Slide 1: 2014年3月期決算
2014 年 3 月期決算 （2013年4月～2014年3月） 2014年4月30日 KDDI株式会社 代表取締役社長 田中 孝司
Slide 2: 本日ご説明する内容
1 本日ご説明する内容 1. 2014年3月期業績 2. 2015年3月期業績予想 3. 新たな成長ステージを目指す Appendix この配付資料に記載されている業績目標及び契約数目標等はいずれも、 当社グループが現時点で入手可能な情報を基にした予想値であり、これ らは 経済環境、競争状況、新サービスの成否などの不確実な要因の影響を受けます。 従って、実際の業績及び契約数は、この配付資料に記載されて いる予想とは大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。
Slide 3: 1. 2014年3月期業績
1. 2014473 A FRA
Slide 4: 3M戦略の本格展開 auモメンタムの完全回復
3 16.3期に向けた初年度 14.3期～ 16.3期 “本格的な利益拡大へ” “成長起点” 13.3期 ～3M戦略の本格展開 “基盤事業の立て直し” 12.3期 ～auモメンタムの完全回復
Slide 5: 連結 14.3期 業績ハイライト
連結 14.3期 業績ハイライト 4 営業収益・営業利益・EBITDAにおいて2桁成長を達成 営業収益 (億円) 営業利益 (億円) EBITDA (億円) 43,336 11,861 J:COM 6,632 影響 J:COM J:COM 影響 影響 36,623 9,596 +18% +29% +24% YOY 5,127 YOY YOY 13.3期 14.3期 13.3期 14.3期 13.3期 14.3期
Slide 6: au通信ARPU 四半期推移
パーソナル 5 （モバイル） 四半期推移 (円) au通信ARPU 13.3期 14.3期 4,240 4,240 4,220 4QにYOY反転 4,180 4,190 4,120 4,110 4,030 1Q 2Q 3Q 4Q *au通信ARPU＝[音声（割引前）]＋[ﾃﾞｰﾀ]－[割引適用額]
Slide 7: au純増数 通期推移
連結 6 （モバイル） 通期推移 au純増数 (万) 281 260 281万の純増を達成 211 累計ベースでは、 YOY +7.5%の拡大 12.3期 13.3期 14.3期
Slide 8: LTEは35%まで浸透
パーソナル 7 （モバイル） 四半期推移 スマートフォン浸透率 注 LTEスマートフォン 3Gスマートフォン 49% 49%まで浸透 LTEは35%まで浸透 LTE 35% 9/'12 3/'13 9/'13 3/'14 注）（au LTEｽﾏｰﾄﾌｫﾝ+au 3Gｽﾏｰﾄﾌｫﾝ）÷（au契約数からﾃﾞｰﾀ専用端末、ﾀﾌﾞﾚｯﾄ、ﾓｼﾞｭｰﾙを除く）
Slide 9: auスマートバリュー浸透率
パーソナル 8 （モバイル） 半期推移 auスマートバリュー 22% 浸透率 （モバイル） 注 22%まで浸透 3/'12 9/'12 3/'13 9/'13 3/'14 注）（auｽﾏｰﾄﾊﾞﾘｭｰ契約数（ﾓﾊﾞｲﾙ））÷（au契約数からﾃﾞｰﾀ専用端末、ﾓｼﾞｭｰﾙを除く）
Slide 10: au 4G LTEネットワーク 実人口カバー率99%
au 4G LTEネットワーク 9 実人口カバー率 99%をいち早く達成 注1 注2 実人口カバー率 通信速度 au 4G LTE 800MHzプラチナバンド注3 au 4G LTE 800MHzプラチナバンド注3 受信最大速度注4 2014年3月14日 75Mbps 99%達成 送信最大速度注4 25Mbps 注1) 全国を500m四方に区分したﾒｯｼｭのうち当社ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱに該当するﾒｯｼｭに含まれる人口の総人口に対する割合 注2) 800MHzﾌﾟﾗﾁﾅﾊﾞﾝﾄﾞにおける実人口ｶﾊﾞｰ率。各社ｴﾘｱﾏｯﾌﾟを元に当社にて調べた結果に基づく 注3）対応機種：4G LTE対応のAndro
Slide 11: 新たな市場開拓に向けて
パーソナル （モバイル） 新たな市場開拓に向けて 10 新たな商材を料金プランの強化とともに拡販 (1) auスマートバリューmine (2) 先取り! データシェアキャンペーン 2年契約の場合スマートフォンの料金から 【受付期間】2013年9月20日～注3 【受付期間】2013年11月12日～2014年8月31日注1 タブレット基本料金 最大2年間 934円 /月割引 注1 1,000円 /月 注4 ＋ 7GB 注5 ＋ 7GB Wi-Fi WALKER auスマートフォン注2 4G LTE タブレット注2 auスマートフォン注2 WiMAX 2+注2 *表記の金額は全て税抜。別途、ﾙｰﾀｰ
Slide 12: 付加価値ARPUの拡大
バリュー 付加価値ARPUの拡大 11 auスマートパスを核に、各種サービスの利用を促進 付加価値ARPU（14.3期4Q） （円） うたパス ビデオパス ブックパス 720 （300円/月） 見放題プラン 読み放題プラン （562円/月） （562円/月） 560 アップセル 330 auスマートパス（372円/月） 全体平均 スマートフォン auスマートパス 1,000万会員突破 （2014年3月17日） ユーザー ユーザー *表記の金額は全て税抜
Slide 13: J:COMとのクロスセル推進に向けて
J:COMとのクロスセル推進に向けて 12 (1) 新J:COM誕生と、(2) auスマートバリューの適用拡大により、 両社のクロスセルをスピードアップ (1) J:COM/JCN統合 (2) auスマートバリューの適用条件拡大 2014.4 J:COMによるJCNとの合併 固定ブロードバンド 2014.6（予） J:COMブランドへサービス統合 モバイル インターネット 新J:COM or New J:COM 多チャンネルサービスシェア スマートフォン タブレット or 53% （指定のパケット通信サービスに加入） 電話 テレビ* JCN 「インターネット」＋「テレビ」をご利用のお客様に 適
Slide 14: 2. 2015年3月期業績予想
2. 2015年3月期業績予想
Slide 15: 連結 15.3期 業績予想
連結 15.3期 業績予想 14 連結営業利益、2期連続2桁成長を目指す 営業収益 (億円) 営業利益 (億円) EBITDA (億円) 46,000 12,780 43,336 7,300 11,861 6,632 +6% +10% 36,623 +8% YOY YOY 9,596 YOY +18% 5,127 +29% +24% YOY YOY YOY 13.3期 14.3期 15.3期（予） 13.3期 14.3期 15.3期（予） 13.3期 14.3期 15.3期（予）
Slide 16: 連結 1株当たり当期純利益（EPS）
連結 15 通期推移 （円） 1株当たり当期純利益 508 （EPS注） 399 YOYで+27%成長 316 291 291 +27% YOY 11.3期 12.3期 13.3期 14.3期 15.3期 （予） 注) Earnings per Share: 1株当たり当期純利益
Slide 17: 連結 設備投資
連結 16 通期推移 (億円) 設備投資 5,718 5,800 297 注1 4,670 15.3期は、 3,443 3,800 モバイル 5,800億円を予想 3,382 1,978 2,000 固定他注2 1,288 13.3期 14.3期 15.3期 （予） 注1) LTE設備増強のため、追加投資297億円を実施 注2) 14.3期からJ:COM連結影響を含む
Slide 18: 連結 1株当たり配当（DPS）
連結 17 通期推移 （円） 1株当たり配当 160 （DPS注） 130 90 YOYで+23%成長 80 70 +23% YOY 11.3期 12.3期 13.3期 14.3期 15.3期 （予） 注) Dividends per Share: 1株当たり配当
Slide 19: au通信ARPU 通期推移
パーソナル 18 （モバイル） 通期推移 (円) au通信ARPU 4,250 通期でYOY反転へ 4,210 4,200 +1.2% YOY -0.2% YOY 13.3期 14.3期 15.3期 （予） *au通信ARPU＝[音声（割引前）]＋[ﾃﾞｰﾀ]－[割引適用額] *au通信ARPUの定義を改訂。本ｽﾗｲﾄﾞのｸﾞﾗﾌおよび数値は、改訂後の値。詳細はｽﾗｲﾄﾞ35参照。 （改訂前）タブレット、モジュールを除く、モバイル累計契約数。→（改訂後）データ専用端末、タブレット、モジュールを除く、モバイル累計契約数
Slide 20: au純増数 通期推移
連結 19 （モバイル） 通期推移 (万) au純増数 260 281 265 265万の純増を目指す 累計ベースでは、 YOY +6.5%の拡大 13.3期 14.3期 15.3期 (予)
Slide 21: 3. 新たな成長ステージを目指す
3. MLBKRRAT-YeBiss
Slide 22: 成長基盤の確立
成長基盤の確立 21 新たな成長ステージに向けて、成長基盤を確立 顧客基盤 インフラ基盤 au 4G LTE 800MHzプラチナバンド注1 4,000万突破 実人口カバー率注2 1,000万突破 99%達成 2つの基盤を基に、新たな成長ステージへ 注1) 対応機種：4G LTE対応のAndroid™、iPhone 5s、iPhone 5c、iPad Air、iPad mini Retinaﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲﾓﾃﾞﾙ 注2) 全国を500m四方に区分したﾒｯｼｭのうち当社ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱに該当するメッシュに含まれる人口の総人口に対する割合
Slide 23: 「ID×ARPU」の拡大を目指す
成長のキーファクター 22 本格的なスマートデバイス時代の到来にあたり、 ユーザー1人当たりのマルチデバイス化が加速。 「ID×ARPU注」の拡大を目指す ARPU 「ID×ARPU」 ユーザー数 =「ID」 注) ご利用のデバイス全体の「通信料＋付加価値サービス収入」合計
Slide 24: さらなる顧客基盤・IDの拡大
ID拡大 ID さらなる顧客基盤・IDの拡大 23 提携パートナーとともに顧客タッチポイントを拡大 提携パートナー (FTTH/CATV) 拡大 パーソナル 拡大 3,413万契約 注1 約1,400万世帯注2 注1) 2014年3月末時点 注2) 2013年12月末時点のauｽﾏｰﾄﾊﾞﾘｭｰ対象世帯数（KDDI集計ベース）
Slide 25: マルチデバイス推進 付加価値拡大
マルチデバイス推進 付加価値拡大 ARPU 移動・固定通信サービスのシナジー 24 ①マルチデバイス化と②付加価値サービス利用を促進 映像 音楽 ゲーム ② オンラインショッピング etc. ① Smart TV Box スマートフォン タブレット テレビ （STB）
Slide 26: 電子マネーカード事業への進出
付加価値拡大 25 ARPU 2014年夏から、新たに電子マネーカード事業に進出。 ポイントとリアルカードにより利用しやすい環境に 電子マネーサービス ポイント注 リアルカード ポイント 注） 2014年5月「au WALLET ﾎﾟｲﾝﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」開始予定。au携帯電話の月額利用料（一部除く）および「au WALLETｶｰﾄﾞ」のご利用額等に応じて、au IDごとに「WALLET ﾎﾟｲﾝﾄ」がたまり、MasterCard®加盟店（一部店舗除く）での利用、au通信料等への充当（2014年8月以降予定）が可能
Slide 27: au WALLETによる新経済圏の創出
付加価値拡大 26 ARPU au WALLETによりパートナーとともに新経済圏を創出 オンラインサービス リアル店舗・リアルサービスへ 日本国内最大級のサーバー管理型 世界3,810万の 電子マネーである「WebMoney」の MasterCard®加盟店 残高管理・決済システムを活用 （参考：Nilson Report 2014年3月号） *一部の店舗・ｻｰﾋﾞｽは対象外です
Slide 28: LTE-Advanced（キャリアアグリゲーション）
LTE化推進 LTE-Advanced（キャリアアグリゲーション） 27 ID拡大 キャリアアグリゲーション注1により超高速通信が可能に注2 (Carrier Aggregation: CA) 800MHz帯 2014年夏から順次拡大 受信最大速度 75Mbps 受信最大速度注2 150Mbps 10MHz幅 2.1GHz帯 受信最大速度 75Mbps 10MHz幅 *記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。お客様のご利用環境、回線の状況により大幅に低下する場合があります（ﾍﾞｽﾄｴﾌｫｰﾄｻｰﾋﾞｽ） 注1) 複数の周波数ブロックを束ね、仮想的に広帯域化する
Slide 29: グローバル戦略
グローバル戦略 28 ICTで事業拡大、コンシューマでさらなる成長へ ICT コンシューマ ～成長を支える礎～ ～規模拡大のエンジン～ データセンター ネットワーク クラウド/SI 米国MVNO モンゴル携帯電話事業 データセンターを核とした 新興国・アジアでの 事業モデルの更なる強化 事業拡大を目指す
Slide 30: まとめ
まとめ 29 14.3期 15.3期（予） 連結営業利益は、YOY+10% 連結営業利益は、YOY+29% 1株当たり配当は、YOY+23% 1株当たり配当は、YOY+44% au通信ARPUは、 au通信ARPUは、 通期ベースでYOY反転へ 四半期ベースでYOY反転 「ID×ARPU」の拡大を ベースとした増収に注力 2桁の利益成長を着実に達成。 持続的な利益成長とともに、新たな成長ステージへ
Slide 31: Appendix
Appendix
Slide 32: 連結 営業利益 増益要因
連結 営業利益 増益要因 31 ＜ﾊﾟｰｿﾅﾙｾｸﾞﾒﾝﾄ＞ 通信料収入+1,003 (億円) 項目(a): ＜ﾊﾟｰｿﾅﾙｾｸﾞﾒﾝﾄ＞ﾓﾊﾞｲﾙ通信料収入 7,300 項目(b): ＜ﾊﾟｰｿﾅﾙｾｸﾞﾒﾝﾄ＞固定通信料収入 +114 その他 +889 *J:COM影響を含まない -335 (a) (b) ＜ﾊﾟｰｿﾅﾙｾｸﾞﾒﾝﾄ＞* [ﾊﾟｰｿﾅﾙその他] 通信料収入+1,385 ー475 その他* 6,632 [ﾊﾟｰｿﾅﾙ以外] +1,108 +277 633 +140 -513 [J:COM影響] (a) (b) [ﾊﾟｰｿﾅﾙその他] ー683 5,999 5,127 [ﾊﾟｰ
Slide 33: 連結 業績一覧
連結 業績一覧 32 （億円） 13.3期 14.3期 15.3期（予） 前期比 営業収益 36,623 43,336 46,000 + 6.1% 営業利益 5,127 6,632 7,300 + 10.1% 営業利益率 14.0% 15.3% 15.9% -- 経常利益 5,144 6,629 7,350 + 10.9% 当期純利益 2,415 3,220 4,240 + 31.7% EBITDA 9,596 11,861 12,780 + 7.8% EBITDAマージン 26.2% 27.4% 27.8% -- FCF 509 2,260 2,450 + 8.4%
Slide 34: セグメント業績一覧
セグメント業績一覧 33 セグメント 13.3期 14.3期 15.3期（予） 前期比 営業収益（億円） 28,380 33,679 35,600 + 5.7% 営業利益（億円） 3,786 5,072 5,600 + 10.4% パーソナル 営業利益率 13.3% 15.1% 15.7% -- EBITDA（億円） 7,510 9,557 10,260 + 7.4% EBITDAマージン 26.5% 28.4% 28.8% -- 営業収益（億円） 1,419 2,125 2,400 + 12.9% 営業利益（億円） 419 516 570 + 10.4% バリュー 営業利益率 29.5% 2
Slide 35: セグメント業績一覧
セグメント業績一覧 34 セグメント 13.3期 14.3期 15.3期（予） 前期比 営業収益（億円） 6,383 6,749 6,900 + 2.2% 営業利益（億円） 798 865 900 + 4.1% ビジネス 営業利益率 12.5% 12.8% 13.0% -- EBITDA（億円） 1,288 1,307 1,370 + 4.8% EBITDAマージン 20.2% 19.4% 19.9% -- 営業収益（億円） 2,073 2,636 3,100 + 17.6% 営業利益（億円） 78 114 140 + 22.7% グローバル 営業利益率 3.8% 4.3% 4.5% -- E
Slide 36: KPI定義改訂について
KPI定義改訂について 35 パーソナル バリュー 15.3期より、au通信ARPU、付加価値ARPU、 au解約率、およびスマートフォン浸透率等の定義を改訂。 （改訂前）タブレット、モジュールを除く、モバイル累計契約数。→（改訂後）データ専用端末、タブレット、モジュールを除く、モバイル累計契約数。 au通信ARPU 改訂影響（14.3期実績） （円） 【新定義】 au通信ARPU 内訳 （円） 従来定義 新定義 4,200 4,250 4,150 4,220 4,240 4,160 4,110 4,190 4,180 4,120 データ 3,220 3,440 1,920 1,850 音声
Slide 37: Designing The Future
Designing The Future Mian