Oberbank Ag · VIE:OBS
Oberbank — Shareholder Meeting (May 2015)
56 slides from Oberbank's shareholder meeting presentation, May 19, 2015
Slide 1: 135. Hauptversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre der Oberbank AG
135. Hauptversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre der Oberbank AG 19. Mai 2015 1
Slide 2: Agenda
Agenda Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2014 mit dem Bericht des Aufsichtsrates sowie des Corporate Governance Berichtes; Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2014 Beschlussfassung über die Verwendun
Slide 3: Punkt 1 der Tagesordnung
Punkt 1 der Tagesordnung Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2014 mit dem Bericht des Aufsichtsrates sowie des Corporate Governance Berichtes; Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2014 3
Slide 4: 2014 besonders herausfordernd für die Banken
2014 besonders herausfordernd für die Banken Bankenranking: Kleine Banken Raiffeisen Bank International muss schlagen die großen (20.1.2015) das Familiensilber verkaufen (27.1.2015) OeNB: Österreichische Banken Wie die RLB Oberösterreich 127 unterdurchschnittlich kapitalisiert (7.7.2014) Millionen v
Slide 5: Oberbank entwickelt sich gegen den Trend
Oberbank entwickelt sich gegen den Trend Oberbank erhöht die Dividende und startet Kapitalerhöhung (24.3.2015) Oberbank baut aus (25.3.2015) Die Asterix-Bank aus Österreich (24.1.2015) Warum die Geldspeicher der Asterix-Bank voll sind (25.3.2015) Oberbank sammelt Geld (3.4.2015) Oberbank: Elf Prozen
Slide 6: Oberbank weiterhin besonders erfolgreich!
Oberbank weiterhin besonders erfolgreich! Betriebsergebnis 2013 212,3 235,6 Mio. EUR / + 11,0 % 2014 235,6 Überschuss vor Steuern 2013 141,7 157,6 157,6 Mio. EUR / + 11,2 % 2014 Kundenkredite 2013 11,7 12,3 Mrd. EUR / + 4,8 % 2014 12,3 Primäreinlagen 2013 12,3 12,3 Mrd. EUR / + 0,3 % 2014 12,3 Risik
Slide 7: Langfristige erfolgreiche Performance
Langfristige erfolgreiche Performance In Mio. EUR 2014 2006 +/- Betriebsergebnis 235,6 149,1 + 57,7 % Kreditvolumen 12.276,2 8.158,3 + 50,5 % Betreute Kundenvermögen 23.441,9 15.304,3 + 53,2 % Filialen 156 117 + 39 Risk/earning-ratio 20,9 % 23,4 % - 2,5 %-Punkte Cost-income-ratio 50,1 % 56,4 % - 6,3
Slide 8: Starke Werte und krisenfestes Geschäftsmodell
Starke Werte und krisenfestes Geschäftsmodell 8
Slide 9: Geschäftliche Schwerpunkte in den Segmenten
Geschäftliche Schwerpunkte in den Segmenten Firmenkundengeschäft Überdurchschnittliches Wachstum der Kommerzfinanzierungen LEA: Österreich-Marktanteil deutlich ausgebaut Hervorragende Position bei Förderkrediten und Exportfinanzierungen Privatkundengeschäft Privatkreditgeschäft 2014 ausgezeichnet ge
Slide 10: Herausforderndes Umfeld im Firmenkundengeschäft 2014
Herausforderndes Umfeld im Firmenkundengeschäft 2014 Markt auch 2014 besonders schwierig Zurückhaltende Investitionstätigkeit der Firmen spürbar Preiskampf mit aggressiven Konditionen Niedrigzinspolitik belastet die absoluten Zinserträge Kreditrisiko weiterhin Thema 10
Slide 11: Überdurchschnittliches Wachstum der Kommerzfinanzierungen
Überdurchschnittliches Wachstum der Kommerzfinanzierungen, 6.000 Neukunden 9.834,6 Mio. EUR Kommerzkredite, + 3,6 % Investitionsfinanzierungen: 6.926,5 Mio. EUR / + 4,9 % Betriebsmittelfinanzierungen 2.908,1 Mio. EUR / + 0,5 % Kommerzkredite zum 31.12. (Mio. EUR) Kommerzkredite 31.12.2014 (Mio. EUR)
Slide 12: Leasing: Österreich-Marktanteil deutlich ausgebaut
Leasing: Österreich-Marktanteil deutlich ausgebaut Neugeschäft 577 Mio. (+ 19 %), Forderungen 1.694 Mio. (+ 9,2 %) 17,5 Mio. EUR Ergebnis, + 17 % 1.800,0 1.694,0 1.600,0 1.473,5 1.537,0 1.552,0 1.383,5 1.400,0 1.200,0 1.000,0 800,0 392,9 496,3 477,5 485,0 577,0 600,0 400,0 200,0 0,0 30.9.2010 30.9.2
Slide 13: Weitere Highlights im Firmenkundengeschäft
Weitere Highlights im Firmenkundengeschäft Zinsergebnis um 4,6 % auf 238,1 Mio. EUR gesteigert Kreditmarge trotz starkem Druck weiter stabil auf hohem Niveau Oberbank ist die Nr. 1 bei ERP-Förderkrediten ERP-Industriekredite: 25,2 % Marktanteil (1. Platz) ERP-Kleinkredite: 22,3 % Marktanteil (1. Pla
Slide 14: Privatkredit-Geschäft lief 2014 ausgezeichnet
Privatkredit-Geschäft lief 2014 ausgezeichnet 2.441,7 Mio. EUR Privatkredite / + 10,1 % Wachstumsmarkt Wien steht für ein Drittel des Wachstums Ausbau Marktanteil gelungen Zinskonditionenbeitrag + 8,1 % auf 47 Mio. EUR 2.500,0 2.441,7 2.217,8 2.103,9 1.986,2 2.013,7 2.000,0 1.500,0 1.000,0 500,0 0,0
Slide 15: Weitere Highlights im Privatkundengeschäft
Weitere Highlights im Privatkundengeschäft Struktur-Änderung im Einlagen-Geschäft Rückgang der Spareinlagen gesamt: - 253 Mio. EUR / - 7,6 % Kapitalsparbuch verliert an Attraktivität, Trend zu jederzeit verfügbaren Einlagen Anleger differenzieren Veranlagungsziel stärker und suchen Alternativen Reko
Slide 16: Bestes Wertpapierergebnis seit 2007!
Bestes Wertpapierergebnis seit 2007! Zinsniveau wirkt sich auf das Anlegerverhalten aus Fixzinsanleihen weniger gefragt, gemanagte Produkte an den Aktienbörsen Fondsgeschäft deutlich stärker, besonders Mischfonds Hervorragendes WP-Geschäft der Oberbank Provisionen + 5,6 % auf 38,0 Mio. EUR Kurswerte
Slide 17: 23,4 Mrd. EUR betreute Kundenvermögen
23,4 Mrd. EUR betreute Kundenvermögen, + 2,9 % 25.000,0 23.441,9 22.787,5 21.558,0 19.912,6 19.665,5 20.000,0 10.537,1 11.153,3 9.950,1 8.777,3 8.350,3 15.000,0 10.000,0 11.607,9 12.250,4 12.288,6 11.135,3 11.315,2 5.000,0 0,0 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 Primäreinlagen Dep
Slide 18: Konsequente Fortsetzung der Expansion, acht Filialgründungen 2014
Konsequente Fortsetzung der Expansion, acht Filialgründungen 2014 3 x Deutschland (Freising, Eggenfelden, Darmstadt) 3 x Tschechien (Jihlava, Liberec, Olmütz) Wien / Wienerberg Ungarn / Szeged 156 Filialen zum Jahresende 2014 18
Slide 19: Trotz acht Filialgründungen nur leichte Personalstandserhöhung
Trotz acht Filialgründungen nur leichte Personalstandserhöhung 2.400 2.013 2.061 1.996 2.014 2.030 2.002 2.100 64 53 76 62 61 58 80 79 81 86 1.800 186 187 181 189 200 174 191 188 190 198 1.500 1.200 2.030 900 1.520 1.543 1.492 1.475 1.472 600 300 0 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2
Slide 20: Projekt DONAU / Status Neubau
„Projekt DONAU“ / Status Neubau Abbruch Bestandsobjekte Anfang 2016 Fertigstellung Rohbau 16.3.2015 Spatenstichfeier 09 / 2016 Brückenverbindung 03 / 2015 Baubeginn 03 / 2017 Fertigstellung 20 20
Slide 21: Beteiligungsstrategie der Oberbank
Beteiligungsstrategie der Oberbank Kreditinstitute, Industrie Private Equity Sonstige Versicherungen Buchwerte der Beteiligungen: 532,6 Mio. EUR Zugeflossene Ausschüttungen 2014: 30,8 Mio. EUR (5,8 % Rendite) 21
Slide 22: Jahresabschluss Oberbank-Konzern 2014
Jahresabschluss Oberbank-Konzern 2014 IFRS-Konzern-GuV IFRS-Konzern-Bilanz Kennzahlen im Oberbank-Konzern 22
Slide 23: Wesentliche Sonderfaktoren im GJ 2014
Wesentliche Sonderfaktoren im GJ 2014: Personalrückstellungen – Senkung des Rechnungszinses Absenkung des Rechnungszinses für die Ermittlung der Personalrückstellungen wegen des niedrigen Zinsniveaus Einzelabschluss: Erhöhung des Personalaufwandes um rd. 22 Mio. EUR, Gegenfinanzierung durch 20 Mio.
Slide 24: Konsolidierungskreis der Oberbank
Konsolidierungskreis der Oberbank 27 inländische, 22 ausländische Tochterunternehmen Drei Unternehmen erstmals 2014 einbezogen Ein Unternehmen ist aus dem Konsolidierungskreis ausgeschieden Anteilsmäßig einbezogen: ALGAR At equity einbezogen: Drei-Banken Versicherungs-AG, BKS Bank AG, Bank für Tirol
Slide 25: Zinsergebnis vom schwierigen Umfeld geprägt
Zinsergebnis vom schwierigen Umfeld geprägt in Mio. EUR 2014 2013 + / - abs. +/-% Zinsergebnis 372,9 335,6 37,3 11,1 % Zinsergebnis 2010-2014 (Mio. EUR) Zinsergebnis 2014 (Mio. EUR) 380,0 372,9 370,0 360,0 Equity 350,0 59,0 Mio. 341,7 + 21,0 % 340,0 335,6 330,0 Operativ 313,9 Mio. 318,9 320,0 + 9,4%
Slide 26: Besonders günstige Risikoentwicklung
Besonders günstige Risikoentwicklung, non performing loans niedriger als im Markt! in Mio. EUR 2014 2013 + / - abs. +/-% Risikovorsorgen 78,0 70,6 7,4 10,5 % Neubildung Risikovorsorgen 2010 - 2014 (Mio. EUR) Neubildung Risikovorsorgen 2014 (Mio. EUR) 120,0 103,8 97,6 100,0 ALGAR 11,7 Mio. 78,0 PWB 4
Slide 27: Provisionsergebnis weiter gestiegen
Provisionsergebnis weiter gestiegen in Mio. EUR 2014 2013 + / - abs. +/-% Provisionsergebnis 119,3 114,6 4,7 4,1 % Provisionsergebnis 2010 – 2014 (Mio. EUR) Provisionsergebnis 2014 (Mio. EUR) 125,0 119,3 120,0 Übrige 114,6 14,6 Mio. 115,0 WP - 1,5 % 38,0 Mio. ZV + 5,6% 110,0 108,2 42,6 Mio. Kredit +
Slide 28: Verwaltungsaufwand
Verwaltungsaufwand in Mio. EUR 2014 2013 + / - abs. +/-% Verwaltungsaufwand 236,9 231,0 5,9 2,6 % Verwaltungsaufwand 2010 - 2014 (Mio. EUR) Verwaltungsaufwand 2014 (Mio. EUR) 236,9 AfA 11,1 Mio. / - 3,7% 240,0 229,5 231,0 225,9 220,7 220,0 200,0 Sachaufwand 80,8 Mio. / + 2,1% Personalaufwand 180,0 1
Slide 29: Ergebnisentwicklung 2014
Ergebnisentwicklung 2014 in Mio. EUR 2014 2013 + / - abs. +/-% Zinsergebnis 372,9 335,6 37,3 11,1 % Risikovorsorgen -78,0 -70,6 -7,4 10,5 % Provisionsergebnis 119,3 114,6 4,7 4,1 % Handelsergebnis 5,3 5,1 0,2 3,9 % Verwaltungsaufwand -236,9 -231,0 -5,9 2,6 % Sonst. betriebl. Erfolg -25,0 -12,1 -12,9
Slide 30: IFRS-Konzern-Bilanz 2014
IFRS-Konzern-Bilanz 2014 Deutliches Kreditwachstum, stabile Primäreinlagen in Mio. EUR 31.12.2014 31.12.2013 + / - abs. +/-% Bilanzsumme 17.774,9 17.531,9 243,0 1,4 % Forderungen an Kreditinstitute 1.461,0 1.692,8 -231,8 -13,7 % Forderungen an Kunden 12.276,2 11.713,3 562,9 4,8 % Finanzanlagen 3.650
Slide 31: Hervorragende Ausstattung mit Eigenmitteln und Kernkapital
Hervorragende Ausstattung mit Eigenmitteln und Kernkapital Harte Kernkapitalquote 10,95 % (1.306,9 Mio. EUR / neu) Kernkapitalquote 11,61 % (1.385,2 Mio. EUR / + 4,9 %) Eigenmittelquote 15,70 % (1.874,4 Mio. EUR / + 2,7 %) 15,70 % 16,00 % Erfordernis Endausbau 14,00 % ab 1.1.2014: ab 2019: 11,61 % 1
Slide 32: Entwicklung der stillen Reserven
Entwicklung der stillen Reserven Stille Reserven gem. UGB 702,6 Mio. EUR / + 11,0 % Stille Reserven gem. IFRS: 216,3 Mio. EUR / + 6,9 % Stille Reserven gem. UGB Stille Reserven gem. IFRS 800,0 250,0 702,6 218,9 216,3 700,0 202,3 632,7 200,0 581,6 574,0 600,0 144,2 500,0 150,0 357,6 400,0 100,0 300,0
Slide 33: Kennzahlen im Oberbank-Konzern
Kennzahlen im Oberbank-Konzern GJ 2014 GJ 2013 RoE vor Steuern 10,68 % 10,31 % RoE nach Steuern 9,25 % 8,91 % Cost-Income-Ratio 50,14 % 52,11 % Risk-Earning-Ratio 20,92 % 21,05 % 33
Slide 34: Jahresabschluss Oberbank AG 2014
Jahresabschluss Oberbank AG 2014 GuV Bilanz 34
Slide 35: GuV 2014 Oberbank AG / 1
GuV 2014 Oberbank AG / 1 in Mio. EUR 2014 2013 + / - abs. +/-% Zinsensaldo 309,1 286,1 23,0 8,0 % Nettozinsertrag 251,3 247,9 3,4 1,4 % Beteiligungserträge 57,8 38,2 19,6 51,3 % Dienstleistungsergebnis 144,0 131,1 12,9 9,8 % Betriebserträge 453,1 417,2 35,9 8,6 % Personalaufwand -158,8 -133,5 -25,3
Slide 36: GuV 2014 Oberbank AG / 2
GuV 2014 Oberbank AG / 2 in Mio. EUR 2014 2013 + / - abs. +/-% Betriebsergebnis 190,7 186,7 4,0 2,1 % Veräußerung / Bewertung -53,7 -65,6 11,9 -18,1 % Forderungen und Wertpapiere Kreditrisiko -50,2 -49,0 -1,2 2,4 % Veräußerung / Bewertung -3,5 -16,6 13,1 -78,9 % Wertpapiere und Beteiligungen EGT 137
Slide 37: AktionärInnen profitieren vom Erfolg der Oberbank
AktionärInnen profitieren vom Erfolg der Oberbank in Mio. EUR 2014 2013 + / - abs. +/-% Jahresüberschuss 94,2 88,4 5,8 6,6 % Rücklagendotation -78,5 -74,0 -4,5 6,1 % BILANZGEWINN 16,0 14,6 1,4 9,6 % AktionärInnen nehmen am Erfolg der Oberbank teil Erhöhung der Dividende um 10 % auf 55 Cent / Aktie 3
Slide 38: Bilanz Oberbank AG 2014
Bilanz Oberbank AG 2014 Deutliches Kreditwachstum, stabile Primäreinlagen in Mio. EUR 31.12.2014 31.12.2013 + / - abs. +/-% Bilanzsumme 17.213,2 17.085,6 127,6 0,7 % Forderungen an Kreditinstitute 1.445,1 1.643,1 -198,0 -13,7 % Forderungen an Kunden 11.906,9 11.361,7 545,2 4,8 % Verbindlichk. ggü. K
Slide 39: Oberbank-Aktie überdurchschnittlich stark!
Oberbank-Aktie überdurchschnittlich stark! Kurs 31.12.2014: 50,35 EUR, + 3,8 % seit Jahresanfang 4,75 EUR Ergebnis pro Aktie / + 11,5 % 51,00 40,00 50,35 Oberbank + 3,8 % 50,00 35,00 49,00 Deutsche Bank - 24,5 % 30,00 24,99 48,00 25,00 Erste Group - 24,0 % 47,00 19,24 20,00 46,00 RBI - 48,9 % 12,54
Slide 40: Die 3 Banken im Überblick
Die 3 Banken im Überblick in Mio. EUR Oberbank BKS BTV 3 Banken Bilanzsumme 17.774,9 6.864,5 9.597,7 34.237,10 Forderungen an Kunden nach 11.801,8 4.828,9 6.187,2 22.817,90 Risikovorsorgen Primäreinlagen 12.288,6 5.013,0 6.918,6 24.220,20 Betreute Kundenvermögen 23.441,9 12.972,0 12.155,4 48.569,30
Slide 41: Unverändert stabile Aktionärsstruktur
Unverändert stabile Aktionärsstruktur (Stimmrechte per 31.12.2014) Streubesitz 19,28% BTV 18,51% BKS 18,51% CABO 32,54% Wüstenrot 5,13% MitarbeiterInnen 3,82% Generali 2,21% 41
Slide 42: Kapitalerhöhung 2015
Kapitalerhöhung 2015 Motive und Ziele Ergebnis der Kapitalerhöhung Oberbank-Aktie: Top-Performer seit fast 3 Jahrzehnten 42 Oberbank
Slide 43: Gründe für die Kapitalerhöhung 2015
Gründe für die Kapitalerhöhung 2015 Ausgezeichnete Kapitalausstattung, Finanzierung des Wachstums über Thesaurierung der Gewinne gewährleistet Aber: Kapitalanforderungen können kurzfristig verschärft werden Darauf bereiten wir uns vor und bauen unsere Kernkapitalquote aus 12,000% 11,610% 10,000% 8,5
Slide 44: Voller Erfolg der Kapitalerhöhung
Voller Erfolg der Kapitalerhöhung Aktionärsstruktur neu / Stammkapital 1,9 Mio. junge Stammaktien platziert BTV Streubesitz 22,64% 18,20% Grundkapital steigt auf 92,1 Mio. EUR BKS 17,97% 3.400 Zeichnungsaufträge, CABO Wüstenrot 30,28% 5,09% 2.200 neue AktionärInnen Mitarbeiter Generali 3,77% 2,05% S
Slide 45: Die Oberbank ist ein lohnendes Investment!
Die Oberbank ist ein lohnendes Investment! 60,00 6,00 Jahr(e) Performance in % p.a. inkl. Dividende 50,00 5,00 2014 4,86 3 (2012-2014) 3,16 40,00 4,00 5 (2010-2014) 4,46 10 (2005-2014) 8,02 Gewinn/Aktie 30,00 3,00 Kurs 20,00 2,00 10,00 1,00 0,00 0,00 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Slide 46: Aktuelles Umfeld, Ausblick 2015
Aktuelles Umfeld, Ausblick 2015 Entwicklung im 1. Quartal 2015 Ausblick 2015 46
Slide 47: Vorschau 1. Quartal 2015 / IFRS
Vorschau 1. Quartal 2015 / IFRS Kredite u. Einlagen (Mio. EUR) 31.03.2015 31.03.2014 + / - abs. +/-% Kreditvolumen 12.433,6 11.849,8 583,8 4,9 % Primäreinlagen 12.325,1 12.031,1 294,0 2,4 % Ertragslage (Mio. EUR) Q1 / 2015 Q1 / 2014 + / - abs. +/-% Zinsergebnis 86,5 82,4 4,1 5,0 % Risikovorsorgen -2
Slide 48: Zuversichtlicher Ausblick auf das Gesamtjahr
Zuversichtlicher Ausblick auf das Gesamtjahr Konjunktur kann sich besser entwickeln als prognostiziert Günstiger Ölpreis, Niedrigzinsen, schwächerer Euro, Börsen mit Potenzial Österreich: Steuerreform wird das Wachstum stärken Konjunkturrisiken bleiben aber bestehen Geopolitische Spannungen, volatil
Slide 49: Danke!
Danke! 49
Slide 50: Punkt 2 der Tagesordnung
Punkt 2 der Tagesordnung Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2014 50
Slide 51: Verwendung des Bilanzgewinnes
Verwendung des Bilanzgewinnes Ausgewiesener Bilanzgewinn Ausgewiesener Bilanzgewinn 15.965.703,80 Bezugsberechtigte Aktien 28.783.125 Dividende je Aktie 0,55 Ausschüttungsbetrag 15.830.718,75 Gewinnrest (Vortrag) 134.985,05 51
Slide 52: Punkt 3 der Tagesordnung
Punkt 3 der Tagesordnung Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014 52
Slide 53: Punkt 4 der Tagesordnung
Punkt 4 der Tagesordnung Wahlen in den Aufsichtsrat 53
Slide 54: Punkt 5 der Tagesordnung
Punkt 5 der Tagesordnung Wahl des Bankprüfers für das Geschäftsjahr 2016 54
Slide 55: Punkt 6 der Tagesordnung
Punkt 6 der Tagesordnung Beschlussfassung „Genehmigtes Kapital“ 55
Slide 56: Beschlussfassung über Genehmigtes Kapital
Beschlussfassung über a) den Widerruf der in der 132. ordentlichen Hauptversammlung vom 8. Mai 2012 erteilten Ermächtigung des Vorstandes, binnen fünf Jahren ab Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung im Firmenbuch, allenfalls in mehreren Tranchen, das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bare