Shimizu Bank, Ltd. · TSE:8364
Shimizu Bank — H1 FY2012 Earnings Presentation
19 slides from Shimizu Bank's earnings presentation, November 2011
Slide 1: 平成24年3月期 第2四半期(中間期)決算説明資料
平成 24 年 3 月期 第 2 四半期(中間期)決算説明資料 株式会社 清水銀行
Slide 2: 目次
［目次］ Ⅰ. 平成 24 年 3 月期 第 2 四半期(中間期)決算ダイジェスト 1. 損益の状況 単 1 2. 預金・貸出金の状況 単 3 3. 経営の健全性 単・連 5 4. 業績予想 単・連 6 Ⅱ. 平成 24 年 3 月期 第 2 四半期(中間期)決算の概況 1. 損益状況 単・連 7 2. 業務純益 単 9 3. 利鞘 単 9 4. 有価証券関係損益 単 9 5. 有価証券の評価損益 単・連 10 6. 自己資本比率（国内基準） 単・連 11 7. ＲＯＥ 単 11 Ⅲ. 貸出金等の状況 1. 自己査定結果と開示基準別の分類・保全状況 単 12 2. リスク管理債権の状況 単・連
Slide 3: 決算ダイジェスト 1.損益の状況
㈱清水銀行 （8364） 平成24年3月期第2四半期（中間期）決算短信 Ⅰ． 平成 24 年 3 月期 第 2 四半期(中間期)決算ダイジェスト １．損益の状況 【主要計数（単体） 】 （単位：百万円） 項 目 23 年中間期 22 年中間期 22 年中間期比 経常収益 12,832 12,840 △7 経常利益 2,573 2,294 278 中間純利益 1,486 2,459 △973 経常利益 前年同期比 12.1％増（4 期連続増益） 経常収益は、金利低下により資金運用収益が減少しましたが、有価証券売却益、役務取引等収益の 増加等により前年同期並みの 128 億 32 百万円となりまし
Slide 4: 経常利益・中間純利益
㈱清水銀行 （8364） 平成24年3月期第2四半期（中間期）決算短信 【経常利益・中間純利益】 （単位：百万円） 23 年中間期 22 年中間期 22 年中間期比 臨時損益 △1,123 458 △1,582 うち不良債権処理額 ② 677 △542 1,220 うち株式等関係損益 △379 △101 △277 株式等売却益 15 △7 22 株式等売却損 345 345 0 株式等償却 49 △250 300 経常利益 2,573 278 2,294 特別損益 63 74 △10 うち固定資産処分損益 143 148 △4 うち減損損失 79 78 1 税引前中間純利益 2,637 353
Slide 5: 預金・貸出金の状況 預金等
㈱清水銀行 （8364） 平成24年3月期第2四半期（中間期）決算短信 ２．預金・貸出金の状況 ＜預金等＞ （単位：百万円） 23 年 9 月末 23 年 3 月末 22 年 9 月末 23 年 3 月末比 22 年 9 月末比 預金残高 1,260,319 △32,144 23,503 1,292,464 1,236,816 △2.5％ 1.9％ 預金平残 1,260,275 19,273 21,409 1,241,002 1,238,865 1.6％ 1.7％ （※下段は増減率） 預金の残高は、22 年 9 月末比 235 億 3 百万円増加（1.9％増加）の 1 兆 2,603 億 19
Slide 6: 貸出金・不良債権
㈱清水銀行 （8364） 平成24年3月期第2四半期（中間期）決算短信 ＜貸出金＞ （単位：百万円） 23 年 9 月末 23 年 3 月末 22 年 9 月末 23 年 3 月末比 22 年 9 月末比 貸出金残高 974,186 4,728 9,970 969,457 964,215 0.5％ 1.0％ うち消費者ローン 288,503 △437 1,619 288,940 286,883 △0.2％ 0.6％ 貸出金平残 954,776 7,144 7,423 947,631 947,352 0.8％ 0.8％ うち消費者ローン 287,091 1,229 1,884 285,861 2
Slide 7: 経営の健全性 自己資本比率
㈱清水銀行 （8364） 平成24年3月期第2四半期（中間期）決算短信 ３. 経営の健全性 【自己資本比率（国内基準）】 ［ 連結 ］ （単位：百万円） 23 年 9 月末 23 年 3 月末 22 年 9 月末 ［速報値］ 23 年 3 月末比 22 年 9 月末比 自己資本比率 11.42％ 0.24％ 0.02％ 11.18％ 11.40％ うち TierⅠ比率 9.52％ 0.29％ 0.27％ 9.23％ 9.25％ 自己資本 81,606 751 △155 80,855 81,762 うち TierⅠ 67,992 1,178 1,595 66,814 66,396 リスクアセット
Slide 8: 業績予想
㈱清水銀行 （8364） 平成24年3月期第2四半期（中間期）決算短信 ４．業績予想 [ 単体 ] （単位：百万円） 通期増減率 24 年 3 月期予想（Ａ） 23 年 3 月期（実績）(Ｂ) (Ａ－Ｂ)／Ｂ×100 経常収益 22,800 25,333 △10.0％ 経常利益 3,000 3,265 △8.1％ 当期純利益 2,200 3,078 △28.5％ ［ 連結 ］ （単位：百万円） 通期増減率 24 年 3 月期予想（Ａ） 23 年 3 月期（実績）(Ｂ) (Ａ－Ｂ)／Ｂ×100 経常収益 27,900 30,788 △9.4％ 経常利益 3,100 3,545 △12.6％ 当期
Slide 9: 決算の概況 損益状況(単体)
㈱清水銀行 （8364） 平成24年3月期第2四半期（中間期）決算短信 Ⅱ. 平成 24 年 3 月期 第 2 四半期(中間期)決算の概況 １．損益状況 ［ 単体 ］ （単位：百万円） 23 年中間期 22 年中間期 22 年中間期比 業務粗利益 11,631 240 11,391 （除く国債等債券損益） 10,070 △127 10,198 国内業務粗利益 11,054 55 10,998 （除く国債等債券損益） 9,825 △248 10,074 資金利益 8,583 △340 8,923 役務取引等利益 1,241 90 1,150 その他業務利益 1,230 305 924 （うち国債
Slide 10: 損益状況(連結)
㈱清水銀行 （8364） 平成24年3月期第2四半期（中間期）決算短信 [ 連結 ] （単位：百万円） 23 年中間期 22 年中間期 22 年中間期比 連結粗利益 12,059 286 11,773 資金利益 8,798 △182 8,981 役務取引等利益 1,703 127 1,576 その他業務利益 1,556 340 1,216 経費（除く臨時処理分） 8,623 △13 8,637 貸倒償却引当費用 398 △51 450 貸出金償却 － △9 9 個別貸倒引当金繰入額 746 △533 1,279 一般貸倒引当金繰入額 △426 449 △876 債権売却損 0 △18 18 そ
Slide 11: 業務純益・利鞘・有価証券関係損益
㈱清水銀行 （8364） 平成24年3月期第2四半期（中間期）決算短信 ２．業務純益 [ 単体 ] （単位：百万円） 23 年中間期 22 年中間期 22 年中間期比 (１)業務純益（一般貸倒引当金繰入前） 3,214 282 2,931 職員１人当り（千円） 3,201 242 2,958 (２)業務純益 3,697 △179 3,876 職員１人当り（千円） 3,682 △229 3,912 ３．利鞘 [ 単体 ] （単位：％） 23 年中間期 22 年中間期 22 年中間期比 (１)資金運用利回 （Ａ） 1.45 △0.06 1.51 （イ） 貸出金利回 （a） 1.73 △0.11 1
Slide 12: 有価証券の評価損益
㈱清水銀行 （8364） 平成24年3月期第2四半期（中間期）決算短信 ５.有価証券の評価損益 [ 単体 ] （単位：百万円） 23 年 9 月末 22 年 9 月末 評価損益 評価損益 22 年 9 月末比 評価益 評価損 評価益 評価損 その他有価証券 1,036 △1,867 2,881 1,844 2,904 5,052 2,148 株式 △728 978 755 1,484 △1,706 426 2,133 債券 1,863 △2,602 1,934 71 4,465 4,480 14 国債 709 △1,818 733 23 2,528 2,528 － 地方債 614 313 61
Slide 13: 自己資本比率(国内基準)・ROE
㈱清水銀行 （8364） 平成24年3月期第2四半期（中間期）決算短信 ６．自己資本比率（国内基準） ［ 単体 ］ (単位：百万円) 23 年 9 月末 23 年 3 月末 22 年 9 月末 ［速報値］ 23 年 3 月末比 22 年 9 月末比 （１）自己資本比率 11.03％ 0.25％ 0.03％ 10.78％ 11.00％ うち TierⅠ比率 9.16％ 0.29％ 0.25％ 8.87％ 8.91％ （２）Tier Ⅰ 64,709 1,199 1,527 63,510 63,182 （３）Tier Ⅱ 13,183 △483 △1,691 13,667 14,875 うち劣後特
Slide 14: 自己査定結果と開示基準別の分類・保全状況
㈱清水銀行 （8364） 平成24年3月期第2四半期（中間期）決算短信 Ⅲ. 貸出金等の状況 １．自己査定結果と開示基準別の分類・保全状況 （平成 23 年 9 月末現在） （単位：億円） 自己査定結果（債務者区分別） 金融再生法の開示基準 リスク管理債権 対象：要管理債権は貸出金のみ 対象：貸出金等与信関連債権 対象：貸出金 その他は貸出金等与信関連債権 分類 担保・ 区分 区分 保証に 区分 非 Ⅱ Ⅲ Ⅳ よる 引当額 保全率 残高 与信残高 与信残高 貸出金残高 分類 分類 分類 分類 保全額 破綻先 破産更生債 破綻先 33 33 25 7 － － 権及びこれ 債権 <12> <12
Slide 15: リスク管理債権の状況
㈱清水銀行 （8364） 平成24年3月期第2四半期（中間期）決算短信 ２．リスク管理債権の状況 [ 単体 ] （単位：百万円） 23 年 9 月末 23 年 3 月末 22 年 9 月末 （リスク管理債権） 23 年 3 月末比 22 年 9 月末比 破綻先債権額 3,371 △583 △1,448 3,955 4,819 延滞債権額 23,473 1,507 2,570 21,966 20,903 ３カ月以上延滞債権額 1,151 384 470 766 681 貸出条件緩和債権額 953 184 △525 769 1,479 合計 28,950 1,492 1,066 27,457 27
Slide 16: 貸倒引当金等の状況
㈱清水銀行 （8364） 平成24年3月期第2四半期（中間期）決算短信 ３．貸倒引当金等の状況 [ 単体 ] （単位：百万円） 23 年 9 月末 23 年 3 月末 22 年 9 月末 23 年 3 月末比 22 年 9 月末比 貸倒引当金合計 11,077 △306 △1,204 11,383 12,281 一般貸倒引当金 2,784 △483 △491 3,267 3,275 個別貸倒引当金 8,293 176 △712 8,116 9,005 特定海外債権引当勘定 － － － － － [ 連結 ] （単位：百万円） 23 年 9 月末 23 年 3 月末 22 年 9 月末 23 年
Slide 17: 金融再生法開示債権
㈱清水銀行 （8364） 平成24年3月期第2四半期（中間期）決算短信 ５．金融再生法開示債権 [ 単体 ] （単位：百万円） 23 年 9 月末 23 年 3 月末 22 年 9 月末 23 年 3 月末比 22 年 9 月末比 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 12,212 △312 719 12,525 11,493 危険債権 14,647 1,089 379 13,558 14,267 要管理債権 2,105 569 △55 1,535 2,160 合計 (A) 28,965 1,345 1,043 27,619 27,922 総与信 (B) 979,566 3,466 8,201
Slide 18: 業種別貸出状況等
㈱清水銀行 （8364） 平成24年3月期第2四半期（中間期）決算短信 ７．業種別貸出状況等 ① 業種別貸出金 [ 単体 ] （単位：百万円） 23 年 9 月末 23 年 3 月末 22 年 9 月末 国内（除く特別国際金融取引勘定分） 974,186 969,457 964,215 製造業 171,763 176,220 178,301 農業、林業 866 736 739 漁業 425 572 546 鉱業、採石業、砂利採取業 979 1,082 1,206 建設業 59,360 62,912 62,717 電気・ガス・熱供給・水道業 13,579 8,370 10,336 情報通信業 1
Slide 19: 消費者ローン残高・預金貸出金の残高
㈱清水銀行 （8364） 平成24年3月期第2四半期（中間期）決算短信 ③ 消費者ローン残高 [ 単体 ] （単位：百万円） 23 年 9 月末 23 年 3 月末 22 年 9 月末 23 年 3 月末比 22 年 9 月末比 消費者ローン残高 288,503 △437 1,619 288,940 286,883 住宅ローン残高 174,225 2,205 6,375 172,019 167,849 その他ローン残高 114,278 △2,642 △4,756 116,921 119,034 ④ 中小企業等貸出比率 [ 単体 ] （単位：％） 23 年 9 月末 23 年 3 月末 22 年