Alantra Partners SA · BME:ALNT
Alantra Partners SA — FY2020 Earnings Presentation
30 slides from Alantra Partners SA's earnings presentation, February 2021
Slide 1: Presentación de resultados de 2020
Presentación de resultados de 2020 Febrero 2021
Slide 2: Index
Index 1. Resultados del Grupo 2. Resultados por división 3. Anexo Private and Confidential 2
Slide 3: 1. Resultados del Grupo
1. Resultados del Grupo ALANTRA
Slide 4: Resumen ejecutivo
Grupo 1. Resumen ejecutivo ▪ Alantra generó unos ingresos de €177,9 Mn (-17,0%) en un contexto de mercado adverso €177,9 Mn ▪ De acuerdo con lo anticipado en anteriores publicaciones de resultados, la pandemia tuvo un impacto significativo en los resultados del segundo y tercer trimestre del año, mi
Slide 5: Evolución de datos financieros
Grupo 2. Evolución de datos financieros Ingresos netos (€Mn) Beneficio neto atribuible a la entidad controladora (€Mn) 214,2 -17,0% 40,1 -27,7% 200,9 35,0 177,9 29,0 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2018 FY 2019 FY 2020 Caja, activos asimilables a caja y activos líquidos (€Mn) Patrimonio neto atribuido a
Slide 6: Cuenta de resultados simplificada
Grupo 3. Cuenta de resultados simplificada Grupo Grupo 2019 2020 ▪ Los ingresos netos ascendieron a €177,9 Mn (-17,0% vs. 2019) (€ Mn) Δ YoY (%) ▪ En investment banking, los ingresos se mantuvieron estables con Investment banking 121,6 119,3 (1,9%) respecto a 2019 (-1,9%), año récord en ingresos par
Slide 7: Datos financieros destacados por segmento
Grupo 4. Datos financieros destacados por segmento Ingresos netos de 2020 y 2019 por segmento (€ Mn) Beneficio neto atribuible en 2020 por segmento (€ Mn) Círculo interior (2019) ’20: €177,9 Mn (Variación vs. 2019) Círculo exterior (2020) 1% ’19: €214,2 Mn 2,1 1,4 1,7 6,5 16% (-57,4%) 29,3 (-22,3%)
Slide 8: Balance sheet as of 31st December 2020
Grupo 5. Balance sheet as of 31st December 2020 Millones de euros 31-Dic-19 31-Dic-20 Δ% Activo no corriente 176,7 249,9 41,4% Activos financieros no corrientes 46,9 121,6 159,0% Cartera de inversión 40,6 41,7 2,7% Activos líquidos¹ - 74,2 - Otros activos financieros no corrientes 5,2 4,1 (20,4%) Ot
Slide 9: Remuneración al accionista
Grupo 6. Remuneración al accionista En los últimos tres años, el Grupo ha distribuido a sus accionistas la totalidad del resultado consolidado del ejercicio. Siguiendo con esta práctica, el Consejo de Administración ha decidido proponer a la Junta de Accionistas la distribución total del resultado c
Slide 10: 2. Resultados por división
2. Resultados por división 10
Slide 11: 2.1 Resultados de Investment Banking
2.1 Resultados de Investment Banking 11
Slide 12: Estabilidad y alta diversificación de los ingresos
IB 1. Estabilidad y alta diversificación de los ingresos Datos financieros destacados en IB (Mn €) Total IB Total IB Total IB Δ 2018 2019 2020 '19-'20 (%) Millones de Euros ▪ Los ingresos netos de IB alcanzaron los €119,3 Mn (-1,9% Ingresos netos 107,8 121,6 119,3 (1,9%) vs. 2019, su año récord) Gas
Slide 13: Hitos destacados de la actividad (i)
IB 2. Hitos destacados de la actividad (i) Transacciones de IB en 2020 por tipología Transacciones de IB en 2020 por tipo de clientes Transacciones cross-border de M&A en 2020 Círculo interior (2019) Círculo exterior (2020) 4% M&A 13% 5% 26% 12% 22% Asesoramiento de deuda 43% 17%20% 49% 51% 63% Ases
Slide 14: Hitos destacados de la actividad (ii)
IB 2. Hitos destacados de la actividad (ii) Segundo y quinto en el ranking de Transacciones destacadas del ejercicio 2020 Mergermarket & asesor del año en CF 2020 European Buyouts Independent Advisor1 2020 2020 2020 2020 Ranking Company name # of deals 1 Rothschild & Co. 27 2 Alantra 17 Buy-side Buy
Slide 15: 2.2 Resultados de Credit Portfolio Advisory
2.2 Resultados de Credit Portfolio Advisory 15
Slide 16: Descenso de los ingresos en línea con la caída del volumen de operaciones
1. Descenso de los ingresos en línea con la caída del volumen CPA de operaciones en el mercado europeo de NPLs Datos financieros destacados de CPA (Mn €) Total Total Total Δ ▪ Los ingresos netos de CPA disminuyeron un 34,3% hasta CPA CPA CPA Millones de Euros FY 2018 FY 2019 FY 2020 '19-'20 (%) situ
Slide 17: Hitos destacados de la actividad
CPA 2. Hitos destacados de la actividad Más de €12.000 Mn 8 incorporaciones de altos Incorporación de un Apertura de oficinas en volumen asesorado directivos para reforzar la equipo especializado en en Brasil y China especialización por producto titulizaciones Asesor en dos de las titulizaciones más
Slide 18: 2.3 Resultados de gestión de activos
2.3 Resultados de gestión de activos 18
Slide 19: Caída de los ingresos debido al descenso de las comisiones de éxito
1. Caída de los ingresos debido principalmente al descenso de AM las comisiones de éxito Datos financieros destacados de AM (Mn €) Desglose de los ingresos en 2019-2020 (Mn €) -41% Total Total Total 47,5 Δ AM AM AM '19-'20 (%) 3,0 Millones de Euros FY 2018 FY 2019 FY 2020 -80% 18,8 28,0 3,8 Ingresos
Slide 20: Hitos destacados de la actividad
AM 2. Hitos destacados de la actividad Firma de alianzas estratégicas Lanzamiento de nuevos productos Alantra ha completado su alianza estratégica con el Lanzamiento de un negocio de transición energética en Grupo Mutua: colaboración con Enagas, el cual ha comprometido una ▪ Grupo Mutua se convierte
Slide 21: €2.600 Mn de activos bajo gestión fee-earning
3. €2.600 Mn de activos bajo gestión fee-earning procedentes AM del negocio de inversiones directas 31 de diciembre de 2020 Activos bajo gestión de FoF, Activos bajo gestión fee-earning del negocio de inversiones directas (Mn €) coinversiones y secundarios (Mn €) 11.700 Fondos recaudados 162 68 2.56
Slide 22: 3. Anexo
3. Anexo 22 ALANTRA
Slide 23: Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 2020
Anexo I. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada correspondiente a 2020 Miles de Euros 31/12/2019 31/12/2020 % Importe neto de la cifra de negocios Operaciones corporativas y mercado de capitales 121.619 119.290 (1,9%) Asesoramiento de carteras de créditos 43.615 28.662 (34,3%) Gestión de Activos
Slide 24: Balance consolidado a diciembre de 2020
Anexo II. Balance consolidado a 31 de diciembre de 2020 ASSETS LIABILITIES AND EQUITY Miles de Euros 31/12/2019 31/12/2020 Miles de Euros 31/12/2019 31/12/2020 PATRIMONIO NETO 222.610 291.816 FONDOS PROPIOS 208.710 252.534 Capital / a) Capital escriturado 115.894 115.894 Prima de emisión 111.863 111
Slide 25: Cuenta de pérdidas y ganancias por división
Anexo III. Cuenta de pérdidas y ganancias por división Asesoramiento en Asesoramiento en Total Grupo Total Grupo operaciones corporativas y operaciones de carteras de Gestión de Activos Estructura Cartera Resto Ajustes de consolidación 31/12/2019 31/12/2020 mercado de capitales créditos 31/12/2019 3
Slide 26: Glosario de términos (i)
Anexo III. Glosario de términos (i) Segmentos de negocio identificados ▪ “Segmento de Negocio”, se define como cada segmento operativo o componente identificado de Alantra calificado como tal porque (a) desarrolla actividades empresariales que pueden reportarle ingresos y ocasionarle gastos (incluid
Slide 27: Glosario de términos (ii)
Anexo III. Glosario de términos (ii) ▪ “Fee Business” se define como la agrupación o suma de los segmentos Asesoramiento financiero en operaciones corporativas y mercado de capitales, Asesoramiento financiero en operaciones de carteras de créditos, Gestión de Activos y Estructura, y que, como conjun
Slide 28: Glosario de términos (iii)
Anexo III. Glosario de términos (iii) ▪ “Beneficio Neto Ordinario”. Se define como el beneficio originado en la actividad típica u ordinaria del Grupo, es decir la incluida en los segmentos Asesoramiento financiero en operaciones corporativas y mercado de capitales, Asesoramiento financiero en opera
Slide 29: Advertencia legal
Advertencia legal Alantra Partners, S.A. publica esta presentación única y exclusivamente a efectos informativos. La presentación no constituye una oferta para la suscripción, compra o venta de valores emitidos por Alantra Partners, S.A. o cualesquiera otros valores en cualquier jurisdicción. La inf
Slide 30: Contacto
Contacto Philipp Krohn Relación con Inversores Tel.: +34 917 458 484 investors@alantra.com I www.alantra.com Private and Confidential 30