Athens Water Supply And Sewerage Company S.a. · ATHEX:EYDAP
Athens Water Supply And Sewerage — FY2024 Earnings Presentation
40 slides from Athens Water Supply And Sewerage's earnings presentation, Apr 30, 2025
Slide 1: Οικονομικά Αποτελέσματα 2024
Οικονομικά Αποτελέσματα 2024 Χάρης Σαχίνης Διευθύνων Σύμβουλος ΕΥΔΑΠ 30 Απριλίου 2025 Ταμιευτήρας Υλίκης 1
Slide 2: Καθαρό Νερό για όλους
Καθαρό Νερό για όλους Κατατάσσεται στην 1η θέση όσον αφορά στην ποιότητα του νερού μεταξύ 180 χωρών παγκοσμίως, σύμφωνα με τον Δείκτη Διαθέτει ένα από τα φθηνότερα τιμολόγια σε παγκόσμιο Περιβαλλοντικών Επιδόσεων (EPI) επίπεδο σύμφωνα με το Global Water Intelligence. του Πανεπιστημίου Yale. + Καθαρό
Slide 3: Το 2024 χαρακτηρίστηκε από αύξηση κύκλου εργασιών, αύξηση επενδύσεων
To 2024 χαρακτηρίστηκε από αύξηση κύκλου εργασιών, αύξηση επενδύσεων, μικρή μείωση κερδών προ φόρων… Κύκλος Εργασιών Λειτουργικό Κόστος Κέρδη προ Φόρων - Αύξηση κατανάλωσης 6,2% - Αύξηση εξόδων προσωπικού - Αύξηση εξόδων συντήρησης 2024 και φύλαξης νέων εγκαταστάσεων 2023 … σε συνδυασμό με σταθερά τ
Slide 4: Τετραπλασιασμός του ρυθμού υλοποίησης του επενδυτικού πλάνου
Έχει ήδη τετραπλασιαστεί ο ρυθμός υλοποίησης του επενδυτικού πλάνου και επιταχύνεται περισσότερο ώστε να αντιμετωπίσει… Τη γήρανση των υποδομών Την ανάπτυξη της Αττικής Τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις και Κάποιες από τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης … και θα ενισχυθεί περαιτέρω με εμβληματικά έρ
Slide 5: Το δεκαετές επενδυτικό σχέδιο €2,1 δις της ΕΥΔΑΠ
Το δεκαετές επενδυτικό σχέδιο €2,1 δις της ΕΥΔΑΠ… ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΕΡΓΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΑ,ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2,1 δις € ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ € 2,1 δις ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ Υ 108,6 εκατ. € 2241048,07 € 5% 0,1% ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 440 εκατ. € 370,3 εκατ. € 20,4% 17% ΜΕΓΑΛΑ
Slide 6: Μείωση των αποθεμάτων στους ταμιευτήρες
H ταχεία μείωση των αποθεμάτων στους ταμιευτήρες από τους οποίους το Ελληνικό Δημόσιο τροφοδοτεί την ΕΥΔΑΠ συνεχίζεται… 641,30 6 6
Slide 7: Διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων για το Δημόσιο
…και η ΕΥΔΑΠ έχει αναλάβει τη διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων για το Δημόσιο… Κόστος Α’ Φάσης Κρεμαστών: 365 εκ. € Κόστος Β’ Φάσης Κρεμαστών: 170 εκ. € Σύνολο: 535 εκ. € Γ’ Β’ Α’ …που έχουν σημαντικό κόστος υλοποίησης ιδιαίτερα αν πρόκειται για συνδυασμό λύσεων…
Slide 8: Έργα μείωσης των απωλειών
…ενώ υλοποιεί ταυτόχρονα έργα μείωσης των απωλειών… Προϋπολογισμός Διάρκεια ΕΥΔΑΠ Έργα για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης 169.852.460 € Έως Δεκ. 2029 με στόχο τη μείωση των διαρροών Μαζικές αντικαταστάσεις πεπαλαιωμένων υδρομετρητών και 122.679.340 € Έως Δεκ. 2029 προμήθεια κ
Slide 9: Η ΕΥΔΑΠ έχει ένα από τα φθηνότερα τιμολόγια πανευρωπαϊκά
Η ΕΥΔΑΠ έχει ένα από τα φθηνότερα τιμολόγια πανευρωπαϊκά… Πηγή: GWΙ, Eurostat, World Bank Πηγή: GWΙ, Eurostat, World Bank …και μεγάλο μέρος των καταναλωτών είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν κάτι παραπάνω ενόψει της κλιματικής κρίσης και της λειψυδρίας Πηγή: GWΙ, Eurostat, World Bank Πηγή: Έρευνα Ικαν
Slide 10: Το ρυθμιστικό πλαίσιο ακολουθεί διεθνείς πρακτικές για την ανάκτηση κόστους
Το ρυθμιστικό πλαίσιο ακολουθεί διεθνείς πρακτικές για την ανάκτηση κόστους ώστε να προχωρήσει το επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΥΔΑΠ Μεθοδολογία υπολογισμού επιτρεπόμενου εσόδου βάσει μοντέλου Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης (ΡΠΒ) Επιτρεπόμενο έσοδο Απόδοση επί της ΡΠΒ Λειτουργικές Δαπάνες Αποσβέσεις Αξ
Slide 11: Άμεσα αναγκαία μέτρα για τη λειτουργία της ΕΥΔΑΠ
Είναι άμεσα αναγκαία τα ακόλουθα για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία της ΕΥΔΑΠ… • Ευελιξίες στις προσλήψεις, ώστε να προσλαμβάνουμε το κατάλληλο επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό με ταχύτερους ρυθμούς από αυτό που αποχωρεί. • Επιτάχυνση έργων λειψυδρίας με ευελιξίες, ως στρατηγικές επε
Slide 12: Οικονομικά Αποτελέσματα 2024
Οικονομικά Αποτελέσματα 2024 M a r a t hon D a m
Slide 13: Οικονομικά Αποτελέσματα 2024 (εταιρείας)
Οικονομικά Αποτελέσματα 2024 (εταιρείας) Σε χιλιάδες € 2022 2023 2024 Y-O-Y Κύκλος Εργασιών 343.477 351.574 373.703 6,3% Μικτά Κέρδη 121.548 133.836 152.622 14,0% % επί κύκλου εργασιών 35,4% 38,1% 40,8% EBITDA 38.998 60.824 57.064 -6% % επί κύκλου εργασιών 11,4% 17,3% 15,3% EBIT 117 21.517 15.074 -3
Slide 14: EBITDA 2024
EBITDA 2024 (σε χιλιάδες €) Σε όλα τα διαγράμματα της παρουσίασης οι αυξήσεις των μεγεθών εμφανίζονται με μπλε χρώμα και οι μειώσεις με κόκκινο. Εάν η ολική μεταβολή είναι θετική για τα κέρδη της εταιρείας εμφανίζεται με πράσινο χρώμα ενώ εάν είναι αρνητική με πορτοκαλί 16
Slide 15: Κέρδη προ Φόρων
Κέρδη προ Φόρων 2024 (σε χιλιάδες €) Σε όλα τα διαγράμματα της παρουσίασης οι αυξήσεις των μεγεθών εμφανίζονται με μπλε χρώμα και οι μειώσεις με κόκκινο. Εάν η ολική μεταβολή είναι θετική για τα κέρδη της εταιρείας εμφανίζεται με πράσινο χρώμα ενώ εάν είναι αρνητική με πορτοκαλί 17
Slide 16: EBITDA Χωρίς Διάφορες Προβλέψεις
EBITDA Χωρίς Διάφορες Προβλέψεις 2024 (σε χιλιάδες €) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σε χιλιάδες € 2022 2023 2024 EBITDA 38.998 60.824 57.064 -3.760 -6% Διάφορες Προβλέψεις -10.847 1.307 1.301 -6 0% EBITDA-Various Provisions 28.151 62.131 58.365 -3.766 -6% Διάφορες Προβλέψεις - σε χιλιάδες € 2022 2023 2024 Y-o-Y Προβλ
Slide 17: EBITDA Χωρίς Διάφορες Προβλέψεις
EBITDA Χωρίς Διάφορες Προβλέψεις 2024 (σε χιλιάδες €) Οι πέντε πρώτοι παράγοντες ερμηνεύουν το 93% της μεταβολής 17
Slide 18: Ανάλυση Κύκλου Εργασιών
Ανάλυση Κύκλου Εργασιών 2024 (σε χιλιάδες €) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2022 2023 2024 Y-O-Y Έσοδα από παροχή νερού και σχετιζομένων υπηρεσιών 219.099 222.918 239.226 7,3% % επί Κύκλου Εργασιών 63,8% 63,4% 62,8% Έσοδα από υπηρεσίες αποχέτευσης 97.412 101.606 106.656 5,0% % επί Κύκλου Εργασιών 28,4% 28,9% 28,0%
Slide 19: Κύκλος Εργασιών 2024
Κύκλος Εργασιών 2024 (Ποσά σε χιλιάδες €) 21
Slide 20: Ανάλυση Εσόδων Ύδρευσης
Ανάλυση Εσόδων Ύδρευσης 2024 (σε χιλιάδες €) ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2022 2023 2024 Υ-Ο-Υ Έσοδα από κατανάλωση νερού 210.479 215.410 230.045 6,8% % συνόλου εσόδων ύδρευσης 96,1% 96,6% 96,2% Έσοδα από νέες παροχές νερού 3.899 3.985 4.511 13,2% % συνόλου εσόδων ύδρευσης 1,8% 1,8% 1,9% Δικαίωμα σύνδεσης και Ει
Slide 21: Έσοδα Ύδρευσης 2024
Έσοδα Ύδρευσης 2024 (ποσά σε χιλιάδες €) 23
Slide 22: Ανάλυση Εσόδων Αποχέτευσης
Ανάλυση Εσόδων Αποχέτευσης 2024 (σε χιλιάδες €) ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2022 2023 2024 Υ-Ο-Υ Έσοδα από χρήση Αποχέτευσης 94.999 99.077 104.051 5,0% % επί συνόλου εσόδων αποχέτευσης 97,5% 97,5% 97,6% Δικαιώματα Σύνδεσης 710 868 983 13,2% % επί συνόλου εσόδων αποχέτευσης 0,7% 0,9% 0,9% Τέλη Λυμάτων 1.638 1
Slide 23: Έσοδα Αποχέτευσης
Έσοδα Αποχέτευσης 2024 (σε χιλιάδες €) 25
Slide 24: Ανάλυση Λειτουργικών Εξόδων
Ανάλυση Λειτουργικών Εξόδων* 2024 (σε χιλιάδες €) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ* 2022 2023 2024 Υ-O-Y Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 132.054 128.620 140.259 9% % επί Λειτουργικών Εξόδων 44% 44% 44% Παροχές τρίτων 68.064 55.919 56.997 2% % επί Λειτουργικών Εξόδων 23% 19% 18% Αμοιβές & έξοδα τρίτων 60.013 58.009 67.0
Slide 25: Λειτουργικά Έξοδα
Λειτουργικά Έξοδα* 2024 (σε χιλιάδες €) *προ αποσβέσεων Σε όλα τα διαγράμματα της παρουσίασης οι αυξήσεις των μεγεθών εμφανίζονται με μπλε χρώμα και οι μειώσεις με κόκκινο. Εάν η ολική μεταβολή είναι θετική για τα κέρδη της εταιρείας εμφανίζεται με πράσινο χρώμα ενώ εάν είναι αρνητική με πορτοκαλί 2
Slide 26: Ανάλυση Αμοιβών & Εξόδων Προσωπικού
Ανάλυση Αμοιβών & Εξόδων Προσωπικού 2024 (σε χιλιάδες €) ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2022 2023 2024 Υ-O-Y Αμοιβές Προσωπικού 95.381 94.797 104.805 11% % επί συνόλου αμοιβών-εξόδων προσωπικού 72% 74% 75% Εργοδοτικές Εισφορές 23.545 22.045 23.577 7% % επί συνόλου αμοιβών-εξόδων προσωπικού 18% 17% 17%
Slide 27: Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού
Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού 2024 (σε χιλιάδες €) Σε όλα τα διαγράμματα της παρουσίασης οι αυξήσεις των μεγεθών εμφανίζονται με μπλε χρώμα και οι μειώσεις με κόκκινο. Εάν η ολική μεταβολή είναι θετική για τα κέρδη της εταιρείας εμφανίζεται με πράσινο χρώμα ενώ εάν είναι αρνητική με πορτοκαλί 29
Slide 28: Ανάλυση Διαφόρων Προβλέψεων
Ανάλυση Διαφόρων Προβλέψεων 2024 (σε χιλιάδες €) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2022 2023 2024 Y-o-Y Προβλέψεις Επισφαλών Πελατών * -3.703 -477 6.501 1464% Προβλέψεις Επίδικων Υποθέσεων -7.512 1.992 -4.703 -336% Προβλέψεις για Απαξίωση Αποθεμάτων 369 -209 -496 -138% Σύνολο Διάφορες Προβλέψεις -10.847 1.307 1.3
Slide 29: Ανάλυση Αμοιβών και Εξόδων Τρίτων
Ανάλυση Αμοιβών και Εξόδων Τρίτων 2024 (σε χιλιάδες €) ΑΜΟΙΒΕΣ-ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 2022 2023 2024 Y-o-Y Αμοιβές-Έξοδα Τρίτων ΚΕΛΨ 28.744 25.358 24.194 -5% % επί συνόλου αμοιβών-εξόδων τρίτων 48% 44% 36% Αμοιβές-Έξοδα Τρίτων ΚΕΛΜ 2.251 1.977 3.464 75% % επί συνόλου αμοιβών-εξόδων τρίτων 4% 3% 5% Αμοιβές-Έξο
Slide 30: Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων
Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων 2024 (σε χιλιάδες €) Σε όλα τα διαγράμματα της παρουσίασης οι αυξήσεις των μεγεθών εμφανίζονται με μπλε χρώμα και οι μειώσεις με κόκκινο. Εάν η ολική μεταβολή είναι θετική για τα κέρδη της εταιρείας εμφανίζεται με πράσινο χρώμα ενώ εάν είναι αρνητική με πορτοκαλί 33
Slide 31: Ανάλυση ανά είδος δαπάνης Αμοιβών και Εξόδων Τρίτων
Ανάλυση ανά είδος δαπάνης Αμοιβών και Εξόδων Τρίτων 2024 (σε χιλιάδες €) ΑΜΟΙΒΕΣ-ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 2022 2023 2024 Y-o-Y Εργολαβίες συντήρησης 33.957 30.963 33.635 9% Υποστήριξη εργασιών 9.129 10.709 11.853 11% Αμοιβές Τρίτων Άνευ Φόρου 5.711 5.225 7.479 43% Φύλαξη Πυρασφάλεια 4.846 4.186 6.170 47% Δικηγό
Slide 32: Ανάλυση ανά είδος δαπάνης Αμοιβών και Εξόδων Τρίτων
Ανάλυση ανά είδος δαπάνης Αμοιβών και Εξόδων Τρίτων 2024 (σε χιλιάδες €) Σε όλα τα διαγράμματα της παρουσίασης οι αυξήσεις των μεγεθών εμφανίζονται με μπλε χρώμα και οι μειώσεις με κόκκινο. Εάν η 35 ολική μεταβολή είναι θετική για τα κέρδη της εταιρείας εμφανίζεται με πράσινο χρώμα ενώ εάν είναι αρν
Slide 33: Ανάλυση Παροχών Τρίτων
Ανάλυση Παροχών Τρίτων 2024 (σε χιλιάδες €) ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 2022 2023 2024 Y-o-Y Ηλεκτρικό Ρεύμα Παραγωγής 44.409 32.873 29.994 -9% % επί συνόλου παροχών τρίτων 65% 59% 53% Φυσικό Αέριο Παραγωγής 644 107 57 -47% % επί συνόλου παροχών τρίτων 1% 0% 0% Ενοίκια 9.131 8.733 9.182 5% % επί συνόλου παροχών
Slide 34: Παροχές Τρίτων
Παροχές Τρίτων 2024 (σε χιλιάδες €) 37 Σε όλα τα διαγράμματα της παρουσίασης οι αυξήσεις των μεγεθών εμφανίζονται με μπλε χρώμα και οι μειώσεις με κόκκινο. Εάν η ολική μεταβολή είναι θετική για τα κέρδη της εταιρείας εμφανίζεται με πράσινο χρώμα ενώ εάν είναι αρνητική με πορτοκαλί
Slide 35: Ανάλυση Διαφόρων Εξόδων
Ανάλυση Διαφόρων Εξόδων 2024 (σε χιλιάδες €) ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 2022 2023 2024 Y-o-Y Φόροι - Τέλη 4.895 4.700 4.959 5% % επί συνόλου διαφόρων εξόδων 36% 36% 31% Υλικά Άμεσης Ανάλωσης 3.213 3.130 3.738 19% % επί συνόλου διαφόρων εξόδων 24% 24% 23% Έξοδα Προβολής και Διαφήμισης 1.905 1.125 1.843 64% % επί
Slide 36: Ανάλυση Διαφόρων Εξόδων
Ανάλυση Διαφόρων Εξόδων 2024 (σε χιλιάδες €) 39 Σε όλα τα διαγράμματα της παρουσίασης οι αυξήσεις των μεγεθών εμφανίζονται με μπλε χρώμα και οι μειώσεις με κόκκινο. Εάν η ολική μεταβολή είναι θετική για τα κέρδη της εταιρείας εμφανίζεται με πράσινο χρώμα ενώ εάν είναι αρνητική με πορτοκαλί
Slide 37: Στοιχεία Ισολογισμού
Στοιχεία Ισολογισμού 2024 (σε χιλιάδες €) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2023 2024 24-23% Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια Στοιχεία 783.757 807.175 3,0% Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 75.684 71.736 -5,2% Περιουσιακά στοιχεία με Δικαιώματα Χρήσης 2.949 2.819 -4,4% Λοιπά μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία 89.930 98.918
Slide 38: Ανάλυση Απαιτήσεων από Πελάτες και Συμβατικά Περιουσιακά Στοιχεία
Ανάλυση Απαιτήσεων από Πελάτες και Συμβατικά Περιουσιακά Στοιχεία 2024 (σε χιλιάδες €) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2022 2023 2024 Απαιτήσεις 269.380 268.980 293.140 Πρόβλεψη -99.603 -99.126 105.627 Σύνολο Απαιτήσεων από Πελάτες και Συμβατικά Περιουσιακά Στοιχεία 169.777 1
Slide 39: Ταμιακές Ροές
Ταμιακές Ροές 2024 (σε χιλιάδες €) 2022 2023 2024 Ταμιακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες Κέρδη προ Φόρων 10.638 27.988 25.056 Προσαρμογές μη ταμιακών στοιχείων 13.874 32.347 21.858 Προσαρμογές λειτουργικών λογαριασμών -88.930 -45.210 -17.628 Προσαυξήσεις πελατών εισπραχθείσες 8.500 8.467 7.08
Slide 40: ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΩΡΩΠΟΥ 156. ΓΑΛΑΤΣΙ, Τ.Κ. 11146 EYDAPP 40
ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (Athens Water Supply and Sewerage Company) — FY2024 Earnings Presentation on 6ix