Natixis — Groupe BPCE — H1 2022 Earnings Presentation
75 slides from Natixis's earnings presentation, Aug 4, 2022
Slide 1: Résultats du 2ème trimestre et du 1er semestre 2022
Résultats du 2ème trimestre et du 1er semestre 2022 4 août 2022
Slide 2: Avertissement
Avertissement Cette présentation peut comporter des éléments de projection et des commentaires relatifs aux objectifs et à la stratégie du Groupe BPCE. Par nature, ces projections reposent sur des hypothèses, des considérations relatives à des projets, des objectifs et des attentes en lien avec de
Slide 3: Solides performances au S1-22
Solides performances au S1-22 Effet ciseaux positif : coefficient d'exploitation(1) en baisse de 1,5pp à 64,6 % Résultat net(2) : + 13,9 % à 2,1 Md€ BPA : revenus + 6,0 % au S1-22, grâce au développement des fonds de commerce dans les réseaux de banque Développement de détail et à la réussite de la
Slide 4: Résultats du Groupe BPCE
1 Résultats du Groupe BPCE 2 Fonds propres et liquidité 3 Résultats des métiers 4 Conclusion 4 RÉSULTATS DU 2ÈME TRIMESTRE ET DU 1ER SEMESTRE 2022
Slide 5: Résultats T2-22 & S1-22
Résultats T2-22 & S1-22 Effet ciseaux positif au 2eme trimestre et au 1er semestre Résultat net S1-22 à 2,1 Md€ M€ T2-22 T2-21 % S1-22 S1-21 % variation variation Produit net bancaire 6 569 6 337 3,6 % 13 144 12 455 5,5 % Frais de gestion (4 250) (4 151) 2,4 % (9 211) (8 806) 4,6 % dont frais de ges
Slide 6: Résultats T2-22 & S1-22 – Coût du risque / Qualité des actifs
Résultats T2-22 & S1-22 – Coût du risque / Qualité des actifs Coût du risque à 881 M€ au S1-22, + 7,3 % sur un an Politique de provisionnement prudente, avec des dotations de provisions additionnelles S1/S2 de 0,8 Md€ sur un an Coût du risque(1) S1/S2 S3 (en pb) 34 25 23 21 22 21 21 PROVISIONS TOTAL
Slide 7: Digital et Data
Digital et Data Digital Inside et alliances stratégiques : deux moteurs d’accélération pour le Groupe et ses clients DIGITAL INSIDE, UNE STRATÉGIE AU SERVICE DE LA DIGITALISATION DES BANQUES POPULAIRES ET DES CAISSES Chiffres clés T2-22 D’EPARGNE 12,5 millions de clients actifs sur les applis Perfor
Slide 8: Climat / ESG : un engagement dans la durée et des priorités stratégiques claires
Climat / ESG : un engagement dans la durée et des priorités stratégiques claires Les enjeux climatiques intégrés dans l’activité des métiers Création du centre de Finance Durable du Groupe BPCE en juin 2022, plateforme d’expertises au service des entreprises du Groupe Proposer des initiatives en mat
Slide 9: Climat / ESG : accompagnement de nos clients dans leur transition
Climat / ESG : un engagement dans la durée et des priorités stratégiques claires L’accompagnement de nos clients dans leur transition environnementale au cœur de nos actions Expertise du Groupe BPCE dans le financement des énergies renouvelables Des ʘ Arrangement et financement de projets éoliens te
Slide 10: Fonds propres et liquidité
1 Résultats du Groupe BPCE 2 Fonds propres et liquidité 3 Résultats des métiers 4 Conclusion 10 RÉSULTATS DU 2ÈME TRIMESTRE ET DU 1ER SEMESTRE 2022
Slide 11: Fonds propres et capacité d'absorption des pertes
Fonds propres et capacité d'absorption des pertes Fonds propres et ratios TLAC/MREL à des niveaux élevés, bien au-delà des exigences règlementaires EVOLUTION DU RATIO DE CET1 (en pb) Exigences au Niveaux actuels 30 juin 2022 au 30 juin 2022(1) + 31 pb 15,2 % + 2 pb Ratio de CET1 9,52 %(2) 14,9 % (EC
Slide 12: Liquidité
Liquidité 83 % du programme 2022 de refinancement déjà réalisé(2), dont 97 % des besoins de financement TLAC Refinancement MLT de marché : programme 2022 Structure du refinancement MLT de marché(3) ʘ Objectif : 24 Md€(1) / Levés(1,2) : 19,9 Md€, soit 83 % levé en 2022(2) v • Financement TLAC Emissio
Slide 13: Liquidité – Refinancement MLT / 2022 Awards
Liquidité Refinancement MLT/ 2022 Awards BPCE BPCE SFH 6 juin 2022: 7th Climate Bonds Awards 1er avril 2022: Capital Eye Awards 2021 Largest Financial Corporate Green Bond Best deals of 2021 in cross-border JPY market in 2021 29 juin 2022: Awards for Excellence 2022 Best Euro Issuer 2 juin 2022: Dea
Slide 14: Résultats des métiers
1 Résultats du Groupe BPCE 2 Fonds propres et liquidité 3 Résultats des métiers 4 Conclusion 14 RÉSULTATS DU 2ÈME TRIMESTRE ET DU 1ER SEMESTRE 2022
Slide 15: Banque de proximité & Assurance
Banque de proximité & Assurance Forte augmentation des revenus au S1-22 conduisant à un résultat avant impôt en hausse de 9,2 % Encours de crédits : 678 Md€, + 8,1 % sur un an Encours d'épargne de bilan(1) : 565 Md€,+ 4,0 % sur un an dont crédits immobiliers + 8,6 % sur un an dont dépôts à vue + 4,2
Slide 16: Banque de proximité & Assurance – Banques Populaires
Banque de proximité & Assurance – Banques Populaires Forte augmentation du RBE : + 13,1 % au S1-22 ENCOURS DE CRÉDITS - en Md€ - ENCOURS D'ÉPARGNE PRODUCTION + 8,0 % + 5,3 % 289 359 209 Marché des particuliers – 341 190 (9) % 267 87 IARD Epargne financière 82 en milliers de contrats 3.1 + 18 % Crédi
Slide 17: Banque de proximité & Assurance – Caisses d'Epargne
Banque de proximité & Assurance – Caisses d’Epargne Résultat brut d'exploitation + 5,7 % au S1-22 ENCOURS DE CRÉDITS - en Md€ - ENCOURS D'ÉPARGNE PRODUCTION 489 + 2,5 % 501 338 326 + 7,4 % (4) % Marché des particuliers – 349 Epargne financière 140 139 325 IARD 4.9 en milliers de contrats 4.8 Central
Slide 18: Banque de proximité & Assurance – Solutions & Expertises Financières
Banque de proximité & Assurance – Solutions & Expertises Financières Nette progression de la rentabilité : croissance soutenue du PNB, bonne maîtrise des charges et des risques Activités des métiers Chiffres sous-jacents(1) T2-22 % S1-22 % M€ variation variation ʘ Crédit à la consommation : forte ac
Slide 19: Banque de proximité & Assurance – Assurance
Banque de proximité & Assurance – Assurance RBE en hausse : + 2,7 % au S1-22 Primes(1) en Md€ Encours assurance vie(1) Part des UC – S1-22 +1 pp 7,9 7,9 Part des UC (1) pp +6 % 2,0 (sur un an) 6,0 Md€ 82,0 Md€ 1,5 22,7 Md€ 28 % 2,4 Md€ 39 % UL 3,7 3,5 (5) % (2,7) (1) % +6 % 81,3 82,0 € 59,4 Md€ 3,6
Slide 20: Banque de proximité & Assurance – Paiements & Oney
Banque de proximité & Assurance – Paiements & Oney Développement soutenu de l’activité PAIEMENTS T2-22 % S1-22 % Chiffres sous-jacents(2) Semestre marqué par une forte croissance et une accélération de la M€ variation variation transformation du métier Produit net bancaire 239 9,5 % 478 9,2 % ʘ Paym
Slide 21: Global Financial Services
Global Financial Services Croissance des revenus malgré de forts effets marché Produit net bancaire: + 2,3% vs. S1-21 Croissance des revenus soutenue par la diversification de notre Chiffres sous-jacents(1) % Change % Change T2-22 S1-22 M€ variation constant variation constant modèle économique et p
Slide 22: Global Financial Services – Gestion d'actifs et de fortune
Global Financial Services – Gestion d'actifs et de fortune Actifs sous gestion à 1 107 Md€ à fin juin 2022 Actifs sous gestion(1) (en Md€) Actifs sous gestion : taux de marge au T2-22 Autres affiliés Actifs privés (en pb, hors commissions de surperformance) ≈40 ≈38 1 188 2,7 ≈34 92 (4,4) (117) 1 107
Slide 23: Global Financial Services – Gestion d'actifs et de fortune
Global Financial Services – Gestion d'actifs et de fortune Résilience des revenus dans un marché baissier Gestion d'actifs et de fortune, PNB(1) : 1,6 Md€ au S1-22 stable sur un an Chiffres sous-jacents(1) % Change % Change T2-22 S1-22 M€ variation constant variation constant ʘ Hausse des commission
Slide 24: Global Financial Services – Banque de Grande Clientèle
Global Financial Services – Banque de Grande Clientèle Diversification accrue et performance solide de l'activité Global markets Revenus nets(1) (en M€) 986 1 963 960 977 1 844 917 100 200 Revenus nets + 4,6 % au T2-22 et + 4,0 % au S1-22 874 100 231 135 239 Global markets : forte hausse des revenus
Slide 25: Conclusion
1 Résultats du Groupe BPCE 2 Fonds propres et liquidité 3 Résultats des métiers 4 Conclusion 25 RÉSULTATS DU 2ÈME TRIMESTRE ET DU 1ER SEMESTRE 2022
Slide 26: Conclusion
Conclusion Robustesse du Bonne qualité des Position Position modèle économique actifs et politique de de fonds propres de liquidité solide diversifié provisionnement solide du Groupe BPCE prudente Revenus LCR 13,1 Md€, + 5,5 % Bien au-dessus des 139 %(4) Ratio NPL : 2,3 % exigences Coefficient Réser
Slide 27: Annexes
Annexes 27 RÉSULTATS DU 2ÈME TRIMESTRE ET DU 1ER SEMESTRE 2022
Slide 28: Annexes Sommaire
Annexes Sommaire Résultats consolidés du Groupe BPCE Banque de proximité & Assurance ʘ Précisions méthodologiques ʘ Compte de résultat et série trimestrielle ʘ Passage des données publiées aux données retraitées ʘ Banque Populaire et Caisse d’Epargne – série trimestrielle ʘ Passage des données retra
Slide 29: Précisions méthodologiques (1/4)
Annexes Précisions méthodologiques (1/4) Présentation des résultats trimestriels pro forma Simplification de l’organisation du Groupe Création du sous-pôle Paiements & Oney Le projet de simplification de l’organisation du Groupe a été Les métiers Paiements et Oney ont été regroupés au sein d’un même
Slide 30: Précisions méthodologiques (2/4)
Annexes Précisions méthodologiques (2/4) Produit net bancaire Coût du risque La marge nette d’intérêts clientèle hors épargne logement est calculée Le coût du risque est exprimé en points de base et mesure le niveau sur la base des intérêts sur opérations avec la clientèle en excluant les de risque
Slide 31: Précisions méthodologiques (3/4)
Annexes Précisions méthodologiques (3/4) Capacité totale d’absorption des pertes Liquidité Le montant des passifs éligibles au numérateur du ratio de Les réserves de liquidité totales comprennent : TLAC (capacité d’absorption des pertes) est déterminé par ʘ Les actifs éligibles banques centrales inc
Slide 32: Précisions méthodologiques (4/4)
Annexes Précisions méthodologiques (4/4) Indicateurs digitaux Le nombre de clients actifs sur les applis mobiles ou sites web correspond au nombre de clients ayant effectué au moins une visite Le classement D- rating performance digitale résulte de la 5e campagne de notation de la performance digita
Slide 33: Passage des données publiées aux données retraitées : S1-21
Annexes Passage des données publiées aux données retraitées : S1-21 GROUPE BPCE En millions d'euros S1-21 Coface S1-21 publié retraité Produit net bancaire 12 455 12 455 Frais de gestion (8 806) (8 806) Résultat brut d'exploitation 3 649 3 649 Coût du risque (822) (822) Quote-part du résultat net de
Slide 34: Passage aux données pro forma
Annexes Passage aux données pro forma Banque de proximité T1-21 T2-21 T3-21 T4-21 T1-22 & Assurance Produit Résultat Produit Résultat Produit Résultat Produit Résultat Produit Résultat En millions d'euros Frais de Résultat Frais de Résultat Frais de Résultat Frais de Résultat Frais de Résultat net a
Slide 35: Passage aux données pro forma
Annexes Passage aux données pro forma Hors métiers T1-21 T2-21 T3-21 T4-21 T1-22 Produit Résultat Produit Résultat Produit Résultat Produit Résultat Produit Résultat En millions d'euros Frais de Résultat Frais de Résultat Frais de Résultat Frais de Résultat Frais de Résultat net avant net avant net
Slide 36: Résultats T2-22 & T2-21 : passage aux indicateurs alternatifs de performance
Annexes Résultats T2-22 & T2-21 : passage des données publiées aux indicateurs alternatifs de performance Produit net Frais de Gains ou Résultat Résultat net bancaire gestion pertes sur avant (part du autres actifs impôt groupe) hors En millions d'euros Coface Résultats T2-22 publiés 6 569 (4 250) 1
Slide 37: Résultats S1-22 & S1-21 : passage aux indicateurs alternatifs de performance
Annexes Résultats S1-22 & S1-21 : passage des données publiées ou retraitées aux indicateurs alternatifs de performance Produit Frais de Gains ou Résultat Résultat net net gestion pertes sur avant (part du bancaire autres actifs impôt groupe) hors En millions d'euros Coface Résultats S1-22 publiés 1
Slide 38: Impacts des éléments exceptionnels par pôles métiers
Annexes Impacts des éléments exceptionnels par pôles métiers BANQUE DE GLOBAL GROUPE PROXIMITÉ FINANCIAL HORS MÉTIERS BPCE & ASSURANCE SERVICES En millions d'euros T2-22 T2-21pf T2-22 T2-21pf T2-22 T2-21pf T2-22 T2-21 Impact des éléments exceptionnels (27) (18) (6) (9) (9) (61) (43) (88) sur le résu
Slide 39: Impacts des éléments exceptionnels par pôles métiers
Annexes Impacts des éléments exceptionnels par pôles métiers BANQUE DE GLOBAL GROUPE PROXIMITÉ FINANCIAL HORS MÉTIERS BPCE & ASSURANCE SERVICES En millions d'euros S1-22 S1-21pf S1-22 S1-21pf S1-22 S1-21pf S1-22 S1-21 Impact des éléments exceptionnels (55) (33) 4 (43) (28) (99) (79) (175) sur le rés
Slide 40: Groupe BPCE : coefficient d'exploitation sous-jacent
Annexes Groupe BPCE : coefficient d’exploitation sous-jacent Produit net Frais de gestion Coefficient bancaire d’exploitation En millions d'euros T2-22 - Chiffres publiés 6 569 (4 250) Impact des éléments exceptionnels 5 (55) T2-22 - Chiffres sous-jacents 6 563 (4 195) 63,9 % Produit net Frais de ge
Slide 41: Groupe BPCE : coefficient d'exploitation sous-jacent hors FRU
Annexes Groupe BPCE : coefficient d’exploitation sous-jacent hors FRU Produit net Frais de gestion Coefficient bancaire d’exploitation En millions d'euros S1-22 - Chiffres publiés 13 144 (9 211) Impact des éléments exceptionnels 8 (128) FRU (596) S1-22 - Chiffres sous-jacents hors FRU 13 136 (8 487)
Slide 42: Groupe BPCE : compte de résultat trimestriel par pôles métiers
Annexes Groupe BPCE : compte de résultat trimestriel par pôles métiers BANQUE DE PROXIMITÉ GLOBAL FINANCIAL GROUPE HORS MÉTIERS & ASSURANCE SERVICES BPCE En millions d'euros T2-22 T2-21pf T2-22 T2-21pf T2-22 T2-21pf T2-22 T2-21pf % Produit net bancaire 4 630 4 425 1 769 1 759 170 153 6 569 6 337 3,6
Slide 43: Groupe BPCE : compte de résultat semestriel par pôles métiers
Annexes Groupe BPCE : compte de résultat semestriel par pôles métiers BANQUE DE PROXIMITÉ GLOBAL FINANCIAL GROUPE HORS MÉTIERS & ASSURANCE SERVICES BPCE En millions d'euros S1-22 S1-21pf S1-22 S1-21pf S1-22 S1-21pf S1-22 S1-21pf % Produit net bancaire 9 257 8 729 3 550 3 452 337 273 13 144 12 455 5,
Slide 44: Groupe BPCE : série trimestrielle
Annexes Groupe BPCE : série trimestrielle GROUPE BPCE En millions d'euros T1-21 T2-21 T3-21 T4-21 T1-22pf T2-22 Produit net bancaire 6 117 6 337 6 295 6 967 6 575 6 569 Frais de gestion (4 655) (4 151) (4 119) (4 916) (4 961) (4 250) Résultat brut d'exploitation 1 462 2 187 2 176 2 051 1 614 2 319 C
Slide 45: Bilan consolidé
Annexes Bilan consolidé ACTIF PASSIF 30/06/2022 31/12/2021 30/062022 31/12/2021 (en millions d'euros) (en millions d'euros) Caisse, Banques Centrales 125 390 186 317 Banques Centrales 11 6 Actifs financiers à la juste valeur par résultat 201 035 198 919 Passifs financiers à la juste valeur par résu
Slide 46: Tableau de variation des capitaux propres
Annexes Tableau de variation des capitaux propres Capitaux propres En millions d'euros part du groupe 31/12/2021 78 884 Distributions (402) Augmentation de capital (parts sociales) 23 Remboursement des TSSDI (82) Effet des acquisitions et cessions sur les participations ne donnant pas le contrôle (i
Slide 47: Structure financière : évolution des fonds propres et ratios non phasés
Annexes Structure financière : évolution des fonds propres et ratios non phasés Passage des capitaux propres aux fonds propres Fonds propres globaux (en Md€) 82,7 82,3 En milliards d’euros 30/06/2022 31/12/2021 12,9 13,7 Fonds propres Tier 2 Capitaux propres part du groupe 80,0 78,9 27,9 28,4 Parts
Slide 48: Structure financière : montant maximal distribuable (MDA)
Annexes Structure financière : montant maximal distribuable (MDA) Coussin Coussin contra- contra- Exigences Coussin de Coussin cyclique Exigences Coussin de Coussin cyclique 2022 Pilier 1 Pilier 2 conservation systémique (CCyB) Total 30/06/2022 Pilier 1 Pilier 2 conservation systémique (CCyB) Total
Slide 49: Structure financière : ratios prudentiels et notation
Annexes Structure financière : ratios prudentiels et notation Notations long terme senior préféré 30/06/2022(1) 31/12/2021 31/12/2020 (04/08/2022) Total risques pondérés 459 Md€ 441 Md€ 431 Md€ A+ perspective negative Fonds propres Common Equity Tier 1 68,6 Md€ 69,8 Md€ 69,0 Md€ Fonds propres Tier 1
Slide 50: TLAC / MREL ratio
Annexes TLAC / MREL ratio Ratio TLAC(1,2) (en % des risques pondérés) Ratio MREL(1,2) (en % des risques pondérés) 30,5 % 6,3 % Dettes senior préférées 25,0 % éligibles 24,2 % 4,9 % Senior non-préféré 21,5 % 4,9 % Senior non-préféré 4,4 % Tier 2 4,4 % Tier 2 CET1 CET1 14,9 % 14,9 % Exigences TLAC 30/
Slide 51: Risques pondérés
Annexes Risques pondérés RÉPARTITION PAR MÉTIER (en Md€) RÉPARTITION PAR RISQUE(1) (en Md€) 441 459 441 459 10 % 9% 9% 9% 3% 3% 21 % Autres Risque opérationnel 20 % Risque de marché Global Financial Services 88 % 88 % 70 % 70 % Risque de crédit Banque de proximité & Assurance 31/12/2021 30/06/2022 3
Slide 52: Ratio de levier
Annexes Ratio de levier En milliard d’euros 30/06/2022(1) 31/12/2021 Fonds propre Tier 1 68,6 69,8 Total bilan(2) 1 483,9 1 516,0 Retraitements prudentiels (126,5) (130,5) Total bilan prudentiel(2) 1 357,4 1 385,5 Ajustements au titre des expositions sur dérivés (3) (19,8) (17,4) Ajustements au titr
Slide 53: Conglomérat financier
Annexes Conglomérat financier Vision conglomérat RATIO CONGLOMÉRAT FINANCIER Vision CRR/CRD IV(2) Retraitements financier + 4,3 Banking CR (1) (CRR/CRD IV) Regulatory capital + Fonds propres globaux 82,3 82,3 86,6 86,6 86,6 Assurance CR(1) (Solvency 2) (en Md€) RETRAITEMENTS APPLIQUÉS - 1 2 3 + 4,6
Slide 54: Réserves de liquidité et refinancement CT
Annexes Réserves de liquidité et refinancement CT TOTAL RÉSERVES DE LIQUIDITÉ DU GROUPE BPCE(1) REFINANCEMENT CT ET TOMBÉES CT DU MLT (en Md€) (en Md€) Ratio de couverture du CT et tombées CT du MLT par les réserves de liquidité(2) 329 324 273 % 310 247 % 177 % 168 120 182 Liquidités placées auprès
Slide 55: Banque de proximité & Assurance : compte de résultat trimestriel
Annexes Banque de proximité & Assurance : compte de résultat trimestriel SOLUTIONS RÉSEAU BANQUE RÉSEAU CAISSE BANQUE DE PROXIMITÉ & EXPERTISE ASSURANCE PAIEMENTS & ONEY AUTRE RÉSEAU POPULAIRE D'EPARGNE & ASSURANCE FINANCIÈRES T2-22 T2-21pf % T2-22 T2-21pf % T2-22 T2-21pf % T2-22 T2-21pf % T2-22 T2-
Slide 56: Banque de proximité & Assurance : compte de résultat
Annexes Banque de proximité & Assurance : compte de résultat SOLUTIONS RÉSEAU BANQUE RÉSEAU CAISSE BANQUE DE PROXIMITÉ & EXPERTISE ASSURANCE PAIEMENTS & ONEY AUTRE RÉSEAU POPULAIRE D'EPARGNE & ASSURANCE FINANCIÈRES S1-22 S1-21pf % S1-22 S1-21pf % S1-22 S1-21pf % S1-22 S1-21pf % S1-22 S1-21pf % S1-2
Slide 57: Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle
Annexes Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle BANQUE DE PROXIMITÉ & ASSURANCE T1-21 pf T2-21 pf T3-21 pf T4-21 pf T1-22 T2-22 En millions d'euros Produit net bancaire 4 304 4 425 4 399 4 397 4 627 4 630 Frais de gestion (2 757) (2 684) (2 664) (2 920) (2 856) (2 819) Résultat brut d'
Slide 58: Séries trimestrielles réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne
Annexes Banque de proximité & Assurance : séries trimestrielles réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne RÉSEAU BANQUE POPULAIRE T1-21pf T2-21pf T3-21pf T4-21pf T1-22 T2-22 En millions d'euros Produit net bancaire 1 669 1 737 1 736 1 725 1 838 1 818 Frais de gestion (1 078) (1 056) (1 080) (1 14
Slide 59: Banque de proximité & Assurance : encours d'épargne et de crédit
Annexes Banque de proximité & Assurance ENCOURS D'ÉPARGNE (en Md€) ENCOURS DE CRÉDIT (en Md€) 878,5 Var. sur 1 an Var. sur 1 an 847,5 + 3,6 % + 8,1 % 268,4 257,6 678,3 627,7 + 4,2 % Dépôts à vue 222,0 + 5,2 % Livrets 377,9 210,9 348,1 (1,0) % Epargne logement + 8,6 % Immobilier 82,2 81,4 + 8,8 % Com
Slide 60: Banque de proximité & Assurance : réseau Banque Populaire
Annexes Banque de proximité & Assurance : réseau Banque Populaire ENCOURS D'ÉPARGNE (en Md€) ENCOURS DE CRÉDIT (en Md€) Var. sur 1 an Var. sur 1 an 359,2 341,0 + 5,3 % + 8,0 % 138,2 132,1 288,6 Dépôts à vue 267,3 +4,6 % +7,2 % Livrets 71,8 160,2 66,9 (0,6) % Epargne logement 147,1 22,0 21,9 +3,8 % C
Slide 61: Banque de proximité & Assurance : réseau Caisse d'Epargne
Annexes Banque de proximité & Assurance : réseau Caisse d’Epargne ENCOURS D'ÉPARGNE (en Md€) ENCOURS DE CRÉDIT (en Md€) Var. sur 1 an Var. sur 1 an 501,1 488,9 + 2,5 % + 7,4 % 116,5 120,7 348,8 324,8 + 3,6 % Dépôts à vue 142,9 149,1 + 4,3 % Livrets (1,1) % Epargne logement 215,1 198,5 59,3 + 15,3 %
Slide 62: Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, SEF
Annexes Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, SEF SOLUTIONS & EXPERTISES FINANCIERES T1-21pf T2-21pf T3-21pf T4-21pf T1-22 T2-22 En millions d'euros Produit net bancaire 300 307 308 306 336 332 Frais de gestion (160) (157) (155) (172) (166) (163) Résultat brut d'exploitation 141 149
Slide 63: Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, Assurance
Annexes Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, Assurance ASSURANCE T1-21pf T2-21pf T3-21pf T4-21pf T1-22 T2-22 En millions d'euros Produit net bancaire 242 253 231 245 258 257 Frais de gestion (136) (121) (117) (129) (145) (129) Résultat brut d'exploitation 106 132 114 116 113 128 Ré
Slide 64: Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, Paiements & Oney
Annexes Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, Paiements & Oney PAIEMENTS & ONEY T1-21pf T2-21pf T3-21pf T4-21pf T1-22 T2-22 En millions d'euros Produit net bancaire 219 218 229 233 239 239 Frais de gestion (172) (169) (170) (184) (190) (184) Résultat brut d'exploitation 47 49 58 48
Slide 65: Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, Autre réseau
Annexes Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, Autre réseau AUTRE RÉSEAU T1-21pf T2-21pf T3-21pf T4-21pf T1-22 T2-22 En millions d'euros Produit net bancaire 78 85 80 84 84 89 Frais de gestion (54) (44) (63) (51) (50) (52) Résultat brut d'exploitation 24 41 16 33 34 37 Coût du risque
Slide 66: Global Financial Services : compte de résultat trimestriel retraité
Annexes Global Financial Services : compte de résultat trimestriel retraité par pôles métiers GESTION D'ACTIFS ET BANQUE DE GRANDE GLOBAL FINANCIAL DE FORTUNE CLIENTÈLE SERVICES En millions d'euros T2-22 T2-21pf T2-22 T2-21pf T2-22 T2-21pf % Produit net bancaire 814 849 955 910 1 769 1 759 0,6 % Fra
Slide 67: Global Financial Services : compte de résultat semestriel par pôles métiers
Annexes Global Financial Services : compte de résultat semestriel par pôles métiers GESTION D'ACTIFS ET BANQUE DE GRANDE GLOBAL FINANCIAL DE FORTUNE CLIENTÈLE SERVICES En millions d'euros S1-22 S1-21pf S1-22 S1-21pf S1-22 S1-21pf % Produit net bancaire 1 625 1 620 1 924 1 832 3 550 3 452 2,8 % Frais
Slide 68: Global Financial Services : série trimestrielle
Annexes Global Financial Services : série trimestrielle GLOBAL FINANCIAL SERVICES T1-21pf T2-21pf T3-21pf T4-21pf T1-22pf T2-22 En millions d'euros Produit net bancaire 1 693 1 759 1 758 2 348 1 781 1 769 Frais de gestion (1 188) (1 218) (1 225) (1 673) (1 275) (1 252) Résultat brut d'exploitation 5
Slide 69: Gestion d'actifs et de fortune : série trimestrielle
Annexes Gestion d'actifs et de fortune : série trimestrielle GESTION D'ACTIFS ET DE FORTUNE T1-21pf T2-21pf T3-21pf T4-21pf T1-22 T2-22 En millions d'euros Produit net bancaire 771 849 894 1 397 812 814 Frais de gestion (593) (618) (644) (958) (644) (650) Résultat brut d'exploitation 178 231 250 439
Slide 70: Banque de Grande Clientèle : série trimestrielle
Annexes Banque de Grande Clientèle : série trimestrielle BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE T1-21pf T2-21pf T3-21pf T4-21pf T1-22pf T2-22 En millions d’euros Produit net bancaire 922 910 864 950 969 955 Frais de gestion (595) (599) (581) (715) (631) (602) Résultat brut d'exploitation 328 310 282 235 338 353
Slide 71: Hors métiers : série trimestrielle retraitée
Annexes Hors métiers : série trimestrielle retraitée HORS MÉTIERS En millions d'euros T1-21pf T2-21pf T3-21pf T4-21pf T1-22pf T2-22 Produit net bancaire 120 153 138 221 168 170 Frais de gestion (710) (249) (230) (323) (830) (179) Résultat brut d'exploitation (590) (96) (92) (102) (662) (9) Coût du r
Slide 72: Encours sains et douteux et dépréciations
Annexes Encours sains et douteux et dépréciations En milliards d'euros 30/06/2022 31/12/2021 Encours bruts de crédit clientèle et établissements de crédit 926,3 889,0 Dont encours S1 779,5 788,2 Dont encours S2 125,2 79,2 Dont encours S3 21,6 21,6 Taux encours douteux / encours bruts 2,3% 2,4 % Tota
Slide 73: Coût du risque par métier
Annexes Coût du risque par métier Coût du risque(1) (en pb) S1/S2 S3 40 25 28 22 19 22 20 9 22 18 20 21 12 19 BP 9 3 2 2 26 19 17 15 13 8 11 12 10 8 15 12 CE 8 10 -2 7 7 2 34 25 21 23 18 16 21 20 12 14 19 17 18 BPA 5 4 8 10 -1 53 56 44 17 47 26 54 17 11 14 8 27 BGC 6 9 29 11 2 -18 32 26 21 23 17 18
Slide 74: Répartition des expositions brutes au 30 juin 2022
Annexes Répartition des expositions brutes au 30 juin 2022(1) Un portefeuille diversifié Répartition géographique Répartition des expositions brutes Etablissements financiers / Administrations centrales / Entreprises par contrepartie Secteur public Banques centrales et autres expositions souveraines
Slide 75: groupebpce.com
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