Global Smaller Companies Trust PLC · LSE:GSCT
Global Smaller Companies Trust — CT (Lux) Global Smaller Companies — Investor Presentation (March 2024)
28 slides from Global Smaller Companies Trust's investor presentation, March 2024
Slide 1: CT (Lux) Global Smaller Companies Q1 2024
CT(Lux) Global Smaller Companies Q1 2024 Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt des OGAW und das BIB, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
Slide 2: Ziele und wesentliche Risiken
CT (Lux) Global Smaller Companies Ziele und wesentliche Risiken Ziel – Das Fonds strebt einen Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition in die Aktien von globalen kleineren Unternehmen an. Der Fonds kann darüber hinaus in andere Wertpapiere investieren (einschließlich festverzinslicher Wertpapie
Slide 3: Abschnitt 1: Columbia Threadneedle Investments
Abschnitt 1 Columbia Threadneedle Investments
Slide 4: Columbia Threadneedle Investments Globale Präsenz
Columbia Threadneedle Investments Globale Präsenz Wir haben ein weltweites Team von über 2.500+ Personen aufgebaut, die miteinander arbeiten, darunter mehr als 650+ Anlageexperten, die alle wichtigen Anlageklassen und Märkte abdecken Zur Verwaltung anvertraut Researchintensität 604 Mrd. EUR Hinter j
Slide 5: Abschnitt 2: Was globale Nebenwerte attraktiv macht
Abschnitt 2 Was globale Nebenwerte attraktiv macht
Slide 6: Was globale Nebenwerte attraktiv macht
Was globale Nebenwerte attraktiv macht Überdurchschnittliches Wachstum, überdurchschnittliche Renditen MSCI World Small Cap1 vs. Large Cap2 Vorteile der Nebenwerte Langfristige Outperformance von Nebenwerten Erfolgsstrategien unbekannter Weltmarktführer 700 Versteckte Gründergeführte Chancen Unterne
Slide 7: Performance-Analyse
CT (Lux) Global Smaller Companies Performance-Analyse Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Brutto-Gesamtrendite Rollierende1 24-monatige Outperformance 350 vs. MSCI World Small Cap & Large Cap 300 250 50 200 40 30 150 20 100 10 50 0 März 16 März 17 März 18 März
Slide 8: Starke Rendite über verschiedene Marktzyklen
Starke Rendite über verschiedene Marktzyklen Hohe risikobereinigte Rendite, geringe Maximalverluste Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Risiko-/Ertragsprofil globaler Indizes Deutlich höhere Gewinne – bei niedrigerem Risiko 16,00% MSCI World 14,00% Large Cap CT
Slide 9: Ein großes und vielfältiges Anlageuniversum
Ein großes und vielfältiges Anlageuniversum Mittelständische Unternehmen spezialisieren sich auf Kernkompetenzen Produkt- fokus Uneingeschränkt Unconstrained “Die Besten ‘Best of theder best’ Besten” Die Nennung von Aktien oder Anleihen dient ausschließlich der Veranschaulichung und stellt keine Emp
Slide 10: Hauptmerkmale
CT (Lux) Global Smaller Companies Hauptmerkmale Gründe für eine Auf einen Blick Ein globaler, auf Qualität Ansatz Fundamentale Analyse von Team Multi-disziplinäres Team Anlage Seit über 20 Jahren und Wachstum Unternehmen mit breiter Erfahrung etablierter ausgerichteter Investmentansatz Akt
Slide 11: Hauptmerkmale: Fakten und Zahlen
CT (Lux) Global Smaller Companies Hauptmerkmale Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Angaben im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) als Fonds eingestuft, der ökologische oder soziale Merkmale fördert. Fakten und Zahlen Fondsmanager Sc
Slide 12: Abschnitt 3: Philosophie, Team, Prozess
Abschnitt 3 Philosophie, Team, Prozess
Slide 13: Investmentphilosophie: Was wir unter Qualität verstehen
Investmentphilosophie Was wir meinen, wenn wir von „Qualität“ sprechen Rendite auf das investierte Kapital Nachhaltigkeit Wie erwirtschaftet das Unternehmen hohe Stärke der Wettbewerbsposition Renditen? in 5-10 Jahren Margenprofil und Anlagenintensität ESG1-Erwägungen Zur Wachstumsfina
Slide 14: Wirtschaftliche Gräben: Nachhaltige Wettbewerbsvorteile erkennen
Global Smaller Companies: Investmentphilosophie Wirtschaftliche Gräben: Nachhaltige Wettbewerbsvorteile erkennen Kostenvorteil Kostengünstigster Hersteller Immaterielle Vermögenswerte Marken oder Patente als Eintrittshürde Patentiertes Multifunktionsprodukt. Starker Markenwert: 80% der US-Haushalte
Slide 15: Fünf-Kräfte-Modell
Investmentphilosophie Identifizierung von Faktoren, die den nachhaltigen Unternehmenserfolg gefährden könnten (Das „Fünf-Kräfte-Modell“) Die fünf Wettbewerbskräfte von Porter Ein Modell, das dazu dient zu ermitteln, wie nachhaltig die Bedrohung Wettbewerbsvorteile eines Unternehmens sind durch neu
Slide 16: Investment Ressourcen: Ein tiefgehendes Research-Netzwerk
Investment Ressourcen Ein tiefgehendes Research-Netzwerk Global Responsible Investment Team Europa Nebenwerte-Team Zentrales Research-Team 30+ Investment Globales Aktienteam (23 Investment Spezialisten) Spezialisten Scott Woods Portfolio Manager Charlotte Friedrichs Portfolio Manager Alex Beavis Glo
Slide 17: Der Prozess auf einen Blick
Der Prozess auf einen Blick Herausfiltern der attraktivsten Anlagemöglichkeiten Eigene Ideen- Regionale Columbia Small Zentrales entwicklung Portfolios Cap Growth Research Ideengenerierung Research- Formale / Ad-hoc- Portfolio- Datenbank Interaktion transparenz Kooperation Global Smaller Companies I
Slide 18: Investmentprozess Umsetzung
Investmentprozess Umsetzung Kaufdisziplin CT (Lux) Global Smaller Companies Positionsgröße abhängig von Bewertungserwägungen und Überzeugung Referenzindex MSCI World Small Cap Positionen konkurrieren permanent um Kapital Erwarteter Tracking Error* 4-8 % Verkaufsdisziplin Bewertung Typische Max
Slide 19: Der Research-Prozess in der Praxis: Altair Engineering
Der Research-Prozess in der Praxis Altair Engineering Performance relativ zu MSCI World Small Cap Ideengenerierung Er traf das Unternehmen auf einer Investorenkonferenz im Juni 2018 und besuchte das Unternehmen im November in Detroit. Research / Debatte Führender Anbieter von Simulationssoft
Slide 20: Top-10-Holdings per 31.03.2024
CT (Lux) Global Smaller Companies Top-10-Holdings per 31.03.2024 Unternehmen % am Kurzbeschreibung Fonds CTS Eventim AG & Co. KGaA 2,4% CTS Eventim ist ein weltweit führender Anbieter von Live-Entertainment Angebote und verfügt über einem umfangreichen Portfolio an Veranstaltungsstätten, Ticketplatt
Slide 21: Portfolio-Engagement
CT (Lux) Global Smaller Companies Portfolio-Engagement Regionale Gewichtung nach Domizil Branchengewichtung Industrie 34,4% 60,2% 20,6% Nordamerika Informations-technologie 21,3% 64,6% 11,1% Gesundheitswesen 10,8% 9,7% 23,8% Europa ex. UK Nichtzykl. Konsumgüter 8,8% 13,5% 13,3% Finanzen 8,6% 14,9% 1
Slide 22: Abschnitt 4: Performance & Zusammenfassung
Abschnitt 4 Performance & Zusammenfassung
Slide 23: Wertentwicklung gegenüber der Benchmark (USD)
CT (Lux) Global Smaller Companies Wertentwicklung gegenüber der Benchmark (USD) Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Kalenderjahr Brutto Wertentwicklung (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Fonds 5,3 19,8 -33,8 15,5 40,9 37,6 -5,6 37,9 4,2 4,8 I
Slide 24: Auszeichnungen & Ratings
CT (Lux) Global Smaller Companies Auszeichnungen & Ratings (B) Quelle: Morningstar, datiert 31.03.2024. © 2023 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht verviel
Slide 25: Kurzvita Scott Woods
Kurzvita Scott Woods Portfolio Manager Scott Woods ist Fondsmanager im Global Equities Team und ist seit April 2019 Lead Manager der Threadneedle Global Smaller Companies Strategie. Woods trat dem Global Equities Team 2015 als Aktienanalyst mit Verantwortung für Analysen von Small-Cap-Unternehmen mi
Slide 26: Kurzvita Charlotte Friedrichs
Kurzvita CHARLOTTE FRIEDRICHS Portfolio Managerin Charlotte Friedrichs ist Portfoliomanagerin im Global Equities Team bei Columbia Threadneedle Investments. Sie kam 2023 als stellvertretende Portfoliomanagerin für die Threadneedle Global Smaller Companies-Strategie zum Unternehmen und leistet Resear
Slide 27: Ansprechpartner für Vertriebspartner
Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne an unsere Ansprechpartner für Vertriebspartner, Makler-Pools, unabhängige Vermögensverwalter, Privatbanken und Family Offices. +49 69 297 299 41 +49 69 297 299 77 benno.kriews@columbiathreadneedle.com max.schulze@columbiathreadneedle.com Soweit dies na
Slide 28: Wichtige Informationen
Wichtige Informationen Diese Präsentation und ihr Inhalt sind vertraulich und urheberrechtlich geschützt. Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen sind ausschließlich für die Teilnehmer der Präsentation bestimmt. Sie dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Unternehmen der
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