Mammy Mart Holdings Corporation · TSE:9823

Mammy Mart — FY2023 Earnings Presentation

45 slides from Mammy Mart's earnings presentation, Nov 17, 2023

Slide 3: 2023年9月期業績(連結)
年月期業績（連結）単位：年月期年月期年月期百万円、％営業収営業収営業収実績益比率実績益比率実績益比率昨比増減トピックス売上高※ －－－【既存店昨比】営業収益売上％営業利益客数％客単価経常利益％当期純利益「賃上げ税制優遇」適用百万円 ※収益認識適用前売上高売上、利益ともに過去最高を達成 All Rights Reserved Copyright(C) MammyMart
Slide 6: 業績(貸借対照表・キャッシュフロー)
年月期業績（貸借対照表・&)、連結）年年年月期単位：百万円、％月期月期実績銀行休業日の補正後との要因影響補正後前年差異流動資産固定資産改装に伴う資産増資産合計流動負債固定負債 △ 借入金返済負債合計 △ 純資産合計利益剰余金年月期年年単位：百万円補正後との月期月期実績銀行休業日の要因影響補正後前年差異営業活動による&) 利益額伸長投資活動による&) △ △ △ △ 有形固定資産取得財務活動による&) △ △ △ △ △ 借入金返済、自己株式取得 All Rights Reserved Copyright(C) MammyM
Slide 19: 中期経営計画〈2024-2026〉
1 中期経営計画〈2024-2026〉概要 2 前中計の成果新フォーマットの確立株式会社マミーマート 3 中期経営計画〈2024-2026〉基本方針中期経営計画 4 経営数値目標（連結ベース） 5 資本政策〈2024－2026〉 6 投資計画 7 非財務KPI 8 CSR活動 All Rights Reserved Copyright(C) MammyMart 19
Slide 20: 中期経営計画概要
中期経営計画〈〉概要企業価値の最大化という長期ビジョンに基づき、新フォーマットの出店・改装を両輪とする、収益力拡大へ向けた「先行投資フェーズ」として位置付ける。中期経営計画前中計〈〉〈〉新フォーマットの新フォーマット拡大への持続的拡大＋新たな価値創造による営業収益億円事業モデル確立先行投資実行企業価値の最大化税後利益億円〈年度計画〉営業収益億円営業収益億円税後利益億円税後利益億円新業態店舗営業収益億円新フォーマット営業収益億円税後利益億円店舗＜連結業績＞新フォーマット税後利益億円新フォーマット新フォーマット店舗店舗店
Slide 21: 前中計振り返り
前中計（）振り返り &・6:27分析の結果、強みを活かした競争力ある店舗モデル（＝新フォーマット）の構築が最重要課題と認識し、前中計期間は既存店の改装を中心とした新フォーマットの確立に注力。機会脅威・中食・惣菜・冷食の伸長、おうち時間増・人口減・高齢化、人手不足・人件費増・時短・健康・節約意識、高齢・単身化・原料・エネルギー高騰、消費増税・キャッシュレス、*、$,、ネットスーパー・異業種の参入・伸長（ドラッグ等）強み・製造小売業への進化・トップライン拡大・惣菜開発力・単品量販力・惣菜強化、カテゴリ創出・ローコストオペレーション・自社製
Slide 22: 前中計振り返り
前中計（）振り返り取り組みの結果、つの高生産性事業モデルの確立と、一定の規模・収益性拡大に成功。取り組み成果２つの高生産性事業モデルの確立モデル確立と一定の拡大に成功広域商圏・生鮮強化型生鮮市場723！売上高億円以上平均売上高億円中小商圏・バランス型マミープラス売上高億円以上平均売上高億円技術革新・前処理による品質・店舗生産性の向上 ✓ 新フォーマット店舗数 ✓ 惣菜新工場設立（末）→ （末） ✓ 第二物流センター設立 ✓ フロア業務導入 ✓ 累計連結税後利益 ✓ 0カイゼン活動の深化億円（） → 億円（）惣菜・精肉の自社工場彩裕フーズ㈱ All Righ
Slide 23: 新フォーマット生鮮市場723
前中計の成果新フォーマット生鮮市場723！（～）改装後の売上伸長率：％超コンセプト・キャッチコピー「行くのが楽しくなる食の専門店」「他にはない買い物体験」ターゲット料理好き、プロ、家族連れブランドステートメント $OZD\V1HZ～いつでも新鮮があるところ～注力分野生鮮：専門店に負けない品揃え・鮮度・価格日配・グロサリー：('/3＋こだわりの品揃え惣菜：外食にも勝てる美味しさを提供店舗売上高（億円）生鮮市場723 業界平均食品60年鑑 All Rights Reserved Copyright(C) MammyMart
Slide 25: 生鮮市場723強みの伸長
前中計の成果新フォーマット－生鮮市場723強みの伸長－生鮮市場723店舗売上高生鮮部門の売上構成比改装店平均 723坂戸入西 723東松山 723行田生鮮市場723！ 723南柏業界平均 723足利チェーンストア販売統計食料品 723北上尾 723高麗川 723ガーデン前橋 723前橋リリカ 723白岡西 723蓮田山之内 723深井 723ビバ春日部 723さいたま新都心 723稲毛長沼改装前年＝出店初年度＝ 723鶴ケ舞 723小敷谷 723坂戸八幡改装・出店前新フォーマット年目新フォーマット年目新フォーマット年目 All Rights Reserved C
Slide 28: 新フォーマットマミープラス
前中計の成果新フォーマットマミープラス（～）競合に負けない圧倒的低価格コンセプト・キャッチコピー「もっとプラス。ずっとプラス。」「家計にプラス、満足をプラス、美味しさをプラス。」ターゲット商圏内のすべてのお客様注力分野日配・グロサリー：コモディティ商品の地域一番価格スポット商品、日用雑貨生鮮：地域一番価格惣菜：外食にも勝てる美味しさ、即食惣菜の充実店舗売上高（億円）マミープラス業界平均食品60年鑑 All Rights Reserved Copyright(C) MammyMart
Slide 31: (再掲)中期経営計画概要
（再掲）中期経営計画〈〉概要企業価値の最大化という長期ビジョンに基づき、新フォーマットの出店・改装を両輪とする、収益力拡大へ向けた「先行投資フェーズ」として位置付ける。中期経営計画前中計〈〉〈〉新フォーマットの新フォーマット拡大への持続的拡大＋新たな価値創造による営業収益億円事業モデル確立先行投資実行企業価値の最大化税後利益億円〈年度計画〉営業収益億円営業収益億円税後利益億円税後利益億円新業態店舗営業収益億円新フォーマット営業収益億円税後利益億円店舗＜連結業績＞新フォーマット税後利益億円新フォーマット新フォーマット店舗
Slide 32: 中期経営計画基本方針
中期経営計画〈〉基本方針長期ビジョン・経営理念の実践としてつの重点施策を実行し、持続的に企業価値を向上させる。 Ⅰ. 圧倒的地域1R店舗 Ⅱ. 出店・改装ディスティネーションアイテムフラッグシップ出店エリア拡大ネットスーパー 6&0、$, 新フォーマット改装 Ⅲ. 人材育成スキルアッププログラム /63 0活動長期ビジョン＝経営理念の実践心躍るお買い物体験の提供による、人々の幸せと健康寿命延伸の実現 All Rights Reserved Copyright(C) MammyMart
Slide 33: 基本方針詳細圧倒的地域No.1店舗
3 中期経営計画〈2024-2026〉基本方針詳細 Ⅰ. 圧倒的地域No.1店舗 ▶ ディスティネーションアイテム：惣菜第三工場（加工肉）立ち上げ、独自性と差別化追求 ▶ ネットスーパー立ち上げ：販売チャネル拡大による売上増加 ▶ SCM、AI需要予測：全体最適により、お客様に更なる還元を実現 2023は最優秀賞2品他を受賞（累計:最優秀賞10品、入賞90品）生鮮市場TOP！ネットスーパー All Rights Reserved Copyright(C) MammyMart 33
Slide 34: 基本方針詳細出店・改装
中期経営計画〈〉基本方針詳細 Ⅱ．出店・改装 ▶ 新フォーマットへの改装：年度で合計店舗まで拡大 ▶ フラッグシップ店舗の出店：関東圏でのプレゼンス向上前中計〈〉中期経営計画〈〉開始時終了時商品価格売場出店店舗改装店舗新フォーマット店舗商圏ターゲット販促（末時点）新フォーマット店舗出店店舗改装店舗（末時点）新フォーマット店舗合計店舗（稼働初年度）まで拡大 All Rights Reserved Copyright(C) MammyMart
Slide 35: 基本方針詳細出店エリア拡大
中期経営計画〈〉基本方針詳細 Ⅱ．出店・改装現在の出店エリア ▶ 出店エリア拡大：新フォーマットの特徴を活かし関東一円に店舗エリアを拡大広域中小域商圏設定（NP）（NP）新フォーマット店舗（現在）ハレの日来店頻度日常使い週末料理好き、プロ商圏内の客層家族連れ全てのお客様駐車場台以上台 All Rights Reserved Copyright(C) MammyMart
Slide 36: 基本方針詳細人材育成
中期経営計画〈〉基本方針詳細 Ⅲ．人材育成 ▶ スキルアッププログラム：目標明確化、早期成長と給与の連動による満足度向上 ▶ /63全店導入：仕事に人をつけることで、イノベーションを起こす時間を創出 ▶ 0活動：自家発電型人材の育成→やりがい、働きやすさの好循環 /63イメージ 0研修風景新フォーマット店舗（現在） All Rights Reserved Copyright(C) MammyMart
Slide 37: 経営数値目標(連結ベース)
経営数値目標（連結ベース）既存店の収益基盤を着実に拡大しつつ、新店増加による収益力の積み上げにより、持続的成長を実現する。新規出店・改装、人材、サプライチェーン他への投資を着実に実行しつつ、財務体質の健全性を維持する。第一次中計：達成第二次中計（本中計）前中計（）中期経営計画〈ー〉年度年度年度（単位：億円）目標実績（単位：億円）目標財務.3, 営業収益営業収益 ■52( 経常利益経常利益％以上当期純利益当期純利益 ■負債資本倍率（'(レシオ） (%,7'$ (%,7'$ 倍以下 (36（円株） (36（円株） ■配当性向％程度従業員満足度以上
Slide 39: 投資計画
投資計画長期ビジョン達成に向けた出店・改装及び経営基盤強化のため、年間で億円の投資を実行する。中期経営計画〈ー〉項目投資額主な内容投資額（億円） ■新フォーマット出店店店舗関連億円 ■新フォーマットへの改装店 ■店舗の生産性向上 ■物流センター、惣菜第三工場サプライチェーン億円 ■デジタル関連強化 ■ネットスーパー ■教育・研修機能拡充人材関連億円 ■労働環境の整備 ■福利厚生ヶ年合計億円中期経営計画 All Rights Reserved Copyright(C) MammyMart
Slide 40: 非財務KPI
非財務.3, お客様、従業員にとってのマミーマートの存在価値を最も重視し、人を幸せにすることによる企業価値の向上を図る。主要.3, 中期経営計画〈ー〉（重要評価指標）目標値主な施策 ■誰もが働きやすい環境づくり従業員満足度％以上 ■人的創造性を向上させる時間の創出 ■スキルアッププログラムの充実 ■/63全店導入人的創造性向上率％以上 ■0カイゼン活動の深化（年度比） ■店舗・本部業務の最適化 ■新鮮な体験をもたらす、飽きない店舗づくり既存店来店客数以上 ■ディスティネーションアイテムの拡大（年度比） ■デジタル販促の活用 ■開発体制の強化出店店舗出店・改装店舗数
Slide 41: CSR活動
&65活動マミーマートに関わるすべての人々を笑顔にする「(QMR\/LIH」コンセプトのもと、これまで注力してきたつの笑顔をもたらす活動＝社会貢献活動に更に注力し、ライフライン企業としての価値向上を目指す。お客様の笑顔従業員の笑顔地域の笑顔未来の笑顔来店客数従業員満足度地元密着イベントリサイクル・省エネ店舗数・エリア働きやすい環境地域との取組食品ロス中期経営計画〈〉 &65基本方針 All Rights Reserved Copyright(C) MammyMart
Slide 42: CSR活動地域の笑顔
8 CSR活動地域とのつながりを大切にし、見る・楽しむ・学ぶ・触れ合うことを通じ、あらゆる世代から地域の笑顔愛される店舗となることで、地域の笑顔に貢献する。全国児童画コンクール補助犬募金、ふれあいイベント各種体験イベント高等学校との産学連携企画行政との災害時物資供給協定（67店舗）中期経営計画2024-2026 All Rights Reserved Copyright(C) MammyMart 42
Slide 43: CSR活動未来の笑顔
&65活動人と環境の笑顔が現在だけでなく未来にも継続し、スーパーマーケットが持続可能な未来の笑顔ものとなるように、環境・リサイクル・食品ロス等に関する取り組みを一層強化する。 &2排出削減率食品リサイクル率（年度比売上高億円あたり）目標▲％目標％計画▲％計画％実績▲％食品リサイクル率推移 ✓ 彩裕フーズ㈱太陽光パネル設置当社％％％ ✓ 店舗での太陽光パネル、冷ケース制御の設置 ✓ 店舗売上増加によるエネルギー効率改善業界目標 All Rights Reserved Copyright(C) MammyMart
Slide 45: 参考資料財務指標業界平均との比較
参考資料財務指標業界平均との比較 (%,7'$ 売上高売上高 52( マージン経常利益率税後利益率当社年月期％％％％業界平均※ ％人当たり売上高 '(レシオ 52$ 売上高増加率当社年月期百万円％倍％業界平均※ 百万円％倍％ ※ 上場食品スーパー社直近決算平均売上高増加率のみ合併企業除く All Rights Reserved Copyright(C) MammyMart

Mammy Mart Holdings — FY2023 Earnings Presentation on 6ix

Mammy Mart — FY2023 Earnings Presentation

Slide 1: 2023年9月期 決算説明会

Slide 2: All Rights Reserved Copyright(C) MammyMart

Slide 3: 2023年9月期業績(連結)

Slide 4: 業績(利益要因)

Slide 5: 業績(個別)

Slide 6: 業績(貸借対照表・キャッシュフロー)

Slide 7: All Rights Reserved Copyright(C) MammyMart

Slide 8: 戦略的な既存店の大型改装

Slide 9: 更なる美味しさを追い求めて～惣菜強化～

Slide 10: ディスティネーションアイテム ～品揃え進化～

Slide 11: 味付冷凍肉シリーズ

Slide 12: 生産性改善 ～部門横断型店舗組織～

Slide 13: 効率化 フルセルフレジ

Slide 14: 下支えをする仕組み ～物流拠点体制のフル活用～

Slide 15: 1株当たり配当金

Slide 16: All Rights Reserved Copyright(C) MammyMart

Slide 17: 計画数値

Slide 18: 2023年9月期 決算説明会

Slide 19: 中期経営計画〈2024-2026〉

Slide 20: 中期経営計画 概要

Slide 21: 前中計振り返り

Slide 22: 前中計振り返り

Slide 23: 新フォーマット 生鮮市場723

Slide 24: All Rights Reserved Copyright(C) MammyMart

Slide 25: 生鮮市場723強みの伸長

Slide 26: 生鮮市場723強みの伸長

Slide 27: メディア露出による認知度UP

Slide 28: 新フォーマット マミープラス

Slide 29: All Rights Reserved Copyright(C) MammyMart

Slide 30: マミープラス強みの伸長

Slide 31: (再掲)中期経営計画 概要

Slide 32: 中期経営計画 基本方針

Slide 33: 基本方針詳細 圧倒的地域No.1店舗

Slide 34: 基本方針詳細 出店・改装

Slide 35: 基本方針詳細 出店エリア拡大

Slide 36: 基本方針詳細 人材育成

Slide 37: 経営数値目標(連結ベース)

Slide 38: 資本政策

Slide 39: 投資計画

Slide 40: 非財務KPI

Slide 41: CSR活動

Slide 42: CSR活動 地域の笑顔

Slide 43: CSR活動 未来の笑顔

Slide 44: (QMR\/LIH！＝人

Slide 45: 参考資料 財務指標 業界平均との比較

Slide 1: 2023年9月期決算説明会

Slide 10: ディスティネーションアイテム～品揃え進化～

Slide 12: 生産性改善～部門横断型店舗組織～

Slide 13: 効率化フルセルフレジ

Slide 14: 下支えをする仕組み～物流拠点体制のフル活用～

Slide 18: 2023年9月期決算説明会

Slide 20: 中期経営計画概要

Slide 23: 新フォーマット生鮮市場723

Slide 28: 新フォーマットマミープラス

Slide 31: (再掲)中期経営計画概要

Slide 32: 中期経営計画基本方針

Slide 33: 基本方針詳細圧倒的地域No.1店舗

Slide 34: 基本方針詳細出店・改装

Slide 35: 基本方針詳細出店エリア拡大

Slide 36: 基本方針詳細人材育成

Slide 42: CSR活動地域の笑顔

Slide 43: CSR活動未来の笑顔

Slide 45: 参考資料財務指標業界平均との比較