Slide 1: Résultats Annuels 2019
Résultats Annuels 1 Résultats Annuels 2019 de Getlink
Slide 2: Sommaire
GETLINK SOMMAIRE MESSAGES RÉSULTATS CLÉS FINANCIERS PERSPECTIVES 1 2 3 2 Résultats Annuels 2019 de Getlink
Slide 3: Messages clés
1 MESSAGES CLÉS 3 Résultats Annuels 2019 de Getlink
Slide 4: Priorité au retour à l'actionnaire : surperformance du cours
Messages clés 2019 PRIORITÉ AU RETOUR A L’ACTIONNAIRE : SURPERFORMANCE DU COURS Getlink vs indice GPR(1) (30 avril 2018 - 25 février 2020) 160 Capitalisation boursière au 25 février 2020 : 155 9 Md€ (top 50 de la Bourse de Paris) 150 145 Performance des actions 140 (30/04/2018 - 25/02/2020) : 135 +4
Slide 5: Priorité au retour à l'actionnaire : engagement à accroître le dividende
Messages clés 2019 PRIORITÉ AU RETOUR A L’ACTIONNAIRE : ENGAGEMENT À ACCROÎTRE LE DIVIDENDE 0,41€ Dividende 2019 comme annoncé : 0,41 € par action(1), en augmentation Engagement de 14% à long terme 0,36€ Montant total distribué incluant les 0,30€ rachats d'actions depuis 2008 : 0,26€ 1,4 Md€ 0,22€ 2
Slide 6: Faire du Brexit une opportunité (1/2)
Messages clés 2019 FAIRE DU BREXIT UNE OPPORTUNITÉ (1/2) Brexit Ready Environ 35 M€ dépensés en 2019 £33 M lié à l’accord avec le DfT Frontière agile Améliorer la fluidité pour les camions et les passagers grâce aux nouveaux outils numériques Renforcement de l’attractivité des terminaux : infrastruc
Slide 7: Faire du Brexit une opportunité (2/2)
Messages clés 2019 FAIRE DU BREXIT UNE OPPORTUNITÉ (2/2) 7 Résultats Annuels 2019 de Getlink
Slide 8: ElecLink : la commission de sécurité prendra sa décision en avril 2020
Messages clés 2019 ELECLINK : LA COMMISSION DE SÉCURITÉ PRENDRA SA DÉCISION EN AVRIL 2020 Station de conversion Hélice pour tirer le câble CAPEX(1) : 141 M€ en 2019 et 582 M€ à ce jour Conforme au budget – perspectives économiques inchangées Opinion favorable des experts indépendants Réception des t
Slide 9: Engagement renforcé pour la performance RSE
Messages clés 2019 ENGAGEMENT RENFORCÉ POUR LA PERFORMANCE RSE Gouvernance et robustesse des opérations Dynamique d’optimisation Service au client Environnement Communautés Social Gouvernance Investissement et Engagement pour et développement Performance confirmée Séparation engagement pour la la tr
Slide 10: L'unique valeur de transport green
Messages clés 2019 L’UNIQUE VALEUR DE TRANSPORT GREEN Actif dans la mobilité bas carbone 12 000 clients Le Shuttle utilisant nos bornes de Getlink est la société la mieux recharge en 2019 Getlink s’engage pour le climat préparée du secteur des transports Flotte de 43 véhicules électriques Réduction
Slide 11: Résultats financiers 2019
2 RÉSULTATS FINANCIERS 2019 11 Résultats Annuels 2019 de Getlink
Slide 12: De bonnes performances dans un contexte difficile
Getlink - Résultats Financiers 2019 DE BONNES PERFORMANCES DANS UN CONTEXTE DIFFICILE Chiffre d’Affaires stable(1) : EBITDA(1) : Croissance : - Résilience du trafic et baisse très limitée (-2%) Bénéfice net(1) (+20%) pricing power confirmé pour grâce à une forte Dividende (+14%) Eurotunnel maîtrise
Slide 13: Bénéfice net en hausse de 20%
Getlink - Résultats Financiers 2019 BÉNÉFICE NET EN HAUSSE DE 20% (1) En M€ 2019 2018 Δ % 2019 vs 2018 Chiffre d’Affaires 1 085 1 084 +0% Charges d’exploitation (525) (512) +3% EBITDA 560 572 -2% Résultat opérationnel (EBIT) 409 396 +3% Coût de l’endettement financier net (253) (265) -5% Résultat ne
Slide 14: Free cash flow
Getlink - Résultats Financiers 2019 FREE CASH FLOW Free cash flow : 241 M€ (dont 52 M€ de remboursement de dettes) 4200 (76) (187) Cash flow opérationnel en 3900 (141) hausse de 25 M€ 598 (105) 3600 (252) + 25 M€ 4241 FCF(1) 241 M€ 3300 4078 4165 vs 2018 3837 3978 vs 252 M€ en 2018 3000 3732 3480 34
Slide 15: Financement à long terme pour le groupe
Getlink - Résultats Financiers 2019 FINANCEMENT À LONG TERME POUR LE GROUPE (1) Taux fixe En M€ 2019 550 M€ de Green Getlink SE Bond 2023 Longue durée Dettes financières(1) (4 998) Tranches liées à l'inflation alignées sur les Obligations liées à Emprunt revenus du réseau ferroviaire l’inflation (G2
Slide 16: Résultats financiers 2019 Eurotunnel
RÉSULTATS FINANCIERS 2019 EUROTUNNEL 16 Résultats Annuels 2019 de Getlink
Slide 17: Des bénéfices solides malgré l'impact du Brexit et des grèves
Eurotunnel - Résultats Financiers 2019 DES BÉNÉFICES SOLIDES MALGRÉ L'IMPACT DU BREXIT ET DES GRÈVES 1 2 3 4 5 6 mais Marché des Le trafic Augmentation Succès Maîtrise Résultats navettes Eurostar et du yield 3,0% commercial des coûts solides : touché par le Europorte 150 pb au- du service EBITDA +1%
Slide 18: Navettes : hausse des prix et gains de parts de marché
Eurotunnel - Résultats Financiers 2019 NAVETTES : HAUSSE DES PRIX ET GAINS DE PARTS DE MARCHÉ SUR LONGUE PÉRIODE SERVICES DE NAVETTE EUROTUNNEL Camions Passagers augmentation du yield 2015-2019* Répondre aux attentes des Lien vital pour clients : rapidité, confort, l'économie moderne : 120 fiabilité
Slide 19: Trains à grande vitesse : au service des voyageurs modernes
Eurotunnel - Résultats Financiers 2019 TRAINS À GRANDE VITESSE : AU SERVICE DES VOYAGEURS MODERNES PASSAGERS EUROSTAR 2019 : année de contraste (Nombre de passagers Eurostar (en millions) traversant via le tunnel sous la Manche) Le fort succès commercial d'Amsterdam fait plus que compenser l'impact
Slide 20: Chiffre d'affaires et EBITDA
Eurotunnel - Résultats Financiers 2019 CHIFFRE D’AFFAIRES ET EBITDA Eurotunnel + segment Getlink En M€ 2019 Variation 2018(1) Des revenus stables, grâce à l'augmentation du yield des Chiffre d’affaires 959 0% 963 Navettes Passagers et Camions et au succès commercial d'Amsterdam Navettes 630 -2% 64
Slide 21: Résultats financiers 2019 Europorte
RÉSULTATS FINANCIERS 2019 EUROPORTE 21 Résultats Annuels 2019 de Getlink
Slide 22: Bonne performance et résultat net positif
Europorte - Résultats Financiers 2019 BONNE PERFORMANCE ET RÉSULTAT NET POSITIF Chiffre d’Affaires +4% Nouveau trafic pour les clients existants 4 M€ d'impact de la grève de décembre en France EBITDA 24 M€ Résultat net 1 M€ Croissance rentable Restructuration de Fret SNCF Moyen de transport écologiq
Slide 23: Rentabilité confirmée en 2019
Europorte - Résultats Financiers 2019 RENTABILITÉ CONFIRMÉE EN 2019 En M€ 2019 Variation 2018 Chiffre d’Affaires 126 +4% 121 Charges d’exploitation (102) +6% (96) EBITDA 24 -4% 25 Résultat Net 1 NS 1 23 Résultats Annuels 2019 de Getlink
Slide 24: Perspectives
3 PERSPECTIVES 24 Résultats Annuels 2019 de Getlink
Slide 25: La stratégie RSE contribue aux perspectives positives
Perspectives LA STRATÉGIE RSE CONTRIBUE AUX PERSPECTIVES POSITIVES Potentiel de croissance à long Incertitude à court terme Perspectives terme 2020 : Coronavirus COVID-19 : EU Green Deal perturbation potentielle de la production Prudentes Projet Green Speed Eurostar/Thalys industrielle et impact sur
Slide 26: Getlink : confiance dans la croissance à venir
Perspectives GETLINK : CONFIANCE DANS LA CROISSANCE À VENIR OBJECTIFS FINANCIERS POUR 2020 HORIZON 2022 INC. ELECLINK EBITDA* EBITDA* 580 M€ >735 M€ DIVIDENDE DIVIDENDE 0,46 € +0,05 € p.a. Incluant 5 M€ de prudence sur l'EBITDA pour le risque COVID-19 * au taux de change de £1 = 1,14€ et périmètre c
Slide 27: #LienVital Q&A
#LienVital Q&A