Sfs Group Ag · SIX:SFSN

Sfs — Merger or Acquisition (December 2021)

44 slides from Sfs's merger presentation, Dec 22, 2021

  1. Slide 1: Quantensprung bei Marktposition & Grösse

    Quantensprung bei Marktposition & Grösse SFS etabliert mit Hoffmann Group internationale Präsenz im Bereich Qualitätswerkzeuge 22. Dezember 2021, Heerbrugg

  2. Slide 2: Die heutigen Redner

    Die heutigen Redner Herzlich willkommen zum Videowebcast Jens Breu Volker Dostmann Chief Executive Officer Chief Financial Officer SFS etabliert mit Hoffmann Group internationale Präsenz im Bereich Qualitätswerkzeuge | 2021-12-22 2

  3. Slide 3: Agenda

    Agenda 1. Key Takeaways Jens Breu 2. SFS Group und Segment Distribution & Logistics (D&L) Jens Breu 3. Hoffmann Group Jens Breu 4. Strategische Logik Jens Breu 5. Finanzierung Volker Dostmann 6. Organisatorischer Einbezug in die SFS Group Volker Dostmann 7. Nächste Schritte Volker Dostmann 8. Q&A Je

  4. Slide 4: Key Takeaways

    Key Takeaways SFS etabliert mit Hoffmann Group internationale Präsenz im Bereich Qualitätswerkzeuge | 2021-12-22 4

  5. Slide 5: Key Takeaways: Quantensprung in Bezug auf Marktposition und Grösse

    Key Takeaways Quantensprung in Bezug auf Marktposition und Grösse • SFS etabliert mit Hoffmann Group (Hoffmann) internationale Präsenz im Bereich Qualitäts- werkzeuge • Zwei führende Unternehmen, die eine langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit sowie hohe Übereinstimmung hinsichtlich Leistungsve

  6. Slide 6: SFS Group und Segment D&L

    SFS Group und Segment D&L SFS etabliert mit Hoffmann Group internationale Präsenz im Bereich Qualitätswerkzeuge | 2021-12-22 6

  7. Slide 7: Erfolgskritische Produkte für Nischenanwendungen

    Erfolgskritische Produkte für Nischenanwendungen Wir sind an Ihrer Seite – 24/7 SFS etabliert mit Hoffmann Group internationale Präsenz im Bereich Qualitätswerkzeuge | 2021-12-22 7

  8. Slide 8: SFS Leistungsversprechen

    SFS Leistungsversprechen Inventing success together – Erfolg gemeinsam erfinden SFS etabliert mit Hoffmann Group internationale Präsenz im Bereich Qualitätswerkzeuge | 2021-12-22 8

  9. Slide 9: Segmente und Kompetenzen

    Segmente und Kompetenzen Technologie- und Erfahrungsaustausch im Vordergrund SFS etabliert mit Hoffmann Group internationale Präsenz im Bereich Qualitätswerkzeuge | 2021-12-22 9

  10. Slide 10: SFS Group, Segment D&L: Zahlen und Fakten (2020)

    SFS Group, Segment D&L I Zahlen und Fakten (2020) Kontinuierlicher Erfolg, ausgewogene Entwicklung SFS etabliert mit Hoffmann Group internationale Präsenz im Bereich Qualitätswerkzeuge | 2021-12-22 10

  11. Slide 11: Unsere fokussierten Geschäftsaktivitäten D&L CH

    Unsere fokussierten Geschäftsaktivitäten D&L CH Spezifische Lösungen für ausgewählte Bedürfnisse SFS etabliert mit Hoffmann Group internationale Präsenz im Bereich Qualitätswerkzeuge | 2021-12-22 11

  12. Slide 12: Starke Marken im Schweizer Markt

    Starke Marken im Schweizer Markt Aus gutem Grund ein breites Sortiment Eigenmarken (Auszug) Partnermarken (Auszug, alphabetische Reihenfolge) • 3M • Panduit • Blum • Peiner • Bosch • UVEX • Fein • Winkhaus • Fischer • ... • Mitutoyo SFS etabliert mit Hoffmann Group internationale Präsenz im Bereich

  13. Slide 13: Vorstellung Hoffmann

    | | 0 BS A> Hoffmann Group VORSTELLUNG HOFFMANN

  14. Slide 14: Seit über 100 Jahren auf Erfolgskurs

    SEIT ÜBER 100 JAHREN AUF ERFOLGSKURS. Einfache Auswahl. Einfache Beschaffung. Persönlicher Service.  Über 100.000 zufriedene Kunden. 1.061 1.024 1.019  Rund 3.000 begeisterte Mitarbeiter. 976  Ca. 1 Mia. Euro Umsatz. 869 838 613 571 576 551 515 462 476 342 Umsatz in Mio. EUR Hoffmann SE Global Ho

  15. Slide 15: Egal wo. Egal wann. Wir sind für Sie da.

    EGAL WO. EGAL WANN. WIR SIND FÜR SIE DA. Die Nummer 1 in Europa, weltweit für Sie vor Ort.  Globale Präsenz in über 50 Ländern.  Lokale Stärke durch Vertriebsteams vor Ort.  Professionelles Exportteam für weltweite Belieferung. ► HoG Markenspot 2021 22.12.2021 15

  16. Slide 16: Wir sind die Einfachmacher bei der Beschaffung

    WIR SIND DIE EINFACHMACHER, WENN ES UM BESCHAFFUNG GEHT. Die ganze Vielfalt an Qualitätswerkzeugen – alles aus einer Hand. Vorher: Nachher: Viele Zulieferer, viele Kommunikationskanäle. Mit Hoffmann als Partner im Handumdrehen... ■ weniger Ansprechpartner ■ weniger Bestellungen ■ weniger Wareneingän

  17. Slide 17: Ausgewähltes Top-Sortiment für Sie

    AUSGEWÄHLTES TOP-SORTIMENT FÜR SIE. Das Qualitätswerkzeug, das Sie hier nicht finden, suchen Sie vergebens.  System-Marke GARANT, Qualitätsmarke HOLEX  Über 100.000 Katalogartikel sofort verfügbar.  500 weitere führende Hersteller, 500.000 Artikel gelistet.  Rund 100 global tätige Produktmanager

  18. Slide 18: Ausgezeichnetes Werkzeug für echte Profis

    AUSGEZEICHNETES WERKZEUG  Entwickelt mit Anwendern, Lieferanten, Instituten und 12 eigenen FÜR ECHTE PROFIS, DIE WISSEN Technologiezentren. WAS SIE BRAUCHEN.  Als Hersteller auf Platz 3 der deutschen Zerspanungsrangliste. ZERSPANUNGSRANGLISTE* 1. Gühring KG 420 2. Ceratizit 280 3. GARANT 253,4 4.

  19. Slide 19: Für alle, die einfach anpacken wollen

    FÜR ALLE, DIE EINFACH ANPACKEN WOLLEN.  Grundsolide und bewährt: Industriequalität für jeden Tag.  Wirklich clever: Überzeugend günstiger Preis bei überzeugend guter Performance.  Breites Sortiment: über 14.000 Werkzeuge für Standardanwendungen.  Fokus auf Funktionalität: Genau die Produkte, die

  20. Slide 20: Intelligente Services: einfach und persönlich

    INTELLIGENTE SERVICES: EINFACH UND PERSÖNLICH. Kalibrierservice eTool Produktionsbegleitende Messtechnik Einheitliche Werkzeugdaten für sichere Zerspanungsergebnisse. für CAD-/CAM-Systeme. BE-Planung ToolScout Individuell geplante Betriebseinrichtung Intelligente Werkzeugauswahl und für strukturiert

  21. Slide 21: Digitale Werkzeuge für Bestellung und Suche

    WIR MACHEN SELBST FINGER UND MAUS ZU HOCHEFFIZIENTEN WERKZEUGEN.  eShop: Schnelles und einfaches Bestellen.  eCatalog: Permanent verfügbar in 18 Sprachen.  Simple System: Beschaffungsmarktplatz für C-Teile mit über 80 Millionen Artikeln.  ToolScout: Schnelle, treffsichere Werkzeugsuche.  Apps:

  22. Slide 22: 22.12.2021

    22.12.2021 22

  23. Slide 23: Wir schreiben Lieferfähigkeit gross

    WIR SCHREIBEN LIEFERFÄHIGKEIT GROSS. DESHALB BAUEN WIR AUCH SO. Neubau LogisticCity in Nürnberg  Die leistungsstärkste Werkzeuglogistik der Welt  Mehr als 100.000 m² Logistikfläche (ca. 25 Fussballfelder)  40.000 Pakete pro Tag  Fertigstellung 2021 ► BEC Odelzhausen 22.12.2021 23

  24. Slide 24: Hoffmann Group Foundation

    ► Überblick Foundation-Projekte HOFFMANN GROUP FOUNDATION  Die Unternehmensstiftung wurde 2006 gegründet.  Foundation-Projekte fördern die Entwicklung sozial benachteiligter und traumatisierter Kinder und Jugendlicher.  Ziel ist es, die Heranwachsenden nachhaltig stark zu machen. 22.12.2021 24

  25. Slide 25: Strategische Logik

    Strategische Logik SFS etabliert mit Hoffmann Group internationale Präsenz im Bereich Qualitätswerkzeuge | 2021-12-22 25

  26. Slide 26: Megatrends – Überblick (1/2)

    Megatrends – Überblick (1/2) Unterliegende Wachstumstreiber Digitale Revolution Globalisierung der Wirtschaft Steigende Bedürfnisse Ressourcenbeschränkungen Demografische Assymetrien EC FS D&L EC FS D&L EC FS D&L EC FS D&L EC FS D&L Strategie Strategie Strategie Strategie Strategie • Eigene digitale

  27. Slide 27: Megatrends – Überblick (2/2)

    Megatrends – Überblick (2/2) Unterliegende Wachstumstreiber Digitale Revolution Globalisierung der Wirtschaft • Weiterführende Digitalisierung Verbrauchsentwicklungen als wichtiger Ressourcenbeschränkungen Hebel Demografische für Assymetrien den Erfolg • Internationalisierung der bewährten SFS Lösun

  28. Slide 28: Fokussierte Wachstumsinvestitionen

    Fokussierte Wachstumsinvestitionen Hoffmann als Plattform für D&L Bolt-on M&A • T&M • Jevith Allchemet • Stamm • Mbe • Ncase Plattform M&A • Tegra Medical • TFC Hoffmann • Indo Schöttle • HECO • Unisteel • GESIPA Plattform organisch • Nantong Extension – – • Global Medical Platform SFS etabliert mit

  29. Slide 29: Starke Kompetenzen aus einer Hand

    Starke Kompetenzen aus einer Hand Langfristig führende globale Position als Ziel Produktekategorien Standorte, Vertriebs- & Auslösesysteme Befestigungstechnik eShop Steuerung und Optimierung des Informations- und Verbrauchswerkzeuge Materialflusses Logistiksysteme für Kunden Erstausrüstung Globale P

  30. Slide 30: Strategische Logik des Zusammenschlusses

    Strategische Logik des Zusammenschlusses Neue Perspektiven durch Internationalisierung D&L Kultur • Langjährige Partner mit hoher Übereinstimmung bei Leistungsversprechen und Werthaltung Positionierung • Internationalisierung Segment D&L dank starkem und etabliertem Systempartner für Qualitätswerkze

  31. Slide 31: Strategische Logik für das Segment D&L

    Strategische Logik für das Segment D&L Internationale Plattform für Handel mit Werkzeugen Reichweite • Europaweit führender Händler mit Herstellerkompetenz für Qualitätswerkzeuge, Betriebs- einrichtungen und persönlicher Schutzausrüstung • Hervorragende Positionierung durch klar differenziertes und

  32. Slide 32: Umsatzaufteilung (pro forma 2021)

    Umsatzaufteilung (pro forma 2021) D&L und Europa gewinnen an Bedeutung Umsatzanteile nach Segmenten Umsatzanteile nach Regionen ~15% ~18% ~46% ~34% ~21% ~18% ~13% ~16% Vor Nach Vor Nach Transaktion Transaktion Transaktion Transaktion ~30% ~52% ~20% ~21% ~40% ~56% ■ Schweiz ■ EC ■ Europa ■ FS ■ Ameri

  33. Slide 33: Strategische Wachstumsinitiativen Segment D&L

    Strategische Wachstumsinitiativen Segment D&L Gemeinsame Potenziale nutzen Plattformen nutzen • Weitere Durchdringung von Key Accounts («Share of wallet») • Zielgerichtete Akquisition von Kunden mit hohem Potential • Entwicklung regionaler Wachstumsstrategien auf Basis lokaler Expertise  Konsequent

  34. Slide 34: Positionierung Hoffmann

    Positionierung Hoffmann Wesentliche Differenzierung zum Wettbewerb Kompetenzen Fähigkeiten Wettbewerber Hersteller • Händler mit Herstellerkompetenz • Eigene Entwicklungs- und Produktmanagement Kapazitäten • Hohe Beratungskompetenz Händler • Händler mit Herstellerkompetenz Regionale • Führender Händ

  35. Slide 35: Finanzierung

    Finanzierung SFS etabliert mit Hoffmann Group internationale Präsenz im Bereich Qualitätswerkzeuge | 2021-12-22 35

  36. Slide 36: Finanzierung aus starker Position

    Finanzierung aus starker Position Eigene Mittel | Kapitalerhöhung ~ 4% | Fremdkapital • Kapitalerhöhung bzw. Rückbeteiligung als wesentliche Finanzierung • Bestehende Kreditlinien nutzen • Zusätzliche Kreditlinien sind zugesichert • Bridge Loan Facility in Verhandlung • Langfristige Finanzierung in

  37. Slide 37: Organisatorischer Einbezug in die SFS Group

    Organisatorischer Einbezug in die SFS Group SFS etabliert mit Hoffmann Group internationale Präsenz im Bereich Qualitätswerkzeuge | 2021-12-22 37

  38. Slide 38: Organisatorischer Einbezug in die SFS Group (1/2)

    Organisatorischer Einbezug in die SFS Group (1/2) Neue Division D&L International SFS Group Engineered Components Fastening Systems Distribution & Logistics Automotive Electronics Industrial Medical Construction Riveting D&L D&L Schweiz International Corporate IT & Finance Corporate Services Technol

  39. Slide 39: Organisatorischer Einbezug in die SFS Group (2/2)

    Organisatorischer Einbezug in die SFS Group (2/2) Einbezug & Kontinuität für erfolgreiche Zukunft Aktionariat >50% SFS Familienaktionäre ~4% Hoffmann Gesellschafterinnen Verwaltungsrat Zuwahl des heutigen Vorsitzenden des Aufsichtsrates von Hoffmann, Dr. Peter Bauschatz, in den Verwaltungsrat der SF

  40. Slide 40: Nächste Schritte

    Nächste Schritte SFS etabliert mit Hoffmann Group internationale Präsenz im Bereich Qualitätswerkzeuge | 2021-12-22 40

  41. Slide 41: Geplante Meilensteine 2022

    Geplante Meilensteine 2022 Ziel: Vollzug der Transaktion im Q2 2022 21.12. Unterschrift SPA 04.01. Q&A Runde • SFS CEO, CFO, IR Jan 22 Anmeldungen Fusionskontrollverfahren 28.01. Volumenmeldung SFS Group • Exklusive Hoffmann 31.01. Ausserordentliche GV SFS Group • Genehmigung Kapitalerhöhung 04.03.

  42. Slide 42: Q&A

    Q&A SFS etabliert mit Hoffmann Group internationale Präsenz im Bereich Qualitätswerkzeuge | 2021-12-22 42

  43. Slide 43: Die heutigen Redner

    Die heutigen Redner Herzlich willkommen zur Q&A Jens Breu Volker Dostmann Chief Executive Officer Chief Financial Officer SFS etabliert mit Hoffmann Group internationale Präsenz im Bereich Qualitätswerkzeuge | 2021-12-22 43

  44. Slide 44: SFS etabliert mit Hoffmann Group internationale Präsenz im Bereich Qualitätswerkzeuge | 2021-12-22

    SFS etabliert mit Hoffmann Group internationale Präsenz im Bereich Qualitätswerkzeuge | 2021-12-22 44

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