Slide 1: 丸井グループ 決算説明会 2012年3月期
２０１２年 ３月期 丸井グループ 決算説明会 2012年5月10日
Slide 2: アジェンダ
■２０１1年度 ・連結決算概要 ・振返り ■今後の取組み ・小売事業 ・カード事業 ・今後の見通し ■２０１２年度 ・通期見通し ・株主還元
Slide 3: 連結決算概要
連結決算概要
Slide 4: 損益計算書
損益計算書 前年 計画 実績 前年比 計画比 計画差 億円 億円 億円 ％ ％ 億円 売 上 高 4065 4120 4124 101 100 +4 売上総利益 1447 1471 1472 102 100 +1 販 管 費 1299 1301 1292 99 99 -9 営業利益 148 170 180 122 106 +10 経常利益 141 160 176 125 110 +16 当期利益 -236 50 53 － 105 +3 4
Slide 5: 売上高の内訳
売上高の内訳 前年 計画 実績 前年比 計画比 計画差 億円 億円 億円 ％ ％ 億円 売 上 高 4065 4120 4124 101 100 +4 小 売 3242 3325 3329 103 100 +4 既存店 3180 3210 3212 101 100 +2 カ ー ド 477 480 481 101 100 +1 小売関連 サービス 346 315 314 91 100 -1 5
Slide 6: 売上総利益の内訳
売上総利益の内訳 前年 計画 実績 前年比 計画比 計画差 億円 億円 億円 ％ ％ 億円 売上総利益 1447 1471 1472 102 100 +1 小 売 904 921 919 102 100 -2 カ ー ド 477 480 481 101 100 +1 小売関連サービス 66 70 72 109 103 +2 売上総利益率 （％） 35.6 35.7 35.7 +0.1 － ±0.0 小売荒利率 （％） 27.9 27.7 27.6 -0.3 － -0.1 6
Slide 7: 販管費の内訳
販管費の内訳 前年 実績 前年比 前年差 億円 億円 ％ 億円 販 管 費 1299 1292 99 -7 人 件 費 454 444 98 -10 設 備 費 287 288 100 +1 販売事務費 203 206 102 +3 販売促進費 136 143 105 +7 減価償却費 137 132 96 -5 貸倒費用 75 68 91 -7 そ の 他 7 11 147 +4 7
Slide 8: セグメント情報
セグメント情報 小売関連 小売 カード サービス 事業 前年差額 事業 前年差額 前年差額 事業 億円 億円 億円 億円 億円 億円 売 上 高 3386 +96 506 -11 513 -24 営業費用 3311 +42 399 +19 487 -34 営業利益 75 +54 106 -31 26 +10 8
Slide 9: バランスシートのポイント
バランスシートのポイント 11年3月末 12年3月末 増減 億円 億円 億円 割賦売掛金 1118 1430 +312 営業貸付金 1587 1323 -264 営業債権 2705 2753 +48 有利子負債 2647 2452 -195 自己資本 2845 2900 +55 自己資本比率 45.2 ％ 47.1 ％ +1.9 ％ 総資産 6289 6151 -138 9
Slide 10: 小売事業
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Slide 11: 小売事業
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Slide 12: 小売事業の概況
小売事業の概況 買上客数 既存店の前年比は104%、08年度から4期連続で伸長 売上高 前年比103%、既存店も101%と共に6年振りの増収 荒利率 前年比-0.3%と引き続き低下 営業利益 増収効果などにより、54億円の増益 12
Slide 13: 売上高・客数・単価の推移（既存店）
売上高・客数・単価の推移（既存店） 買上客数は９半期連続で伸長。客数の増加が牽引し、売上高は増収に転じる （％） 110 買上客数 前年比 106% 105 102 103% 100 売上高 99 前年比 98 95 97% 客単価 90 前年比 85 80 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 07 08 09 10 11年度 13
Slide 14: 小売事業の売上高・荒利高の推移
小売事業の売上高・荒利高の推移 荒利率は引き続き低下ながら、下半期は前年差－０．１％とあと一歩 売上高 104% 前年比 101 104% 100 % 荒利高 95 96 100 前年比 92 92 94 95 90 88 -0.4 -0.3 -0.4 -0.1% 荒利率 -0.7 前年差 -1.0 上半期 下半期 07 08 09 10 11年度 14
Slide 15: カード事業
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Slide 16: カード事業の概況
カード事業の概況 新規カード 年間約71万人(前年差＋13万人)と2割増 ご利用客数 296万人(前年差＋27万人)で過去最高を更新中 加盟店利用 取扱高前年比132%と引き続き好調に推移 売上高 ショッピングがキャッシングを上回り、収益構造が転換 16
Slide 17: 重点指標
重点指標 実績 前年比 実績 前年比 ■会員数・客数 ■売上高 億円 ％ 万人 ％ 期末カード会員数 487 102 カード事業合計 506 98 新規カード会員数 71 123 キャッシング 239 83 利用客数 296 110 ショッピング他 267 116 エポスＮｅｔ会員数 285 127 ■取扱高 億円 ％ リボ分割手数料 139 125 ショッピング 5740 125 加盟店手数料 93 104 外部加盟店利用 4430 132 キャッシング 1029 94 その他 35 121 17
Slide 18: 新規カード会員数の増加要因
新規カード会員数の増加要因 入会時特典の変更（２千円クーポン）や新店等の効果で、１３万人の増加 ７１万人 提携カード他 前年比123％ 既存店 新店 +２万人 入会時 特典変更 +４万人 +１３万人 +７万人 ５８万人 <10年度> <11年度> 18
Slide 19: ご利用客数の拡大
ご利用客数の拡大 エポスカード発行開始以降、｢利用客数｣はＶ字回復し、過去最高を更新中 旧カード（ハウスカード） 06年3月～ エポスカード 過去 296万人 ピーク 269 256 245 235 213 205 214 200 200 189 176 161 90年度 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11年度 19
Slide 20: ショッピング取扱高の拡大
ショッピング取扱高の拡大 加盟店取扱高の３年連続・３割増が寄与し、取扱高は５７００億円まで拡大 06年3月～ エポスカード 5740億円 丸井 1311億円 4430億円 加盟店 3357 1801 2590 前年比 前年比 1276 前年比 132% 1941 130% 1153 133% 525 06 07 08 09 10 11年度 20
Slide 21: リボ・分割残高の拡大
リボ・分割残高の拡大 エポスカード発行開始から６年目で、残高１０００億円を突破 1052 827 億円 653 691 477 332 06 07 08 09 10 11年度 21
Slide 22: 営業債権の推移
営業債権の推移 ショッピングクレジットの拡大で、業法改正による危機を乗り越える ■ 残高増減 06年度比較 キャッシング -1157億円 リボ・分割 +720億円 差 額 -437億円 貸金業法改正影響 2480 2225 2071 キャッシング 1915 残高 1587 1323 億円 1052 億円 827 653 691 477 リボ・分割 332 残高 06 07 08 09 10 11年度 22
Slide 23: 収益構造の転換
収益構造の転換 エポスカード発行開始から６年目で、収益構造の転換が実現 逆転 キャッシング 売上高 644 84% 288 239 47% 344 319 億円 388 ショッピング他 売上高 229 267 53% 154 193 億円 119 16% 125 06 07 08 09 10 11年度 23
Slide 24: キャッシングの状況
キャッシングの状況 総量規制の影響が一巡し、下半期の取扱高は前年を上回る 取扱高 総量規制 前年比 114 % 97 94 100％ 86 79 カード 66 92 % ２４社 82 77 67 60 49 残高 1998 1915 1811 1587 1432 1323 億円 上 下 上 下 上 下 09 10 11年度 カード24社実績・・・日本クレジット協会公表値 （11年度下半期 92%は10-2月実績） 24
Slide 25: 一客当たり貸付残高の推移
一客当たり貸付残高の推移 一客当たり貸付残高の減少と利用客数の回復により、債権内容の健全化が進む 総量規制 キャッシング 利用客数 108 % 前年比 100％ 93 93 92 96 96 96 95 65 69 26 26 25 25 25 25 一客当たり 24 貸付残高 22 21 20 万円 上 下 上 下 上 下 05 06 07 08 09 10 11年度 25
Slide 26: 利息返還の状況
利息返還の状況 先行指標は引き続き前年を大きく下回り、利息返還額の減少傾向が続く 128 100％ 77 92 87 法管理債権 受入高 51 49% 前年比 66 55 58 52 50 利息返還額 33億円 前年比 前年比 89％ 50％ 上 下 上 下 上 下 09 10 11年度 26
Slide 27: 今後の取組み
今後の取組み
Slide 28: 小売事業
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Slide 29: 小売事業の｢中期の取組み｣
小売事業の｢中期の取組み｣ 「年代を越えたお客さまニーズ」に基づく「客層・客数」の拡大 「自主・ＰＢ」の強化による収益の向上 29
Slide 30: 客層の拡大による客数の増加
客層の拡大による客数の増加 「お客さまニーズ」への継続的な取組みで、０６年度比で客層の幅が拡大 ■０６・１０・１１年度 年代別客数（全店） 11年度 10年度 06年度 18～29歳 30代 40代 50代 60代 ※食品・レストラン除きのカードご利用客 30
Slide 31: 中期の取組み
中期の取組み 「お客さまニーズ」にフォーカスし、「客層・客数」を拡大 31
Slide 32: 中期の取組み
中期の取組み 全年代 「おしゃれを楽しみたいすべての人（全年代）」からご支持いただける丸井の実現 32
Slide 33: A HAO By AH
A HAO By AH < fet > CZ ALHB——A 33
Slide 34: 「商品」から取組みをスタート
「商品」から取組みをスタート 「年代を越えた共通ニーズ」にお応えする商品を、お客さまと共同開発 ＝ 「新ＰＢ」 ＳＴＥＰ１ お客さまの声をヒアリング ＳＴＥＰ２ お客さま企画会議 ＳＴＥＰ３ お客さま会議(モニター会） ＳＴＥＰ４ 完成・発売～さらに進化 34
Slide 35: 新PBの広がり
新PBの広がり 【昨秋デビュー商品】 「年代を越えた共通ニーズ」にお応えした新商品が続々デビュー ラクチン綺麗パンツ ラクチン快適バッグ 軽快らくちんシューズ ●ウエスト・太もものサイズが ●探しやすく、出し入れ ●スニーカーの様なはき心地 ぴったりフィットする しやすい でフィット感があり指がラク ●シルエットをきれいに ●書類以外もきれいに収納 ●脱ぎはきしやすい 見せたい したい ●はきやすく動きやすい ●たくさん入れても自立する ●すべりにくく、走りやすい ２型 12,600円 ５型 16,800～18,900円 ４型 18,900円 35
Slide 36: 「年代を越えた共通ニーズ」への段階的な取組み
「年代を越えた共通ニーズ」への段階的な取組み STEP3 STEP2 STEP1 店 売場 商品 （新自主売場） （新ＰＢ） １１年度 １２年度 １３年度～ 年代を越えた共通ニーズ 小売事業の革新 36
Slide 37: 「年代を越えた共通ニーズ」への段階的な取組み
「年代を越えた共通ニーズ」への段階的な取組み 収 益 へ の 貢 店 献 売場 商品 （新自主売場） （新ＰＢ） １１年度 １２年度 １３年度～ 年代を越えた共通ニーズ 小売事業の革新 37
Slide 38: カード事業
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Slide 39: カード事業の｢中期の取組み｣
カード事業の｢中期の取組み｣ ｢お客さまニーズ｣に基づく｢客数・ご利用｣の拡大 ｢三位一体化｣による収益の向上 ｢店舗外発行｣の拡大 39
Slide 40: 新規カード会員数の拡大
新規カード会員数の拡大 赤いカード発行開始時以来、３６期振り(１９７５年度 ７９万人)に、７０万人を超える ■新規カード会員数の推移 11年度 71万人 新規会員数 （前年＋13万人） 06年3月～ 旧カード（ハウスカード） エポスカード 75年度 00年度 11年度 40
Slide 41: ネット会員（エポスNet）の拡大
ネット会員（エポスＮｅｔ）の拡大 登録率 63 % 54 42 30 11 15 登録者数 285 225 万人 164 101 23 43 06 07 08 09 10 11年度 41
Slide 42: エポスNetによる収益の拡大
エポスＮｅｔによる収益の拡大 一人当たりのご利用額 ご利用明細の電子化 販促メール会員数 （未登録客比） マルイ 登録者 １５１万人 登録会員数 ２０９万人 １.３倍 加盟店 請求件数の内訳 販促メール登録率 ２.０倍 電子明細 登録者 リボ・分割 ４６％ ４６％ １.６倍 ご利用の増加に寄与 年間８億円の経費削減 販促効果＋コスト減 42
Slide 43: 店舗外の新規カード拡大
店舗外の新規カード拡大 コラボレーションカード等が牽引し、１３年度には１１年度の約２倍に成長の見通し 店舗外での発行状況 （１１年度） １５万人 ●コラボレーションカード １２ 3万4千人 ７ ●Ｗｅｂサイト 1万9千人 ４ ●ルームＩＤ（家賃保証） 9千人 ２ ３ ●運転免許クレジット 6千人 08 09 10 11 12 13年度 43
Slide 44: １２年度のカード会員は５００万人を突破
１２年度のカード会員は５００万人を突破 旧カード退会のマイナス影響が無くなり、年間４０～５０万人の純増となる見通し 550万人 旧カード 505 476 476 487 429 437 403 454 エポスカード 392 417 万人 336 279 210 前年差 +26 +8 +39 ±0 +11 +18 +45万人 +40～50万人 06 07 08 09 10 11年度 12年度 13年度 44
Slide 45: 今後の見通し
今後の見通し
Slide 46: 営業利益の推移【小売事業】
営業利益の推移【小売事業】 計画を上回るペースで営業利益が改善 営業 ３％以上 利益率 2.6 2.2 0.3 0.6 0.0 106 営業利益 75 21 億円 13 0 07 08 09 10 11年度 12年度 13年度 46
Slide 47: 営業利益の推移【カード事業】
営業利益の推移【カード事業】 総量規制影響で減益も、来期以降は再び増益に転じる見通し 利息返還請求影響 上限金利引下げ 総量規制影響 137 103 106 営業利益 億円 57 67 07 08 09 10 11年度 12年度 13年度 47
Slide 48: 営業利益の推移【連結】
営業利益の推移【連結】 １３年度 営業利益率６％以上に向け、順調に推移 営業 6％以上 利益率 4.4 3.7 3.6 2.5 2.0 182 180 営業利益 148 億円 91 104 07 08 09 10 11年度 12年度 13年度 48
Slide 49: ２０１２年度 通期見通し
２０１２年度 通期見通し
Slide 50: 2012年度 通期見通し（連結）
2012年度 通期見通し （連結） 2011年度 2012年度 前年比 億円 億円 ％ 売 上 高 4124 4125 100 売上総利益 1472 1497 102 販 管 費 1292 1277 99 営業利益 180 220 122 経常利益 176 220 125 当期利益 53 110 209 50
Slide 51: 株主還元
株主還元 ■2012年度配当金（予定） 中間配当 年間配当 7円 14円 51
Slide 52: MARUI GROUP
OlO MARUI GROUP