Aoyama Trading Co., Ltd. · TSE:8219

Aoyama Trading — FY2020 Earnings Presentation

49 slides from Aoyama Trading's earnings presentation, May 2021

  1. Slide 1: 2021年3月期決算概要及び中期経営計画『Aoyama Reborn 2023』

    2021年3⽉期決算概要 及び中期経営計画『Aoyama Reborn 2023』 （証券コード 8219） © AOYAMA TRADING Co., Ltd. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: アジェンダ

    1. 2021年3月期 業績概要 2. 構造改革レビュー 3. 新中期経営計画『Aoyama Reborn2023』 3.1.ビジネスウェア事業の変⾰と挑戦 3.2.グループ経営の推進 3.3.サステナブルへの取組 4. 株主還元方針 2 © AOYAMA TRADING Co., Ltd. All Rights Reserved.

  3. Slide 3: 1. 2021年3月期 業績概要

    1. 2021年3月期 業績概要 2. 構造改革レビュー 3. 新中期経営計画『Aoyama Reborn2023』 3.1.ビジネスウェア事業の変⾰と挑戦 3.2.グループ経営の推進 3.3.サステナブルへの取組 4. 株主還元方針 取締役 兼 常務執⾏役員 グループ経営本部⻑ 兼 総合企画部⻑ ⼭根 康⼀ 3 © AOYAMA TRADING Co., Ltd. All Rights Reserved.

  4. Slide 4: 事業セグメントの概要

    事業セグメントの概要 ⽇本全国に「洋服の⻘⼭」「THE SUIT COMPANY」など849店舗展開 （2021年3⽉末） ビジネスウェア事業 その他当事業には、ブルーリバース㈱、㈱栄商、㈱エム・ディー・エス、服良 ㈱、⻘⼭洋服商業（上海）有限公司が含まれます。 カード事業 AOYAMAカード等のカード発⾏、管理および獲得を⾏い、ビジネスウェア事業 における効率的な販売促進を⽀援（2021年2⽉末 有効会員数422万⼈） （㈱⻘⼭キャピタル） 全国流通⼩売業を中⼼顧客に販売促進⽀援企業としてサービスを展開。新聞折 印刷・メディア事業 込チラシやDMなど販売促進の⾯から「洋服の⻘⼭」をサポート（

  5. Slide 5: 2021年3月期 連結損益の状況

    2021年3月期 連結損益の状況 【単位︓億円】 2021年 前期⽐ 前期⽐増減の主要因 3⽉期実績 (%) 売上⾼ 1,614 ▲562 74.1 次ページ参照 売上総利益 800 ▲352 69.4 ビジネスウェア事業 ▲3.6Pt （売上総利益率） (49.6%) (▲3.4Pt) (―) 販売費及び ビジネスウェア事業 ▲132億円 944 ▲200 82.5 ⼀般管理費 その他 ▲60億円 営業利益 ▲144 ▲152 ― 次ページ参照 経常利益 ▲114 ▲129 ― ― 法⼈税等調整額 65億円 当期純利益 ▲388 ▲219 ― 特別損失︓10ページ参照 （注）単位未満を切り捨

  6. Slide 6: 2021年3月期 事業セグメント別損益状況

    2021年3月期 事業セグメント別損益状況 【単位︓億円】 2021年3⽉期実績 前期⽐ (%) 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 ビジネスウェア事業 1,098 ▲157 ▲434 ▲160 71.7 ― カード事業 48 20 ▲4 ▲1 92.3 92.8 印刷・メディア事業 115 ▲3 ▲8 ▲3 92.8 ― 雑貨販売事業 164 6 8 0 105.2 110.1 総合リペアサービス事業 91 ▲7 ▲30 ▲2 75.3 ― フードサービス事業 91 1 ▲10 ▲3 89.9 31.4 その他 37 ▲5 ▲88 19 29.9 ― 調整額 ▲33 0 5

  7. Slide 7: 2021年3月期 ビジネスウェア事業売上推移

    2021年3月期 ビジネスウェア事業売上推移 • コロナによる２度の緊急事態宣⾔発出で、休業や時短営業に伴う業績影響⼤ • 11⽉に業績予想公表、3⽉オケージョン需要で⼀定程度回復したが、計画未達 既存店売上 既存店客数 既存店客単価 ％ 9⽉ 1〜3⽉ 4〜5⽉ 前年消費増税 緊急事態宣⾔ 120 緊急事態宣⾔ 反動減 発出② 発出① 90 3⽉ 60 11⽉下旬〜 6⽉ ｵｹｰｼﾞｮﾝ 再拡⼤ 収束傾向 需要回復 30 7⽉下旬~8⽉ 計画92% 計画109% 単位︓％ 再拡⼤ →実績89.1% →実績90.5 % 下期 通期 計画 計画 1Q 2Q 3Q 4Q 102% 81% 4⽉ 5

  8. Slide 8: 2. 構造改革レビュー

    1. 2021年3月期 業績概要 2. 構造改革レビュー 3. 新中期経営計画『Aoyama Reborn2023』 3.1.ビジネスウェア事業の変⾰と挑戦 3.2.グループ経営の推進 3.3.サステナブルへの取組 4. 株主還元方針 8 © AOYAMA TRADING Co., Ltd. All Rights Reserved.

  9. Slide 9: 構造改革等の進捗状況

    構造改革等の進捗状況 コスト構造最適化による不採算店舗の閉店に加え、更なる店舗統廃合と希望退職募 集を柱とした構造改⾰を実施し、2021年度で約50億規模の改⾰効果を⾒込む 不採算店舗統廃合 希望退職 既決定済と合わせ 159店決定 609名 2021度改⾰効果 50億円規模 その他のコスト構造最適化取組 ・統廃合以外の店舗における賃料減額交渉の推進 ・デジラボ店舗の増加(2021年3⽉末で98店舗)による効率化 ・接客端末を全店導⼊し、精算オペレーションの簡素化推進 ・リーバイス事業撤退 9 © AOYAMA TRADING Co., Ltd. All Rights Reserved.

  10. Slide 10: 2021年3月期 連結特別損失の状況

    2021年3月期 連結特別損失の状況 • 当社コア商材であるスーツ・フォーマル市場が、コロナにより更に縮⼩し、その 販売低迷で業績影響を受けていることから、事業計画及び資産の内容を⾒直した ことに加え、構造改⾰の実施に伴い、以下特別損失を計上 特別損失内容 通期実績 新型感染症対応による損失 15億円 減損損失 106億円 事業構造改⾰費⽤ 18億円 店舗等に係る損失合計 124億円 希望退職に係る損失 42億円 合計(含むその他) 192億円 10 © AOYAMA TRADING Co., Ltd. All Rights Reserved.

  11. Slide 11: 2022年3月期 連結損益計画

    2022年3月期 連結損益計画 【単位︓億円】 2022年 前期⽐ 前期⽐増減の主要因 3⽉期計画 (%) 売上⾼ 1,850 235 114.6 次ページ参照 [1,825] 売上総利益 940 139 117.5 [918] 売上総利益率 50.8％ +1.2Pt ― [50.3％] 販売費及び 900 ▲44 95.3 ⼀般管理費 [878] 営業利益 40 184 ― 次ページ参照 経常利益 46 160 ― 当期純利益 30 418 ― （注）1.単位未満を切り捨てて表⽰しております。 2.[ ]は収益認識に関する会計基準を適⽤した数値となります。 11 © AOYAMA TRADI

  12. Slide 12: 2022年3月期 事業セグメント別損益計画

    2022年3月期 事業セグメント別損益計画 【単位︓億円】 2022年3⽉期計画 前期⽐ (%) 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 ビジネスウェア事業 1,300 15 201 172 118.3 ― [1,275] カード事業 46 18 ▲2 ▲2 94.4 86.4 印刷・メディア事業 118 1 2 4 102.4 ― 雑貨販売事業 159 5 ▲5 ▲1 96.8 77.5 総合リペアサービス事業 115 1 23 8 125.4 ― フランチャイジー事業 117 3 12 2 111.7 375.8 その他 20 ▲3 ▲4 1 82.9 ― 調整額 ▲25 0

  13. Slide 13: 3. 新中期経営計画『Aoyama Reborn 2023』

    1. 2021年3月期 業績概要 2. 構造改革レビュー 3. 新中期経営計画『Aoyama Reborn 2023』 3.1.ビジネスウェア事業の変⾰と挑戦 3.2.グループ経営の推進 3.3.サステナブルへの取組 4. 株主還元方針 代表取締役 社⻑ ⻘⼭ 理 13 © AOYAMA TRADING Co., Ltd. All Rights Reserved.

  14. Slide 14: 事業環境の変化について

    Aoyama Reborn 2023 事業環境の変化について ⼈⼝減及び消費⾏動の変化による市場縮⼩に加え、コロナによる社会システム の変容や消費⾏動の劇的変化で、コア事業であるビジネスウェア事業の収益が 加速度的に悪化 ビジネスウェア事業 コロナ・ショック ・⼈⼝減による構造的市場縮⼩ （⽣産年齢⼈⼝減少・少⼦⾼齢化等） • 社会システムの変容 （在宅勤務・テレワーク等） ・消費⾏動の変化（カジュアル化） • 消費⾏動の劇的変化 ・ICTの進化（スマホ、SNS、クラウド等） （巣ごもり消費、⾮対⾯ビジネス等） ・サステナブル意識の⾼まり スピード感を持ってビジネスウェア事業の再構築及びグルー

  15. Slide 15: 目指すべき姿

    Aoyama Reborn 2023 目指すべき姿 スーツ/ フォーマル ｽｰﾂ/ ｵｰﾀﾞｰ/EC ﾐﾆｯﾄ/glob等 フォーマル ﾋﾞｼﾞｶｼﾞ/ﾚﾃﾞｨｽ ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社 「⼀本⾜経営」から脱却し、「スクラム経営」で成⻑を⽬指していく トップ依存型でのスーツ・フォーマル販売に偏りすぎることなく、ビジネスを軸としてお客様に向き合い、 事業・商品・サービスを推進する各組織が⾃⽴し、協働することで、グループでの成⻑を⽬指していく 15 © AOYAMA TRADING Co., Ltd. All Rights Reserved.

  16. Slide 16: 経営ビジョン

    Aoyama Reborn 2023 経営ビジョン • 本中計では、⽬指すべき姿の実現に向けた基盤づくりとして、以下の 経営ビジョンを掲げ、推進していく １.ビジネスウェア事業の変⾰と挑戦 ・リブランディングを柱とするLTV(顧客⽣涯価値)の最⼤化 ・DX戦略(OMO戦略・デジタル基盤整備)による顧客接点の拡⼤ ２.グループ経営の推進 ・グループガバナンスとグループ内連携の強化 ・成⻑分野へ経営資源の重点配分 ３.サステナブルへの取組 ・SDGsを重視したESGへの取り組み強化 16 © AOYAMA TRADING Co., Ltd. All Rights Reserved.

  17. Slide 17: 中計経営ビジョン等推移

    Aoyama Reborn 2023 中計経営ビジョン等推移 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 コア事業 BW※事業再構築 変⾰と挑戦 顧客志向経営 BW※事業 LTV最⼤化 リブランディング 基盤整備 OMO･ﾃﾞｼﾞﾀﾙ基盤 変⾰と挑戦 ⽣産性の向上 コスト構造最適化 構造改⾰ ※BW＝ビジネスウェア 不採算店舗閉店 希望退職募集 次世代事業 グループ 創造と育成 経営の推進 ESGへの サステナブル サステナブル 取組 経営へ への取組 17 © AOYAMA TRADING Co., Ltd. All Rights Reserved.

  18. Slide 18: KPI（重要経営指標）

    Aoyama Reborn 2023 KPI（重要経営指標） 2020年度 2021年度 2023年度 3年間 実績 計画 計画 増加額 連結 1,850億円 1,614億円 2,000億円 +386億円 売上⾼ [1,825億円] 連結 ▲144億円 40億円 110億円 ＋254億円 営業利益 連結 ▲388億円 30億円 80億円 +468億円 当期純利益 ※計画前提条件 今年年央以降のワクチン普及で新型コロナウイルス感染症による業績影響は徐々に 和らぐが年末頃までは⼀定程度残る。今年度第4四半期（22年1〜3⽉）には、ほぼ 正常化するという前提で計画を策定している。 （注）1.2021

  19. Slide 19: セグメント別計画

    Aoyama Reborn 2023 セグメント別計画 2018(ｺﾛﾅ前) 2020 2023計画 3年間増加額 営業 営業 営業 営業 売上⾼ 売上⾼ 売上⾼ 売上⾼ 利益 利益 利益 利益 ビジネスウェア 1,844 135 事業 1,098 ▲157 1,400 55 +301 +212 50 20 カード事業 48 20 52 22 +3 +1 123 1 印刷・メディア 事業 115 ▲3 120 3 +4 +6 158 6 雑貨販売事業 164 6 162 6 ▲2 0 128 ▲4 総合リペアサービス 91 ▲7 120 6 +28 +13 事業 109 4 フランチャイジー

  20. Slide 20: 3.1 ビジネスウェア事業の変革と挑戦

    1. 2021年3月期 業績概要 2. 構造改革レビュー 3. 新中期経営計画『Aoyama Reborn2023』 3.1.ビジネスウェア事業の変⾰と挑戦 3.2.グループ経営の推進 3.3.サステナブルへの取組 4. 株主還元方針 20 © AOYAMA TRADING Co., Ltd. All Rights Reserved.

  21. Slide 21: リブランディングを柱とするLTVの最大化

    ビジネスウェア事業の変革と挑戦 リブランディングを柱とするＬＴＶの最⼤化 価値 頻度 期間 LTVの （商品･ｻｰﾋﾞｽ） （ｻｰﾋﾞｽ･接点） (利便性･効率性) 最⼤化 お客様に向き DX活⽤等による 利便性・効率性 合った商品企画 サービス・ 向上 接点の拡⼤ 〜LTV最⼤化へ向けて〜 ⼊学・⼊社・就活など、新社会⼈へ向けてのオケージョン需要で、 多くのお客様とのファーストコンタクトを活かし、より価値ある商品・ サービスと、接点の拡⼤及び利便性等向上で、LTVの最⼤化を⽬指す 21 © AOYAMA TRADING Co., Ltd. All Rights Reserved.

  22. Slide 22: リブランディング

    価 頻 期 値 ビジネスウェア事業の変革と挑戦 度 間 リブランディング Aoyamaブランドパーパス ・・・ビジネス軸での成⻑戦略を⽬指すために､社員の意思を統⼀する「共通⾔語」が必要 ビジネスのパフォーマンスを上げるパーツを提供する会社になる WHO︓ビジネスパーソン WHAT︓モチベーションを上げたり、余剰時間を増やしたり、 効率を上げることにつながる商品・サービス パーパスを軸に市場（お客様）に必要とされる商品・サービスの提供に繋げていく 項⽬ 実施内容 実施計画 マンスリー企画構築 店舗と連携し本社各部による 商･販･宣の連動 キャンペーン企画実施 PDCA定着化を推進 リブランディ

  23. Slide 23: BW事業売上イメージ

    ビジネスウェア事業の変革と挑戦 BW事業売上イメージ 1. コロナや閉店影響等勘案、2021年度のベース売上をコロナ前の2018年度⽐約▲37%と想定 2. リブランディングを柱とするLTV最⼤化を⽬指した以下戦略で、売上伸⻑を計画 ①顧客接点拡⼤を⽬指したDX戦略(OMO戦略・デジタル基盤整備) ②成⻑分野(オーダー/レディス/フォーマル他)拡⼤戦略 1,821 （単位︓億円） 1,509 ▲37％ 1,400 ＤＸ戦略 +250 成⻑分野等 1,150 1,100 ①DX戦略(OMO戦略等) ︓+100億円 （内 EC︓ +50億円） ②成⻑分野拡⼤(除くDX)︓+150億円 （内 ｵｰﾀ

  24. Slide 24: DX①OMO戦略

    ビジネスウェア事業の変革と挑戦 DX①OMO戦略 OMO戦略による顧客接点の拡⼤ • 店舗とECを相互利⽤する併⽤顧客を増やし、店舗とECそれぞれの売上を拡⼤ 項⽬ 実施内容 実施計画 MAツール⾒直し ･EC送客への店舗評価拡充及びデジタルクーポン導⼊ ＯＭＯ戦略 アプリ/ECサイト刷新 ･店舗起点の情報発信・スタッフコーデ等SNSの連動強化 24 © AOYAMA TRADING Co., Ltd. All Rights Reserved.

  25. Slide 25: DX②デジタル基盤整備

    ビジネスウェア事業の変革と挑戦 DX②ﾃﾞｼﾞﾀﾙ基盤整備 デジタル基盤を整備し、店舗効率化と顧客接点拡⼤へ • デジラボ導⼊で在庫縮⼩と売場スペース創出によって新アイテム・サービス投⼊ • 接客端末等を活⽤したオンライン接客で、顧客接点を拡⼤ 項⽬ 実施内容 実施計画 ･デジラボ導⼊店舗の拡⼤（+100店/年） デジタル デジラボ店舗の検証 ･アプリ起点での双⽅向コミュニケーション強化 基盤整備 接客端末の全店導⼊等 オンライン接客サービスなどの開始 25 © AOYAMA TRADING Co., Ltd. All Rights Reserved.

  26. Slide 26: 成長分野拡大戦略

    ビジネスウェア事業の変革と挑戦 成長分野拡大戦略 成⻑分野への拡⼤戦略推進 成⻑分野である事業やアイテムの拡⼤施策をスピード感を持って実⾏ ※売上純増は、除くＤＸ戦略による売上増 オーダー拡⼤ 売上純増＋20億円 レディス強化 売上純増＋30億円 「SHITATE」「ULメジャーズ」 • レディス事業部を新設 • 着実に全店オーダー体制を構築 • SNS等での接点拡⼤と商品MDのレベルアップ • 着数減を単価改善でカバー • 親和性の⾼いECとの連携強化 • リピート顧客育成し、LTV拡⼤へ 「SHITATE」展開計画 フォーマル強化 売上純増＋30億円 9% • フォーマルプロジェクトチーム

  27. Slide 27: TSCの事業戦略

    ビジネスウェア事業の変革と挑戦 TSCの事業戦略 • コロナ影響継続を想定し、オーダー中⼼のビジネスモデルに急ピッチで変⾰ • 新たに策定したブランドパーパスを軸に⼀体感のある組織運営を推進する 経営環境に応じたビジネスモデル変⾰ ブランドパーパスを軸にした⼀体的組織運営 オーダー「ULメジャーズ」「SHITATE」を中⼼に ●TSCブランドパーパス 据えた店構えにして狭⼩化、物件費の抑制と在庫の わたしたちは、お客様の様々なライフステージに 削減を図り効率的な店舗運営 フィットするかっこいいスタイルを提供すること で、⼈の⼼を豊かにするファッションブランドです マンスリーでの販促企画 ・in

  28. Slide 28: 3.2 グループ経営の推進

    1. 2021年3月期 業績概要 2. 構造改革レビュー 3. 新中期経営計画「Aoyama Reborn2023」 3.1.ビジネスウェア事業の変⾰と挑戦 3.2.グループ経営の推進 3.3.サステナブルへの取組 4. 株主還元方針 28 © AOYAMA TRADING Co., Ltd. All Rights Reserved.

  29. Slide 29: グループガバナンスとグループ内連携の強化

    グループ経営の推進 グループガバナンスとグループ内連携の強化 • 将来の持株会社化を展望し、グループの⼀元的な経営管理･監督機能を強化 • 保有・使⽤権資産有効活⽤を⽬的とした「不動産事業部」、リスク・コンプラ イアンス強化を⽬的とした「リスク統括部」を新設 【現在】 【持株会社移⾏後のイメージ】 上 ⻘⼭商事株式会社 上 場 グル－プ全体の 場 HD会社 経営管理・監督機能の強化 新 新 グループ全体の グループ全体 設 不動産 設 リスク 保有・使⽤ のリスク管理 事業部 統括部 資産管理と活⽤ コンプライアンス BW事業の運営 BW事業の グループ会社 各セグメント 運営・展開 各セグメ

  30. Slide 30: 各事業セグメント別戦略①

    グループ経営の推進 各事業セグメント別戦略① 成⻑分野へ経営資源の重点配分 • 各事業セグメントにおいて、⾃⽴と協働によるグループ全体での持続的成⻑を図 り、中⻑期的⾒地での成⻑分野に経営資源を重点的に配分していく⽅針 カード事業 印刷メディア事業 雑貨・販売事業 会員数と稼働率UP ﾃﾞｼﾞﾀﾙ販促とﾃﾞﾊﾞｲｽ販売注⼒ ダイソーとの連携強化 • タブレット端末導⼊に • デジタル販促全般にワン • ダイソーとのVMD統⼀ よる⼊会⼿続効率化 ストップ受注体制確⽴ • ⾃動発注システム活⽤に • ⼊会チャネルの拡⼤ • 教育⽤端末及びサイネー よる売上増 ジ等のデバイス販売 • 稼働率向上の

  31. Slide 31: 各事業セグメント別戦略②

    グループ経営の推進 各事業セグメント別戦略② 総合リペアサービス事業 フランチャイジー事業 その他事業 ⽇本事業⿊字化 FC出店加速 新規事業の育成 • 社員独⽴型パートナー制 • 出店⽅針の条件緩和と 度を軸に国内での店舗FC 店舗⼩型化を進めコス • 良質記事の安定供給 化推進 ト効率化 • メディアディレクター、 • “働き⽅変容”対応で都⼼ • “消費・⽣活様式変容” ライター職採⽤強化 型から⾮都⼼型店舗にス に対応したフィットネ クラップ&ビルド ス事業での出店加速 • クリエイティブ制作の 内製化 • メルカリとの共同プロト • グループ内のFC事業を タイプ店舗「メルカリリ 集

  32. Slide 32: 3.3 サステナブルへの取組

    1. 2021年3月期 業績概要 2. 構造改革レビュー 3. 新中期経営計画「Aoyama Reborn2023」 3.1.ビジネスウェア事業の変⾰と挑戦 3.2.グループ経営の推進 3.3.サステナブルへの取組 4. 株主還元方針 32 © AOYAMA TRADING Co., Ltd. All Rights Reserved.

  33. Slide 33: サステナブルへの取組

    サステナブルへの取組 • 環境・社会課題の認識と解決のためSDGsを重視すると共に、当社グループのESGの 取り組みと関連付けて、持続可能な社会の実現のために貢献していく⽅針 CO2排出量削減（13年度⽐）: ･CO2排出量削減推進 30％（19年度実績:24.0％） ･気候変動緩和 CDP評価スコア: CDP気候変動レポート提出 「B」レベル（20年度実績:｢D｣） 2 0 2 ･⼥性活躍推進 ⼥性管理職⽐率: 3 えるぼし認定(厚労⼤⾂認定) くるみん申請中(厚労⼤⾂認定） 10％以上（20年度実績:7.6％） 年 度 ⽬ 標 ･Sedex登録推進と情報開⽰ ⼈権,労働,環境への対応,下請

  34. Slide 34: 4. 株主還元方針

    1. 2021年3月期 業績概要 2. 構造改革レビュー 3. 新中期経営計画「Aoyama Reborn2023」 3.1.ビジネスウェア事業の変⾰と挑戦 3.2.グループ経営の推進 3.3.サステナブルへの取組 4. 株主還元方針 34 © AOYAMA TRADING Co., Ltd. All Rights Reserved.

  35. Slide 35: 株主還元方針

    株主還元方針 • 当社では、配当⾦を最優先として株主還元を⾏うことを基本とし、中期経営計画 ごとに設定する⽅針に基づいた株主還元を⾏ってまいります。なお、本中計期間 である2021〜2023年度における株主還元につきましては、新型コロナウイルス 感染症の業績悪化によりダメージを受けた⾃⼰資本改善のため内部留保を優先し、 総還元性向30％を⽬安といたします。 • なお、3度⽬の緊急事態宣⾔発出など新型コロナウイルス感染症拡⼤による連結 業績への影響が依然不透明であるため、2021年度（2022年3⽉期）の株主の 皆様への配当⾦は、中間及び期末配当⾦を未定としております。 1株当たり配当⾦（円）

  36. Slide 36: 補足資料

    補足資料 36 © AOYAMA TRADING Co., Ltd. All Rights Reserved.

  37. Slide 37: 連結決算概要及び計画～上期

    連結決算概要及び計画～上期 （単位︓百万円、％） 2020年3⽉期 2021年3⽉期 上期 上期 実績 売上⽐ 実績 売上⽐ 前期⽐ 売 上 ⾼ 101,882 100.0 61,065 100.0 59.9 ビジネスウェア事業 68,892 ― 36,745 ― 53.3 カ ー ド 事 業 2,687 ― 2,551 ― 94.9 印刷・メディア事業 5,785 ― 4,444 ― 76.8 雑 貨 販 売 事 業 7,772 ― 8,590 ― 110.5 総合リペアサービス事業 6,157 ― 3,840 ― 62.4 フードサービス事業 4,818 ― 4,166 ― 86.5 そ

  38. Slide 38: 連結決算概要及び計画～上期

    連結決算概要及び計画～上期 （単位︓百万円、％） 2021年3⽉期 2022年3⽉期 上期 上期 実績 売上⽐ 計画 売上⽐ 前期⽐ 売 上 ⾼ 61,065 100.0 75,800 100.0 124.1 ビジネスウェア事業 36,745 ― 48,000 ― 130.6 カ ー ド 事 業 2,551 ― 2,400 ― 94.1 印刷・メディア事業 4,444 ― 6,200 ― 139.5 雑 貨 販 売 事 業 8,590 ― 8,000 ― 93.1 総合リペアサービス事業 3,840 ― 5,500 ― 143.2 フランチャイジー事業 4,789 ― 5,600 ― 116.

  39. Slide 39: 連結決算概要及び計画～通期

    連結決算概要及び計画～通期 （単位︓百万円、％） 2020年3⽉期 2021年3⽉期 通期 通期 実績 売上⽐ 実績 売上⽐ 前期⽐ 直近計画 直近計画差異 売 上 ⾼ 217,696 100.0 161,404 100.0 74.1 172,300 ▲ 10,896 ビジネスウェア事業 153,301 ― 109,855 ― 71.7 120,300 ▲ 10,445 カ ー ド 事 業 5,279 ― 4,875 ― 92.3 4,900 ▲ 25 印刷・メディア事業 12,416 ― 11,518 ― 92.8 11,700 ▲ 182 雑 貨 販 売 事 業 15,627 ― 16,4

  40. Slide 40: 連結決算概要及び計画～通期

    連結決算概要及び計画～通期 （単位︓百万円、％） 2021年3⽉期 2022年3⽉期 通期 通期 実績 売上⽐ 計画 売上⽐ 前期⽐ 売 上 ⾼ 161,404 100.0 185,000 100.0 114.6 ビジネスウェア事業 109,855 ― 130,000 ― 118.3 カ ー ド 事 業 4,875 ― 4,600 ― 94.4 印刷・メディア事業 11,518 ― 11,800 ― 102.4 雑 貨 販 売 事 業 16,433 ― 15,900 ― 96.8 総合リペアサービス事業 9,173 ― 11,500 ― 125.4 フランチャイジー事業 10,477 ― 11

  41. Slide 41: 個別決算概要及び計画～上期

    個別決算概要及び計画～上期 （単位︓百万円、％） 2020年3⽉期 2021年3⽉期 2022年3⽉期 上期 上期 上期 実績 売上⽐ 実績 売上⽐ 前期⽐ 計画 売上⽐ 前期⽐ 売 上 ⾼ 68,706 100.0 36,691 100.0 53.4 47,800 100.0 130.3 ビジネスウェア事業 67,663 100.0 35,810 100.0 52.9 47,800 100.0 133.5 カジュアル・リユース事業 1,043 100.0 881 100.0 84.5 売 上 総 利 益 40,355 58.7 19,385 52.8 ▲ 5.9Pt 25,740 53.8

  42. Slide 42: 個別決算概要及び計画～通期

    個別決算概要及び計画～通期 （単位︓百万円、％） 2020年3⽉期 2021年3⽉期 2022年3⽉期 通期 通期 通期 実績 売上⽐ 実績 売上⽐ 前期⽐ 直近計画 直近計画差異 計画 売上⽐ 前期⽐ 売 上 ⾼ 153,162 100.0 110,025 100.0 71.8 120,300 ▲ 10,275 130,000 100.0 118.2 ビジネスウェア事業 150,955 100.0 108,034 100.0 71.6 118,250 ▲ 10,216 130,000 100.0 120.3 カジュアル・リユース事業 2,207 100.0 1,991 100.0 90.2

  43. Slide 43: 個別 主な経費の明細

    個別 主な経費の明細 【上期】 （単位︓百万円、％） 2020年3⽉期 上期 2021年3⽉期 上期 2022年3⽉期 上期 実績 売上⽐ 実績 売上⽐ 前期⽐ 計画 売上⽐ 前期⽐ ⼈ 件 費 15,933 23.2 13,647 37.2 85.7 12,140 25.4 89.0 ポイント還元 1,244 1.8 814 2.2 65.5 620 1.3 76.1 ポイント引当 ▲ 190 ▲ 0.3 ▲ 302 ▲ 0.8 － ▲ 300 ▲ 0.6 － 広 告 宣 伝 費 3,914 5.7 2,580 7.0 65.9 2,760 5.8 107.0 ⽔ 道 光 熱 費 1,353

  44. Slide 44: 個別 営業外収支の状況

    個別 営業外収支の状況 （単位︓百万円） 2020年3⽉期 2021年3⽉期 2022年3⽉期 上期 通期 上期 通期 上期計画 通期計画 受取利息配当⾦ 590 767 398 553 300 450 不 動 産 賃 貸 料 1,834 3,538 1,356 2,780 1,680 3,410 デ リ バ テ ィ ブ評 価益 1 ― 30 216 ― ― 為 替 差 益 ― ― ― 17 ― ― そ の 他 56 245 308 1,584 40 110 営 業 外 収 ⼊ 計 2,482 4,551 2,093 5,151 2,020 3,970 ⽀ 払 利 息 47 99 55 130

  45. Slide 45: 単位当たり売上・在庫推移（ビジネスウェア事業）

    単位当たり売上・在庫推移（ビジネスウェア事業） 2019年3⽉期 2020年3⽉期 2021年3⽉期 通期 通期 通期 期末従業員（個別） 4,010 ⼈ 4,073 ⼈ 4,015 ⼈ 期末臨時従業員 2,922 ⼈ 2,661 ⼈ 2,313 ⼈ 合 計 6,932 ⼈ 6,734 ⼈ 6,328 ⼈ 平 均 稼 動 ⼈員 6,438 ⼈ 6,361 ⼈ 5,950 ⼈ （内 臨時 従業 員） ( 2,358 ⼈) ( 2,183 ⼈) ( 1,785 ⼈) ⼀⼈当たり売上 27,223 千円 22,818 千円 17,284 千円 平均稼動売場⾯積 543,721 ㎡ 541,864 ㎡

  46. Slide 46: 商品別売上高（ビジネスウェア事業）

    商品別売上高（ビジネスウェア事業） （単位︓百万円） 2020年3⽉期通期 2021年3⽉期通期 前期増減 前期⽐（％） ⾦額 構成⽐（％） ⾦額 構成⽐（％） スーツ・スリーピース 43,375 28.7 30,138 27.9 ▲ 13,236 69.5 ジャケット 4,784 3.2 2,846 2.6 ▲ 1,937 59.5 重 スラックス 6,316 4.2 4,397 4.1 ▲ 1,918 69.6 ⾐ コート 3,243 2.2 2,338 2.2 ▲ 905 72.1 料 フォーマル 19,674 13.0 12,484 11.6 ▲ 7,190 63.5 ベスト 452

  47. Slide 47: メンズスーツ販売着数、平均販売単価

    メンズスーツ販売着数、平均販売単価（ビジネスウェア事業） (単位︓千着) (単位︓円) 29,000 2,200 2,195千着 2,126千着 2,000 2,048千着 28,000 1,800 27,088円 27,498円 27,298円 27,000 1,600 27,187円 1,601千着 1,400 26,000 25,472円 1,200 1,182千着 25,000 1,000 800 24,000 2017年3⽉期 2018年3⽉期 2019年3⽉期 2020年3⽉期 2021年3⽉期 販売着数 平均販売単価 47 © AOYAMA TRADING Co., Ltd. A

  48. Slide 48: 国内スーツ輸入状況

    国内スーツ輸入状況 （単位︓千着、％） 2018年 2019年 2020年 数量 国別構成⽐ 単価 （1⽉〜12 （1⽉〜12 （1⽉〜12 単価（円） 前期⽐ 増減（Pt) 前期⽐ ⽉） ⽉） ⽉） 中 国 3,982 3,412 2,095 61.4 ▲ 4.8 8,914 97.0 ベ ト ナ ム 835 850 624 73.4 0.8 7,516 100.1 ミ ャ ン マ ー 1,283 1,059 782 73.8 1.0 5,091 95.6 イ ン ド ネ シ ア 1,007 969 713 73.5 0.9 6,700 107.4 イ タ リ ア 49 47 36 77.2

  49. Slide 49: 免責事項・お問い合わせ先

    免責事項 • 本資料は当社をご理解いただくために作成されたもので、当社への投資勧誘を⽬的と しておりません。 • 本資料を作成するにあたっては、正確性を期すために慎重に⾏っておりますが、完全 性を保証するものではありません。 • 本資料中の情報によって⽣じた障害や損害については、当社は⼀切責任を負いません。 • 本資料中の業績予想ならびに将来予想は本資料作成時点で⼊⼿可能な情報に基づき当 社が判断したものであり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、 事業環境の変化等の様々な要因により、実際の業績は⾔及または記述されている将来 ⾒通しとは⼤きく異なる結果となることがあることをご了

Aoyama Trading — FY2020 Earnings Presentation on 6ix