Slide 1: 2010年3月期（第26期）決算説明会資料
2010年3月期 2010年 月期((第26 26期 期) 決算説明会資料 2010年5月 2010年 テクマトリックス株式会社 (3762 JQ)
Slide 2: 目次
2 目次 ① ①2010年3月期（第26期）実績 年 期 第 期 実績 ②2011年3月期（第27期）計画 <ご案内＞ 本資料に記載された見解 見通し ならびに予測等は 資料作成時点での弊社の判断であります 本資料に記載された見解、見通し、ならびに予測等は、資料作成時点での弊社の判断であります。 その情報の正確性を保障するものではありません。市場環境等の様々な要因により、今後の業績は本資料の内容と異な るものとなる可能性があります。ご承知おきのほど、お願い申し上げます。
Slide 3: 2010年3月期（第26期）実績
3 2010年 2010年3月期（ 26期） 月期（26 期） 実績
Slide 4: ハイライト
4 ハイライト 【売上の状況 売上の状況】】 ■売上高：14,248 百万円 単体は若干の増収、NCLCの通年連結及びカ 単体 若 増収 年連結 び サレアルの連結子会社化（下期を連結）により ■前期比：106.0% 増収 【利益の状況 利益の状況】】 ■営業利益：746百万円 営業利益はほぼ見通し通り、経常利益では見通 売上比率：5 2%（前期5 5 %） 売上比率：5.2%（前期5.5 しを上 り 増益を確保 しを上回り、増益を確保 ■経常利益：786百万円 売上比率：5.5%（前期5.6 %） 当期純利益は、子会社の本社移転費用の計上 ■当期純利益： 336百万円 等により若干の減益 ■
Slide 5: 業績の推移
5 業績の推移 ■売上は子会社の連結効果により増収、利益面でも底打ち ■連結子会社5社、従業員数800人超の企業グループへと事業規模を拡大 15,000 1,200 売上高 営業利益 1,099 売上高（ 12 000 12,000 営業利益（ 977 740 746 900 9,000 百万円） 9,949 11,612 13,438 14 248 14,248 600 百万円） 6,000 300 3,000 0 0 2007年 2008年 2009年 2010年 3月期 3月期 3月期 3月期 【単体 単体】】 【連結 連結】】 【連結 連結】】 【連結 連結】】
Slide 6: 四半期業績の推移
6 四半期業績の推移 （単位：百万円） （単位 百万円） 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 売上/営業利益 売上/営業利益 売上/営業利益 Q1 2,345/146 2,839/ 17 3,059/▲12 Q2 2,921/345 3,632/263 3,527/204 5,267/492 6,472/281 6,586/192 Q3 2 579/183 2,579/183 3 015/ 46 3,015/ 3 206/ 9 3,206/ Q4 3,765/423 3,950/412 4,455/544 通期 11,612/1,099 13,438/740 14,248/7
Slide 7: セグメント別売上
7 セグメント別売上 ■NCLCの連結効果によりPDT-Iは増収、PKG-Sも前々期並みに回復 Sは新規受託開発案件の受注が進まず減収 ■CMD-Sは新規受託開発案件の受注が進まず減収 ■CMD （単位：百万円） 15,000 PKG-S（パッケージ・ソリューション） CMD-S（カスタムメイド・ソリューション） 12 000 12,000 PDT-I（プロダクト・インテグレーション） 2 387 2,387 2,939 3,103 1,962 1,754 9,000 2,345 2,003 6,000 2,156 9 088 9,088 9,555 3,000 5,447 6,506 0 2
Slide 8: プロダクト・インテグレーション事業
8 プロダクト・インテグレーション事業 ■2010年3月期の概況：売上は9,555百万円（前期比 5.1 %増）、営業利益は776百万円（前期比 21.0%減） NCLCの通年連結により、売上は伸張 、 張 主力製品の販売は大きく伸張しないものの、保守サービスが収益に貢献 ■ハイライト 【売上高・営業利益推移】 （単位：百万円） ①IPネットワークインフラ 12,000 ・負荷分散装置の新規販売は頭打ちながら、保守サービスが下支え 【売上】 982 900 ・次世代ファイアウォール製品が複数の新規受注を獲得し、 10,000 【営業利益】 776 引き合いも好調 ・エヌ･シー･エル･コミュニケ
Slide 9: 新規製品のご紹介：Palo Alto Networks
9 Palo Alto Networks( 新規製品のご紹介：Palo 新規製品のご紹介： Networks Net o ks( ks(パロアルト パロアルト)) パロアルトネットワ クスの次世代ファイアウォ ルソリュ ションは、これまでの パロアルトネットワークスの次世代ファイアウォールソリューションは、これまでの ポート番号やプロトコルベースのファイアウォールでは不可能であった、「アプリ ケーション」、「ユーザ」、「コンテンツ」といった要素での制御をポリシーベース で実現し、企業や組織において脅威となる“ファイアウォール越え”をいとも 実 業 組織 お 脅威 な “ 越 ”を 簡単に行うア
Slide 10: カスタムメイド・ソリューション事業
10 カスタムメイド・ソリューション事業 ■2010年3月期の概況：売上は1,754百万円（前期比 10.6%減）、営業損失は△3百万円（前期は48百万円） 顧客のＩＴ予算削減や新規商談における競合の激化により 前期比減収 減益 顧客のＩＴ予算削減や新規商談における競合の激化により、前期比減収、減益 【売上高・営業利益推移】 （単位：百万円） 2,500 50 ■ハイライト 【売上】 【営業利益】 48 ①カスタマーソリューション 2,000 ・顧客におけるＩＴ予算削減の影響及び新規商談における競合 の激化により新規顧客の受注伸ばせず、売上減少 30 1 500 1,500 ・データベースソフ
Slide 11: パッケージ・ソリューション事業
11 パッケージ・ソリューション事業 ■2010年3月期の概況：売上は2,939百万円（前期比 23.1%増）、営業損失は△35百万円（前期は△292百万円） CRM、 医療ソリューションの両分野はともに売上増、採算も大幅に改善 CRM分野は復調、レの字回復へ、 SaaSサービスの販売が増加 売 増 ■ハイライト 【売上高・営業利益推移】 （単位：百万円） ①CRM ・製薬業界を中心に新規顧客向けの受注を獲得 3,000 【売上】 【営業利益】 ᇞ 35 20 ・FastHelp SaaS の顧客数増加 ᇞ 60 ・新製品（FastAnswer: FAQシステム）の販売開始 2,000 ②医療
Slide 12: 代表的な受注案件(CRM)
12 (CRM) 代表的な受注案件(CRM) 代表的な受注案件 ※色つきは下期受注分 客先名 補足 某証券会社 様 カスタマーサービスセンターシステム及びWebシステム構築 某製薬会社 様 カスタマーサービスセンターシステム構築 某カード会社 様 カスタマーサービスセンターシステム構築 某官庁 様 カスタマーサービスセンターシステム構築 某証券会社 様 カスタマーサービスセンターシステム構築 某IT会社 様 カスタマーサービスセンターシステム構築 某製薬会社 様 カスタマーサービスセンターシステム構築 某製薬会社 様 スタ サ ス タ システム構築 カスタマーサービスセンターシステム構築 某保
Slide 13: 新規製品のご紹介：FastAnswer
13 新規製品のご紹介： FastAnswer(ファストアンサ 新規製品のご紹介：FastAnswer ファストアンサー)) ファストアンサー FastAnswer （ファストアンサ （ファストアンサー）は、Fastシリーズ製品とのシームレスな連携を ）は、Fastシリ ズ製品とのシ ムレスな連携を 実現し、コンタクトセンターのノウハウをFAQにフィードバックすることで、お客様の自 己解決率を飛躍的に向 させる Qソリ ションです。お客様 問題解決を支 己解決率を飛躍的に向上させるFAQソリューションです。お客様の問題解決を支 援するFAQ情報をタイムリーに発信することで、CS向上を図り、「入
Slide 14: 代表的な受注案件(医療ソリューション)
14 代表的な受注案件((医療ソリュ 代表的な受注案件 ション) 医療ソリューション) 医療ソリューション ション) ※色つきは下期受注分 北海道・東北 弘前市立病院、オホーツク勤医協北見病院 関東 市ヶ尾カリヨン病院、メディカルサテライト八重洲クリニック、ふれあい横浜ホスピ タル、新百合ヶ丘ステーションクリニック、熊谷生協病院、秩父生協病院、埼 玉西協同病院 南多摩病院 東海大学医学部附属東京病院 多摩胃ろ 玉西協同病院、南多摩病院、東海大学医学部附属東京病院、多摩胃ろ うネットワーク、長野県健康づくり事業団、石和共立病院 北陸・東海 不二越病院、財団法人北陸予防医学協会、医療法人社団 長谷
Slide 15: 損益計算書（P/L）【連結】
15 損益計算書（（P/L 損益計算書 P/L）） 【連結 連結】】 ■NCLC、カサレアルの連結効果により増収、営業利益・経常利益は底打ち ■連結子会社の本社移転費用の計上により当期純利益は減少 （単位：百万円） 決算年月 2009年3月期 2010年3月期 増減 売上高 13,438 14,248 6.0% 売上総利益 4,309 4,785 11.1% 利益率 32.1% 33.6% - 営業利益 740 746 0.8% 利益率 5.5% 5.2% - 経常利益 751 786 4.7% 利益率 5 6% 5.6% 5 5% 5.5% - 当期純利益 360 336 △6.7% 利益率
Slide 16: 貸借対照表（B/S）【連結】
16 貸借対照表（（B/S 貸借対照表 B/S）） 【連結 連結】】 （単位：百万円） 2009年3月期 2009年 2010年3月期 2010年 2009年3月期 2009年 2010年3月期 2010年 流動資産 7,455 8,620 流動負債 4,931 5,803 現金・預金 2,398 2,821 買掛金 1,130 1,335 受取手形・売掛金 3,227 3,927 借入金・社債 468 494 その他流動資産 1,828 1,871 その他流動負債 3,333 3,973 固定資産 3,027 , 3,054 , 固定負債 734 786 負債合計 5,666 6,590 有
Slide 17: キャッシュフロー(C/F)【連結】
17 キャッシュフロー(C/F) キャッシュフロー(C/F) 【連結 連結】】 （単位：百万円） 2008年 2009年 2010年 3月期 3月期 3月期 Ⅰ営業活動による キャッシュ・フロー キャッシュ・フロ 874 659 912 Ⅱ投資活動による キャッシュ・フロー △1,013 △391 △393 Ⅲ財務活動による キャッシュ・フロー 251 69 △93 Ⅳ現金及び現金同等物 の増加額 111 337 425 Ⅴ現金及び現金同等物 の期首残高 1,947 2,058 2,396 Ⅵ現金及び現金同等物 の期末残高 2,058 2,396 2,821
Slide 18: 損益計算書（P/L）【単体】
18 損益計算書（（P/L 損益計算書 P/L）） 【単体 単体】】 PDT-Iは横ばい、CMD-Sは減収ながらPKG-Sの売上回復により若干の増収 利益はほぼ横ばい （単位：百万円） 決算年月 2009年3月期 2010年3月期 増減 売上高 10,691 10,788 0.9% 売上総利益 3,409 3,538 3.8% 利益率 31.9% 32.8% - 営業利益 729 714 △2.1% 利益率 6.8% 6.6% - 経常利益 749 746 △0.3% 利益率 7 0% 7.0% 6 9% 6.9% - 当期純利益 431 405 △6% 利益率 4.0% 3.8% -
Slide 19: 2011年3月期（第27期）計画
19 2011年 2011年3月期（ 27期） 月期（27 期） 計画
Slide 20: 2011年3月期（第27期）計画【連結】
20 2011年 2011年3月期（27 月期（ 27期 期）計画 【連結 連結】】 ■当社、各連結子会社ともに増収を見込む ■全ての連結子会社が黒字化へ （単位：百万円） 2010年3月期 2011年3月期 実績 計画 増減 売上 14 248 14,248 15,500 15 500 8.8 8 8％ 営業利益 746 880 17.9％ 利益率 5.2% 5.7% - 経常利益 786 880 11.9％ 利益率 5.5% 5.7% - 当期純利益 336 340 1.2％ 利益率 2.4% 2.2% - Copyright © 2009 Techmatrix Corporation.
Slide 21: 各セグメント別売上計画【連結】
21 各セグメント別売上計画 【連結 連結】】 （単位：百万円） 2010年3月期 2011年3月期 増減 実績 計画 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ･ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ事業 ﾟ ﾀﾞｸ ｸﾞ 事業 IPネットワーク・インフラ セキュリティ・ソリューション 9,555 10,200 6.7% ソフトウェア品質保証 ｶｽﾀﾑﾒｲﾄﾞ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 カスタマー・ソリューション 1,754 2,100 19.7% 金融ソリューション 金融ソリ ション ﾊﾟｯｹｰｼﾞ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 CRMソリューション 2,939 3,200 8.9% 医療ソリューション グループ合計 14,248 1
Slide 22: 2011年3月期（第27期）計画【単体】
22 2011年 2011年3月期（27 月期（ 27期 期）計画 【単体 単体】】 ■売上は2008年3月期の水準へと回復 ■3セグメントともに黒字化へ （単位：百万円） 2010年3月期 2011年3月期 実績 計画 増減 売上 10,788 11,600 7.5% 営業利益 714 800 12.0% 利益率 6.6% 6.9% - 経常利益 746 800 7.1% 利益率 6.9% 6.9% - 当期純利益 405 400 △1.3% 利益率 3.7% 3.4% -
Slide 23: 27期計画の主要コンセプト
23 27期計画の主要コンセプト 27期計画の主要コンセプト 増収・増益基調への転換（利益の増加） クラウド時代のテクマトリックスの存在意義・役割を問う グループ総合力を結実させる年（グループ内機能による自活） 「ストックの強化」を攻めのキーワードとして展開 戦略セグメントの見極め 戦略セグ ト 見極め 補正予算の継続的フォロー 顧客中心主義 人材育成の強化 追加的M&Aの可能性（継続テーマ）
Slide 24: プロダクト・インテグレーション事業
24 プロダクト・インテグレーション事業 【プロダクトインテグレーション売上高】 （単位：百万円） 12,000 9,000 6,000 9,555 10,200 9,088 , 6 506 6,506 3,000 0 2008年 2009年 2010年 2011年 3月期 3月期 3月期 3月期（計画） 【連結 連結】】 【連結 連結】】 【連結 連結】】 【連結 連結】】 主力製品の販売目標は保守的に設定 次世代ファイアウォールやストレージ最適化製品等の新規商材の展開に注力
Slide 25: カスタムメイド・ソリューション事業
25 カスタムメイド・ソリューション事業 （単位：百万円） 【カスタムメイド・ソリューション売上高】 1,800 2 003 2,003 2 100 2,100 1,962 1,200 1,754 600 0 2008年 2009年 2010年 2011年 3月期 3月期 3月期 3月期（計画） 【連結 連結】】 【連結 連結】】 【連結 連結】】 【連結 連結】】 継続取引先とのビジネスの強化と新規サービスの立ち上げ 継続 先 ジネ 強化 新規サ 立ち げ スクラッチ開発からパッケージ利用（開発）へ カサレアルの通年連結による増収
Slide 26: パッケージ・ソリューション事業
26 パッケージ・ソリューション事業 【パッケージ・ソリューション売上高】 （単位：百万円） 3,000 2,000 3,103 3 200 3,200 2,939 2,387 1,000 0 2008年 2009年 2010年 20 0年 20 年 2011年 3月期 3月期 3月期 3月期（計画） 【連結 連結】】 【連結 連結】】 【連結 連結】】 【連結 連結】】 新規投入製品の拡販による事業領域の拡大 両分野ともに、SaaS ビジネスの黒字化を目標に 診療報酬改訂により病院の「フィルムレス」化は加速
Slide 27: ご清聴ありがとうございました
27 本日はご清聴いただき 誠にありがとうございました。 ＜お問合せ先＞ テクマトリックス株式会社 企画部 経営企画課 TEL:03-5792-8601 ir@techmatrix.co.jp