Slide 1: 2022年12月期 第2四半期 決算説明会
2022年12月期 第2四半期 決算説明会 2022年8月8日 NISSHA株式会社 代表取締役社長 兼 最高経営責任者 鈴木順也
Slide 2: 本日のポイント
本日のポイント 2022年12月期 第2四半期累計（H1）の実績 ⚫ Tailwinds ⚫ 産業資材、メディカルテクノロジーの製品需要が堅調 ⚫ 産業資材の蒸着紙：製品値上げが進捗 ⚫ ディバイス：需要の平準化により利益体質が改善 ⚫ Headwinds ⚫ コスト上昇（原材料費、人件費、エネルギーコスト）が継続 ⚫ 供給制約による需要の変動・後ろ倒し 2022年12月期の見通し ⚫ 通期業績予想を上方修正 ⚫ 売上高 1,900億円、営業利益 145億円、税引前利益 175億円、親会社の所有 者に帰属する当期利益 135億円 ⚫ H2の需要動向、販売価格を見直し：H2売上高は主要3事業すべ
Slide 3: 2022/12期 H1（6カ月）の実績
2022/12期 H1（6カ月）の実績 ⚫ 産業資材とメディカルテクノロジーが伸長 （百万円） FY2021 FY2022 FY2022 前年同期比 H1 H1 H1 （FY2021 前回予想比 実績 前回予想 実績 H1比） 売上高 97,584 86,400 88,217 ▲9.6% +2.1% 産業資材 29,885 32,700 36,169 ✓+21.0% +10.6% ディバイス 52,516 36,100 33,590 ▲36.0% ▲7.0% メディカルテクノロジー 11,510 13,700 14,610 ✓+26.9% +6.6% その他 3,672 3,900 3,846
Slide 4: スマートフォン減少による需要の平準化と非IT機器の伸長により収益性が安定基調に
スマートフォン減少による需要の平準化と 非IT機器の伸長により収益性が安定基調に ■スマートフォン ■タブレット （百万円） 売上高（対象市場別）と営業利益率の推移 ■非IT機器 ●営業利益率 150,000 30.0% 134,862 スマートフォンの受注 収益力強化策 減少が始まり、平準化 を実行 に向かう 25.0% ✓ ✓ 102,841 ✓ 101,783 100,089 97,584 100,000 91,700 20.0% 88,217 77,164 72,542 73,100 15.0% 11.1% 50,000 10.0% 9.3% 7.6% 8.1% 7.1% 7.1% 5
Slide 5: 2022/12期 Q2（3カ月）の実績
2022/12期 Q2（3カ月）の実績 ⚫ 堅調な製品需要、製品値上げにより前四半期比（2022Q1比）で 増収増益 （百万円） FY2021 FY2022 FY2022 Q2 Q1 Q2 前年同期比 前四半期比 実績 実績 実績 （FY2021 （FY2022 Q2比） Q1比） 売上高 50,444 41,412 46,804 ▲7.2% ✓+13.0% 産業資材 15,520 16,785 19,383 +24.9% +15.5% ディバイス 27,001 15,946 17,644 ▲34.7% +10.6% メディカルテクノロジー 6,098 6,685 7,924 +29.9% +
Slide 6: 産業資材
産業資材 ⚫ 加飾：家電向けの製品需要が堅調、モビリティは供給制約の影響で 製品需要がQ2減少 ⚫ サステナブル資材（蒸着紙）：製品値上げが進行、需要も堅調 ■サステナブル資材（蒸着紙） 用途別売上高（四半期） ■加飾（その他） （百万円） ■加飾（モビリティ） 19,383 20,000 16,259 16,785 15,520 15,000 14,364 14,436 10,000 5,000 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 FY2021 FY2022 ©2022 Nissha Group 6
Slide 7: ディバイス
ディバイス ⚫ タブレット向けの製品需要は供給制約の影響で横ばい（H2需要復調） ⚫ 産業用端末向けの製品需要が堅調 ■ ■ゲーム機・産業用端末（物流関連）・モビリティ向け、 ガスセンサーなど 用途別売上高（四半期） ■ ■タブレット向けなど （百万円） ■ ■スマートフォン向け 30,000 27,001 25,515 25,539 20,000 18,900 17,644 15,946 10,000 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 FY2021 FY2022 ©2022 Nissha Group 7
Slide 8: メディカルテクノロジー
メディカルテクノロジー ⚫ 医療機器CDMOを中心に需要は堅調 ⚫ 原材料費、人件費、輸送費高騰の影響が収益性を圧迫 ⚫ 製品値上げと生産性の改善を継続 ■ ■ビジネスメディア 用途別売上高（四半期） ■ ■医療機器（自社ブランド） 10,000 ■ ■医療機器（CDMO） （百万円） 7,924 7,500 6,685 6,098 6,266 6,399 5,411 5,000 2,500 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 FY2021 FY2022 ©2022 Nissha Group 8
Slide 9: H1→H2 需要トレンド
H1→H2 需要トレンド 事業 製品 主な市場 H1 → H2 トレンド 産業資材 加飾 モビリティ 供給制約の影響から需要回復 家電 H1の旺盛な需要は一服 サステナブル資材 飲料ラベル・食料品 堅調な需要が継続 （蒸着紙） ・パッケージ向け 値上げによる売上高増加 ディバイス フィルムタッチ タブレット 力強い需要見通し センサー 供給制約によりH1から後ろ倒し スマートフォン 既存モデルは緩やかに減少（想定通り） 産業用端末 産業用端末の堅調な需要が継続 モビリティ モビリティ向けの拡大 ガスセンサーなど ガスセンサーの需要増加 メディカル 医療機器 医療機器 CDMOを中心に需要増加
Slide 10: 業績予想の変更 上方修正
業績予想の変更 上方修正 ⚫ H1: 実績は前回予想を上振れ ⚫ H2: 需要増加、製品値上げ、コスト増、想定為替レートの見通しを反映 ⚫ 為替影響：売上高+34億円、営業利益+4.5億円 H1 H2 通期 （＋11,600） ■売上高 ■営業利益 190,000 （百万円） 178,400 （＋2,000） 14,500 101,783 12,500 88,217 92,000 86,400 8,233 7,100 6,267 5,400 前回予想 実績 前回予想 今回予想 前回予想 今回予想 ©2022 Nissha Group 10
Slide 11: 業績予想の変更 上方修正（詳細）
業績予想の変更 上方修正 （百万円） 前回予想（5/12発表） 今回予想（8/8発表） FY2022 FY2022 FY2022 FY2022 FY2022 FY2022 通期 H1 H2 通期 H1 H2 予想 予想 予想 予想 実績 予想 売上高 178,400 86,400 92,000 190,000 88,217 101,783 産業資材 64,700 32,700 32,000 73,000 36,169 ✓ 36,831 ディバイス 77,700 36,100 41,600 78,000 33,590 ✓ 44,410 メディカルテクノロジー 28,000 13,700 14,3
Slide 12: サステナビリティへの取り組み
サステナビリティへの取り組み ©2022 Nissha Group 12
Slide 13: TCFD提言に基づく情報開示
E TCFD提言に基づく情報開示 ⚫ シナリオ分析を実施 ⚫ 「1.5℃シナリオ」「3℃シナリオ」 ⚫ 今回はディバイス事業に限定して分析 ⚫ 分析結果 ⚫ いずれのシナリオにおいても、財務リスクはあるものの、当社はリスク対 応策を講じており、その対応策には妥当性があることを確認 ⚫ 事業機会につながりうる需要の高まりを確認 【特に影響が大きいリスクと機会】 区分 当社のリスク 対応策 移行 ⚫ 炭素税の導入・強化による生産拠点の使用エ ⚫ 電力消費の削減（生産の効率化、省エネ） リスク ネルギーと原材料の調達コストの増大 ⚫ 再生可能電力への段階的な転換 ⚫ お客さまからのCO2削減要請に対
Slide 14: 社員のエンゲージメントサーベイ
S 社員のエンゲージメントサーベイ ⚫回答率 87.9%（国内NISSHAグループ） ⚫2022H2には海外グループ会社に展開 ⚫結果に対する要因分析を実施、事業や職場単位で具体的な アクションを設定 ※ 肯定回答率: 設問に対する肯定的回答者の割合 ©2022 Nissha Group 14
Slide 15: Nissha Report 2022 / サステナビリティレポート2022を発行
Nissha Report 2022（統合報告書） ／NISSHAサステナビリティレポート2022 を発行 NISSHAサステナビリティレポート2022 Nissha Report 2022（統合報告書） ⚫ CEOメッセージを核に編集 ⚫ 非財務情報の詳細を網羅的に掲載 NISSHAグループならではの強みを活かした ⚫ TCFD提言に基づいた分析結果を記載 価値創造の考え方を示す ©2022 Nissha Group 15
Slide 16: （参考）ESGに対する当社の外部評価
（参考）ESGに対する当社の外部評価 ⚫CDP ⚫ 気候変動レポート2021において「B」評価 ⚫FTSE Blossom Japan Index ⚫ 2年連続で選定 ⚫FTSE Blossom Japan Sector Relative Index ⚫S&P/JPX Carbon Efficient Index ⚫ 2022年3月時点 ⚫SOMPO サステナビリティ・インデックス ⚫ 2012年より連続 ⚫健康経営優良法人 ⚫ ホワイト500 ⚫プラチナくるみん認定 ⚫ 2019年認定 ©2022 Nissha Group 16
Slide 17: ご参考: 設備投資・減価償却費及び償却費・M&A投資・研究開発費
ご参考: 設備投資・減価償却費及び償却費・ M&A投資・研究開発費 （百万円） 第1四半期 第2四半期 実績 実績 設備投資 1,784 2,214 減価償却費 及び償却費 2,280 2,370 M&A投資 - 151 *2018/12期より国内グループ会社の減価 研究開発費 842 償却の方法を定率法から定額法に変更しています。1,049 ©2022 Nissha Group 17
Slide 18: ©2022 Nissha Group
本プレゼンテーションに掲載されている情報および決算説明会・カンファレンスで提供 される情報のうち業績の目標、計画、見通し、戦略、その他過去の事実ではない情報に ついては、現時点で入手可能な情報に基づいて当社の経営者が合理的と判断したもので、 リスクや不確実性を含みます。実際の業績は、経済動向、市場需要、為替の変動などの さまざまな要因によって大きく変わる可能性があります。 ©2022 Nissha Group