Slide 1: 22年度 決算説明会資料
22年度 決算説明会資料 2023年２月 株式会社タダノ
Slide 2: 22年度実績と23年度予想
22年度実績と23年度予想 1
Slide 3: 22年度実績と23年度予想
22年度実績と23年度予想 22年度実績：営業利益・経常利益ともに増加 • 欧州・日本ともに生産制約が長期化する中、売上確保 • 費用増加や原材料価格高騰の影響あるも、物量増加や 販売価格の見直し、為替により営業利益は38億円増加 23年度予想：増収増益 • 生産制約は緩和しつつあり、総じて堅調な需要を追い風 に売上増加 • インフレ・円安によるコストアップ（原材料価格・ 物流費・人件費）→ 売価転嫁で採算悪化をミニマイズ • 将来に向けた前向き投資・費用は継続 2
Slide 4: 中計(21-23)最終目標に対する実績と予想
中計(21-23)最終目標に対し、円安による利益押し上げはある ものの、想定外のコストアップや生産制約等の影響があり苦戦 22年度 22年度 23年度 23年度 21年度 (変則9ヶ月) (12ヶ月調整) 公表値 中計目標 売上高 2,056億円 1,929億円 2,267億円 2,700億円 2,750億円 営業利益 52億円 71億円 90億円 120億円 275億円 営業利益率 2.6% 3.7% 4.0% 4.4% 10.0% 海外売上高 54.8% 67.2% 58.9% 65.5% 66.9% 比率 ROIC 0.9% 0.4% 0.8% 2.6% 8.0% 為替RATE USD:
Slide 5: 今後の見通し
今後の見通し 4
Slide 6: 建設用クレーン需要動向
建設用クレーン需要動向 22年度実績でコロナ前水準を上回るまで回復 23年度は地域毎に懸念材料はあるものの、総じて堅調とみる 北米に加え中東やオセアニア 他、エネルギー・インフラ関連 需要が高水準で継続する見通し （単位：台） 地域 CY2019 CY2020 CY2021 CY2022 vs 2021 vs 2019 欧州 1,650 1,390 1,360 1,470 108% 89% 北米 1,650 980 1,090 1,150 106% 70% 中南米 270 200 370 590 159% 219% アジア 1,290 1,020 1,360 2,020 149%
Slide 7: 受注残高推移
受注残高推移 受注残高は需要回復に加え、生産制約により高水準を維持 生産制約による遅れを挽回し、着実に販売へ繋げていく 2019年10月のグループ受注残高（金額）を100とした指数の推移 ・旺盛な投資意欲 ・生産制約による出荷停滞 6
Slide 8: ものづくりの状況
ものづくりの状況 22年度の遅れを挽回し、日独ともに増産を計画 調達環境の悪化 22年度： • コロナ禍（長期化＋中国ロックダウン）、ウクライナ問題、 トラックシャシ供給制約 もの不足：電子部品、トラック等 人手不足：外注製品の納期遅滞、物流目詰まり 23年度： • 日独とも解消へ向かいつつあるが、不透明 • マルチソーシング（内製化・複数購買）取り組み中 コストアップ • 原材料価格・物流費・人件費等の高騰 • 一部緩和の動きが出てきているが、依然として高い水準が続く 7
Slide 9: 将来に向けた取組み
将来に向けた取組み 8
Slide 10: 「ONE TADANO」の実現に向けて
「ONE TADANO」の実現に向けて これまでに実施した取組み: ブランド統一 決算期統一 組織体制の見直し（製品軸・地域軸の強化） タイ・インドでの生産撤退 → 欧州へリソース集中 真の「ONE TADANO」へ: 欧州事業再生にグループ一丸で取り組む中で育み、築き上げる 活発なグローバルコミュニケーション（多様性を認める） 最適な開発・生産体制（思想の統合 日独 最適解） 9
Slide 11: 欧州事業再生の進捗
欧州事業再生の進捗 需要・受注状況は好調。一方で長期化する生産制約により、 生産/販売台数減・生産効率悪化、原材料 価格高騰などが 利益下振れ要因に 澤田 新CEOのもと、再生に向けた取組みを加速させると共に、 日独融合によるTadano にしかできない開発・生産体制を 確立していく（真の「ONE TADANO」へ） →日本の強み（品質の高さ、コスト・納期といった安定性） →ドイツの強み（最先端テクノロジー、環境への配慮） 具体的な取組み: 再生計画における人員適正化・資産圧縮 完了 業務プロセス統合、ブランド統一 完了 製品ラインナップ見直し 進行中 日本との協業によ
Slide 12: カーボンネットゼロ社会実現に向けて
カーボンネットゼロ社会実現に向けて 「Tadano Green Solutions」の更なる展開 • 世界初となる電動ラフテレーンクレーン EVOLT 2023年内 に製品化を計画（日本市場をターゲット） →22年4月の発表以来、問い合わせ多数。直接の顧客はもとより、工事 を発注する設計・施工会社や、関連部品サプライヤからの反響あり • 23年3月14～18日 米・ラスベガス建機展CONEXPO これまでの「CO2低減」(Low Emissions)レベルではなく、 「CO2排出ゼロ」(Zero Emissions)の目標に向かった新たな 製品発表を予定。 Tadanoグループの「
Slide 13: TOPICS
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Slide 14: TOPICS ~bauma2022~
TOPICS ~bauma2022~ 昨年10月、ドイツ・ミュンヘンで世界三大建機展の一つであるBauma2022が開催されました。タダノ・ デマーグGmbHがグループ加入後初のBauma出展となった今回は、最新モデルのオールテレーンクレーン やラチスブーム式クローラクレーンの技術をベースとしたペデスタルクレーン、欧州向けのラフテレーン クレーン等を出展するとともに、「Tadano Green Solutions」としてハイブリッド型オールテレーンク レーンのデモ機も展示しました。連日たくさんのお客様が来場し、大変盛況で有意義な建機展となりました。 13
Slide 15: TOPICS ~ダイバーシティ、人的資本~
TOPICS ~ダイバーシティ、人的資本~ ５年連続で「健康経営優良法人」に選定 ダイバーシティ人財確保を目指す採用広 報動画を作成 当社は1981年に「心とからだの健康づくり運動」 ダイバーシティ人材確保を目指して、「女性がより をスタートし、社内に設置した「体力増進セン 輝ける職場」と「タダノで働く社員たちの『夢』」 ター」を社員と家族に開放するなど、健康文化の育 という2つのテーマで社員にフォーカスした採用広報 成に取り組んでいます。2018年から経済産業省・ 動画を制作しました。さまざまな価値の多様性を受 日本健康会議が認定する「健康経営優良法人(大規 け入れ、組織に活かすことが、社員
Slide 16: TOPICS ~ESG・SDGs関連取組み~
TOPICS ~ESG・SDGs関連取組み~ 多度津工場で消費電力の30％をカバー 「北澤 豪さんSDGs講演会」を開催 する太陽光発電が完成 今年１月、多度津工場にDaigasエナジー株式会 カマタマーレ讃岐とのコラボレーションイベントとして、 社とのPPA契約による太陽光発電設備を完成させま サッカー日本代表、Jリーガーとして活躍された北澤 豪 した。パネル容量合計は606.8kW、年間自家消費 さんにお越しいただき、スポーツを通じた社会貢献活動 量は54.3万kWhで、多度津工場の年間消費電力の などSDGsに関連したテーマで講演いただきました。北 32.2％を再生可能エネルギーでカバー
Slide 17: Pursuing Further Excellence for the World and the Future.
世界に、そして未来に誇れる企業を目指して Pursuing Further Excellence for the World and the Future. 16