Dai-dan Co., Ltd. · TSE:1980

Dai-dan — Q1 FY2023 Earnings Presentation

25 slides from Dai-dan's earnings presentation, Aug 5, 2022

  1. Slide 1: 2023年3月期 第1四半期決算説明

    2023年3⽉期 第１四半期決算説明 2022年８⽉５⽇

  2. Slide 2: 目次

    ⽬次 連結業績サマリー 第１四半期決算ハイライト 通期業績予想 ＜参考＞DATA FILE 2

  3. Slide 3: 連結業績サマリー

    2023473 AHH 5 1 T-FRRE in sin 0 NU —

  4. Slide 4: 連結経営指標等（経営成績）の概要

    連結業績サマリー 連結経営指標等（経営成績）の概要 （単位︓百万円） 2022年3⽉期 2023年3⽉期 増減 増減率 第１四半期 第１四半期 期⾸繰越⼯事⾼ 143,043 163,782 20,738 14.5% 受注⼯事⾼ 44,698 66,712 22,014 49.3% 完成⼯事⾼ 27,256 35,342 8,085 29.7% 完成⼯事総利益 3,587 4,280 693 19.3% 完成⼯事総利益率(%) 13.2% 12.1% ▲1.0p 営業利益 528 818 289 54.8% 営業利益率(%) 1.9% 2.3% 0.4p 経常利益 760 1,308 547

  5. Slide 5: 連結営業利益増加の内訳

    連結業績サマリー 連結営業利益増加の内訳 （単位︓百万円） 230 ▲552 減少 増加 169 844 ▲401 818 528  ⼀般⼯事の利益増加は、空港、医療関連施設および再開発などの⼤型⼯事が順調に進捗したことによります。また、リニューアル⼯事 の利益増加は、⼯場・データセンターなどの⼤型⼯事が順調に進捗したことによります。  前期末から始まった急速な円安は当期においてもさらに進⾏し、これにより在外⽀店の外貨建売上⾼が増加しました。  当期に進捗した⼯事において、受注競争の激化や資機材価格の⾼騰により想定した利益改善が⾒込めず、完成⼯事総利益率は低 下しました。 © 2022

  6. Slide 6: 連結部門別工事高の推移

    連結業績サマリー 連結部⾨別⼯事⾼の推移 （単位︓百万円） 2022年3⽉期 2023年3⽉期 増減 増減率 第１四半期 第１四半期 電気⼯事 6,697 7,906 1,209 18.1% 受注⼯事⾼ 空調⼯事 27,352 45,041 17,689 64.7% 管⼯事 ⽔道衛⽣⼯事 10,648 13,764 3,115 29.3% ⼩計 38,001 58,805 20,804 54.7% 合計 44,698 66,712 22,014 49.3% 電気⼯事 4,070 6,102 2,032 49.9% 完成⼯事⾼ 空調⼯事 16,135 21,446 5,311 32.9% 管⼯事

  7. Slide 7: 連結経営指標等（財政状態）の概要

    連結業績サマリー 連結経営指標等（財政状態）の概要 （単位︓百万円） 2023年3⽉期 2022年3⽉期 増減 増減率 主な増減要因・特記事項 第１四半期 純資産 77,242 77,040 ▲201 ▲0.3% 配当⾦の⽀払が利益剰余⾦の計上を上回ったため 総資産 139,099 126,427 ▲12,672 ▲9.1% 前期計上の債務の⽀払が進んだため 1株当たり純資産 (BPS) 3,603.11円 3,592.78円 ▲10.33円 ▲0.3% (参考）2022年３⽉ 株価終値︓2,099円 株価純資産倍率 (PBR) 0.58倍 0.59倍 － － 2022年６⽉ 株価終値︓2,1

  8. Slide 8: キャッシュ・フローの内訳

    連結業績サマリー キャッシュ・フローの内訳（現⾦及び現⾦同等物期末残⾼の推移） （単位︓百万円） 減少 増加 現⾦及び ▲657 現⾦同等物 営業CF ▲860 期末残⾼ 投資CF 16,037 ▲1,287 財務CF 現⾦及び 現⾦同等物 期末残⾼ 13,381 2022年３⽉期 2023年3⽉期 第１四半期  キャッシュフローの内訳は、営業CF（⼯事原価の⽀払いの先⾏）、投資CF（北陸⽀店の建替）、財務CF（配当の⽀払）それぞれの 要因により、減少しております。  運転資⾦の効率的な調達を⾏うため取引銀⾏３⾏と貸出コミットメントライン契約を締結しております。 © 2022 DAI-DA

  9. Slide 9: 第１四半期決算ハイライト

    2023年3⽉期 第１四半期決算 第１四半期決算 ハイライト 9

  10. Slide 10: リニューアル・直接・官庁工事の状況

    受注⼯事の状況 リニューアル・直接・官庁⼯事の状況 （単位︓百万円） 2022年3⽉期 2023年3⽉期 前年同期⽐ 第１四半期 第2〜4四半期 通期 第１四半期 増減 増減率 リニューアル⼯事 24,803 64,421 89,224 30,251 5,447 22.0% リニューアル⽐率(%) 55.5% 46.4% 48.6% 45.3% ⼤規模・中規模の改 修⼯事 15,539 39,065 54,605 16,491 951 6.1% ⼩規模 の改修⼯事 9,263 25,355 34,619 13,759 4,496 48.5% ⼀般⼯事 19,894 74,548 94,443

  11. Slide 11: 産業施設工事の状況

    受注⼯事の状況 産業施設⼯事の状況 （単位︓百万円） 2022年3⽉期 2023年3⽉期 前期⽐ 第１四半期 第2〜4四半期 通期 第１四半期 増減 増減率 産業施設⼯事合計 18,862 55,771 74,633 29,452 10,589 56.1% （受注⽐率%） 42.2% 40.1% 40.6％ 44.1% 受注⼯事⾼合計 44,698 138,970 183,668 66,712 22,014 49.3% ※⼯場、研究所、データセンター、物流施設を「産業施設」として区分しております。  データセンターの増設需要が引き続き⾼い （単位︓百万円） 産業施設⼯事の受注⼯事⾼の推移 傾

  12. Slide 12: 海外事業の状況

    受注⼯事の状況 海外事業の状況  海外事業は、シンガポール⽀店、DAI-DAN INTERNATIONAL ASIA PTE.LTD.（シンガポール）、DAI-DAN（THAILAND）、 およびDAI-DAN（VIETNAM）Co.,LTD.（ベトナム）を中⼼に活動しています。  新たな海外拠点として、今年度、台灣⼤暖股份有限公司（台湾）を設⽴しました。 （単位︓百万円） 2022年3⽉期 2023年3⽉期 前期⽐ 第１四半期 第2〜4四半期 通期 第１四半期 増減 増減率 海外⼯事合計（連結） 2,401 8,984 11,386 10,029 7,628 317.6% （受注⽐率%）

  13. Slide 13: 完成工事の状況

    完成⼯事の状況 （単位︓百万円） 2022年３⽉期 2023年３⽉期 前期⽐ 第１四半期 第１四半期 ⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ ⾦額 増減率 完成⼯事⾼合計 27,256 100.0% 35,342 100.0% 8,085 29.7% うち（産業施設⼯事） 12,030 44.1% 14,293 40.4% 2,263 18.8% （リニューアル⼯事） 14,806 54.3% 16,479 46.6% 1,672 11.3% （海外⼯事） 1,477 5.4% 2,738 7.7% 1,260 85.3% ※産業施設⼯事、リニューアル⼯事、海外⼯事は、それぞれの⼯事種類ごとの集計であるた

  14. Slide 14: 繰越工事の状況

    繰越⼯事の状況 （単位︓百万円） 2022年３⽉期 2023年３⽉期 前期⽐ 第１四半期 第１四半期 ⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ ⾦額 増減率 期⾸繰越⼯事⾼ 143,043 － 163,782 － 20,738 14.5% 受注⼯事⾼ 44,698 － 66,712 － 22,014 49.3% 完成⼯事⾼ 27,256 － 35,342 － 8,085 29.7% 繰越⼯事⾼ 160,484 100.0％ 195,152 100.0% 34,667 21.6% うち（産業施設⼯事） 47,088 29.3％ 60,417 31.0% 13,328 28.3% （リニューアル⼯事） 42,8

  15. Slide 15: 2023年3月期 通期業績予想

    2023年３⽉期 第１四半期決算 2023年３⽉期 通期業績予想 15

  16. Slide 16: 連結通期業績予想

    通期業績予想 連結通期業績予想 （単位︓百万円） 2022年３⽉期 2023年３⽉期 前期対⽐ 通期 第2〜4四半期 第１四半期 第2〜4四半期 通期 第１四半期 通期(予想) 増減 増減率 (予想) 受注⼯事⾼ 44,698 138,970 183,668 66,712 126,288 193,000 9,332 5.1% 完成⼯事⾼ 27,256 135,673 162,929 35,342 139,658 175,000 12,071 7.4% 完成⼯事総利益 3,587 17,136 20,723 4,280 18,720 23,000 2,277 11.0% 完成⼯事総利益率(%)

  17. Slide 17: 株主還元

    株主還元 株主還元に対する⽅針  利益配当による株主への利益還元を経営上の最重要施策と考え、健全な財務体質の構築に努めております。  中期経営計画における数値⽬標のとおり配当性向30％以上を配当⽅針としております。 配当の状況 年間配当⾦ 配当⾦総額 配当性向 純資産配当率 （合計） （連結） （連結） 第２四半期末 期末 合計 円銭 円銭 円銭 百万円 % % 2021年3⽉期 45.00 45.00 90.00 1,949 30.8% 2.7% 2022年3⽉期 45.00 45.00 90.00 1,935 33.3% 2.5% 2023年3⽉期 45.00 55.00 100.00

  18. Slide 18: ＜参考＞DATA FILE

    ＜参考＞ DATA FILE 〔通期〕 18

  19. Slide 19: 連結受注工事高（工種別）〔通期〕

    連結受注⼯事⾼（⼯種別）〔通期〕 （単位︓百万円） 2018年3⽉期 2019年3⽉期 2020年3⽉期 2021年3⽉期 2022年3⽉期 電気⼯事 22,735 25,690 30,885 27,236 27,254 空調⼯事 92,093 93,289 102,515 104,878 117,966 管⼯事 ⽔道衛⽣⼯事 32,506 39,553 36,720 44,410 38,447 ⼩計 124,600 132,843 139,236 149,289 156,414 合計 147,335 158,533 170,121 176,526 183,668 （単位︓百万円） 連結受注⼯

  20. Slide 20: 連結受注動向（受注高／リニューアル）〔通期〕

    連結受注動向（受注⾼／リニューアル）〔通期〕 （単位︓百万円） 2018年3⽉期 2019年3⽉期 2020年3⽉期 2021年3⽉期 2022年3⽉期 受注⼯事⾼ 147,335 158,533 170,121 176,526 183,668 リニューアル⼯事 71,748 82,109 85,001 77,754 89,224 リニューアル⽐率 48.7% 51.8% 50.0% 44.0% 48.6% （単位︓百万円） 連結受注動向（受注⾼／リニューアル（受注⾼・⽐率）） 200,000 60.0% 50.0% 150,000 40.0% 100,000 30.0% 20.0% 50,0

  21. Slide 21: 連結事業部別受注工事高比率〔通期〕

    連結事業部別受注⼯事⾼⽐率〔通期〕 受注⼯事⾼⽐率 2018年3⽉期 2019年3⽉期 2020年3⽉期 2021年3⽉期 2022年3⽉期 東⽇本事業部 41.6% 38.6% 39.1% 40.0% 41.2% 中⽇本事業部 16.7% 18.1% 18.3% 17.5% 16.8% ⻄⽇本事業部 38.5% 36.9% 36.6% 37.0% 35.8% 国際事業部 3.2% 6.4% 6.0% 5.5% 6.2% 受注⼯事⾼ 事業部別⽐率 100% 80% 41.6% 38.6% 39.1% 40.0% 41.2% 60% 東⽇本事業部 18.1% 18.3% 17.5% 16.7%

  22. Slide 22: 連結完成工事高（工種別）〔通期〕

    連結完成⼯事⾼（⼯種別）〔通期〕 （単位︓百万円） 2018年3⽉期 2019年3⽉期 2020年3⽉期 2021年3⽉期 2022年3⽉期 電気⼯事 25,996 24,393 26,840 24,865 25,676 空調⼯事 85,926 92,939 102,432 96,526 98,270 管⼯事 ⽔道衛⽣⼯事 31,525 38,232 39,956 36,320 38,982 ⼩計 117,451 131,171 142,388 132,846 137,253 合計 143,448 155,565 169,229 157,712 162,929 （単位︓百万円） 連結完成⼯事⾼

  23. Slide 23: 連結事業部別完成工事高比率〔通期〕

    連結事業部別完成⼯事⾼⽐率〔通期〕 完成⼯事⾼⽐率 2018年3⽉期 2019年3⽉期 2020年3⽉期 2021年3⽉期 2022年3⽉期 東⽇本事業部 40.1% 37.1% 45.3% 41.3% 37.5% 中⽇本事業部 17.3% 18.0% 15.8% 16.9% 17.2% ⻄⽇本事業部 39.0% 40.2% 34.9% 37.7% 38.8% 国際事業部 3.6% 4.7% 4.0% 4.1% 6.4% 完成⼯事⾼ 事業部別⽐率 100.0% 80.0% 40.1% 37.1% 37.5% 41.3% 45.3% 60.0% 東⽇本事業部 18.0% 17.2% 17.3%

  24. Slide 24: 連結業績利益（営業／経常／当期）〔通期〕

    連結業績利益（営業／経常／当期） 〔通期〕 （単位︓百万円） 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年3⽉期 3⽉期 3⽉期 3⽉期 3⽉期 3⽉期 (予想) 営業利益 7,385 7,661 9,063 8,754 7,584 8,500 経常利益 7,674 8,057 9,282 9,262 8,095 8,700 当期純利益 5,109 5,464 6,399 6,318 5,778 6,000 （単位︓百万円） 営業利益 （単位︓百万円） 経常利益 10,000 10,000 8,000 8,000 6,000 6,000 4,000 4,000 2,0

  25. Slide 25: 免責事項

    免責事項 当社が開⽰する今後の計画、戦略などの将来の業績に関する⾒通しは、発表時点で合理的であると判断する前提に基づき作成しています。 従って、様々な要因により、実際の業績が予想と異なる結果になる場合があります。 ＩＲに関する問合せ先 経営企画室 コーポレートコミュニケーション部︓電話 03-5276-4568 〒102-8175 東京都千代⽥区富⼠⾒2-15-10 © 2022 DAI-DAN Co.,Ltd. 25

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