Shimizu Bank, Ltd. · TSE:8364
Shimizu Bank — H1 FY2015 Earnings Presentation
19 slides from Shimizu Bank's earnings presentation, November 2014
Slide 1: 平成27年3月期 第2四半期（中間期）決算説明資料
平成27年3月期 第2四半期（中間期）決算説明資料 株式会社 清水銀行
Slide 2: 目次
［目次］ Ⅰ. 平成27年3月期 第2四半期（中間期）決算ダイジェスト 1. 損益の状況 単 1 2. 預金・貸出金の状況 単 3 3. 経営の健全性 単・連 5 4. 業績予想 単・連 6 Ⅱ. 平成27年3月期 第2四半期（中間期）決算の概況 1. 損益状況 単・連 7 2. 業務純益 単 9 3. 利鞘 単 9 4. 有価証券関係損益 単 9 5. 有価証券の評価損益 単・連 10 6. 自己資本比率（国内基準） 単・連 11 7. ＲＯＥ 単 11 Ⅲ. 貸出金等の状況 1. 自己査定結果と開示基準別の分類・保全状況 単 12 2. リスク管理債権の状況 単・連 13 3. 貸倒引当金
Slide 3: 第2四半期決算ダイジェスト：損益の状況
㈱清水銀行（8364）平成27年3月期第2四半期（中間期）決算短信 Ⅰ． 平成27年3月期 第2四半期（中間期）決算ダイジェスト ○ 経常利益、中間純利益ともに前年同期比増加 経常利益は、22億25百万円（前年同期比17.3％増）、中間純利益は、14億99百万円（前年 同期比26.8％増）と、いずれも前年を上回る結果となりました。 また、コア業務純益については、13億75百万円（前年同期比12.0％増）、実質業務純益に ついては、17億５百万円（前年同期比24.2％増）となりました。 ○ 貸出金、預金ともに増加 貸出金は、平残１兆201億円（前年同期比191億円増加）、末残１兆416億円（前年
Slide 4: 経常利益・中間純利益
㈱清水銀行（8364）平成27年3月期第2四半期（中間期）決算短信 【経常利益・中間純利益】 （単位：百万円） 26年中間期 25年中間期 25年中間期比 臨時損益 893 363 530 うち不良債権処理額 ② △ 21 △ 1,103 1,081 うち株式等関係損益 664 △ 847 1,511 株式等売却益 664 △ 847 1,511 株式等売却損 - - - 株式等償却 - - - 経常利益 2,225 328 1,897 特別損益 △ 2 3 △ 5 うち固定資産処分損益 △0 △0 △0 うち減損損失 1 △ 3 5 税引前中間純利益 2,223 331 1,892 法人税等
Slide 5: 預金・貸出金の状況：預金等
㈱清水銀行（8364）平成27年3月期第2四半期（中間期）決算短信 ２．預金・貸出金の状況 【預金等】 （単位：百万円） 26年9月末 26年3月末 25年9月末 26年3月末比 25年9月末比 預金等残高 1,410,528 28,203 90,285 1,382,325 1,320,243 2.0% 6.8% 預金 1,339,422 △ 42,903 19,179 1,382,325 1,320,243 △3.1% 1.4% 預金等平残 1,410,961 100,191 103,017 1,310,769 1,307,943 7.6% 7.8% 預金 1,333,505 30,520
Slide 6: 貸出金・金融再生法開示債権
㈱清水銀行（8364）平成27年3月期第2四半期（中間期）決算短信 【貸出金】 （単位：百万円） 26年9月末 26年3月末 25年9月末 26年3月末比 25年9月末比 貸出金残高 1,041,687 5,274 26,090 1,036,413 1,015,597 0.5% 2.5% うち消費者ローン 301,393 2,555 4,222 298,837 297,170 0.8% 1.4% 貸出金平残 1,020,141 14,653 19,156 1,005,488 1,000,985 1.4% 1.9% うち消費者ローン 298,271 2,362 2,310 295,909 295
Slide 7: 経営の健全性：自己資本比率
㈱清水銀行（8364）平成27年3月期第2四半期（中間期）決算短信 ３. 経営の健全性 【自己資本比率（国内基準）】 ［ 連結 ］ （単位：百万円） 26年9月末 26年3月末 （速報値） 26年3月末比 自己資本比率 12.08% 0.15% 11.93% 自己資本の額 92,846 2,000 90,845 リスク・アセットの額 768,180 6,918 761,261 総所要自己資本額 30,727 276 30,450 ［ 単体 ］ （単位：百万円） 26年9月末 26年3月末 （速報値） 26年3月末比 自己資本比率 11.74% 0.16% 11.57% 自己資本の額 89,15
Slide 8: 業績予想
㈱清水銀行（8364）平成27年3月期第2四半期（中間期）決算短信 ４．業績予想 [ 連結 ] （単位：百万円） 通期増減率 27年3月期予想（Ａ） 26年3月期（実績）（Ｂ） (Ａ－Ｂ)／Ｂ×100 経常収益 28,300 30,265 △6.5% 経常利益 3,800 3,660 3.8% 当期純利益 3,100 2,077 49.2% [ 単体 ] （単位：百万円） 通期増減率 27年3月期予想（Ａ） 26年3月期（実績）（Ｂ） (Ａ－Ｂ)／Ｂ×100 経常収益 23,500 25,520 △7.9% 経常利益 3,600 3,505 2.7% 当期純利益 2,100 1,999 5.0
Slide 9: 損益状況（単体）
㈱清水銀行（8364）平成27年3月期第2四半期（中間期）決算短信 Ⅱ． 平成27年3月期 第2四半期（中間期）決算の概況 １. 損益状況 ［ 単体 ］ （単位：百万円） 26年中間期 25年中間期 25年中間期比 業務粗利益 10,013 133 9,879 （除く国債等債券損益） 9,682 △ 51 9,734 国内業務粗利益 9,295 76 9,218 （除く国債等債券損益） 8,965 △ 108 9,073 資金利益 7,648 △ 259 7,907 役務取引等利益 1,316 148 1,167 その他業務利益 330 187 143 （うち国債等債券損益） 330 185
Slide 10: 損益状況（連結）
㈱清水銀行（8364）平成27年3月期第2四半期（中間期）決算短信 ［ 連結 ］ （単位：百万円） 26年中間期 25年中間期 25年中間期比 連結粗利益 10,512 149 10,362 資金利益 8,365 △ 173 8,538 役務取引等利益 1,865 165 1,700 その他業務利益 281 157 124 経費（除く臨時処理分） 8,638 △ 209 8,847 貸倒償却引当費用 392 △ 800 1,193 貸出金償却 - - - 個別貸倒引当金繰入額 △ 48 △ 1,113 1,065 一般貸倒引当金繰入額 295 343 △ 47 債権売却損 - △ 22 22
Slide 11: 業務純益・利鞘・有価証券関係損益
㈱清水銀行（8364）平成27年3月期第2四半期（中間期）決算短信 ２．業務純益 ［ 単体 ］ （単位：百万円） 26年中間期 25年中間期 25年中間期比 （１）業務純益（一般貸倒引当金繰入前） 1,705 333 1,372 職員１人当り（千円） 1,647 330 1,317 （２）業務純益 1,331 △ 34 1,366 職員１人当り（千円） 1,286 △ 24 1,311 ３．利鞘 ［ 単体 ］ （単位：％） 26年中間期 25年中間期 25年中間期比 （１）資金運用利回 （Ａ） 1.21 △0.11 1.32 （イ） 貸出金利回 （a） 1.38 △0.12 1.50 （ロ）
Slide 12: 有価証券の評価損益
㈱清水銀行（8364）平成27年3月期第2四半期（中間期）決算短信 ５. 有価証券の評価損益 ［ 単体 ］ （単位：百万円） 26年9月末 25年9月末 評価損益 評価損益 25年9月末比 評価益 評価損 評価益 評価損 満期保有目的 △ 484 877 42 527 △ 1,362 - 1,362 子会社・関連会社株式 - - - - - - - その他有価証券 6,793 1,112 6,962 169 5,680 6,066 386 株式 3,549 922 3,564 15 2,627 2,805 178 債券 2,216 342 2,223 6 1,874 1,985 111 その他
Slide 13: 自己資本比率（国内基準）・ROE
㈱清水銀行（8364）平成27年3月期第2四半期（中間期）決算短信 ６. 自己資本比率（国内基準） ［ 単体 ］ （単位：百万円） 26年9月末 26年3月末 （速報値） 26年3月末比 （１）自己資本比率 11.74% 0.16% 11.57% （２）コア資本に係る基礎項目 89,153 2,104 87,049 （３）コア資本に係る調整項目 - - - （４）自己資本の額（２）-（３） 89,153 2,104 87,049 （５）リスク・アセットの額 759,133 7,147 751,985 （６）総所要自己資本額 30,365 285 30,079 ［ 連結 ］ （単位：百万円） 2
Slide 14: 自己査定結果と開示基準別の分類・保全状況
㈱清水銀行（8364）平成27年3月期第2四半期（中間期）決算短信 Ⅲ. 貸出金等の状況 １． 自己査定結果と開示基準別の分類・保全状況 （平成26年9月末現在） （単位：億円） 自己査定結果（債務者区分別） 金融再生法の開示基準 リスク管理債権 対象：要管理債権は貸出金のみ 対象：貸出金等与信関連債権 対象：貸出金 その他は貸出金等与信関連債権 分類 担保・ 区分 区分 保証に 非 Ⅱ Ⅲ Ⅳ よる 引当額 保全率 区分 残高 与信残高 与信残高 分類 分類 分類 分類 保全額 破綻先 破産更生債権 29 29 23 6 － － 及びこれらに 破綻先債権 準ずる債権 <9> <9> (0)
Slide 15: リスク管理債権の状況
㈱清水銀行（8364）平成27年3月期第2四半期（中間期）決算短信 ２．リスク管理債権の状況 [ 単体 ] （単位：百万円） 26年9月末 26年3月末 25年9月末 （リスク管理債権） 26年3月末比 25年9月末比 破綻先債権額 2,917 219 266 2,698 2,651 延滞債権額 22,625 △ 781 △ 1,396 23,406 24,021 ３カ月以上延滞債権額 469 △ 117 △ 820 586 1,290 貸出条件緩和債権額 4,643 △ 552 1,263 5,195 3,379 合計 30,655 △ 1,232 △ 686 31,888 31,342 貸
Slide 16: 貸倒引当金等の状況
㈱清水銀行（8364）平成27年3月期第2四半期（中間期）決算短信 ３．貸倒引当金等の状況 [ 単体 ] （単位：百万円） 26年9月末 26年3月末 25年9月末 26年3月末比 25年9月末比 貸倒引当金合計 8,192 207 21 7,984 8,170 一般貸倒引当金 2,169 373 340 1,795 1,829 個別貸倒引当金 6,022 △ 166 △ 318 6,188 6,341 特定海外債権引当勘定 - - - - - [ 連結 ] （単位：百万円） 26年9月末 26年3月末 25年9月末 26年3月末比 25年9月末比 貸倒引当金合計 9,660 124 △ 79
Slide 17: 金融再生法開示債権・保全状況
㈱清水銀行（8364）平成27年3月期第2四半期（中間期）決算短信 ５．金融再生法開示債権 [ 単体 ] （単位：百万円） 26年9月末 26年3月末 25年9月末 26年3月末比 25年9月末比 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 9,793 343 339 9,450 9,453 危険債権 15,770 △ 905 △ 1,469 16,676 17,240 要管理債権 5,112 △ 669 443 5,782 4,669 合計（A） 30,677 △ 1,232 △ 686 31,909 31,364 総与信（B） 1,045,247 5,029 24,918 1,040,218 1,
Slide 18: 業種別貸出状況等
㈱清水銀行（8364）平成27年3月期第2四半期（中間期）決算短信 ７．業種別貸出状況等 ① 業種別貸出金 ［ 単体 ］ （単位：百万円） 26年9月末 26年3月末 25年9月末 国内（除く特別国際金融取引勘定分） 1,041,687 1,036,413 1,015,597 製造業 182,290 184,169 181,593 農業、林業 686 677 671 漁業 390 345 306 鉱業、採石業、砂利採取業 544 641 792 建設業 47,520 52,964 52,917 電気・ガス・熱供給・水道業 13,605 12,848 13,218 情報通信業 6,804 5,0
Slide 19: 消費者ローン残高・預金・貸出金の残高
㈱清水銀行（8364）平成27年3月期第2四半期（中間期）決算短信 ③ 消費者ローン残高 [ 単体 ] （単位：百万円） 26年9月末 26年3月末 25年9月末 26年3月末比 25年9月末比 消費者ローン残高 301,393 2,555 4,222 298,837 297,170 住宅ローン残高 194,812 2,918 6,152 191,894 188,660 その他ローン残高 106,581 △ 362 △ 1,929 106,943 108,510 ④ 中小企業等貸出比率 [ 単体 ] （単位：％） 26年9月末 26年3月末 25年9月末 26年3月末比 25年9月末比 中小企