Slide 1: Konferencja Zarządu TORPOL S.A. Podsumowanie roku 2023
Konferencja Zarządu TORPOL S.A. Podsumowanie roku 2023 w Grupie TORPOL 25 marca 2024 roku
Slide 2: Zastrzeżenia prawne
Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja [Prezentacja] ma na celu przedstawienie informacji o spółce TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu [Spółka] oraz Grupie Kapitałowej TORPOL [Grupa TORPOL]. Prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi ani nie zawiera oferty sprzedaży, zaproszenia
Slide 3: Agenda
Agenda Grupa TORPOL podstawowe dane za 2023 rok 4 Wyniki finansowe 10 Portfel zamówień 13 Plan inwestycyjny na 2024 rok 14 TORPOL OIL & GAS 15 Wyzwania, aktualne cele i perspektywy 16 Załączniki 17 3 | www.torpol.pl
Slide 4: Grupa TORPOL – wyniki 2023
Grupa TORPOL – wyniki 2023 1 092,2 2 443,1 138,7 516,0 MLN PLN MLN PLN MLN PLN MLN PLN PRZYCHODÓW NETTO BACKLOG NETTO EBITDA ŚRODKÓW ZE SPRZEDAŻY PIENIĘŻNYCH (+148,2% yoy) (-43,4% yoy) (+4,0% ytd) (+0,7% yoy) 158,0 113,8 113,9 102,0 MLN PLN MLN PLN MLN PLN MLN PLN ZYSKU BRUTTO ZYSKU ZYSKU ZYSKU ZE S
Slide 5: Podsumowanie ogólnej sytuacji Grupy
Podsumowanie ogólnej sytuacji Grupy Dobra sytuacja finansowa Spółka zachowuje stabilną sytuację finansową. Mimo spadku rdr. wskaźniki rentowności utrzymują się nadal na wysokim poziomie: marża zysku na sprzedaży brutto wyniosła 14,5%, marża EBITDA 12,7%, a marża netto 9,3%. Wszystkie kowenanty finan
Slide 6: Podsumowanie ogólnej sytuacji Grupy
Podsumowanie ogólnej sytuacji Grupy KPK KPK jest podstawowym i najważniejszym programem dla polskiej kolei i obejmuje nakłady inwestycyjne w latach 2024-2030 w łącznej wysokości ok. 94,7 mld zł, w tym niemal 17 mld zł na 2024 rok. Planowane dofinansowanie z funduszy UE w tym okresie (2024-2030) wyno
Slide 7: Istotne wydarzenia w TORPOL S.A.
Istotne wydarzenia w TORPOL S.A. Wybór najkorzystniejszej oferty 9 stycznia 2024 roku PKP PLK dokonała wyboru oferty złożonej przez konsorcjum, którego Spółka jest liderem w ramach postępowania na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice (…)”. Cena oferty złożonej konsorcjum
Slide 8: Istotne wydarzenia w TORPOL S.A.
Istotne wydarzenia w TORPOL S.A. Podpisane umowy • 11 kwietnia 2023 „Modernizacja Infrastruktury Kolejowej” dla PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. (grupa KGHM) o wartości 234,7 mln zł netto, z czego na Spółkę przypada 176,2 mln zł netto. • 11 maja 2023 „Budowa Nowej Linii Kolejowej Podłęże – Szczyrzyc –
Slide 9: Istotne wydarzenia w TORPOL S.A.
Istotne wydarzenia w TORPOL S.A. Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. (CPK) 24 stycznia 2023 rok CPK oraz Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o. (TFS) zawarły przedwstępną umowę sprzedaży wszystkich akcji Spółki posiadanych przez TFS, stanowiących 38% ogólnej liczby głosów w Spółce. 5 kwietnia
Slide 10: Sytuacja finansowa
Sytuacja finansowa Skonsolidowany rachunek zysków i strat W TYS. PLN Y2023 Y2022 Zmiana %/pp § Grupa osiągnęła przychody netto ze sprzedaży na Przychody ze sprzedaży 1 092 204 1 084 818 +0,7% porównywalnym poziomie do 2022 roku. Wartość zysku ze sprzedaży brutto w 2023 roku wyniosła 158 mln zł, Kosz
Slide 11: Sytuacja finansowa
Sytuacja finansowa Skonsolidowany bilans W TYS. PLN 31.12.2023 31.12.2022 Zmiana %/pp § Na koniec 2023 roku suma bilansowa Grupy osiągnęła wartość 1 135 mln zł (wzrost o 16% rdr.), głównie na skutek rozliczenia Suma bilansowa 1 134 985 978 486 +16,0% istotnej części portfela zamówień oraz wygenerowa
Slide 12: Sytuacja finansowa
Sytuacja finansowa Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej w tys. zł Y2023 Y2022 Zmiana § Na koniec 2023 roku saldo operacyjnych przepływów pieniężnych było dodatnie i wyniosło 47 mln zł, głównie z powodu wysokości zysku Środki pieniężne netto z działalności operac
Slide 13: Portfel zamówień
Portfel zamówień BACKLOG NETTO 2023 2024 2025 2026 20,3 mln zł DK 61 Legionowo – Zegrze Pd. 29 mln zł Zaleskie Łęgi Szczecin 139,3 mln zł Stacja Olsztyn Główny 31,7 mln zł Budowa dworca kolejowego Olsztyn Gł. 16,8 mln zł Wrocław tramwaj ul. Pomorska 47,9 mln zł Rozbudowa KRNiGZ Lubiatów 159,4 mln zł
Slide 14: Plan inwestycyjny
Plan inwestycyjny Plan inwestycyjny na 2024 rok Grupa wykonała plan inwestycyjny przyjęty na 2023 rok (31,6 mln zł). Do najistotniejszych inwestycji realizowanych w 2023 roku należało nabycie Inwestycje na 2024 rok (w mln zł) specjalistycznych maszyn i urządzeń (m.in. profilarki tłucznia, kruszarki
Slide 15: TORPOL OIL&GAS
TORPOL OIL&GAS TOG realizuje głównie zamówienia dla Grupy ORLEN S.A., ale również Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych (OGP) GAZ-SYSTEM S.A. Spółka zależna TOG w 2023 roku złożyła 29 ofert (w porównaniu do 53 ofert w 2022 roku) o łącznej potencjalnej war
Slide 16: Wyzwania i aktualne cele
Wyzwania i aktualne cele • Utrzymanie stabilnej sytuacji finansowej i płynnościowej, przede wszystkim w postaci buforu bezpieczeństwa pozwalającego na płynne prowadzenie działalności na rynku w trudnym 2024 roku oraz na oczekiwaną intensyfikację robót budowlanych, w tym dużych, kompleksowych projekt
Slide 17: Załączniki
ZAŁĄCZNIKI
Slide 18: Skonsolidowane wskaźniki finansowe
Skonsolidowane wskaźniki finansowe 2,22 1,85 1,40 1,23 0,58 0,55 0,42 0,45 0,46 0,46 0,12 0,09 -1,63 -3,12 pokrycie majątku pokrycie majątku ogólne zadłużenie zadłużenie kapitałów zadłużenie zadłużenie zadłużenie finansowe kapitałem własnym trwałego kapitałem własnych krótkoterminowe długoterminowe
Slide 19: Wskaźniki rentowności dla Grupy TORPOL
Wskaźniki rentowności dla Grupy TORPOL 52,55% 23,90% 22,57% 22,26% 20,38% 20,33% 18,98% 16,95% 14,47% 12,70% 10,42% 10,43% 9,65% 9,34% Marża brutto na Marża zysku ze Marża EBITDA Marża EBIT Marża netto ROA ROE sprzedaży sprzedaży 31.12.2022 31.12.2023 Spadek poszczególnych wskaźników rentowności jes
Slide 20: Wyniki finansowe GK TORPOL
Wyniki finansowe GK TORPOL Dane w tys. zł Y2023 Struktura % Y2022 Struktura % Zmiana Zmiana % Przychody ze sprzedaży usług 1 091 805 100,0% 1 082 481 99,8% 9 324 0,9% Przychody ze sprzedaży towarów i produktów 399 0,0% 2 337 0,2% -1 938 -82,9% Przychody ze sprzedaży 1 092 204 100,0% 1 084 818 100,0%
Slide 21: Wyniki finansowe GK TORPOL
Wyniki finansowe GK TORPOL Dane w tys. zł 31.12.2023 Struktura % 31.12.2022 Struktura % Zmiana Zmiana % Aktywa trwałe 228 982 20,2% 220 548 22,5% 8 434 3,8% Rzeczowe aktywa trwałe 111 956 9,9% 97 450 10,0% 14 506 14,9% Aktywa z tyt. prawa do użytkowania 60 588 5,3% 70 337 7,2% -9 749 -13,9% Wartość
Slide 22: Wyniki finansowe GK TORPOL
Wyniki finansowe GK TORPOL dane w tys. zł 31.12.2023 Struktura % 31.12.2022 Struktura % Zmiana Zmiana % Kapitał własny 509 152 44,9% 407 518 41,6% 101 634 24,9% Kapitał podstawowy 4 594 0,4% 4 594 0,5% 0 0,0% Pozostałe kapitały rezerwowe 345 078 30,4% 162 333 16,6% 182 745 112,6% Nadwyżka ceny emisy
Slide 23: Wyniki finansowe GK TORPOL
Wyniki finansowe GK TORPOL w tys. zł Y2023 Y2022 Zmiana w tys. zł Y2023 Y2022 Zmiana Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości 669 755 -86 Zysk/strata brutto razem 129 171 231 50
Slide 24: Wyniki finansowe TORPOL S.A.
Wyniki finansowe TORPOL S.A. Dane w tys. zł Y2023 Struktura % Y2022 Struktura % Zmiana Zmiana % Przychody ze sprzedaży usług 903 825 100,0% 992 868 99,8% -89 043 -9,0% Przychody ze sprzedaży towarów i produktów 393 0,0% 1 740 0,2% -1 347 -77,4% Przychody ze sprzedaży 904 218 100,0% 994 608 100,0% -9
Slide 25: Wyniki finansowe TORPOL S.A.
Wyniki finansowe TORPOL S.A. Dane w tys. zł 31.12.2023 Struktura % 31.12.2022 Struktura % Zmiana Zmiana % Aktywa trwałe 229 192 21,2% 221 820 25,4% 7 372 3,3% Rzeczowe aktywa trwałe 109 511 10,1% 95 918 11,0% 13 593 14,2% Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 59 463 5,5% 68 685 7,9% -9 222 -13,4% War
Slide 26: Wyniki finansowe TORPOL S.A.
Wyniki finansowe TORPOL S.A. Dane w tys. zł 31.12.2023 Struktura % 31.12.2022 Struktura % Zmiana Zmiana % Kapitał własny 505 969 46,9% 409 704 46,9% 96 265 23,5% Kapitał podstawowy 4 594 0,4% 4 594 0,5% 0 0,0% Pozostałe kapitały rezerwowe 344 983 32,0% 162 333 18,6% 182 650 112,5% Kapitały zapasowe
Slide 27: Wyniki finansowe TORPOL S.A.
Wyniki finansowe TORPOL S.A. w tys. zł Y2023 Y2022 Zmiana w tys. zł Y2023 Y2022 Zmiana Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i aktywów 669 755 -86 niematerialnych Zysk brutto 122 513 23
Slide 28: Kontakt z działem Relacji Inwestorskich
TORPOL S.A. ul. św. Michała 43 61-119 Poznań tel. +48 61 87 82 700 fax +48 61 87 82 790 www.torpol.pl Kontakt z działem Relacji Inwestorskich Łukasz Sychowski Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej tel. +48 61 87 82 793 fax +48 61 87 82 790 l.sychowski@torpol.pl | ri@torpol.pl 28 | www.torpol.pl