costi del personale (€ mln) Evoluzioni Spese Amministrative (€ mln) ‐0,1% +1,5% 1,1 27,0 0,8 27,0 ‐0,3 ‐ 1,6 16,1 ‐0,5 1,2 0,1 16,3 ‐0,6 YE 2009 ∆ fisso ∆ variabile ∆ fondo ∆ YE 2010 YE 2009 Affitti e Pubblicità Costi IT Altro YE 2010 P
Slide 12: Accantonamenti e Imposte
Accantonamenti e Imposte Accantonamenti e Rettifiche (€ mln) Imposte (€ mln) ‐ 86,0% • Rettifiche crediti: ‐ € 4,9 mln • Acc.ti Rischi/Oneri: + €4,4 mln • Rettifiche Att. Fin.: ‐ €0,2 mln 14,1 YE 2009 YE 2010 ‐ 0,7 ‐ 3,5 2,0 ‐ 80,1% YE 2009 YE 2010 • Gli accantonamenti e rettifiche calano YoY • Le t
Slide 13: Agenda
Agenda Highlights Commento ai risultati esercizio 2010 Analisi per segmento di business Stato avanzamento Piano Industriale 13
Slide 14: Private Banking
Private Banking Evoluzione Ricavi QoQ (€ mln) Evoluzione Ricavi YoY (€ mln) Pricing**:+19bp +14,2% QoQ +94,3% 4,6 5,0 ex perform.fee 3,6 3,3 0,9 16,5 3,0 3,1 ‐0,3 4,3 11% ‐4% 39% Q4 09 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 8,5 54% Evoluzione Masse Italia QoQ (€ mld) +25,2% +7,4% QoQ 1,7 1,8 2,0 1,7 1,6 Effetto Ef
Slide 15: Principali grandezze del Private Banking
Principali grandezze del Private Banking Crediti(€ mln) Masse Fiduciarie (€ mln) +2,2x +2,5x 365,8 79,8 35,7 146,9 YE 2009 YE 2010 YE 2009 YE 2010 Masse per cliente (€ mln) Ricavi servizi M&A Advisory (€ mln) +31,4% +56,8% 1,9 1,7 1,3 1,2 Clienti 2009 Nuovi Clienti 2010 YE 2009 YE 2010 • Raddoppio d
Slide 16: Finanza
Finanza Portafoglio Pregresso (€ mln) Ricavi Finanza (€ mln) • Risultato 2009 caratterizzato da ‐ 22,7% 2,9 performance particolarmente positiva 16,0 ‐ 3,7 • Risultato connesso a componenti valutative (plus/minus) e non realizzate 12,4 YE 09 YE 10 Mercati e FX (€ mln) +12,5% 10,9 • Positiva performa
Slide 17: Attività Estera (BPdG)
Attività Estera (BPdG) Ricavi (€ mln) Totale Masse (€ mln) ‐25,8% ‐0,5% Raccolta Indiretta Raccolta Diretta 613,6 610,3 12,7 ‐0,7 ‐2,5 9,5 ‐30% ‐4,6% QoQ ‐ 25% Marg. Marg. YE 09 YE 10 Interesse Servizi YE 09 YE 10 Costi operativi (€ mln) Utile netto (€ mln) +0,0% YE 09 YE 10 12,8 0,2 12,8 ‐0,2 +4% ‐
Slide 18: Agenda
Agenda Sintesi Dicembre 2010 Commento ai risultati esercizio Dicembre 2010 Analisi per segmento di business Stato avanzamento Piano industriale
Slide 19: Stato avanzamento Piano Industriale
Stato avanzamento Piano Industriale A Rafforzamento filiali Italia Milano Brescia • Milano: completato il rafforzamento della Reggio Emilia filiale con inserimento di 4 PB e masse a circa Torino Forlì Genova €370 mln Pistoia • Family Office: a regime nuova struttura a Roma supporto dei grandi client
Slide 20: Stato avanzamento Piano Industriale
Stato avanzamento Piano Industriale B C Eccellenza nella struttura di AM Sviluppo Modello di Servizio Differenza vs. • Intermediazione Linea/Fondo Rendimento % Patrim.* Benchmark – Player sempre più presente e riconosciuto ‐ Linea Elite Flessibile 8,20% 5,850% 11,48% 6% market share nel trading sul
Slide 21: Agenda
Agenda a W BancaProfilo
Slide 22: Analisi Risultato Ante Imposte 2010
Analisi Risultato Ante Imposte 2010 Evoluzione Risultato Pre‐tasse YoY (€ mln) + 3,2 2,0 + 9,2 + 1,3 + 6,4 ‐ 7,8 Ptf ‐ 11,7 Pregresso ‐ 6,7 + 8,0 Elementi ‐ 1,1 non ricorrenti Fondo pensione BPdG ‐ 3,3 + 3,1 ‐26% Pre Tasse Elementi Variazione Ricavi Risparmio Minori Pre Tasse YE 09 one‐off Attività
Slide 23: Conclusioni
Conclusioni Nel primo anno di Piano Industriale, caratterizzato da grande volatilità sui mercati e forte incertezza nelle scelte dei clienti, sono stati confermati i principali riscontri positivi evidenziati nei precedenti trimestri In particolare: • Buone capacità di crescita organica delle masse i
Slide 24: Allegati
Agenda a W BancaProfilo
Slide 25: Principali Dati Consolidati
Principali Dati Consolidati PRINCIPALI DATI CONSOLIDATI Variazione YoY Assoluta % DATI ECONOMICI RICLASSIFICATI (Euro '000) 12 2010 12 2009 Margine d'interesse 15.740 15.577 163 1,0 Totale ricavi netti 46.735 36.464 10.271 28,2 Risultato della gestione operativa 2.313 (8.200) 10.513 n.s. Risultato a
Slide 26: Conto Economico Consolidato Riclassificato
Conto Economico Consolidato Riclassificato (importi in migliaia di Euro) Variazioni VOCI 12 2010 12 2009 Assolute % Margine di interesse 15.740 15.577 163 1,0 Commissioni nette 18.799 12.485 6.314 50,6 Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (1) 3.565 7.346 ‐3.782 ‐51,5 Altri proventi(
Slide 27: Conto Economico Consolidato Riclassificato – Evoluzione per Trimestre
Conto Economico Consolidato Riclassificato – Evoluzione per Trimestre (Importi in mi gli a i a di Euro) Voci 12 2010 09 2010 06 2010 03 2010 12 2009 Ma rgi ne di i nteres s e 4.501 4.247 3.430 3.562 3.443 Commis s i oni nette 5.475 5.117 4.071 4.138 3.850 Ri s ul ta to netto del l 'a tti vi tà fi na
Slide 28: Distribuzione per Settori di Attività
Distribuzione per Settori di Attività Distribuzione per settori di attività: dati economici Private Banking Finanza Attivita' Estera Corporate Center (migliaia di Euro) 12 2010 12 2009 12 2010 12 2009 12 2010 12 2009 12 2010 12 2009 Margine Interesse 1.063 445 12.655 13.841 1.574 2.248 448 (956) Alt
Slide 29: Disclaimer
Disclaimer Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giovanna Panzeri, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154‐bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle sc