Daiwa House Industry Co., Ltd. · TSE:1925

Daiwa House Industry — Investor Presentation (May 2021)

22 slides from Daiwa House Industry's investor presentation, May 17, 2021

  1. Slide 1: 2021年度 経営説明会

    2021年度 経営説明会 2021年5月17日 大和ハウス工業株式会社 証券コード：1925（東証1） © 2021 Daiwa House Industry Co., Ltd. All rights reserved.

  2. Slide 2: 2021/3期の振り返り（１） 活動サマリー及び業績ハイライト

    2021/3期の振り返り（１） ～ 活動サマリー及び業績ハイライト コロナ禍においても、経営基盤を再整備し、ニューノーマルに対応した商品・サービスを展開 前期の事業活動（サマリー） 業 績 ❶ ガバナンスの強化 （億円） 売上高 • 社外取締役比率を分の以上に変更 売上高 • 業務執行体制を「事業本部制」に刷新。（本年月日より本格スタート） ❷ ニューノーマル時代への対応 • 社会・ライフスタイルの変化を先読みした商品・まちづくりを加速 • テレワーク、サテライトオフィス勤務、フレックスタイムなど多様な働き方の実現 ❸ 不動産開発の拡大 • 投資計画を兆円に上方修正 営業利益 • 物流施設を中

  3. Slide 3: 2021/3期の振り返り（２） 住宅事業の商品展開

    2021/3期の振り返り（２） ～ 住宅事業の商品展開 社会・ライフスタイルの変化を先読みした商品・まちづくりを加速 お客様が実現したいスタイルに合わせ、「生きる場所」を提供 年月 年月 年月 狭小地でも広く暮らせる商品「VN\H」 高品質をお求めやすく「Σ21」 :(%で家づくりができる「/LIHJHQLF :（木造）」 年月 年月 年月 「:RRG5HVLGHQFH0$5(－希 マレ －」 :(%で家づくりができる「/LIHJHQLF」 働く、を支える「テレワークスタイル」 住宅メーカー初木造×5&の混構造でデザイナーによるデザイン 2 © 2021 Daiwa House Industr

  4. Slide 4: 2021/3期の振り返り（３） 建築事業の物流開発

    2021/3期の振り返り（３） ～ 建築事業の物流開発 ネット通販で需要が拡大する物流施設の開発をさらに推進 従来よりも高機能な物流施設を開発するとともに、物流ソリューションも強化。国内12を不動の地位へ ※2021年月末時点（開発中含む） 物流開発実績推移 %76型 ※Dプロジェクト（国内の開発）実績として （単位：千㎡） 開発棟数 累計 棟 開発延床面積 約㎡ 棟数、面積とも国内1Rの実績 総開発延床面積 約㎡ 単年 （年月末着工済面積） マルチテナント型 開発棟数 棟 開発延床面積 約 ㎡ 期 期 期 期 期 期 © 2021 Daiwa House Industry Co., Ltd.

  5. Slide 5: 2021/3期の振り返り（４） 不動産開発の状況

    2021/3期の振り返り（４） ～ 不動産開発の状況 物流施設を中心とした事業施設領域のビジネスチャンス拡大を見据え、不動産開発に積極投資 併せて、出口戦略を強化し、利益の最大化を図る 不動産投資 計画・実績 不動産売却 計画・実績 （億円） （億円） （進捗率） 売却実績 （進捗率） か年累計 第次中計 © 2021 Daiwa House Industry Co., Ltd. All rights reserved.

  6. Slide 6: 2021/3期の振り返り（５） ガバナンス強化策の実施

    2021/3期の振り返り（５） ～ ガバナンス強化策の実施 前期までは主に制度設計とリスク・コンプライアンス体制強化を中心に実施 前期までの実施事項 基本方針 主な実施事項 経営体制及び管理・監督のあり方 • 社外取締役比率を分の以上に変更 の再検討 • 社内取締役の上限年齢を設定 • リスク・コンプライアンス対応と業務環境の整備を目的とするコンプライアンス推進部を新設 業務執行の機動性及び • 業務執行体制を事業本部制に変更（傘下グループ会社を含む） リスク対応体制の強化 • 事業本部に属さないグループ会社の事業成長、及びリスク管理を担う関連事業本部を設置 • 海外事業本部を設置し、海外地域

  7. Slide 7: 2021/3期の振り返り（６） 事業本部制による経営体制と今後の取り組み

    2021/3期の振り返り（６） ～ 事業本部制による経営体制と今後の取り組み ガバナンス強化策を着実に実行し、持続的・安定的な成長を実現する経営基盤を整備 今後はグループ内の重複事業や機能見直しに着手 事業本部制による経営で将来価値の最大化を目指す 今後の取り組み事項 ※2021年月日からの体制 大和ハウス工業 取締役会 ⚫ 企業価値向上のための中長期的な経営戦略及び 大和ハウス工業 代表取締役社長 監督機能の継続強化、見直し グループ本社機能部門 マ 環 ⚫ 事業本部及び本社部門の経営報告体制・プロセスへの移行 住 建 ン 海 宅 事集 事流 築 シ 事境 外 情 事経 事 業合 業通 事

  8. Slide 8: 事業本部制による成長のシナリオ 収益ポートフォリオの多様化

    事業本部制による成長のシナリオ ～ 収益ポートフォリオの多様化 事業本部制においては、事業ポートフォリオを活かしたシナジーを創出するとともに、 バリューチェーンを強化・拡大することでストックビジネスも含め、収益ポートフォリオを多様化 ❷ バリューチェーンの強化・拡大（管理・運営の収益拡大） ❸ サプライチェーンの効率化（コスト低減） 土地取得 設計施工 管理運営 企画・開発 情報取得 （ものづくり） バリューアップ シ❶ ナ事 住宅事業本部 ジ業 収益機会の拡大 ーポ （ポートフォリオ多様化） 創ー 集合住宅事業本部 出ト （フ 大ォ 流通店舗事業本部 型リ ・オ 建築事業本部 複を 合活 開

  9. Slide 9: 次期中期経営計画の重点方針（予定）

    次期中期経営計画の重点方針（予定） ～ 攻めと守りの両立による成長 社会情勢が不安定・不確実・複雑・曖昧な経営環境下においても 事業本部制でスピード感ある意思決定、そして社会課題への柔軟な対応でさらなる成長を目指す ▼コロナによる緊急事態宣言 ▼ 消費増税（→） ▼ 相続税増税 ▼ 働き方改革開始 ▼ 消費増税（→％） ▼ アベノミクス開始 兆 ▼ 東日本大震災 ▼ リーマンショック 兆 億円（計画） 億円 ▼ 日本の人口 ピークアウト 兆 億円 兆 売上高 兆 兆 億円 億円 億円 フロー・ストック 連結経営 フロー・ストック 0 $による 不動産開発加速 ニューノーマル 事業本部制における

  10. Slide 10: LiveStyle Design

    LiveStyle Design 家を、 リブスタイルデザイン 帰る場所から、 ｢生きる 生きる｣｣場所へ。 © 2021 Daiwa House Industry Co., Ltd. All rights reserved. 9

  11. Slide 11: 住宅事業のバリューチェーン強化戦略

    住宅事業のバリューチェーン強化戦略 ～ お客様の生き方をデザイン 変化していく家族のカタチにあわせて多様な住まい方を提案 人の、暮らしの、世の中の困りごとの先の先を見据えて、価値を提供 グループ一体での全体最適・収益最大化を追求 人生の基盤づくり 住 営業 設計 施工 アフター サービス リフォーム 売却 ・建替 宅 「家＝生きる場所」 事 住 働く、学ぶ、遊ぶ 業 大和ハウス工業 大和 日本 ま 健康になる、助け合う… 本 デザイン 大和 ハウス 住宅 部 リフォーム 流通 い アーク ランテック の 機 能 ３つの注力テーマ 拡 家づくり 張 ❶ 生きる場所の基盤になる「新商品」開発を加速

  12. Slide 12: 集合住宅事業のバリューチェーン強化戦略

    集合住宅事業のバリューチェーン強化戦略 ～ オーナー様とのリレーション強化 オーナー様の資産価値最大化につながる賃貸住宅経営を提案 賃貸住宅の長期安定経営のパートナーへ ３つの注力テーマ グループ一体で資産価値最大化を追求 集 売却 合 営業 設計 施工 管理 リフォーム 住 ・建替 ❶ 大和リビングによる物件管理の取り込み強化 宅 事 大和ハウス 業 大和リビング 大和ハウス ● 当社施工物件の管理関与率→ へ 本 大和ハウス工業 賃貸 マネジメント 工業 部 リフォーム ストック比率を高め、収益を最大化 ストックでの上積み ❷ 管理物件におけるリフォームの取り込み強化 ● に大和ハウス賃貸

  13. Slide 13: 流通店舗事業の今後の成長分野

    流通店舗事業の今後の成長分野 「職住近接」のライフスタイルが定着し始め、住宅に近いエリアでの生活密着型店舗へとニーズが変化 マーケットニーズは駅前・大型店から近郊・小型店へ マーケットの変化に合わせて3つの形態で対応強化 住宅エリア近郊・ロードサイド ❶ 既存有力テナント様・お取引先様の次世代型 食品スーパー 家電量販店 ロードサイド専門店強化 ドラッグストア コンビニ ファストフード ❷ カテゴリーキラー（特化型ディスカウント専門店） 生活雑貨 郊外 保育施設 を集積したパワーセンターの展開強化 カフェ GMS・大型SC・サテライトオフィス 駅前 ❸ スーパーを核テナントとした16&（ネイバ

  14. Slide 14: 建築事業の今後の成長分野（１）

    建築事業の今後の成長分野（１） 今後の成長領域として、データセンター開発を積極的に展開 これまで当社が物流施設開発で培った強みを活かし、特に郊外型の開発を推進 データセンタービジネス市場規模展望（国内） 出典：株式会社富士キメラ総研「データセンタービジネス市場調査総覧 年版」 億円 約 千葉ニュータウン データセンターパークプロジェクト（仮称） 約㎡ 総敷地面積 約坪 約㎡ 総延べ床面積 約坪 年月〜 総工期 年（予定） 年 年予測 年予測 © 2021 DaiwaDaiwa © 2021 House Industry House Co., Industry Ltd. Co., AllAll

  15. Slide 15: 建築事業の今後の成長分野（２）

    建築事業の今後の成長分野（２） 卸売市場は食を支える社会的にも必要なインフラであり、機能維持は大きな社会課題 当社の強みを活用し、官民連携による次世代型卸売市場を実現 卸売市場流通の市場規模予測 （単位：兆円） 卸売市場流通 産直農産品 年 年 年 年 年 年 富山公設卸売市場イメージパース 引用矢野経済研究所調べ （予測） © 2021 Daiwa House Industry Co., Ltd. All rights reserved.

  16. Slide 16: 海外事業の状況と今後の見通し

    海外事業の状況と今後の見通し 前期までに拠点整備を進め、今期は売上億円を計画、当社の成長をけん引する事業へ 選択と集中・エリアマネジメント・ガバナンス体制を一層強化し、ポートフォリオの一翼を担う事業へ （億円） エリア 売上高 住宅 集合 マンション 建築 流通 セグメント 米州 ● ● ○ ○ ○ $6($1・ 南アジア △ △ ● ● 調査 東アジア △ × ● 調査 ○ 大洋州 ● △ ○ 調査 × 営業利益 欧州 調査 調査 調査 ○ × ※凡例解説（現時点での分類であり、今後変更有り） 期 期 期 期 期 期 ● ：重点セグメント ○：継続セグメント △：検討セグメント 計画 見込み

  17. Slide 17: Accelerated Growth, Quick Business Pivots and Attention to Customer Needs

    スタンレーマーチン社直近の業績についてスタンレーマーチン社について コロナ禍でも積極的な事業展開で年は戸の新築住宅を販売、売上高は億ドルへ 年、権威ある%XLOGHU誌 全米「ビルダー・オブ・ザ・イヤー」にも選出 大和ハウスグループへ 年月 Accelerated Growth, Quick Business 'DLZD +RXVH 86$の子会社化 86$の子会社化 Pivots and Attention to Customer Needs 戸 During Unique Year “This prestigious award recognizes leaders within the

  18. Slide 18: SDGsへの取り組み（１） 事業活動を通じたSDGs

    6'*Vへの取り組み（１） ～ 事業活動を通じた6'*V 街づくりを通じて社会課題への取り組みをさらに加速 「生きる場所」を創出する企業グループとしての責任を果たし、常に業界をリードする ※2021年月日 私たちが注力するSDGs 地球環境と共に生きる「コ5Hカラシティプロジェクトの推進」 『船橋グランオアシス』完成 賃貸マンション 『ロイヤルパークス船橋』 複合商業施設 『フォルテ船橋』 環 境 地球環境と共生する 再エネ ※1 のまちづくり ご入居者が利用する電気、共有部や 居住街区・商業施設の施工時の 街灯を再エネ電気のみで供給 工事用電源に再エネ電気を利用 社会と共に生きる「リブネスタ

  19. Slide 19: SDGsへの取り組み（２） 企業活動を通じたSDGs

    6'*Vへの取り組み（２） ～ 企業活動を通じた6'*V (3・5(・6%7の達成に向けた省エネ・再エネ・&2削減への取組みを更に加速 「年 ネットゼロ」 の完全実現へ 国際イニシアティブの進捗状況 自社活動の「脱炭素」を更に加速 テーマ 管理指標 長期目標 事例１ 『大和ハウスグループ みらい価値共創センター』 目標 見込 目標 年比 年比 年比 ＜年＞ ＜省エネ＞ &2削減 温室効果ガス排出量 削減 削減 削減 ネットゼロ 新築施設の （6%7） 売上高あたり 売上高あたり 総量 へ挑戦 =(%化を推進 ⇑ 事例２ 『大和ハウス 奈良工場』 ※単体件数ベース 省エネ エネルギー効率 年比

  20. Slide 20: 業績予想・資本政策・株主還元

    年月期の目標 ～ 業績予想・資本政策・株主還元 売上高兆億円、営業利益億円、当期純利益億円を目指す また、財務の健全性を維持しながら、「資本効率の改善」「株主還元の充実」に取り組む 業績予想 年月期 年月期 （億円） 実績 計画 売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する 当期純利益 資本政策・株主還元 ＲＯＥ ＲＯＥの設定 目標％以上 '(レシオ 適正な財務レバレッジ 'Ｅレシオ倍程度 配当性向 株主還元 配当性向％以上 © 2021 Daiwa House Industry Co., Ltd. All rights reserved.

  21. Slide 21: 共に創る。共に生きる。

    共に創る。共に生きる。 20 © 2021 Daiwa House Industry Co., Ltd. All rights reserved.

  22. Slide 22: 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

    業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 （将来に関する記述等についてのご注意） 本資料は、発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える 不確実な要因に係る仮定を前提としており、当社としてその実現を約束する趣旨の ものではありません。 今後、実際の業績は、金融市場の動向、経済の状況、競合の状況や地価の変動 の他、様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 以 上 © 2021 Daiwa House Industry Co., Ltd. All rights reserved.

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