Fideicomiso Irrevocable F/2061 · BIVA:FHIPO/14
Fideicomiso Irrevocable F/2061 — FHipo (Fideicomiso Hipotecario F/2061) — Investor Presentation (2015)
30 slides from Fideicomiso Irrevocable F/2061's investor presentation, 2015
Slide 1: Presentación Corporativa
Inversión que Transforma Presentación Corporativa RELACIÓN CON INVERSIONISTAS Daniel Braatz / CFO db@fhipo.com Xavier Martínez / IRO xm@fhipo.com inverstorrelations@fhipo.com T: +52 (55) 4744-1100 www.fhipo.com
Slide 2: Agenda
Agenda Acerca de FHipo Situación macroeconómica sólida y condiciones demográficas favorables Fundamentales atractivos del mercado hipotecario Mexicano Alianza estratégica con Infonavit Nuestros programas de originación Gran potencial de crecimiento y escalabilidad Perfil de riesgo-retorno atractivo
Slide 3: 1. Acerca de FHipo
IH | FIDEICOMISO | Hipotecario 1. Acerca de FHipo
Slide 4: FHipo es el primer instrumento similar a un REIT hipotecario en América Latina
FHipo es el primer instrumento similar a un REIT hipotecario en América Latina Evolución del mercado Panorama Mercado de REITs en México REITs comerciales, de Se crean las FIBRAS en México en oficinas e 2011 industriales 2011 En 2014, se crea FHipo: REITs hoteleros − First mover advantage Se c
Slide 5: Estructura Organizacional
Estructura Organizacional Público Fideicomiso Nombrado por los Inversionista Promotor Emisor Primer Fideicomiso tenedores de CBFIs 92.5% 7.5% (1) de CBFIs Hipotecario (REIT hipotecario) en México Comité Técnico Profesionales con experiencia Manager & en el sector hipotecario, Comités de Auditori
Slide 6: 2. Situación macroeconómica sólida y condiciones demográficas favorables
2. Situación macroeconómica sólida y condiciones demográficas favorables
Slide 7: Entorno macroeconómico estable y condiciones demográficas favorables
Entorno macroeconómico estable, aunado a fuertes perspectivas y condiciones demográficas favorables de crecimiento Fuertes tasas de crecimiento económico Niveles de inflación estables Posición financiera sólida (% de la deuda a PIB - 2013) Crecimiento PIB 2014 Crecimiento PIB 2015E Inflación 2014 In
Slide 8: 3. Fundamentales atractivos del mercado hipotecario Mexicano
3. Fundamentales atractivos del mercado hipotecario Mexicano
Slide 9: Comportamiento de las Tasas de Interés Hipotecarias en México
Comportamiento de las Tasas de Interés Hipotecarias en México En las siguientes gráficas se muestra la evolución del Costo Anual Total (CAT) promedio de Bancos y SOFOLES al igual que las tasas de interés actuales y anteriores del INFONAVIT y el FOVISSSTE . Comportamiento de la Tasa de Interés Hipote
Slide 10: Ocupación y Empleo en México
Ocupación y Empleo en México La población cotizando en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha incrementando progresivamente en los últimos años, mientas que el desempleo se ha mantenido en niveles bajos y continua su trayectoria positiva durante el 2015. Población cotizando en el IMSS… au
Slide 11: El sector hipotecario mexicano ha crecido constantemente
El sector hipotecario mexicano ha crecido constantemente manteniendo niveles estables en la calidad de los activos Ligero incremento en cartera vencida tras la crisis financiera en México durante 2008 y 2009 El mercado hipotecario ha presentado crecimientos constantes... …manteniendo niveles consist
Slide 12: Evidentes necesidades de vivienda en México
Evidentes necesidades de vivienda en México La demanda de vivienda en México está impulsada por tres factores Clasificación de la demanda de vivienda (# de créditos) Déficit de Vivienda Renta (1) 20,000 Vivienda con condiciones inferiores a las estándar (hacinamiento, Déficit de materiales, servic
Slide 13: 4. Alianza estratégica con Infonavit
4. Alianza estratégica con Infonavit
Slide 14: Originación de Créditos Hipotecarios - Infonavit
Originación de Créditos Hipotecarios - Infonavit Conforme al carácter social del Infonavit, se espera que al menos el 47% de los créditos hipotecarios que se otorguen por el Infonavit sean para derechohabientes con un ingreso menor a 4 VSM. De 2008 a la fecha, la demanda potencial de vivienda ha f
Slide 15: Demanda de Vivienda en México
Demanda de Vivienda en México Durante el año 2015 se estima que 1,159,480 hogares demanden algún crédito para vivienda. Demanda de Vivienda por Componente Número de Créditos Demandados (Estimado 2015, número de hogares en miles) (Estimado 2015, número de créditos en miles) 1,159 1,159 1,101 1,101 65
Slide 16: 5. Nuestros programas de originación
5. Nuestros programas de originación
Slide 17: Programa Infonavit Total
Alianza estratégica con el Infonavit a través de su participación en el Programa Infonavit Total… Infonavit Total – Características del Programa Descripción - Programa Infonavit Total Infonavit Total es un programa hipotecario centrado en los Características acreditados con niveles de ingreso superi
Slide 18: Programa Infonavit Más Crédito
…y en el Programa Infonavit Más Crédito Descripción del Programa La Ley de Infonavit se reforma en enero de 2012 posibilitando a trabajadores que ya hayan tenido y liquidado un crédito Infonavit, obtener un nuevo financiamiento para adquirir una siguiente vivienda. Por ley, todos los créditos de est
Slide 19: Proceso de Originación con Infonavit
Proceso de Originación con Infonavit Participación de FHipo en los programas de originación con Infonavit FHipo trabaja como aliado en originación hipotecaria con el Infonavit... Cobro de intereses y amortización (100%) Intereses y Amortizaciones se le pagan a FHipo 62.31%(1)(2) en el Programa Origi
Slide 20: 6. Gran potencial de crecimiento y escalabilidad
6. Gran potencial de crecimiento y escalabilidad
Slide 21: Gran potencial de crecimiento y escalabilidad
Gran potencial de crecimiento y escalabilidad Fuentes y oportunidades de crecimiento Oportunidades en el corto plazo Mediano y lago plazo Acuerdo mediante Acuerdo inicial por Acuerdo Adicional por subasta por Ps. $6,000 >Ps$60 mm (170k Ps. $8,000 millones Ps. $20,000 millones Infonavit dentro del Pr
Slide 22: 7. Perfil de riesgo-retorno atractivo con distribuciones trimestrales
7. Perfil de riesgo-retorno atractivo con distribuciones trimestrales
Slide 23: Cartera hipotecaria de bajo riesgo con bajas pérdidas predecibles
Cartera hipotecaria de bajo riesgo con bajas pérdidas predecibles 15% de los empleados pierden su trabajo en un periodo de 10 años… …sin embargo, solo el 3% resulta en una pérdida real (1) Nivel de desempleo La eficiencia en la cobranza se reduce a un 60% >4x VSM cuando no hay relación laboral, es d
Slide 24: Factores económicos clave de FHipo
Factores económicos clave de FHipo Rendimiento de los Activos de FHipo (Estimado) Mercado Mexicano de Bursatilización de Hipotecas (RMBS)(1) La mezcla del rendimiento atractivo del activo en conjunto con un Mercado de bursatilización de hipotecas bien desarrollado costo de deuda competitivo, gen
Slide 25: 8. Equipo directivo experimentado y un gobierno corporativo robusto
8. Equipo directivo experimentado y un gobierno corporativo robusto
Slide 26: Equipo directivo y experiencia
Equipo directivo y experiencia Equipo Directivo Estructura de CH y responsabilidades clave CH tiene una estructura de + 30 personas para la administración del vehículo Alfredo Vara - CEO • Equipo Directivo Socio fundador de la Banca de Inversión Vace Partners • Asesoría Jurídica Fue miembro de
Slide 27: Gobierno corporativo sólido acatando la Ley del Mercado de Valores
Gobierno corporativo sólido acatando la Ley del Mercado de Valores Estructura del Comité Técnico Responsabilidades Fundamentales de Comité Técnico El comité técnico es responsable de la aprobación de: Comité Técnico Adquisición de las carteras de préstamos hipotecarios y endeudamiento por arriba d
Slide 28: 9. Contribuyendo al desarrollo del sector hipotecario en México
9. Contribuyendo al desarrollo del sector hipotecario en México
Slide 29: Beneficiando el desarrollo de la vivienda mediante Innovación Financiera
Beneficiando el desarrollo de la vivienda en México mediante Innovación Financiera Incentivando al Ahorro del Trabajador Distribución de Oferta Global FHipo, como un REIT hipotecario, es un vehículo en el cual las Afores pueden invertir La mayor parte del capital de FHipo proviene del parte de s
Slide 30: Aviso Legal
Aviso Legal El presente documento fue elaborado únicamente con fines informativos, para uso exclusivo de su receptor. Por lo tanto se deberá entender que el mismo es informativo y no como la base de ninguna inversión o transacción financiera, por lo que FIDEICOMISO HIPOTECARIO F/2061 (“FHipo”, la “C
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