Iyogin Holdings,inc. · TSE:5830
Iyogin Holdings,inc — H1 FY2023 Earnings Presentation
17 slides from Iyogin Holdings,inc's earnings presentation, Dec 8, 2023
Slide 1: 2023年度中間期 決算説明会資料 参考資料編
Investor Relations 2023年度中間期 決算説明会資料 （2023.4.1 – 2023.9.30） ～参考資料編～ 2023.12.8 Copyright © 2023 Iyogin Holdings,Inc. All Rights Reserved.
Slide 2: 参考資料編 目次
参考資料編 目次 いよぎんホールディングスの状況 頁 預貸金の状況 頁 ◎プロフィール 2 ◎預貸金期末残高内訳別推移 12 ◎グループ会社一覧 3 ◎業種別貸出金の残高・比率推移 13 ◎拠点ネットワーク 4 ◎債務者区分遷移表 14 いよぎんホールディングスを取り巻く環境 頁 市場運用・リスク管理 頁 ◎愛媛県の主要産業 5 ◎リスクカテゴリー別管理 ～有価証券投資部門～ 15 ◎愛媛県の製造業 6 ◎地域・セクター別投資残高 ～市場営業部門～ 16 ◎瀬戸内圏域の産業構造 7 ◎瀬戸内圏域の経済指標Ⅰ 8 ◎瀬戸内圏域の経済指標Ⅱ 9 海運関連市況の状況 頁 ◎愛媛県内の造船所 10 ◎
Slide 3: プロフィール
プロフィール 商 号 株式会社いよぎんホールディングス 株式会社伊予銀行 設 立 ・ 創 業 令和4（2022）年10月3日設立 明治11（1878）年3月15日創業（第二十九国立銀行） 資 本 金 200億円 209億円 AA:日本格付研究所（JCR） AA:日本格付研究所（JCR） 外 部 格 付 A:格付投資情報センター（R&I） A+:格付投資情報センター（R&I） ー A－:スタンダード&プアーズ（S&P） 本 社 ・ 本 店 愛媛県松山市南堀端町1番地 所 在 地 連 結 従 業 員 数 3,060人（臨時除く） 伊予銀行：国内152か店（店舗内店舗25、出張所10を含む）、海外1
Slide 4: グループ会社一覧
グループ会社一覧 銀 行 業 連結子会社14社 ㈱ 伊 予 銀 行 預金業務、貸出業務、有価証券投資業務、為替業務 いよぎんビジネスサービス㈱ 現金整理・精査業務、現金自動設備の保守管理業務等 ㈱いよぎんホールディングス（持株会社） ㈱いよ ぎんChallen ge&S m ile 事務用品等の作成業務 い よ ぎ ん 保 証 ㈱ 住宅ローン・消費性ローンの債務保証業務等 い よ ぎ ん キ ャ ピ タ ル ㈱ 株式・社債等への投資業務、投資ファンドの運営等 連 結 子 会 社 7 社 ㈱いよぎん地域経済研究センター 産業・経済・金融に関する調査研究業務等 ㈱いよぎんディーシーカード クレジッ
Slide 5: 拠点ネットワーク
拠点ネットワーク ■ 瀬戸内圏域を中心とした13都府県に、地方銀行グループ第1位の広域ネットワークを構築 東海地区 ■ 愛媛県外にも古くから進出し、強固な営業基盤を確立 伊予銀行 1か店 主な県外店舗の出店時期 中国地区 東京地区 1909 臼杵（大分県）、1919 仁方（現：呉 広島県） 伊予銀行 9か店 伊予銀行 2か店 1947 高松（香川県）・高知・大分、1950 広島 いよぎんリース 2か店 1952 大阪、1954 東京、1958 徳島 海外地区 1963 北九州（福岡県）、1964 岡山 1965 名古屋（愛知県）、1966 神戸（兵庫県） 兵庫県 伊予銀行 1か店、 2か所 広
Slide 6: 愛媛県の主要産業
愛媛県の主要産業 ■各圏域に全国トップクラスのシェアを誇る産業が集積 今治圏域 ■2021年の愛媛県の製造品出荷額等は4.8兆円（四国の46.6％） 32.7％ 59.6％ （1,199隻） （310億円） …愛媛県の全国に占めるシェア 全国1位 ※2 全国1位 ※2 松山圏域 国内船主の外航船保有隻数（‘20年9月時点）（注1） タオル（‘21年） 全国総隻数3,663隻 全国出荷額520億円 松山圏域は、「小型貫流蒸気ボイラ」や「農業機械」、 「削り節」において高いシェアを誇る企業が立地 宇和島圏域 15.4％ （695億円） 新居浜圏域 宇摩（四国中央）圏域 製造品出荷額等（‘21年）
Slide 7: 愛媛県の製造業
愛媛県の製造業 ■ 愛媛県は地域ごとに特徴ある製造業が立地 ～製造品出荷額等の市別構成比～ （上位5市） 出所：経済産業省「2022年経済構造実態調査」をもとに、㈱いよぎん地域経済研究センター（IRC）が作成 Copyright © 2023 Iyogin Holdings,Inc. All Rights Reserved. ‐6‐
Slide 8: 瀬戸内圏域の産業構造
瀬戸内圏域の産業構造 ■ 瀬戸内海沿岸地域は、多様な産業構造を形成 自動車、石油精製、鉄鋼 造船、海運、石油 タオル・縫製 自動車、造船、電機 岡山 造船、繊維 広島 香川 電機、農機、化学、観光 今治 新居浜 四国中央 松山 西条 柑橘、食品加工 製紙・紙加工 大洲 八幡浜 化学､電機 大分 宇和島 非鉄金属、一般機械 鉄鋼､自動車､電機､観光 魚類養殖 Copyright © 2023 Iyogin Holdings,Inc. All Rights Reserved. ‐7‐
Slide 9: 瀬戸内圏域の経済指標Ⅰ
瀬戸内圏域の経済指標Ⅰ 総人口 総面積 事業所数 従業者数 県内総生産 県内総生産 １人当たり （人口推計） （国土地理院） （民営・除く公務） （民営・除く公務） （名目） 成長率（実質） 県民所得 2022年10月 2023年7月 2021年 2021年 2020年度 2020年度 2020年度 （人） （ｋ㎡） （事業所） （人） （億円） （％） （千円） 愛 媛 県 1,306,486 5,676 59,021 563,282 48,275 ▲ 7.9 2,471 香 川 県 934,060 1,877 44,528 435,625 37,344 ▲ 8.2 2,766 徳 島 県
Slide 10: 瀬戸内圏域の経済指標Ⅱ
瀬戸内圏域の経済指標Ⅱ 製造品 卸売業年間 小売業年間 鉱工業生産指数 新設住宅 有効求人倍率 完全失業率 出荷額等 売上金額 売上金額 （年平均） 着工戸数 (年平均) （年平均） 2022年 2021年 2021年 2022年 2022年 2022年 2022年 (百万円） （百万円） （百万円） 2015年＝100 （戸） （倍） （％） 愛 媛 県 4,758,162 2,466,898 1,472,320 95.7 6,843 1.42 1.9 香 川 県 2,801,392 2,202,125 1,140,868 92.2 5,198 1.51 2.2 徳 島 県 2,057,81
Slide 11: 愛媛県内の造船所
愛媛県内の造船所 ㈱藤原造船所 あいえす造船㈱本社工場 山中造船㈱ 伯方造船㈱ ㈱波方造船所 村上秀造船㈱、しまなみ造船㈱ ㈲岡島造船所 岩城造船㈱ ㈲角田造船所 浅川造船㈱、今治造船㈱本社工場 ㈱栗之浦ドック ㈱新来島波止浜どっく ㈱新来島どっく 檜垣造船㈱、矢野造船㈱ 保内重工業㈱ 大西工場 ㈲赤松造船所、松田造船㈲ 今治造船㈱西条工場 三好造船㈱ 15グループ 22事業所 出所：四国運輸局「管内造船資料」を基に当行が作成 ※総トン数500トン以上または長さ50ｍ以上の鋼船を建造・修繕している現在稼働中の造船所施設 Copyright © 2023 Iyogin Holdings,Inc.
Slide 12: ドライバルク市況の見通し
ドライバルク市況の見通し ドライバルク輸送の需給について 今後の市況見通し ■ 輸送単位量・船腹量伸び率推移 ■ バルチック海運指数（BDI）の推移 最高値 11,793 （2008.5） 1,716 （2023.9末） 最低値 290 （2016.2） 出典「クラークソンリサーチ シッピングレビュー＆アウトルック（2023年10月）」 ■ ドライバルク輸送の需要（輸送量）と供給（船腹量） ■ 今後の市況見通し ●2022年のドライバルク単位輸送量※は、中国におけるゼロコロナ政策が海上物流に大きく影響 ●ドライバルク貨物の荷動きは、足下での中国経済の不透明感が重しとなっているものの、堅調な し
Slide 13: 預貸金期末残高内訳別推移
預貸金期末残高内訳別推移 1.貸出金期末残高内訳別推移 (単位：億円） 2019/9 2020/3 2020/9 2021/3 2021/9 2022/3 2022/9 2023/3 2023/9 2022/9比 総貸出金 46,175 47,566 48,745 49,993 49,591 50,688 52,574 53,260 55,415 +2,841 一般貸出金 43,877 45,222 46,481 47,836 47,524 48,703 50,620 51,378 53,493 +2,873 事業性貸出金（含む海外等） 32,911 33,979 35,077 36,246
Slide 14: 業種別貸出金の残高・比率推移
業種別貸出金の残高・比率推移 ■ 業種別貸出金の構成比に大きな変化はなく、バランスのとれた運用状況 （単位：億円） 2018/9 2019/9 2020/9 2021/9 2022/9 2023/9 2022/9比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 残高 残高増加率 製造業 6,298 14.5% 6,469 14.4% 6,717 14.2% 6,525 13.7% 6,539 13.0% 6,936 13.1% +397 +6.1% 農 業 28 0.1% 28 0.1% 29 0.1% 28 0.1% 28 0.1% 40 0.1% +12 +42.9% 林 業 2 0.0
Slide 15: 債務者区分遷移表
債務者区分遷移表 取引先の事業性評価を通じた企業価値向上支援の取組みを展開 「企業サポート室」を中心に企業再生支援を実施 ～再生ファンド、中小企業活性化協議会など各種再生スキームやソリューション営業の活用～ ＜事業性与信先に対する債務者区分の遷移（1年間） ＞ 上段：債務者数 2023/9月末 破綻懸念以下 好転 劣化 への劣化率 下段：与信額（億円） 合計 正常先 その他要注意先 要管理先 破綻懸念先 実質破綻先 破綻先 18,661 17,147 16,538 541 8 46 13 1 0.32% 609 正常先 ー 39,616 40,070 39,156 832 66 16
Slide 16: リスクカテゴリー別管理 ～有価証券投資部門～
リスクカテゴリー別管理 ～有価証券投資部門～ （単位：億円） 2023/9期 リスクカテゴリー 総合 利息・配当収入 売却・償却 評価損益 簿価 評価 時価 主な収益の源泉 （※１） 構成比 損益 受取利息 調達 損益等 増減 残高 損益 残高 2023/3比 （※2） （2023/3 （※3） コスト （※4） 比） 円貨債券 4,970 +8 4,978 24.1% △9.8% 7 14 14 0 1 △ 8 円金利の長短金利差 うち国債 1,026 +58 1,084 5.2% △1.7% 22 21 21 0 0 +2 うち物価連動国債 818 +45 862 4.2% △1.6% 1
Slide 17: 地域・セクター別投資残高 ～市場営業部門～
地域・セクター別投資残高 ～ 市場営業部門 ～ 地域別残高（最終リスク国ベース） セクター別残高（最終リスク国ベース） (単位：億円) (単位：億円) 2023/9 2023/9 貸出残高 コミットメント残高 合計 構成比 貸出残高 コミットメント残高 合計 構成比 日本 740 35 775 49.2% 電気・ガス 681 54 736 46.7% 北米 268 97 365 23.2% (うち国内太陽光発電) (379) (0) (380) (24.1%) (うち米国) (261) (97) (358) (22.7%) 製造 254 28 283 18.0% 欧州 206 0 206 13