Slide 1: Presentación Resultados 1T 2012
PRESENTACIÓN RESULTADOS 1T 2012 MAYO 2012 DOCUMENTO DISPONIBLE EN PÁGINA WEB SALFACORP S.A.
Slide 2: Contenidos
CONTENIDOS 01 02 03 SALFACORP Y SUS RESULTADOS DEL PRIMER TEMAS DE INTERÉS SEGMENTOS DE OPERACIÓN TRIMESTRE 2012 Citi y el diseño del arco es una marca de servicio registrada de Citigroup Inc. Uso bajo licencia.
Slide 3: SalfaCorp y sus Segmentos de Operación
01 SALFACORP Y SUS SEGMENTOS DE OPERACIÓN
Slide 4: Segmentos de Operación hasta 2011 y a partir de 2012
Segmentos de Operación hasta 2011 y a partir de 2012 SEGMENTOS DE OPERACIÓN SEGMENTOS DE OPERACIÓN ESTADOS FINANCIEROS HASTA 2011 ESTADOS FINANCIEROS A PARTIR DE 2012 CORPORATIVO INGENIERÍA Y DESARROLLO SALFA INGENIERÍA Y ACONCAGUA S.A. CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIO CONSTRUCCIÓN S.A. Inmobiliaria Aconca
Slide 5: Unidades de Negocio de SalfaCorp S.A.
Unidades de Negocio de SalfaCorp S.A. SALFA INGENIERÍA Y ACONCAGUA S.A. CONSTRUCCIÓN S.A. AL 31-MAR-12 SALFA INGENIERÍA Y ACONCAGUA S.A AL 31-MAR-12 CONSTRUCCIÓN S.A. VENTAS UDM MM$ 694.372 – MMUS$ 1.425 MM$ 265.184 – MMUS$ 544 VENTAS UDM EBITDA UDM MM$ 25.471- MMUS$ 52 MM$ 21.227 – MMUS$ 44 EBITDA
Slide 6: Rol de la Unidad Corporativa en SalfaCorp S.A.
Rol de la Unidad Corporativa en SalfaCorp S.A: Funciones del Corporativo: Principales cuentas del Estado Situación Financiera Corporativo al 31-Mar-2012 Supervisión y control de la marcha de los negocios y sobre la toma de decisiones. Salfacorp S.A. es la organización corporativa sobre la cual su di
Slide 7: SalfaCorp S.A. y sus Unidades de Negocio
SalfaCorp S.A. y sus Unidades de Negocio ACTIVOS (MM$) AL 31-MAR-2012 PASIVOS (MM$) AL 31-MAR-2012 CxC CP 220.471 Deuda Financiera CP 79.655 CxC EE.RR. CP 40.283 CxP CP 133.684 Inventarios 163.296 Deuda Financiera LP 241.131 CxC EE.RR. LP 32.670 Otros 91.976 Inversiones EE.RR. 32.558 Intangibles +Pl
Slide 8: Resultados del Primer Trimestre 2012
02 RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE 2012
Slide 9: Salfa Ingeniería y Construcción: Resultados 1T-12 versus 1T-11
Salfa Ingeniería y Construcción: Resultados 1T-12 versus 1T-11 Estados de Resultados por 1T-2012 1T-2011 4T-2011 VAR. 1T-12 VAR. 1T-12 Función (MM$) (MM$) (MM$) VS 1T-11 VS 4T-11 Comentarios: (MM$) (MM$) Ingresos de actividades ordinarias 151.482 127.691 199.356 23.791 (47.875) EBITDA Ajustado: Gana
Slide 10: Aconcagua: Resultados 1T-12 versus 1T-11
Aconcagua: Resultados 1T-12 versus 1T-11 Estados de Resultados por 1T-2012 1T-2011 4T-2011 VAR. 1T-12 VAR. 1T-12 Función (MM$) (MM$) (MM$) VS 1T-11 VS 4T-11 Comentarios: (MM$) (MM$) Ingresos de actividades ordinarias 62.830 44.625 109.701 18.205 (46.872) EBITDA Ajustado: Ganancia bruta 7.265 5.937 1
Slide 11: SalfaCorp: Resultados 1T-12 versus 1T-11
SalfaCorp: Resultados 1T-12 versus 1T-11 Estados de Resultados por 1T-2012 1T-2011 4T-2011 VAR. 1T-12 VAR. 1T-12 Función (MM$) (MM$) (MM$) VS 1T-11 VS 4T-11 Comentarios: (MM$) (MM$) Ingresos de actividades ordinarias 208.926 169.742 301.681 39.184 (92.756) EBITDA Ajustado: + 35,0% 1T-12 vs 1T-11 Gan
Slide 12: Tipo de Financiamiento
Covenants vigentes al 31 de marzo de 2012: AL 31 DE DICIEMBRE AL 31 DE MARZO LÍMITE CHECK DE 2011 DE 2012 - CRÉDITOS BANCARIOS ESTRUCTURADOS: Patrimonio Mínimo Consolidado UF 14,3 millones n.a. ≥ UF 9,0 millones Cobertura de Gastos Financieros Netos 3,55 veces n.a. ≥ 2,5 veces Endeudamiento Neto Con
Slide 13: Temas de Interés
CORP a f ij ol! ij i fi = i Lo} Ef = Ef tol he: = on
Slide 14: Crecimiento en Salfa Ingeniería y Construcción S.A.
Crecimiento en Salfa Ingeniería y Construcción S.A. Saldo por ejecutar de obras contratadas (backlog) => Var. + 73,2% Mar-12 versus Mar-11, 163 proyectos en ejecución y contratados al cierre de Marzo 2012, Saldo por Ejecutar de Obras Contratadas Saldo por Ejecutar de Obras por Segmento de Negocio US
Slide 15: Crecimiento en Aconcagua S.A.
Crecimiento en Aconcagua S.A. Promesas => Var. + 25,0% 1T-12 versus 1T-11; Escrituras => Var. + 53,0% 1T-12 versus 1T-11; Promesas de Compraventa Escrituras de Compraventa UF millones UF millones 4 5 5 4 4 3 4 3 3 3 2 2 2 2 1 2,5 2,8 3,2 3,5 3,1 1,5 1,3 1,3 4,4 2,4 1 1 0 1T-2011 2T-2011 3T-2011 4T-2
Slide 16: Evolución de las Adquisiciones y Segmentos de Negocio
Evolución de las Adquisiciones y Segmentos de Negocio Evolución de las Adquisiciones y nuevos Segmentos de Negocio: Ingresos por Segmento de Negocio (1T-12) Salfa Ingeniería y Construcción S.A. montaje 100% industrial, 30,9% Participación en ventas % 80% otros, 8,8% 60% obras civiles, 40% internacio
Slide 17: Perfil de Pasivos Financieros
Perfil de Pasivos Financieros Amortización de Deuda Financiera al 31-Mar-12 Total: $ 320.786 millones ACONCAGUA MM$ 32.302 que corresponden a Leasing Bonos Créditos Bancarios LP Créditos Bancarios CP créditos de construcción 60.268 56.436 22.227 75.923 45.585 60.348 SALFA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S
Slide 18: Comentarios Finales
Comentarios Finales Importante recuperación en márgenes operacionales de Salfa Ingeniería y Construcción S.A. en Primer Trimestre 2012 en comparación al Cuarto Trimestre de 2011 Crecimiento en líneas de especialidad en Ingeniería y Construcción Fuerte crecimiento en la actividad de ambas Unidades de
Slide 19: Presentación Resultados 1T 2012
PRESENTACIÓN RESULTADOS 1T 2012 MAYO 2012