Athens Water Supply And Sewerage Company S.a. · ATHEX:EYDAP
Athens Water Supply And Sewerage — FY2023 Earnings Presentation
39 slides from Athens Water Supply And Sewerage's earnings presentation, Apr 25, 2024
Slide 1: Οικονομικά Αποτελέσματα 2023
Οικονομικά Αποτελέσματα 2023 Χάρης Σαχίνης, Διευθύνων Σύμβουλος 25 Απριλίου 2024 Ταμιευτήρας Υλίκης
Slide 2: Βελτιώσαμε τα οικονομικά μεγέθη αυξάνοντας τον κύκλο εργασιών και μειώνοντας το λειτουργικό κόστος
Βελτιώσαμε τα οικονομικά μεγέθη αυξάνοντας τον κύκλο εργασιών και μειώνοντας το λειτουργικό κόστος Κύκλος Εργασιών Λειτουργικό Κόστος Κέρδη προ Φόρων 2,4% -1,8% 163% 343,5 εκατ. € 351,6 εκατ. € 335,8 εκατ. € 329,8 εκατ. € 10,6 εκατ. € 28 εκατ. € 2022 2023 2022 2023 2022 2023 Αύξηση του κύκλου εργασι
Slide 3: Έχουμε θέσει τις βάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη
Έχουμε θέσει τις βάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη Απομένουν 17 έτη Νέο Ρυθμιστικό Πλαίσιο Τριπλασιασμός αποκλειστικής Επενδύσεων παραχώρησης Το πλαίσιο με βάση τη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Οι στρατηγικές επενδύσεις της Βάση θα ενεργοποιηθεί το Γ' ΕΥΔΑΠ ύψους 2,1 δις ευρώ Η ΕΥΔΑΠ ανανέωσε την τρίμηνο του 20
Slide 4: Αποκτούμε αναπτυξιακές ευελιξίες
Αποκτούμε αναπτυξιακές ευελιξίες Το σχέδιο νόμου που προωθεί το ΥΠΕΝ σχετικά με την κλιματική αλλαγή περιέχει και ρυθμίσεις για την ΕΥΔΑΠ σε θέματα μεταξύ άλλων όπως: Άσκηση εκτός Αττικής δραστηριοτήτων λειτουργίας και συντήρησης δικτύων και εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, Δυνατότητα απόκτησ
Slide 5: Τριπλασιάσαμε τις επενδύσεις από το 2019…
Τριπλασιάσαμε τις επενδύσεις από το 2019… Προγραμματισμένες Επενδύσεις 2,1 δις στην δεκαετία Έργα Ανατολικής Αττικής - 90% των έργων έχει χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ ~ 958 εκατ. ευρώ Έργα ύδρευσης (αναβαθμίσεις δικτύων και εγκαταστάσεων, έξυπνοι μετρητές, κ.α.) ~ 681 εκατ. ευρώ Έργα αποχέτευσης (αναβα
Slide 6: Αλλάζουμε την Ανατολική Αττική και αναβαθμίζουμε τη Δυτική Αττική
Αλλάζουμε την Ανατολική Αττική και…. Κατασκευάζουμε Λειτουργούμε 3 Ανατολική Αττική Δυτική Αττική ….αναβαθμίζουμε τη Δυτική Αττική 6
Slide 7: Οργανώνουμε ένα προοδευτικό πλάνο δράσης απέναντι στην κλιματική αλλαγή
Οργανώνουμε ένα προοδευτικό πλάνο δράσης απέναντι στην κλιματική αλλαγή…. ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 1 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 1.97 MWH ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟΛΟΣ ΑΝΤΛΗΣΙΟΤΑΜΙΕΥΣΗ 6 ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 4.650 KWH ΝΕΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΞΥΠΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟ ΥΔΡΑΓ
Slide 8: …και τη λειψυδρία
…και τη λειψυδρία ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Άντληση από τον κλάδο της Υλίκης με λειτουργία των γεωτρήσεων Μαυροσουβάλας, και των αντλιοστασίων του κλάδου Υλίκης. ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Αύξηση της άντλησης του κλάδου Υλίκης και ενεργοποίηση γεωτρήσεων του Μέσου Ρου Βοιωτικού Κηφισού οι οποίες μέσω
Slide 9: Βελτιώνουμε την εμπειρία των καταναλωτών μας
Βελτιώνουμε την εμπειρία των καταναλωτών μας… … Προτίμηση άμεσης υδροδότησης από την ΕΥΔΑΠ κατά 62% παρά από τον Δήμο (vs 29%, 2019) Συνολική ικανοποίηση πελατών 75% Συνολική ικανοποίηση από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΕΥΔΑΠ μεγαλύτερη από 80% Net Promoter Score +32 1 στους 2 θα συνέστηναν την Ετ
Slide 10: …και δεσμευόμαστε για την αύξηση της αξίας για το Ελληνικό Δημόσιο και τους Μετόχους
…και δεσμευόμαστε για την αύξηση της αξίας για το Ελληνικό Δημόσιο και τους υπόλοιπους Μετόχους Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για την εξασφάλιση σταθερότητας και τη δυνατότητα πρόβλεψης των εσόδων 20ετής αποκλειστική παραχώρηση Ταχέως αναπτυσσόμενη επενδυτική βάση Αναβάθμιση ESG Ratings Δέσμευση για την επ
Slide 11: Οικονομικά Αποτελέσματα 2023
Οικονομικά Αποτελέσματα 2023 M a r a t hon D a m
Slide 12: Οικονομικά Αποτελέσματα 2023 (εταιρείας)
Οικονομικά Αποτελέσματα 2023 (εταιρείας) Σε χιλιάδες € 2021 2022 2023 Y-O-Y Κύκλος Εργασιών 360.753 343.477 351.574 2,4% Μικτά Κέρδη 156.918 121.548 133.836 10,1% % επί κύκλου εργασιών 43,5% 35,4% 38,1% EBITDA 85.484 38.998 60.824 56% % επί κύκλου εργασιών 23,7% 11,4% 17,3% EBIT 46.310 117 21.517 18
Slide 13: EBITDA 2023
EBITDA 2023 (σε χιλιάδες €) Σε όλα τα διαγράμματα της παρουσίασης οι αυξήσεις των μεγεθών εμφανίζονται με μπλε χρώμα και οι μειώσεις με κόκκινο. Εάν η ολική μεταβολή είναι θετική για τα κέρδη της εταιρείας εμφανίζεται με πράσινο χρώμα ενώ εάν είναι αρνητική με πορτοκαλί 16
Slide 14: Κέρδη προ Φόρων
Κέρδη προ Φόρων 2023 (σε χιλιάδες €) Σε όλα τα διαγράμματα της παρουσίασης οι αυξήσεις των μεγεθών εμφανίζονται με μπλε χρώμα και οι μειώσεις με κόκκινο. Εάν η ολική μεταβολή είναι θετική για τα κέρδη της εταιρείας εμφανίζεται με πράσινο χρώμα ενώ εάν είναι αρνητική με πορτοκαλί 17
Slide 15: EBITDA Χωρίς Διάφορες Προβλέψεις
EBITDA Χωρίς Διάφορες Προβλέψεις 2023 (σε χιλιάδες €) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σε χιλιάδες € 2021 2022 2023 Y-O-Y Y-O-Y % EBITDA 85.484 38.998 60.824 21.826 56% Διάφορες Προβλέψεις 4.250 -10.847 1.307 12.154 112% EBITDA-Various Provisions 89.734 28.151 62.131 33.980 121% Διάφορες Προβλέψεις - σε χιλιάδες € 2021
Slide 16: EBITDA Χωρίς Διάφορες Προβλέψεις
EBITDA Χωρίς Διάφορες Προβλέψεις 2023 (σε χιλιάδες €) Οι πέντε πρώτοι παράγοντες ερμηνεύουν το 93% της μεταβολής 16
Slide 17: Ανάλυση Κύκλου Εργασιών
Ανάλυση Κύκλου Εργασιών 2023 (σε χιλιάδες €) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2021 2022 2023 Y-O-Y Έσοδα από παροχή νερού και σχετιζομένων υπηρεσιών 227.862 219.099 222.918 1,7% % επί Κύκλου Εργασιών 63,2% 63,8% 63,4% Έσοδα από υπηρεσίες αποχέτευσης 106.304 97.412 101.606 4,3% % επί Κύκλου Εργασιών 29,5% 28,4% 28,9%
Slide 18: Κύκλος Εργασιών 2023
Κύκλος Εργασιών 2023 (Ποσά σε χιλιάδες €) 21
Slide 19: Ανάλυση Εσόδων Ύδρευσης
Ανάλυση Εσόδων Ύδρευσης 2023 (σε χιλιάδες €) ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2021 2022 2023 Υ-Ο-Υ Έσοδα από κατανάλωση νερού 222.324 210.479 215.410 2,3% % συνόλου εσόδων ύδρευσης 97,6% 96,1% 96,6% Έσοδα από νέες παροχές νερού 3.156 3.899 3.985 2,2% % συνόλου εσόδων ύδρευσης 1,4% 1,8% 1,8% Δικαίωμα σύνδεσης και Εισ
Slide 20: Έσοδα Ύδρευσης 2023
Έσοδα Ύδρευσης 2023 (ποσά σε χιλιάδες €) 23
Slide 21: Ανάλυση Εσόδων Αποχέτευσης
Ανάλυση Εσόδων Αποχέτευσης 2023 (σε χιλιάδες €) ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2021 2022 2023 Υ-Ο-Υ Έσοδα από χρήση Αποχέτευσης 103.882 94.999 99.077 4,3% % επί συνόλου εσόδων αποχέτευσης 97,7% 97,5% 97,5% Δικαιώματα Σύνδεσης 629 710 868 22,2% % επί συνόλου εσόδων αποχέτευσης 0,6% 0,7% 0,9% Τέλη Λυμάτων 1.734 1
Slide 22: Έσοδα Αποχέτευσης
Έσοδα Αποχέτευσης 2023 (σε χιλιάδες €) 25
Slide 23: Ανάλυση Λειτουργικών Εξόδων
Ανάλυση Λειτουργικών Εξόδων* 2023 (σε χιλιάδες €) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ* 2021 2022 2023 Υ-O-Y Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 127.130 132.054 128.620 -3% % επί Λειτουργικών Εξόδων 46% 44% 44% Παροχές τρίτων 44.919 68.064 55.919 -18% % επί Λειτουργικών Εξόδων 16% 23% 19% Αμοιβές & έξοδα τρίτων 54.130 60.013 5
Slide 24: Λειτουργικά Έξοδα
Λειτουργικά Έξοδα* 2023 (σε χιλιάδες €) *προ αποσβέσεων Σε όλα τα διαγράμματα της παρουσίασης οι αυξήσεις των μεγεθών εμφανίζονται με μπλε χρώμα και οι μειώσεις με κόκκινο. Εάν η ολική μεταβολή είναι θετική για τα κέρδη της εταιρείας εμφανίζεται με πράσινο χρώμα ενώ εάν είναι αρνητική με πορτοκαλί 2
Slide 25: Ανάλυση Αμοιβών & Εξόδων Προσωπικού
Ανάλυση Αμοιβών & Εξόδων Προσωπικού 2023 (σε χιλιάδες €) ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2021 2022 2023 Υ-O-Y Αμοιβές Προσωπικού 93.854 95.381 94.797 -1% % επί συνόλου αμοιβών-εξόδων προσωπικού 74% 72% 74% Εργοδοτικές Εισφορές 19.206 23.545 22.045 -6% % επί συνόλου αμοιβών-εξόδων προσωπικού 15% 18% 17%
Slide 26: Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού
Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού 2023 (σε χιλιάδες €) Σε όλα τα διαγράμματα της παρουσίασης οι αυξήσεις των μεγεθών εμφανίζονται με μπλε χρώμα και οι μειώσεις με κόκκινο. Εάν η ολική μεταβολή είναι θετική για τα κέρδη της εταιρείας εμφανίζεται με πράσινο χρώμα ενώ εάν είναι αρνητική με πορτοκαλί 29
Slide 27: Ανάλυση Διαφόρων Προβλέψεων
Ανάλυση Διαφόρων Προβλέψεων 2023 (σε χιλιάδες €) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2021 2022 2023 Y-o-Y Προβλέψεις Επισφαλών Πελατών * 3.733 -3.703 -477 87% Προβλέψεις Επίδικων Υποθέσεων 498 -7.512 1.992 127% Προβλέψεις για Απαξίωση Αποθεμάτων 19 369 -209 -157% Σύνολο Διάφορες Προβλέψεις 4.250 -10.847 1.307 112%
Slide 28: Ανάλυση Αμοιβών και Εξόδων Τρίτων
Ανάλυση Αμοιβών και Εξόδων Τρίτων 2023 (σε χιλιάδες €) ΑΜΟΙΒΕΣ-ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 2021 2022 2023 Y-o-Y Αμοιβές-Έξοδα Τρίτων ΚΕΛΨ 27.972 28.744 25.358 -12% % επί συνόλου αμοιβών-εξόδων τρίτων 52% 48% 44% Αμοιβές-Έξοδα Τρίτων ΚΕΛΜ 1.956 2.251 1.977 -12% % επί συνόλου αμοιβών-εξόδων τρίτων 4% 4% 3% Αμοιβές-Έ
Slide 29: Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων
Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων 2023 (σε χιλιάδες €) Σε όλα τα διαγράμματα της παρουσίασης οι αυξήσεις των μεγεθών εμφανίζονται με μπλε χρώμα και οι μειώσεις με κόκκινο. Εάν η ολική μεταβολή είναι θετική για τα κέρδη της εταιρείας εμφανίζεται με πράσινο χρώμα ενώ εάν είναι αρνητική με πορτοκαλί 33
Slide 30: Ανάλυση ανά είδος δαπάνης Αμοιβών και Εξόδων Τρίτων
Ανάλυση ανά είδος δαπάνης Αμοιβών και Εξόδων Τρίτων 2023 (σε χιλιάδες €) ΑΜΟΙΒΕΣ-ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 2021 2022 2023 Y-o-Y Εργολαβίες συντήρησης 33.484 33.957 30.963 -9% Υποστήριξη εργασιών 8.069 9.129 10.709 17% Αμοιβές Τρίτων Άνευ Φόρου 3.536 5.711 5.225 -9% Φύλαξη Πυρασφάλεια 3.177 4.846 4.186 -14% Δικηγ
Slide 31: Ανάλυση ανά είδος δαπάνης Αμοιβών και Εξόδων Τρίτων
Ανάλυση ανά είδος δαπάνης Αμοιβών και Εξόδων Τρίτων 2023 (σε χιλιάδες €) Σε όλα τα διαγράμματα της παρουσίασης οι αυξήσεις των μεγεθών εμφανίζονται με μπλε χρώμα και οι μειώσεις με κόκκινο. Εάν η 35 ολική μεταβολή είναι θετική για τα κέρδη της εταιρείας εμφανίζεται με πράσινο χρώμα ενώ εάν είναι αρν
Slide 32: Ανάλυση Παροχών Τρίτων
Ανάλυση Παροχών Τρίτων 2023 (σε χιλιάδες €) ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 2021 2022 2023 Y-o-Y Ηλεκτρικό Ρεύμα Παραγωγής 22.376 44.409 32.873 -26% % επί συνόλου παροχών τρίτων 50% 65% 59% Φυσικό Αέριο Παραγωγής 675 644 107 -83% % επί συνόλου παροχών τρίτων 2% 1% 0% Ενοίκια 9.187 9.131 8.733 -4% % επί συνόλου παροχ
Slide 33: Παροχές Τρίτων
Παροχές Τρίτων 2023 (σε χιλιάδες €) 37 Σε όλα τα διαγράμματα της παρουσίασης οι αυξήσεις των μεγεθών εμφανίζονται με μπλε χρώμα και οι μειώσεις με κόκκινο. Εάν η ολική μεταβολή είναι θετική για τα κέρδη της εταιρείας εμφανίζεται με πράσινο χρώμα ενώ εάν είναι αρνητική με πορτοκαλί
Slide 34: Ανάλυση Διαφόρων Εξόδων
Ανάλυση Διαφόρων Εξόδων 2023 (σε χιλιάδες €) ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 2021 2022 2023 Y-o-Y Φόροι - Τέλη 5.803 4.895 4.700 -4% % επί συνόλου διαφόρων εξόδων 38% 36% 36% Υλικά Άμεσης Ανάλωσης 2.465 3.213 3.130 -3% % επί συνόλου διαφόρων εξόδων 16% 24% 24% Έξοδα Προβολής και Διαφήμισης 1.449 1.905 1.125 -41% % επ
Slide 35: Ανάλυση Διαφόρων Εξόδων
Ανάλυση Διαφόρων Εξόδων 2023 (σε χιλιάδες €) 39 Σε όλα τα διαγράμματα της παρουσίασης οι αυξήσεις των μεγεθών εμφανίζονται με μπλε χρώμα και οι μειώσεις με κόκκινο. Εάν η ολική μεταβολή είναι θετική για τα κέρδη της εταιρείας εμφανίζεται με πράσινο χρώμα ενώ εάν είναι αρνητική με πορτοκαλί
Slide 36: Στοιχεία Ισολογισμού
Στοιχεία Ισολογισμού 2023 (σε χιλιάδες €) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2022 2023 23-22% Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια Στοιχεία 778.980 783.757 0,6% Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 79.964 75.684 -5,4% Περιουσιακά στοιχεία με Δικαιώματα Χρήσης 1.006 2.949 193,3% Λοιπά μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία 82.884 89.930
Slide 37: Ανάλυση Απαιτήσεων από Πελάτες και Συμβατικά Περιουσιακά Στοιχεία
Ανάλυση Απαιτήσεων από Πελάτες και Συμβατικά Περιουσιακά Στοιχεία 2023 (σε χιλιάδες €) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2022 2023 Απαιτήσεις 269.380 268.980 Πρόβλεψη -99.603 -99.126 Σύνολο Απαιτήσεων από Πελάτες και Συμβατικά Περιουσιακά Στοιχεία 169.777 169.854 *Από 1/1/2018
Slide 38: Ταμιακές Ροές
Ταμιακές Ροές 2023 (σε χιλιάδες €) 2021 2022 2023 Ταμιακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες Κέρδη προ Φόρων 59.411 10.638 27.988 Προσαρμογές μη ταμιακών στοιχείων 24.421 13.874 32.347 Προσαρμογές λειτουργικών λογαριασμών -23.095 -88.930 -45.210 Προσαυξήσεις πελατών εισπραχθείσες 6.668 8.500 8.46
Slide 39: ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΩΡΩΠΟΥ 156. ΓΑΛΑΤΣΙ, Τ.Κ. 11146 EYDAPP 39
ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (Athens Water Supply and Sewerage Company) — FY2023 Earnings Presentation on 6ix