Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi · BIST:ISBTR
Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi — Türkiye İş Bankası — Investor Presentation (September 2011)
42 slides from Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi's investor presentation, September 2011
Slide 1: Türkiye İş Bankası Yatırımcı Sunumu Eylül 2011
TURKIYE I$ BANKASI Eyliil 2011 YATIRIMC! SUNUMU
Slide 2: Yasal uyarı
Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez. Bu doküman yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. İş Bankası tarafından kamuya ve ilgili kur
Slide 3: İş Bankası Hakkında
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 31 Başlıca İştirakler 36
Slide 4: Finansal Göstergeler
Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 31 Başlıca İştirakler 36
Slide 5: Geniş Hissedar Tabanı, Ülke Çapında Güçlü Konum
İş Bankası hisse senetleri İ.M.K.B.’de ve GDR (Global Depo Halka Açık Pay 31,84% Sertifikası) olarak Londra Borsası’nda işlem görmektedir. Geniş Hissedar Atatürk Hisseleri Çalışanların kurucusu olduğu İş İ Bankası Munzam Sandığı, Tabanı… İş Bankası Munzam Sandığı 28,09% ortaklık yapısında en büy
Slide 6: Başlıca Faaliyet Alanları
Baslica Faaliyet Alanlari... Bankacilik Hizmetieri Diger Finansa! Hizmetier
Slide 7: Pazar Payları ve Sıralama
Pazar Payı(%) 2011/9 Sıralama(2) Toplam Aktifler(1) 13 8 13,8 1 Krediler (1) Toplam Krediler 13,5 1 TP Krediler 12,5 1 YP Krediler 15,8 2 Tüketici Kredileri 11,1(3) 1 Mevduat(1) TP Mevduat 13,3 1 YP Mevduat 15,6 1 Vadesiz Mevduat 16,1 1 Toplam Mevduat 14,1 1 Bireysel Ürünler(4) Banka Kartı İşlem Hac
Slide 8: Finansal Göstergeler
İş Bankası Hakkında 5 Bireysel Bankacılık 31 Başlıca İştirakler 36
Slide 9: Toplam Aktifler, Krediler, Mevduat, Özkaynaklar
Toplam Aktifler (TL mn.) Krediler (TL mn.) 85.433 160.005 131.796 64.232 113.223 97.552 47.610 48.335 80.181 33.980 2007 2008 2009 2010 2011/9 2007 2008 2009 2010 2011/9 Mevduat (TL mn.) Özkaynaklar (TL mn.) 95.544 17.014 17.882 88.260 72.177 13.494 63.539 10.604 48.533 9.449 2007 2008 2009 2010 201
Slide 10: Aktif Kompozisyonu
(TL mn.) 2010 2011/9 Değişim Aktif Kompozisyonu N kit D Nakit Değerler ğ l ve B Bankalar k l 11.708 11 708 19 831 19.831 69% 9% 12% 2% Nakit ki Değerler ğ l ve Bankalar Menkul Değerler (Net) 45.437 42.365 ‐7% 34% 26% Menkul Değerler Krediler 64.232 85.433 33% İştirakler ve Bağlı Ort.(Net) 6.264 6.98
Slide 11: Kredi Portföyü
Kredi Portföyü ‐ Önceki Çeyreğe Göre (TL (TL mn.) Kredi / Mevduat 85.433 91,8% 89,4% 85,4% 76.788 72,8% 73,5% 71,2% 50.773 54.750 26.015 30.683 TP YP* Toplam 2010 2011/9 2011/6 / 2011/9 / Kredi/Mevduat TL Kredi/TL Mevduat YP Kredi/YP Mevduat *Kur etkisinden arındırıldığında YP Kredilerdeki artış %2
Slide 12: Toplam Krediler ve Tüketici Kredileri
Toplam p Krediler Tüketici Kredileri ((TL TL mn.)) Portföyün %49’u bireysel kredilerden ve KOBİ 14.401 17.532 kredilerinden oluşmaktadır oluşmaktadır.. 21% İhtiyaç Kredileri 22% Bireysel Bire sel Krediler % 28 Taşıt Kredileri 8% 7% 48% 50% Tüketici Kredileri * Konut Kredileri 21% Kredi Kartları 23%
Slide 13: Takipteki Alacaklar Rasyosu ve Yönetimi
Takipteki Alacaklar Rasyosu Takipteki Alacakların Yönetimi 2003 yılından itibaren takipteki kredilere %100 oranında karşılık ‐0,1% ‐0,2% ayrılmaktadır. ayrılmaktadır. ‐0,4% ‐0,3% 4,6% 3,6% 3 6% ‐1,0% 1 0% 3,2% 2,8% 2,5% 332 TTL mn. 244 236 230 205 190 185 ‐‐147 172 143 149 ‐‐41 47 64 14 2010/9 2010/
Slide 14: Kredi Türlerine Göre Takipteki Alacaklar
Kredi Türlerine Göre Takipteki Alacakların Dağılımı Takipteki Alacaklar Rasyosu 9,1% 83% 6,9% 94% 96% 97% 99% 2,9% 1,9% 3,6% 2,5% 17% 6% 4% 3% 1% Tüketici Kredileri * Kredi Kartları Toplam Krediler 2010 2011/9 2007 2008 2009 2010 2011/9 • Bireysel Kredili Mevduat Hesapları dahildir. Yeniden Yapıland
Slide 15: Menkul Değerler Portföyünün Dağılımı
Menkul Değerler Portföyünün Dağılımı Toplam Portföy (TL (TL mn.) 45,4 42,4 YP Değişken Faizli 39,3 TP İskontolu 5,9% 35,6 ve Sabit S bit Faizli F i li 32 2 32,2 29,6% TP Değişken Faizli 27,4 46,3% YP İskontolu ve Sabit Faizli 18,2% 11,9 9,9 , 6,4 10,2 , 5,5 , 8,0 , 55 2009 2010 2011/9 TP Menkul Değe
Slide 16: Pasif Kompozisyonu
(TL mn.) 2010 2011/9 Değişim P if Kompozisyonu Pasif K i Mevduat 88.260 95.544 8% 11% Özkaynaklar REPO ve Para Piyasaları 10.159 20.364 100% 13% 6% 7% Alınan Krediler* 8.042 14.676 82% 6% 9% Diğer Diğer 8.321 11.539 39% 8% 13% Alınan Özkaynaklar 17.014 17.882 5% Krediler* Toplam Pasifler 131.796 160
Slide 17: Mevduat Tabanı
Mevduat Tabanı Geniş mevduat tabanı, müşteri güveninin açık bir göstergesidir.. göstergesidir 95,5 88,3 72,2 59,6 59,6 44,7 68% 35,9 27,5 28,7 62% 19 4 19,4 18,5 64% 18 6 18,6 64% 2009 2010 2011/9 TP Mevduat (milyar TL) YP Mevduat (milyar TL) YP Mevduat* (milyar USD) Toplam Mevduat (milyar TL) * USD
Slide 18: Mevduat ve Pazar Payları
Mevduat – Önceki Çeyreğe Göre (TL (TL mn mn.)) Pazar Payları 15,5% 15,6% 90.007 95.544 95 544 14,4% 14,0% 58.625 59.636 14,1% 31.382 35.908 13,3% TP YP* Toplam 2011/6 2011/9 2010 2011/9 *Kur etkisinden arındırıldığında YP Mevduattaki artış %1 seviyesindedir. TP Mevduat YP Mevduat Toplam Mevduat Mevd
Slide 19: Vadesiz Mevduat
... düşük maliyetli kaynak temininin önemli Vadesiz Mevduat (TL mn mn.) .) Vadesiz Mevduatın Toplam Mevduattaki Payı unsurlarından biridir. 2011/9 17.706 14.469 81,5% 56% 11.259 8.788 64% 7.991 18,5% 60% 54% 55% 44% 40% 36% 45% 46% Vadesiz Mevduat Diğer Mevduat 2007 2008 2009 2010 2011/9 TP YP 19
Slide 20: Müşteri Aktifleri ve Yatırım Hesapları
Müşteri ş Aktifleri (TL (TL mn.)) Yatırım Hesabı Sayısı y ((000)) ... 143 milyar TL gibi önemli bir seviyeye ulaşmıştır. ulaşmıştır. 142.725 133.835 9.736 90.617 107.320 8.838 Bilanço İçi 79.821 7.498 67% 6.158 67% 66% 5 231 5.231 61% 70% 15% 13% 9% 11% 12% Bilaanço Dışı 6% 6% 6% 5% 5% 18% 11% 18% 1
Slide 21: Sermaye Yeterliliği ve Yasal Sermaye
Sermaye Yeterliliği Yasal Sermaye (TL (TL mn.) Yüksek sermaye yeterlilik rasyosu bilanço büyümesini 18,0% 17,5% 16,6% 16,3% destekler durumdadır. 16,1% 18.252 15,7% 17.935 17.056 16.996 14,7% 14,6% 14,3% 16.319 16.189 15.925 5.178 3,1% 5.102 14..624 10.056 13 1 6.787 6 787 8 164 8.164 10 891 10.891
Slide 22: Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu (Aylık)
3 Aylık (TL mn.) 2011/6 2011/9 Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu Değişim Net Faiz Geliri 1.076 1.052 ‐2% Net Faiz Geliri Net ücret ve Komisyon Gelirleri 364 358 ‐2% Net Ticari Kâr/Zarar ‐29 ‐42 ‐45% 50% 61% Net Ücret ve Temettü Gelirleri 456 0 ‐ Komisyon Geliri Konusu Kalmayan Karşılıklar 246 215
Slide 23: Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu (Yıllık)
Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu Yıllık (TL mn.) 2010/9 2011/9 Değişim N Faiz Net F i Geliri G li i 3.468 3.247 ‐6% Net Faiz Geliri Net ücret ve Komisyon Gelirleri 922 1.026 11% 56% 56% Net Ticari Kâr/Zarar 279 28 ‐90% Net Ücret ve Temettü Gelirleri 369 556 51% Komisyon Geliri Konusu Kalmayan Kar
Slide 24: Alınan Ücret ve Komisyonlar
Alınan Ücret ve Komisyonlar (Brüt) Brüt Komisyon Gelirleri ((TL TL mn.) ... Banka’nın Banka nın bireysel ve kurumsal alanlardaki güçlü (TL milyon) 2010/9 2011/9 Değişim 1.144 konumuyla Gayrinakdi Kredi Komisyonları 88 94 7% 1.006 desteklenmektedir. İstihbarat Ücretleri 106 124 17% ğ Yatırım Fonları
Slide 25: Net Faiz Marjı
Net Faiz Marjı (1) Düzeltilmiş Net Faiz Marjı (1) (3) 5,97% (2) 4,35% 4,54% 5,96% (4) (2) 4,54% 3,42% 4,05% (4) 3,17% 1,72% 1,27% 1,10% 0,97% 2010 2011/9 2010 2011/9 TP YP Toplam p TP YP Toplam 1) Faiz getirili aktifler %0 getirisi olan TP ve YP zorunlu karşılıkları da içermektedir. 2) Zorunlu karşı
Slide 26: Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri
Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri Faaliyet Gideri ve Faaliyet Geliri ((TL TL mn.) 45,2% 44,5% 40,6% 36,7% 34,0% 6.147 5.822 2.380 2.589 2007 2008 2009 2010 2011/9 2010/9 2011/9 Gider Gelir Faaliyet Gideri ve Aktif Rasyoları Gider Yapısı 10% 7% Diğer Giderler 6% 4% 6%4% TMSF Primleri 3,0% 28% 29% 2,7
Slide 27: Ortalama Özkaynak ve Aktif Kârlılığı
Ortalama Özkaynak Kârlılığı Ortalama Aktif Kârlılığı 28,8% 28,2% 2,3% 2,4% 24 3% 24,3% 2 2% 2,2% 2 2% 2,2% 2,0% 21,6% 20,7% 19,6% 1,7% 1,7% 1,6% 17,0% 6, % 16,1% 1,4% 15,1% 13,8% 1,2% 2007 2008 2009 2010 2011/9 / 2007 2008 2009 2010 2011/9 / Özkaynak Kârlılığı Özkaynak Kârlılığı* Aktif Kârlılığı Akt
Slide 28: Piyasa Değeri, Net Kâr ve Kâr Dağıtım Rasyosu
Piyasa Değeri (TL mn mn.)) Net Kâr ve Kâr Dağıtım Rasyosu 36,1% 34,6% 32,7% 32,1% 32,4**% 23,2% 23,2% 24.836 21.714 20.311 19.450 2.982 2.372 11.342 1.702 1.509 1.109 956 2007 2008 2009 2010 2011/9 635 İş Bankası aşağıdaki endekslerde yer almaktadır: 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 • İMKB‐100 • İ
Slide 29: Derecelendirme Notları
D Derece Gö ü ü Görünüm Derece Görünüm Uzun Vadeli YP Kredi Notu BBB‐ Pozitif Uluslararası Derecelendirme Notları Uzun Vadeli TP Kredi Notu BBB‐ Pozitif Uzun Vadeli Kredi Notu BB Pozitif Kısa Vadeli YP Kredi Notu F3 ‐ Uzun Vadeli Mevduat Notu BB ‐ Kısa Vadeli TP Kredi Notu F3 ‐ Kısa Vadeli Kredi Not
Slide 30: Bireysel Bankacılık
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Başlıca İştirakler 36 30
Slide 31: Kredi Kartları
Farklı müşteri ş segmentleri g için ç 18 farklı ürün bulunmaktadır. Müşterilere, 94.516 adet üye iş yeri ve 224.888 adet satış noktası aracılığıyla “Maxipuan” fırsatı sunulmaktadır. 6 milyonu İş Bankası müşterilerinde olmak üzere, piyasadaki özellikli kart sayısı 8,4 milyona ulaşmıştır. İş Bankası d
Slide 32: İş Bankası, yatırım fonlarında lider konumdadır
İş Bankası, yatırım fonlarında lider konumdadır. 32
Slide 33: Yatırım Fonları
Yatırım Fonları (TL mn.) Yatırımcı Sayısı Banka bünyesinde farklı risk grupları için tasarlanmış 39 7.090 6.776 6.609 farklı tipte yatırım fonu 726.041 bulunmaktadır. bulunmaktadır. 693.003 5.140 5.165 646.754 582.249 590.000 2007 2008 2009 2010 2011/9 2007 2008 2009 2010 2011/9 Yatırım Fonları Yöne
Slide 34: Maaş Anlaşmaları ve Otomatik Ödeme Talimatları
Maaşş Anlaşmaları ş Elektronik Fatura Talimatı ... maaş anlaşmaları ve otomatik ödeme talimatlarıyla 16.007 16.216 desteklenmektedir. 14.748 12 730 12.730 5.679.570 5.310.328 2010/9 2011/9 2010/9 2011/9 Tutar (TL milyon) Tutar (TL milyon) Aktif Talimat Sayısı 30.09.2011 itibariyle, Maaş Hesapları sa
Slide 35: Başlıca İştirakler
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bi Bireysel lBBankacılık k lk 31
Slide 36: İş Bankası ve İştirakleri
is Bankast ve Istirakleri... Ana Faaliyet Kofiar Diger Faaliyet Kollan Bankaciik Hizmetteri Finansal Istirakler Finansal Olmayan lstirakler
Slide 37: Sektörel Dağılım
Sektörel Sektörel Dağılım Finansal 37,1% Finansal Olmayan 62,9% Diğer Telekom. 7,3% Bankalar 11,1% 11 1% 13,3% Cam Sigorta Finansal Olmayan Finansal 44,5% Finansal 14,3% Kurumlar TRY 4.8 48 9,5% billion Borsaya Kote Olmayan 29,0% B Borsaya K Kote Ol Olan 71,0% 30 Eylül 2011 itibarıyla İş Bankası’nın
Slide 38: Şişecam Genel Bilgi
İş Bankası ((6 68 %) Genell Bilgi Gene Pazar//Üretim Payları (%) * Pazar Düz Dü cam, cam ev eşyası, cam ambalaj, b l j cam elyafı, l f soda d Türkiye Avrupa2,3 Dünya3 ve krom kimyasalları alanlarında Türkiye’nin pazar lideri. Düzcam 70.0 13.4 4.0 Türkiye ve komşu ülkelerini kapsayan yaşamsal coğ
Slide 39: Topluluk bölge ülkelerine yayılıyor
Topluluk, hızla büyüyen bölge ülkelerine yayılarak, faaliyet alanını genişletmektedir.* Düz Cam Cam Eşya Cam Ambalaj Kimyasallar ve Madencilik * Rusya Federasyonu’ndaki düz cam yatırımının 2013’de tamamlanması planlanmaktadır. 39
Slide 40: Avea
İş Bankası* %18,63 Türk Telekom %81,37 Avea, Aria ve Aycell Avea, Aycell’in ’in 2004 yılının Şubat ayı itibariyle birleşmesiyle kurulmuştur. kurulmuştur. Avea markası Haziran 20042004’te ’te başarıyla lanse edilmiştir. edilmiştir. Birleşme sonrası 2 GSM operatörünün entegrasyonu sayesinde kapsama al
Slide 41: İştirakler Tablosu
Bankanın Banka Risk Aktif Özsermaye Pazar Payı (%) Pazar Payına Şirket Adı Faaliyet Alanı Doğrudan Grubu Payı (USD 000) (USD 000) (3) Esas Büyüklük Payı (%) (%) (3) (3) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı 40,52 50,00 5.279.927 811.342 24,9 Aktif Toplamı İşbank GmbH Bankacılık 100
Slide 42: Yatırımcı İlişkileri İletişim
Süleyman H. Özcan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü Telefon : + 90 212 316 16 02 E‐posta : suleyman. suleyman.ozcan@isbank ozcan@isbank..com com..tr Alper Turgal Müdür Yardımcısı (Yatırımcı İlişkileri) Telefon : + 90 212 316 16 10‐ 10‐ 316 95 42 / 316 30 36 E‐posta : alper. alper.turgal@isbank turga
Türkiye İş Bankası — Investor Presentation (September 2011) on 6ix