S.C. Fondul Proprietatea SA · BVB:FP
S.C. Fondul Proprietatea SA — Fondul Proprietatea — Q1 2023 Earnings Presentation
29 slides from S.C. Fondul Proprietatea SA's earnings presentation, May 12, 2023
Slide 1: Fondul Proprietatea – Teleconferință Rezultate T1 2023
Fondul Proprietatea – Teleconferință Rezultate T1 2023 12 mai 2023
Slide 2: Informații despre Fond
Informatii despre Fond Is FONDUL ey FRANKLIN » TEMPLETON eel
Slide 3: Elemente Cheie
Elemente Cheie Detaliile Fondului Preț ajustat al acțiunii (Lei) vs. Discount / Primă (%) VAN 30 aprilie 2023 Lei USD 2.10 5% Total VAN 14,31 mld 3,19 mld 1.85 -3% VAN / Acțiune 2,6510 0,5902 1.60 -12% Cifre cheie de tranzacționarea la 11 mai 2023 1.35 -21% Preț / Acțiune 2,0450 0,4533 1.10 -29% Pre
Slide 4: Structura acționariatului
Structura acționariatului Evoluția (% deținut)1 2% 2% 3% 3% 6% 3% 3% 10% 10% 8% 7% 10% 9% 9% 9% 10% 6% 4% 3% 12% 12% 14% 14% 4% 3% 13% 13% 10% 3% 18% 3% 3% 3% 3% 3% 5% 6% 20% 3% 3% 3% 3% 14% 3% 3% 3% 14% 54% 25% 22% 3% 17% 15% 12% 43% 55% 53% 12% 15% 10% 11% 12% 12% 11% 16% 14% 14% 17% 13% 11% 11% 6
Slide 5: Performanța VAN-ului, a Prețului acțiunii și a GDR-ului
Performanța VAN-ului, a Prețului acțiunii și a GDR-ului Performanța cumulativă1 Since Performance 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 T1 2023 YTD2 Inception2 VAN -0,5% 8,9% 13,3% 1,4% -0,6% 7,3% 13,1% 19,9% 31,2% 2,2% 47,8% 19,1% 0,5% 5,1% 347,2% (Lei) Preț acțiune -30,3% 38,
Slide 6: Atribuirea performanței VAN-ului în T1 2023
Atribuirea performanței VAN-ului în T1 2023 Modificare în Modificare în % schimbare preț Pondere în Compania Status performanța VAN pe acțiune acțiune / VAN1 VAN (Lei) VAN pe acțiune Alro SA Listată 0,9% 0,06% 0,0016 8,0% Mecon SA Listată 0,0% 0,00% 0,0000 29,6% Principalele companii IOR SA Listată
Slide 7: Portofoliu
Portofoliu — 7 = ie %
Slide 8: Structura portofoliului
Structura portofoliului Listate vs Nelistate Pe Sector (% din VAN la 30 aprilie 2023)1 (% din VAN la 30 aprilie 2023)1 1,1% 1,2% 5,8% 2,1% 5,8% 7,6% 7,4% 75,9% 93.0% Utilități electrice: Producție Industrie grea Nelistate Listate Lichidități nete și Creanțe Infrastructură Altele Utilități electrice
Slide 9: Cele mai mari dețineri după VAN
Cele mai mari dețineri după VAN VAN la % în VAN % deținere 30 aprilie 2023 la Compania din portofoliu Status Acționar majoritar FP1 (mil USD) 30 aprilie 2023 Hidroelectrica Nelistată Statul român 19,9% 2.41816 75,9% Aeroporturi București Nelistată Statul român 20,0% 15817 5,0% Engie România Nelistat
Slide 10: Hidroelectrica – Actualizare (I)
Hidroelectrica – Actualizare (I) % de la un Q1 2022 Q1 2023 Rezultate T1 2023 an la altul • Conform managementului, la nivel individual, compania a Rezultate financiare (mil Lei) înregistrat în primele trei luni ale anului 2023, costuri totale cu: – impozitul pe venitul suplimentar de 230,6 mil Lei,
Slide 11: Hidroelectrica – Actualizare (II)
Hidroelectrica – Actualizare (II) Guvernanța corporativă • În data de 28 martie 2023 acționarii au numit un nou Consiliu de Supraveghere cu un mandat de 4 ani. Din cei 7 membri numiți, dl George Niculescu, dl Silviu Avram și dl George Toniuc au fost numiți membri în Consiliul de Supraveghere al Hidr
Slide 12: Aeroporturi București – Actualizare
Aeroporturi București – Actualizare % de la un an la Date financiare 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 altul Venituri operaționale (mil Lei) 754,7 890,9 992,6 1.066,6 405,6 578,0 999,6 72,9% Rezultat operațional (mil Lei) 263,6 337,6 445,9 399,0 -175,3 40,8 344,7 744,9% Profit / pierdere net/ă (mil
Slide 13: Companiile ENEL – Actualizare
Companiile ENEL – Actualizare VAN la VAN la 30 aprilie 2023 30 aprilie 2023 Companie % Deținere FP1 (mil Lei) (mil USD) E-Distribuție Muntenia 12.0% 223,5 49,8 E-Distribuție Banat 24.1% 212,9 47,4 E-Distribuție Dobrogea 24.1% 170,4 37,9 Enel Energie 12.0% 21,6 4,8 Enel Energie Muntenia 12.0% 21,6 4,
Slide 14: Companiile ENEL și Engie – Actualizare
Companiile ENEL și Engie – Actualizare În urma aprobării mai multor ordine ANRE în martie 2023: • Tarifele de distribuție pentru Engie1 sunt, în medie, mai mari cu 57.2% față de tarifele aprobate în 2022. • Tarifele reglementate de distribuție pentru companiile E-Distribuție2 au cresuct în medie cu
Slide 15: Portul Constanța – Actualizare
Portul Constanța – Actualizare % de la un an la Date financiare 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20221 altul Venituri operaționale (mil Lei) 314,0 330,5 345,2 369,0 398,8 418,9 479,5 14,5% Rezultat operațional (mil Lei) 54,8 93,8 95,8 117,0 145,9 140,6 131,5 -6,5% Profit net (mil Lei) 36,8 79,7 75,7 10
Slide 16: Salrom – Actualizare
Salrom – Actualizare % de la un an la Date financiare 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20221 altul Venituri operaționale (mil Lei) 312,4 394,1 436,9 469,2 300,2 374,5 495,3 32,3% Rezultat operațional (mil Lei) 36,3 107,3 93,5 84,6 15,8 70,1 134,4 91,7% Profit net (mil Lei) 27,4 81,1 76,4 77,0 11,5 60,2
Slide 17: Cele mai mari dețineri după NAV – Principalele elemente financiare
Cele mai mari dețineri după NAV – Principalele elemente financiare EBITDA (mil lei) Profit Net (mil lei) Top dețineri1 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 Hidroelectrica 3.141,8 3.003,6 2.670,8 4.603,6 5.794,8 1.939,3 1.386,5 1.443,2 3.019,5 4.394,4 Aeroporturi București 539,2 584,6 -2
Slide 18: Acțiuni corporative
Actiuni corporative FONDUL @. FRANKLIN -° TEMPLETON
Slide 19: Distribuţii către acţionari
Distribuţii către acţionari Distribuții anuale către acționari (mil Lei) 1.124,3 552,7 507,7 1.499,0 1.778,5 923,6 1.190,8 1.743,7 1.870,6 1.081,3 1.483,0 1.519,9 1.931,5 860,9 25,4% 30.00% 2,000 18,3% 21,9% 17,5% 25.00% 18,3% 711.5 1,500 583,1 600,0 832,5 15,5% 328,1 20.00% 1.121,5 14,8% 10,5% 236,
Slide 20: Programe de răscumpărare
Programe de răscumpărare Nr. de acțiuni (de) răscumpărat(e) / Preț mediu % din capitalul social acțiune Program Perioadă Status emis al Fondului (Lei/acțiune) Broker Anularea acțiunilor1 Anularea acțiunilor a fost ian – Auerbach Grayson, al 13-lea Finalizat 549,02 mil / 8,83% 2,10782 aprobată de acț
Slide 21: A Unsprezecea Ofertă Publică
A Unsprezecea Ofertă Publică Dimensiunea ofertei Prețul de cumpărare Perioada de subscriere 225.000.000 acţiuni sub formă de acţiuni şi / 2,19 RON pe acțiune, respectiv 10 februarie – 13 martie 2023 sau GDR-uri valoarea în USD echivalentă cu 109,50 RON pe GDR • 132.875.150 sub formă de acţiuni • 92.
Slide 22: Venituri anuale din dividende – Cele mai mari participații după NAV
Venituri anuale din dividende – Cele mai mari participații după NAV Rata de plată a dividendelor (%) Dividend Net FP (mil Lei) Top Companii1 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 Hidroelectrica 90 90 90 90 90 358,7 250,0 256,6 564,6 780,7 Aeroporturi București 90 90 -2 0 n.a. 68,0 36,7 -
Slide 23: Total venituri din dividende de la companiile din portofoliu
Total venituri din dividende de la companiile din portofoliu Dividende nete FP (mil Lei) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 202312 Total dividende de la companiile listate (mil Lei) 538,6 251,5 36,0 148,1 199,6 223,0 200,2 117,0 127,7 0,9 Total dividende de la companiile nelistate (mil 143
Slide 24: Calendar financiar 2023
Calendar financiar 2023 • Publicarea Rezultatelor • Roadshow SUA semestriale 2023 • Teleconferință Rezultate 12 mai 22 - 26 mai 13 iunie 31 august 15 noiembrie • Publicarea Rezultatelor • Conferința BVB • Publicarea Rezultatelor trimestriale T1 2023 de la Varșovia trimestriale T3 2023 • Teleconferin
Slide 25: Rezultate financiare
Rezultate financiare FONDUL | 62 » TEMPLETON 3) FRANKLIN @. TEMPLETON
Slide 26: Situația poziției financiare
Situația poziției financiare 31 decembrie 2022 31 decembrie 2021 mil Lei Auditat Auditat Numerar și conturi curente 73,8 68,2 Depozite la bănci 912,6 347,4 Obligațiuni guvernamentale ― 77,1 Participații 13.696,6 12.577,7 Active imobilizate deținute pentru vânzare ― 1.135,2 Alte active 0,6 0,3 Total
Slide 27: Situația rezultatului global
Situația rezultatului global 2022 2021 mil Lei Auditat Auditat Câștiguri nete nerealizate aferente participațiilor la valoare justă prin profit sau pierdere 1.961,5 4.455,7 Venituri brute din dividende 934,9 655,1 Câștiguri / (pierderi) nete din alte active financiare la valoarea justă prin profit s
Slide 28: Pentru a adresa întrebări
Pentru a adresa întrebări: • folosiți căsuța Ask a question sau, • folosiți unul dintre numerele de telefon afișate, apăsați * și tasta nr.1 de pe tastatura telefonului. 27
Slide 29: Mulțumim
Fondul Proprietatea Premium Point strada Buzești, nr. 76 – 80, sector 1 București, cod poștal 011017 www.fondulproprietatea.ro Mulțumim