Slide 1: Grupa ZUE
a / UY GRUPA ZUE
Slide 2: Wyniki finansowe Grupy ZUE za rok 2016
WYNIKI FINANSOWE GRUPY ZUE ZA ROK 2016 16 marca 2017
Slide 3: Zastrzeżenia prawne
Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja (Prezentacja) została udostępniona jego adresatom wyłącznie w celach informacyjnych i nie może być powielana, przekazywana lub przesyłana, w całości lub w części, na rzecz jakichkolwiek innych osób, w jakimkolwiek celu. Celem niniejszej Prezentacji jest prze
Slide 4: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Przetargi Perspektywy rynkowe Pozostałe informacje Podsumowanie 4
Slide 5: Grupa ZUE w liczbach
Grupa ZUE w liczbach Przychody Grupy ZUE – 343 mln PLN Zysk brutto na sprzedaży – 16,7 mln PLN EBITDA – 9,7 mln PLN Zysk netto – 0,4 mln PLN Wypłacona dywidenda za 2015 – 0,33 zł na akcję Środki pieniężne w Grupie ZUE – 62,7 mln PLN (+ 54,9 mln PLN w obligacjach na koniec 2016) Podpisa
Slide 6: Strategia Grupy ZUE
Strategia Grupy ZUE CELE STRATEGICZNE GRUPY ZUE Główne cele Najważniejsze w 2017 – 2020 Utrzymanie pozycji jednego z liderów rynku Maksymalne wykorzystanie unijnej perspektywy budownictwa komunikacyjnej infrastruktury miejskiej 2014-2020 Wzmocnienie pozycji na rynku budownictwa Dywersyfikacj
Slide 7: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Przetargi Perspektywy rynkowe Pozostałe informacje Podsumowanie 7
Slide 8: Dane finansowe ZUE S.A. 1/2
Dane finansowe ZUE S.A. 1/2 Sprzedaż ZUE (tys. PLN) Zysk brutto ze sprzedaży (tys. PLN) EBITDA (tys. PLN) /rentowność / marża brutto na sprzedaży (%) EBITDA (%) 600 000 7,2% 9,0% 40 000 50 000 36 573 509 586 45 994 500 000 45 000 35 000 40 000 30 000 400 000 35 000 25 000 311 086 30 000 300 000 20 0
Slide 9: Dane finansowe ZUE S.A. 2/2
Dane finansowe ZUE S.A. 2/2 Zmiana Zmiana Pozycja 2014 2015 2016 Pozycja 2014 2015 2016 2016 / 2015 2016 / 2015 Przychody Aktywa trwałe 130 999 140 377 143 469 2,2% ze sprzedaży 637 976 509 586 311 086 -39,0% Aktywa obrotowe 271 177 267 827 200 863 -25,0% Wynik brutto na sprzedaży 35 433 45 994 13 8
Slide 10: Struktura sprzedaży
Struktura sprzedaży Struktura sprzedaży Grupy ZUE w 2016 roku* Zysk netto segmentu projektowego 93 tys. PLN Strata netto segmentu handlowego - 1 309 tys. PLN Zysk netto segmentu budowlanego 1 480 tys. PLN 10 *Przed wyłączeniami konsolidacyjnymi 10
Slide 11: Dane finansowe Grupa ZUE 1/2
Dane finansowe Grupa ZUE 1/2 Sprzedaż Grupy ZUE (tys. PLN) Zysk brutto na sprzedaży EBITDA (tys. PLN) /rentowność (tys. PLN) EBITDA (%) 600 000 542 122 / marża brutto na sprzedaży (%) 5,9% 35 000 60 000 31 831 500 000 8,8% 30 000 50 000 47 896 400 000 25 000 343 017 40 000 300 000 20 000 30 000 15 0
Slide 12: Dane finansowe Grupa ZUE 2/2
Dane finansowe Grupa ZUE 2/2 Zmiana Zmiana Pozycja 2014 2015 2016 Pozycja 2014 2015 2016 2016 / 2015 2016 / 2015 Przychody Aktywa trwałe 135 488 141 321 143 917 1,8% ze sprzedaży 644 131 542 122 343 017 -36,7% Aktywa obrotowe 275 206 282 224 219 456 -22,2% Zysk brutto ze sprzedaży 34 173 47 896 16 6
Slide 13: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Przetargi Perspektywy rynkowe Pozostałe informacje Podsumowanie 13
Slide 14: Portfel zamówień
Portfel zamówień Obecny backlog Grupy ZUE o wartości ok. 613 mln PLN Istotne kontrakty w trakcie pozyskiwania (łącznie ok. 1 mld PLN): Oferta z najniższą Oferta wybrana jako Przetarg Rodzaj kontraktu ceną najkorzystniejsza Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku
Slide 15: Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 1/5
Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 1/5 Rynek infrastruktury kolejowej Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa na odcinku Biadoliny – Tarnów w km 61,300 – 80,200 w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcine
Slide 16: Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 2/5
Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 2/5 Rynek infrastruktury kolejowej Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych na odcinku Skarżysko Kamienna – Suchedniów linii kolejowej nr 8” w ramach zadania pn.: „Modernizacja linii kol
Slide 17: Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 3/5
Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 3/5 Rynek infrastruktury miejskiej Utrzymanie, konserwacja i naprawa infrastruktury tramwajowej w Krakowie w latach 2015 – 2018. Utrzymanie, konserwacja i bieżące naprawy urządzeń oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów na terenie Gminy Miejskiej
Slide 18: Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 4/5
Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 4/5 Rynek infrastruktury energetycznej Prace projektowe, uzyskanie decyzji administracyjnych, pełnienie nadzoru autorskiego nad przyszłą realizacją zadania: „Modernizacja linii 110 kV Biłgoraj – Nisko (linia przebiegająca 9,034 km na terenie PGE Dystry
Slide 19: Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 5/5
Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 5/5 Kontrakty projektowe BPK Poznań Wykonanie kompletnej dokumentacji przebudowy Zajezdni Tramwajowej Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 10. Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla zmiany niwe
Slide 20: Nowe kontrakty (1)
Nowe kontrakty (1) Najważniejsze kontrakty zawarte przez ZUE w 2016 roku Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany Wzmocnienie podtorza na linii nr 139 Katowice – Zwardoń, nawierzchni kolejowej wraz z robotami towarzyszącymi na linii w torze nr 1 i 2, w km 10,300 – 25,360 w wybranych kolejo
Slide 21: Nowe kontrakty (2)
Nowe kontrakty (2) Najważniejsze kontrakty zawarte przez ZUE w 2016 roku Opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót na odcinku Skarżysko Kamienna – Suchedniów linii kolejowej budowlano - montażowych w ramach zadania inwestycyjneg
Slide 22: Nowe kontrakty (3)
Nowe kontrakty (3) Najważniejsze kontrakty zawarte przez ZUE od początku 2017 roku Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych projektu: „Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, dla projektu "Prace na linii obwodowej w Warszaw
Slide 23: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Przetargi Perspektywy rynkowe Pozostałe informacje Podsumowanie 23
Slide 24: Aktualne przetargi (1)
Aktualne przetargi (1) Szacowana Najważniejsze przetargi w toku i planowane kwota Typ zadania (mln PLN)* Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Leszno w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E59 na odcin
Slide 25: Aktualne przetargi (2)
Aktualne przetargi (2) Szacowana Najważniejsze przetargi w toku i planowane kwota Typ zadania (mln PLN)* Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na terenie IZ Bydgoszcz w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Prace 54 Projektuj i buduj na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Zduńska Wola Karsznice
Slide 26: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Przetargi Perspektywy rynkowe Pozostałe informacje Podsumowanie 26
Slide 27: Sektor Infrastruktury miejskiej 1/3
Sektor Infrastruktury miejskiej 1/3 13 mld PLN dofinansowania UE na rozwój linii tramwajowych w polskich miastach w perspektywie 2014 – 2020 W perspektywie UE 2014 – 2020 polskie miasta planują: budowę ok. 100 km nowych linii modernizację ok. 200 km linii Budowy i modernizacje zajezdni tramwaj
Slide 28: Sektor Infrastruktury miejskiej 2/3
Sektor Infrastruktury miejskiej 2/3 Ogłoszone plany przetargowe wybranych miast na rok 2017 – łącznie ok. 1,2 mld PLN na infrastrukturę tramwajową Kwota netto Miasto Zadania razem (mln PLN) Przebudowa układu drogowo – torowego w ul. Dąbrowskiego. Przebudowa układu – drogowo torowego w ulicach: a
Slide 29: Sektor Infrastruktury miejskiej 3/3
Sektor Infrastruktury miejskiej 3/3 Kwota netto Miasto Zadania razem (mln PLN) Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Basztowej na odcinku od skrzyżowania ulic Basztowa – Pawia– Westerplatte – Lubicz do skrzyżowania Basztow
Slide 30: Sektor Infrastruktury kolejowej 1/4
Sektor Infrastruktury kolejowej 1/4 Znowelizowany Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku (KPK) zakłada wydatki na kolej do roku 2023 na poziomie 66,4 mld PLN* Główne cele KPK Stan na Wskaźnik Jednostka miary Stan na 31.12.2015 Stan na 31.12.2017 31.12.2023 Długość przebudowanych linii kolejowych km 7
Slide 31: Sektor Infrastruktury kolejowej 2/4
Sektor Infrastruktury kolejowej 2/4 Planowane nakłady PKP PLK S.A. zgodnie z KPK (mld PLN) – przed i po nowelizacji 16,1 16,3 13,5 12,9 11,0 10,4 9,1 7,0 5,5 5,2 4,6 2,7 2,2 1,6 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Aktualne Pierwotne Nowelizacja KPK w listopadzie 2016 miała na celu m.in. rozłożenie gó
Slide 32: Sektor Infrastruktury kolejowej 3/4
Sektor Infrastruktury kolejowej 3/4 Ożywienie w realizacji założeń Krajowego Programu Kolejowego Zapowiedzi PKP PLK dotyczące rozstrzygania przetargów: Ogłoszenie w 2017 przetargów kolejowych na łączną kwotę ok. 7 mld PLN. Podpisanie do końca 2017 umów na zadania o wartości ok. 20 – 22 mld PLN.
Slide 33: Sektor Infrastruktury kolejowej 4/4
Sektor Infrastruktury kolejowej 4/4 CEF (Connecting Europe Facility – „Łącząc Europę”) – istotne źródło finansowania modernizacji kolei w Polsce Komisja Europejska pozytywnie oceniła wszystkie 17 wniosków złożonych w I i II turze przez PKP PLK w konkursie CEF. Zostały przyznane na chwilę obecną dota
Slide 34: Sektor sieci energetycznych
Sektor sieci energetycznych Inwestycje w sieci energetyczne do roku 2025 Planowane nakłady inwestycyjne Polskich Sieci Energetycznych S.A. (PSE)* na modernizację i rozbudowę sieci przesyłowych w latach 2016 - 2025 mają sięgnąć ok. 13,3 mld PLN. W rezultacie planowanych nakładów inwestycyjnych PSE w
Slide 35: Rynki zagraniczne
Rynki zagraniczne Obecne zagraniczne kierunki Grupy ZUE – infrastruktura miejska Łotwa – złożona oferta z miejscowym podmiotem, przygotowania do złożenia następnych ofert CEF Serbia – złożona oferta z polskim i miejscowym partnerem Słowacja – przygotowania do złożenia ofert Bułgaria – sprzedaż mater
Slide 36: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Przetargi Perspektywy rynkowe Pozostałe informacje Podsumowanie 36
Slide 37: ZUE na GPW
ZUE na GPW Kurs ZUE S.A. na tle rynku od początku 2016 do 14 marca 2017 +36% +31% +27% WIG WIG-BUDOW ZUE 37 Źródło: infostrefa.com
Slide 38: Inwestycje w środki trwałe
Inwestycje w środki trwałe Najważniejsze inwestycje w sprzęt kolejowy w 2016 roku Łączna wartość inwestycji Grupy ZUE w środki trwałe w 2016 roku wyniosła 11,2 mln PLN z tego 59% zostało pokryte z środków własnych Lokomotywa m62 – 3,8 mln PLN Podpisanie umowy na zakup 10 szt. wagonów wyposażonych w
Slide 39: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Przetargi Perspektywy rynkowe Pozostałe informacje Podsumowanie 39
Slide 40: Podsumowanie
Podsumowanie Podpisanie w 2016 umów na roboty budowlane o wartości ok. 318 mln PLN. Podpisanie od początku 2017 umów na roboty budowlane o wartości ok. 471 mln PLN. Kontrakty w trakcie pozyskiwania – ok. 1 mld PLN. Aktualnie start w przetargach o szacowanej wartości ok. 4,1 mld PLN. Portfe
Slide 41: ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3 30-048 Kraków
ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3 tel.: + 48 12 | 266 39 39 NIP: 679 27 40 329 www.grupazue.pl 30-048 Kraków fax: + 48 12 | 269 35 89 REGON: 356578200