Deutsche Effecten- Und Wechsel-beteiligungsgesellschaft Ag · XETR:EFF0
Deutsche Effecten- Und Wechsel-beteiligungsgesellschaft — Deutsches Eigenkapitalforum 2023
20 slides from Deutsche Effecten- Und Wechsel-beteiligungsgesellschaft's conference presentation, Nov 28, 2023
Slide 1: Analystenkonferenz Deutsches Eigenkapitalforum
Analystenkonferenz Deutsches Eigenkapitalforum 28. November 2023
Slide 2: Die DEWB – Investieren in die Zukunft der Finanzindustrie
Die DEWB – Investieren in die Zukunft der Finanzindustrie § ERFOLGREICHER TRACK RECORD Die DEWB verfügt über langjährige Erfahrung in der Auswahl, dem Kauf, der Entwicklung und dem Verkauf von technologieorientierten Beteiligungen 390 m€ investiert § AUSSICHTSREICHES BESTANDSPORTFOLIO Zum Bestandspo
Slide 3: Beteiligungsansatz der DEWB
Beteiligungsansatz der DEWB § Kernbeteiligung an einem führenden digitalen Multi Asset Manager: - Direkte Teilhabe am Marktwachstum des Asset Managements - Regelmäßige Ausschüttung als nachhaltige Einnahmebasis § Innovative Geschäftsmodelle und Technologien für Be t e ili gun Asset Management, Vermö
Slide 4: Beteiligungsuniversum
Beteiligungsuniversum Potenzielle Zielinvestments der DEWB sind Geschäftsmodelle und Technologien, mit denen Asset-Manager Marktanteile gewinnen. BIG DATA ROBO ADVISOR MINIG § Vertriebsmodelle: Erschließung und Sicherung ALGORITHMIC TRADING von Vertriebskanälen (online/offline) Asset Manager CAPABIL
Slide 5: Portfolio 4x Strategie
Strategie 100+ m€ Portfolio 4x § Steigerung des Portfoliowerts auf 100m€ durch Entwicklung der Bestandsbeteiligungen und Neuengagements § Mindestens zwei Investments pro Jahr aus Exit-Rückflüssen und stabilen Erträgen aus Kernbeteiligung (Dividenden sowie Realisierung von Wertsteigerungen) § Zusätzl
Slide 6: Kennzahlen (HGB)
Kennzahlen (HGB) In T€ H1-2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 1997-2016 Erlöse aus Anteilsverkäufen 0 0 11.214 5.451 0 0 1.058 506.127 EBITDA -413 -882 8.133 3.154 2.187 4.419 673 235.008 EBIT -415 -884 8.131 3.152 2.184 4.414 670 131.648 Ergebnis nach Steuern -790 -4.804 7.540 2.434 288 -1.527 82 60
Slide 7: Entwicklung seit Neuausrichtung - GuV
Entwicklung seit Neuausrichtung - GuV 11.214 Exiterlöse EBIT EAT in T€ in T€ 8.131 in T€ 7.540 5.451 4.414 3.152 2.184 2.434 1.058 670 0 0 0 0 82 288 2017 2018 2019 2020 2021 2022 H1-2023 2017 2018 2019 2020 2021 2022 H1-2023 2017 2018 2019 2020 2021 2022 H1-2023 2022 -415 -790 -884 -1.527 § MueTec-
Slide 8: Entwicklung seit Neuausrichtung - Bilanz
Entwicklung seit Neuausrichtung - Bilanz 56.244 2,80 € Liquide Mittel inkl. Portfolio Eigenkapital je Aktie Finanzierungsfacilitäten in T€ in € in T€ 11.822 10.945 +26m€ Stille Reserve aus marktnaher +1,53 € 38.338 Bewertung der Beteiligungen 37.975 8.910 1,41 € 4.995 +7,2m€ +6,5m€ 7.894 30.682 31.1
Slide 9: Beteiligungsportfolio
Beteiligungsportfolio LAIGON ch aifinyo ELEVATE =~ cashlink ais NEXTMARKETS STABLETON
Slide 10: Innovative Asset Management-Factory für nachhaltige Kapitalanlage
Portfolio Innovative Asset Management-Factory für nachhaltige Kapitalanlage Mit Plattformstrategie zum Full-Service-Anbieter Grundlage der Asset Management-Factory § Stabile Geschäftsfelder mit hohem Digitalisierungsgrad § Überdurchschnittliche Margen § Stark wachsende Märkte § Hohe Innovationskraft
Slide 11: aifinyo – Digitaler Finanzdienstleister
Portfolio Umsatzpotenzial B2B in Deutschland *Europäischer Markt ist insgesamt ca. 5-mal so groß Digitaler Finanzdienstleister mit innovativen Finanzierungslösungen aifinyo bietet Wachstumsunternehmen über ein einziges Portal Zugang zur Abrechnung, Finanzierung und Bezahlung von Rechnungen. unterstü
Slide 12: Stableton – Fintech-Plattform für alternative Anlagen
Portfolio Access Deals: Führende europäische Fintech-Plattform für alternative Anlagen. • Niedrige Mindestbeträge • Zugang & Strukturierung Investoren Anbieter • Einfacher Zugang • Vertrieb • Einzigartige Angebote • Listings • Performance • Kampagnen • Messbarer Erfolg Index Products: Stableton Unic
Slide 13: nextmarkets – Kuratiertes Investieren
Portfolio Kuratiertes Investieren Qualität vor Quantität Aktuell 18 Coaches erstellen pro Monat > 200 Echtzeitanalysen in 7 Anlageklassen. Kunden können je nach Anlageidee co-investieren oder dem Europas gebührenfreier Online Broker Coach komplett automatisiert folgen. Dieser begleitet die Idee bis
Slide 14: NAGA – FinTech-Ökosystem
Portfolio * Kombination eines sozialen Netzwerks Einzigartiges FinTech-Ökosystem und eine der am mit einer Tradingplattform, Krypto-Infrastruktur schnellsten wachsenden Tradingplattformen Europas und Zahlungsanwendungen ü Hochgradig skalierbare Plattform ü Zielmarkt von > 95 Billionen USD und 3 Mrd.
Slide 15: WealthTech der LAIQON AG
Portfolio WealthTech der LAIQON AG LAIC-ADVISOR® - der digitale Motor Qualitätsgesicherte umfangreiche Datenhaltung Optimales Risiko-Chancen Portfolio § Allokation aus breitem Investmentuniversum § Individuelle Anbindung Depotbanken § Große Kurs-, Fundamental-, ESG- und NLP-Datenbank § Einsatz von I
Slide 16: cashlink – Infrastruktur für tokenisierte Assets
Portfolio Eine Lösung für verschiedenste Asset-Klassen Europaweit führende Investment-Infrastruktur für tokenisierte Assets ... Immobilien ESG-Produkte Collectibles Alternative Finanzierungen „End-to-End Software für DLT-gestützte Kapitalmärkte“ Schlüsselfertige Software-as-a-Service-Lösung, liefert
Slide 17: Investieren in die Zukunft der Finanzindustrie
Investieren in die Zukunft der Finanzindustrie Aktie und Anleihe der DEWB eröffnen Investoren die Möglichkeit, am Wachstum des Asset Management und an den Chancen der digitalen Transformation der Finanzindustrie zu partizipieren. § Erfolgreiche Ausrichtung des Beteiligungsfokus auf attraktiven Wachs
Slide 18: Die DEWB-Aktie
Die DEWB-Aktie Kursentwicklung seit 01.01.2018 Die Aktionärsstruktur der DEWB Stand: August 2023 2,40 250 Von 2,20 . 2,00 200 13% verwaltete Investmentfonds 1,80 Handelsvolumen in TStk 1,60 150 13% XETRA-Kurs in € 1,40 3% 1,20 100 Management 1,00 71% Streubesitz 0,80 50 0,60 Research Coverage 0,40 J
Slide 19: Die neue DEWB-Anleihe 2023/2028
Die neue DEWB-Anleihe 2023/2028 Kursentwicklung seit Emission am 15.06.2023 300.000 Emittent DEWB 104,00 WKN/ ISIN DE000A351NS2 / A351NS Rating Unrated 250.000 102,00 Emissionsvolumen Bis zu 10 m€ (6,6m€ platziert) Handelsvolumen in € Nennwert Stückelung 1.000 € 200.000 Kupon 8% p.a., jährliche Zins
Slide 20: Disclaimer und Kontakt
DISCLAIMER KONTAKT Die Präsentation enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der DEWB AG beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die Bertram Köhler, CEO künf