Sugi Holdings Co., Ltd. · TSE:7649
Sugi — H1 FY2019 Earnings Presentation
14 slides from Sugi's earnings presentation, Oct 10, 2018
Slide 1: 2019年2月期 上期 決算説明会
マスター タイトルの書式設定 2019年2月期 上期 決算説明会 証券コード︓7649 東証一部、名証一部 2018年10月10日 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 0 PROFILE マスター タイトルの書式設定 商号 スギホールディングス株式会社 店舗数と売上高の推移 1,200店 売上高 4,500億円 本社 愛知県安城市三河安城町1-8-4 ’16年1,000店舗突破 店舗数 大府センター竣工 『処方箋調剤とOTC販売』を目的に 4,000億円 創業 1976年12月にスギ薬局を開設 1,000店 ’13年スギ薬
Slide 2: スギグループの概要 / 出退店の状況
スギグループの概要 マスター タイトルの書式設定 スギホールディングス（株） 1,150店舗（2018年8月末） （株）スギ薬局 スギメディカル（株） ジャパン スギ薬局 訪問看護ステーション 128店舗 1,014店舗 8拠点 地域のお客様・患者様 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 2 出退店の状況 マスター タイトルの書式設定 上期︓新規出店 53店舗、退店 8店舗、純増 +45店舗 2019/2期 2018/2期 上期の実績 9月以降の⾒込 通期の⾒込 期末 上期末 期末 出店 退店 出店 退店 出店 退店 増減
Slide 3: 上期 連結決算概要
マスター タイトルの書式設定 上期 連結決算概要 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 4 連結決算概要 マスター タイトルの書式設定 上期︓売上高 2,439億円、営業利益 128億円 2018/2期 2019/2期 （百万円、％） 上期（3－8月） 上期（3－8月） 実績 売上比 実績 売上比 予算比 予算差 前期比 売上高 229,499 100.0 243,940 100.0 101.2 +2,940 106.3 スギ薬局事業 189,997 82.8 208,310 85.4 101.6 +3,210 109.6
Slide 4: 連結販売費及び一般管理費の状況
連結販売費及び⼀般管理費の状況 マスター タイトルの書式設定 上期︓売上高前年比+6.3％、販売費および一般管理費伸び率+8.7％、予算比-0.6％で着地 2018/2期 2019/2期 （百万円、％） 上期（3－8月） 上期（3－8月） 実績 売上比 実績 売上比 前期比 売上高 229,499 100.0 243,940 100.0 106.3 販売費計 4,118 1.8 3,787 1.6 92.0 広告宣伝費 2,460 1.1 2,325 1.0 94.5 景品費 1,658 0.7 1,462 0.6 88.2 人件費 26,308 11.5 29,233 12.0 111.1
Slide 5: グループ既存店売上の状況
グループ既存店売上の状況 マスター タイトルの書式設定 上期︓売上伸率+2.4%（調剤+5.7％、スギ薬局物販+1.9％、ジャパン+0.6%）、客数伸率+2.1％ グループ 既存店売上高の推移 2018年2月期 2019年2月期 調剤 既存店売上推移 2018年2月期 2019年2月期 10.0 6.1 20.0 2.9 2.5 1.9 0.0 15.0 -0.2 1.3 上期︓+2.4％ 10.0 -10.0 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 8.3 5.0 7.2 6.4 グループ 既存店客数の推移 2018年2月期 2019年2月期 5.0 4.1
Slide 6: ジャパン事業 商品部門別トレンド
ジャパン事業 商品部門別トレンド マスター タイトルの書式設定 売上構成比 粗利益率 2018/2期 2019/2期 売上高 売上高 2018/2期 2019/2期 粗利率 粗利率 （％） 上期 上期 予算比 前期比 上期 上期 予算差 前期差 実績 予算 実績 実績 予算 実績 ヘルスケア 7.3 7.3 7.3 100.4 90.3 35.0 35.7 35.8 +0.1 +0.8 ウェルネスサポート 0.8 0.9 0.9 96.7 96.4 29.6 31.7 33.4 +1.7 +3.8 ウェルネスフーズ 7.9 8.5 9.0 106.1 103.3 12.8 13.3 13.5
Slide 7: スギグループの医療事業
マスター タイトルの書式設定 スギグループの医療事業 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 12 スギ薬局の処方箋と調剤売上の推移 マスター タイトルの書式設定 （枚） （円） 上期 伸率 750,000 14,000 700,000 調剤売上 445億10百万円 + 7.6% 650,000 処方箋枚数 4,241,809枚 +12.9% 12,000 600,000 処方箋単価 10,493円 - 4.7% 550,000 10,000 500,000 450,000 8,000 400,000 350,000 6,00
Slide 8: 調剤 既存店売上伸率の推移
調剤 既存店売上伸率の推移 マスター タイトルの書式設定 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 '13年 '14年 '15年 '16年 '17年 '18年 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 14 スギ薬局の在宅医療への取り組み マスター タイトルの書式設定 上期︓在宅医療報酬 19億46
Slide 9: スギ薬局の地域医療への取り組み
スギ薬局の地域医療への取り組み マスター タイトルの書式設定 在宅医療の実施店舗数 訪問看護ステーションの拠点数 岐阜県 群馬県 12店舗 1店舗 滋賀県 埼玉県 17店舗 24店舗 京都府 414店舗 千葉県 15店舗 8拠点 9店舗 兵庫県 1拠点 26店舗 東京都 大阪府 48店舗 61店舗 1拠点 4拠点 奈良県 三重県 愛知県 静岡県 神奈川県 4店舗 18店舗 162店舗 2店舗 15店舗 1拠点 1拠点 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 16 マスター タイトルの書式設定 2020年度 中期目標の進捗 Co
Slide 10: 中期目標(2018年〜2020年度)
中期目標（2018年〜2020年度） マスター タイトルの書式設定 2015〜2017年度 成⻑のための⼟台・基盤づくり 基幹(MD)システム、管理会計システムなどの経営インフラの構築 自社運営のNDC＋12ヶ所のDC・TCの物流ネットワークの構築 社内大学による研修・教育、薬剤師の採⽤⼒の強化 8,000億円 2018〜2020年度 提携・M&Aによる成⻑ 提携・ M&A戦略 １）医療〜介護領域まで幅広い提携およびM&Aを積極的に推進 営業戦略 5,400億円 １）調剤の拡大︓医療関連機関等への営業⼒強化 ２）在宅調剤の拡大︓医療・介護関連機関等への営業⼒強化 ３）ウェルネス領域
Slide 11: 一貫したヘルスケアサービス / メドピアとの業務資本提携
マスター タイトルの書式設定 顧客のタッチポイントを通じた、予防から終末期までの⼀貫したヘルスケアサービス 薬局（調剤） 健診施設 オンライン相談（チャット・メール） フィットネス ⻑期介護 診断 ドラッグストア店頭 お客様 ターミナルケア PHR 地域の生活者の予防・健康管理に深く関わり、⼀貫したケアサイクルの中で健康増進のアウトカムを向上 リアル店舗（1,100店舗以上） 地域とのコミュニケーションネットワーク 『自治体との健康なマチづくりの包括協定』 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 20 マスター タイトルの書式
Slide 12: M-aidとの業務資本提携について
マスター タイトルの書式設定 メドピアとの共同事業の進捗状況 １）セルフケア⽀援プラットフォーム事業 食事・運動記録を簡単に記録できるアプリを基にした、店舗への誘導を目的としたOne-to-Oneマーケ ティングとオンライン・オフライン上でのセルフケアサービス（医療・栄養相談、要制限食デリバリー、食生活 改善プログラム等）を提供 ２）医師開業⽀援プラットフォーム事業 メドピアの10万人の医師会員基盤を活⽤した開業希望医師に向けのオンライン上の開業支援サービス を提供 ３）薬剤師キャリア⽀援事業 次世代を牽引する薬剤師が学びあうコミュニティの構築を通じたドラッグストア・薬局の薬剤師向けの教 育・
Slide 13: 中期 株主還元目標
マスター タイトルの書式設定 M-aidとの共同事業の進捗状況 １）健康経営⽀援サービス 企業向けに、医師・薬剤師・管理栄養⼠によるオンライン・オフラインを活⽤した、健康診断から従業員 の重症化予防・疾病予防・生活習慣改善に至る⼀気通貫型のサービスを提供 ２）地域巡回健診サービス 健診クリニックと連携し、当社店舗を活⽤した「がん検診・特定健診の巡回健診」や、当社の管理栄養 ⼠による「特定保健指導」を併せたサービスを提供 ３）健診施設⽀援サービス 健診施設とのネットワークの構築に向けて、クラウド型の健診システムを他の健診施設へ展開 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd.
Slide 14: Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved.
＊＊＊ マスター タイトルの書式設定 本資料に記載されているスギグループの計画・⾒通し・戦略などのうち、歴史的事実でないものは、将来の業績に関する⾒通しであり、 これらは現在入⼿可能な情報から得られたスギホールディングス株式会社の経営者の判断にもとづいております。 したがいまして、実際の業績は、様々な要素により、これら業績⾒通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おき下さい。 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 26