Komercni Banka, a.s. · PSECZ:KOMB
Komercni Banka, a.s — Komerční banka, a. s. — Q3 2000 Earnings Presentation
27 slides from Komercni Banka, a.s's earnings presentation, Oct 30, 2000
Slide 1: Prezentace hospodářských výsledků k 30. 9. 2000
KOMERČNÍ BANKA, a. s. Prezentace hospodářských výsledků k 30. 9. 2000 (podle IAS) Praha, 30. října 2000 v 1
Slide 2: Výkaz zisků a ztrát
Výkaz zisků a ztrát mil. Kč 30.9.2000 30.9.1999 změ na Čis té úrokové výnos y 9 188 8 770 4,8% Čis té popla tky a provize 2 991 3 219 -7,1% Zis k z obchodová ní 1 783 1 851 -3,7% Os ta tní výnos y 1 255 1 159 8,3% Čis té p ro v o z ní v ý no s y 15 217 14 999 1,5% P rovozní ná kla dy -6 775 -6 970 -
Slide 3: Struktura čistých úrokových výnosů
Struktura čistých úrokových výnosů mil. Kč 30.9.2000 30.9.1999 změ na Přijaté úro ky 21 884 25 546 -14,3% - z ce nných pa pírů 1 251 1 775 -29,5% - od ba nk 9 157 7 440 23,1% - od klie ntů 11 476 16 331 -29,7% Plac e né úro ky 12 696 16 776 -24,3% - z ce nných pa pírů 1 742 2 238 -22,2% - ba nká m 3
Slide 4: Čistá úroková marže
Čistá úroková marže 3,54% 3,59% 3,34% 3,43% 30.9.1999 31.12.1999 30.6.2000 30.9.2000 v 4
Slide 5: Struktura čistých poplatků a provizí
Struktura čistých poplatků a provizí mil. Kč 30.9.2000 30.9.1999 změ na Přijaté p o p latky 3 815 3 637 4,9% - z ce nných pa pírů 80 38 110,5% - od ba nk 55 83 -33,7% - od klie ntů 3 680 3 516 4,7% Plac e né p o p latky 824 418 97,1% - z ce nných pa pírů 14 107 -86,9% - ba nká m 98 110 -10,9% - klie
Slide 6: Zisk z obchodování
Zisk z obchodování mil. Kč 30.9.2000 30.9.1999 změ na R e alizovaný a ne re alizovaný zis k/(ztráta) - z ce nných pa pírů 774 -44 1859,1% - z úrokových de rivá tů -213 -105 -102,9% - z obchodová ní s cizí mě nou 1 222 2 000 -38,9% Ce lke m z is k z o b c ho d o v ání 1 783 1 851 -3,7% v 6
Slide 7: Provozní náklady
Provozní náklady mil. Kč 30.9.2000 30.9.1999 změ na P e rs oná lní ná kla dy 3 451 3 521 -2,0% Os ta tní provozní ná kla dy 3 324 3 449 -3,6% Pro v o z ní náklad y 6 775 6 970 -2,8% v 7
Slide 8: Počet zaměstnanců
Počet zaměstnanců 13 356 13 118 12 810 10 927 31.12.1999 31.3.2000 30.6.2000 30.9.2000 v Pozn. - fyzický počet zaměstnanců 8
Slide 9: Náklady / Výnosy
Náklady / Výnosy 62,63% 58,99% 58,00% 56,20% *) *) 54,47% 55,32% 30.9.1999 31.12.1999 30.6.2000 30.9.2000 *) bez nákladů na restrukturalizaci v 9
Slide 10: Saldo rezerv na ztráty z úvěrů - hlavní vlivy
Saldo rezerv na ztráty z úvěrů - hlavní vlivy P římý dopa d opa tře ní ČNB č. 193/98 (be z dopa dů ve výš i 0,9 mld. Kč 0,9 mld. Kč na portfolio pře vá dě né do KONP O) P ozitivní vliv z prode je pohle dá ve k do KONP O půs obící -7,0 mld. Kč do s a lda OP a re ze rv v 03/2000 Opra vné položky na úv
Slide 11: Bilanční suma
Bilanční suma mil. Kč 390 122 391 220 390 438 31.12.1999 30.6.2000 30.9.2000 v 11
Slide 12: Aktiva
Aktiva mil. Kč 30.9.2000 31.12.1999 změ na Hotovos t, pohle dá vky vůči ce ntrá lní ba nce 19 087 21 948 -13,0% P ohle dá vky za fina nčními ins tituce mi 191 838 131 778 45,6% P okla dní a pokla dniční pouká zky 3 960 4 397 -9,9% Úvě ry klie ntům (ne tto) * ) 129 296 181 754 -28,9% Obchodní portfol
Slide 13: Pasiva
Pasiva mil. Kč 30.9.2000 31.12.1999 změ na Zá va zky vůči klie ntům 281 514 259 191 8,6% Zá va zky vůči fina nčním ins titucím 36 245 58 394 -37,9% Dluhopis y 27 292 27 742 -1,6% P odříze ný dluh 8 004 7 196 11,2% Vla s tní jmě ní 19 208 17 776 8,1% v 13
Slide 14: Kapitálová přiměřenost - BIS
Kapitálová přiměřenost - BIS 15,35% 14,33% Tier 1 10,32% 9,73% 10,77% 10,39% 7,35% 7,02% 30.9.1999 31.12.1999 30.6.2000 30.9.2000 v 14
Slide 15: Kvalita úvěrového portfolia
Kvalita úvěrového portfolia 32,8% 21,6% 18,7% 16,7% 5,5% 4,7% 31.12.1999 30.6.2000 30.9.2000 Úvě ry pod zvláš tní kontrolou *) / Úvě ry ce lke m Ztrátové úvě ry / Úvě ry ce lke m v *) Úvěry pod zvláštní kontrolou = nestandardní + pochybné + ztrátové 15
Slide 16: Analýza úvěrového portfolia
Analýza úvěrového portfolia Ana lýza úvě rů podle kla s ifika ce S ta v k 30. 9. 2000 S ta v k 30. 6. 2000 S ta v k 31. 12. 1999 mil. Kč obje m re ze rvy obje m re ze rvy obje m re ze rvy S ta nda rdní 90 041 0 94 203 0 103 859 0 S le dova né 28 672 194 30 659 257 36 721 200 S tandardní a s le do va
Slide 17: Struktura zajištění
Struktura zajištění mil. Kč S ta v k 30. 9. 2000 S ta v k 31. 12. 1999 (dis kontova ná hodnota ) obje m podíl obje m podíl Zá ruky 10 132 10,1% 11 714 8,5% Vá za né vkla dy 1 104 1,1% 1 319 1,0% Ce nné pa píry 1 608 1,6% 3 268 2,4% Ne movitos ti 58 216 58,0% 79 589 58,1% Os ta tní *) 29 276 29,2% 41
Slide 18: Vývoj hypotečních a spotřebitelských úvěrů
Vývoj hypotečních a spotřebitelských úvěrů mil. Kč 9 156 8 361 8 002 3 810 3 320 2 985 31.12.1999 30.6.2000 30.9.2000 hypote ční úvě ry s potře bite ls ké úvě ry v 18
Slide 19: Klasifikace úvěrů poskytnutých od 1. 1. do 30. 9. 2000
Klasifikace úvěrů poskytnutých od 1. 1. do 30. 9. 2000 Nově Ce lke m Opa kova né pos kytnuté mil. Kč 43 357 24 894 18 463 % podíl 100,0% 57,4% 42,6% S ta nda rdní 75,1% 62,4% 92,3% S le dova né 16,8% 24,4% 6,6% Ne s ta nda rdní 6,2% 10,2% 0,7% P ochybné 1,7% 2,7% 0,3% Ztrá tové 0,2% 0,3% 0,1% Ce lke
Slide 20: Výsledky vymáhání pohledávek
Výsledky vymáhání pohledávek mil. Kč 30.9.2000 31.12.1999 a) re aliz ac e z ás tav oce ně ná hodnota 135 722 čis tý výnos re a liza ce 52 197 výtě žnos t 38,5% 27,3% b ) p ro d e j p o hle d áv e k obje m pohle dá ve k 48 552 17 250 příje m z prode je 29 383 11 071 výtě žnos t 60,5% 64,2% c ) m im o
Slide 21: Analýza úvěrového portfolia
Analýza úvěrového portfolia mil. Kč 30.9.2000 31.12.1999 obje m podíl obje m podíl Analý z a úv ě rů p o d le mě ny Korunové úvě ry 125 232 85,8% 175 058 83,7% Úvě ry v cizích mě ná ch 20 744 14,2% 34 169 16,3% Ce lke m 145 976 100,0% 209 227 100,0% Analý z a úv ě rů p o d le o b je mu Klie nti do 5
Slide 22: Struktura úvěrů podle odvětví
Struktura úvěrů podle odvětví Úvě ry klie ntům Nově pos kytnuté úvě ry mil. Kč k 30. 9. 2000 za 1. - 3. čtvrtle tí 2000 obje m podíl obje m podíl Ze mě dě ls tví, le s nictví a tě žba ne ros tných s urovin 10 408 7,1% 2 809 6,5% P růmys l 52 505 36,0% 19 336 44,6% Výroba a rozvod e le ktřiny, plynu
Slide 23: Obchodní výsledky KB
Obchodní výsledky KB o bje m trans akc í % změ na po č tu za 9/2000 po č e t klie ntů klie ntů (mld. Kč ) za 3. č tvrtle tí Te le fo nní b anko v nic tv í Expre s ní linka KB 0,9 59 253 60,4% PC b anko v nic tv í Be s t KB 1 280 56,1% 19,4 M-Be s t 9 500 171,4% BBS 653,7 13 351 - po č e t k 30. 9. 2
Slide 24: Vývoj 3M, 6M PRIBOR a RS KB
v % 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 3.1.2000 17.1.2000 31.1.2000 14.2.2000 28.2.2000 13.3.2000 27.3.2000 10.4.2000 3M P RIBOR 24.4.2000 8.5.2000 *) RS KB = referenční sazba Komerční banky 22.5.2000 5.6.2000 6M P RIBOR 19.6.2000 3.7.2000 17.7.2000 31.7.2000 14.8.2000 RS KB 28.8.2000
Slide 25: Objemy obchodování a vývoj ceny akcie KB
v 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 1 400 000 0 3.1.2000 17.1.2000 31.1.2000 14.2.2000 28.2.2000 13.3.2000 27.3.2000 10.4.2000 25.4.2000 11.5.2000 25.5.2000 8.6.2000 22.6.2000 10.7.2000 24.7.2000 7.8.2000 Objemy obchodování 21.8.2000 a vývoj ceny akcie KB obje my 4.9.2000 KB (CZK)
Slide 26: Struktura akcionářů
Struktura akcionářů P oče t a kcií P odíl na ZJ Fond ná rodního ma je tku Če s ké re publiky 22 806 227 60,00% The Ba nk of Ne w York ADR De pa rtme nt 4 060 865 10,68% Cha s e Ire la nd [Nomine e s ] Limite d 686 249 1,81% ČS OB, a . s . - Divize Inve s tiční a poš tovní ba nka 650 265 1,71% Cha s
Slide 27: Kontakty
Kontakty Divize Vztahy s investory Ing. Hana Urbanová tel: 02 / 224 32155 fax: 02 / 2422 9340, 2422 9482 E-mail: hana_urbanova@koba.cz Ing. Eva Čulíková Bc. Ladislav Šilha tel: 02 / 224 32156 tel: 02 / 224 32734 E-mail: eva_culikova@koba.cz E-mail: ladislav_silha@koba.cz Ing. Pavla Adamová tel: 02 /
Komerční banka, a. s. — Q3 2000 Earnings Presentation on 6ix