O-bank Co. Ltd. · TWSE:2897
O-bank — Q3 2024 Earnings Presentation
46 slides from O-bank's earnings presentation, Dec 19, 2024
Slide 1: 王道銀行 2024年第三季營運概況
股票代號：2897 王道銀行 2024年第三季營運概況 2024年12月19日
Slide 2: 免責聲明
免責聲明 本份簡報由王道銀行(本公司)提供，使用者在閱讀簡報資訊同時，應參考本 公司向主管機關所申報公開且完整的各項財務業務訊息，本公司會盡力確保 簡報內容的正確性、完整性與精確度，但不保證所有資料皆準確無誤，簡報 公開後，本公司亦不負有因情事變更而即時修正相關內容義務。 使用者亦應注意，本份簡報可能包含前瞻性陳述。任何非歷史性資料，包括 公司經營策略、營運計劃與未來展望等皆屬前瞻性陳述範疇，而前瞻性陳述 本身的不確定性、風險、假設或其他因素如：法規變化、競爭環境、科技發 展、經濟情勢與經營上的改變等，皆有可能導致公司實際營運結果與簡報陳 述有重大差異。 簡報的內容、陳述或主張非為買賣或提供買
Slide 3: 報告大綱
01 2024年前三季營運概況 報 02 2024年前三季財務績效表現 告 大 業務發展規劃 綱 03 附錄-王道銀行及重要子公司財務 04 摘要 2
Slide 4: 2024年前三季營運概況
01 2024年前三季 營運概況 3
Slide 5: 2024年前三季營運概況
01 2024年前三季營運概況 合併與個體稅後淨利 1 營運績效 皆創上市以來同期歷史新高 單位：新台幣佰萬元 王道銀行 2024 9M 2023 9M YoY 合併淨收益 8,199 7,507 +9% 合併稅後淨利 3,078 2,950 +4% 個體淨收益 6,161 5,583 +10% 個體稅後淨利 2,275 2,143 +6% 每股盈餘 0.79 0.74 +7% (EPS，單位：新台幣元) ⚫ 2017年上市後，連續八年入選為MSCI全球小型指數台灣成分股。 4
Slide 6: 銀行本業稅前淨利創歷史新高
01 2024年前三季營運概況 銀行本業稅前淨利 1 營運績效 創上市以來同期歷史新高 單位：新台幣佰萬元 王道銀行 2024 9M 2023 9M YoY 淨收益(不含轉投資收益) 5,360 4,656 +15% 稅前淨利(不含轉投資收益) 1,886 1,506 +25% 5
Slide 7: 主要子公司稅後淨利
01 2024年前三季營運概況 1 營運績效 2024 9M 2023 9M 稅後淨利 主要子公司 YoY 稅後淨利 每股盈餘 稅後淨利 每股盈餘 (單位：新台幣佰萬元) (EPS，單位：元) (單位：新台幣佰萬元) (EPS，單位：元) 中華票券 1,089 NTD $0.81 1,089 NTD $0.81 +0% 美國華信銀行 277 USD $0.74 332 USD $0.92 -17% 6
Slide 8: 資本適足性與資產品質皆維持穩健
01 2024年前三季營運概況 資本適足性 資本適足性與資產品質 2 與資產品質 皆維持穩健 ⚫ 截至2024年9月底，王道銀行資本適足率為14.86%、第一類資本比率為13.20%、普通股權益 比率為12.23%。 ⚫ 截至2024年9月底，王道銀行逾放比為0.21%、備抵呆帳覆蓋率為672%，資產品質表現穩健。 7
Slide 9: 2024年榮耀肯定
01 2024年榮耀肯定 2023年首次參與碳揭露專案(Carbon 截至2024年12月，本行獲國際ESG評鑑機構 Disclosure Project, CDP)評比，榮獲領導 Morningstar Sustainalytics評等分數7.3分， 等級「A-」之佳績。 台灣上市櫃公司排名第1名、全球受評鑑企業前 1%；本行2023年成績更獲Sustainalytics評選 為「全球銀行業ESG最佳表現(ESG Industry Top Rated)」及「亞太區企業ESG最佳表現 (ESG Regional Top Rated)」。 2023年第10屆台灣證交所公司治理評鑑 成績名列上市公
Slide 10: 2024 9M 財務績效表現
02 2024 9M 財務績效表現 02-1 合併財務資訊 02-3 個別-中華票券 02-2 個體-王道銀行 02-4 個別-美國華信銀行 9
Slide 11: 王道銀行主要子公司及關聯企業
02 王道銀行主要子公司及關聯企業 ：王道銀行及其子公司 王道銀行 ：王道銀行以權益法認列之關聯企業 ：王道銀行及其主要獲利子公司 100% 28.37% 100% 41.64% 20% IBT Holdings 創投事業 日盛台駿 北京陽光 中華票券 (包含:台灣工銀柒創投、 Corp. 台灣工銀科技顧問) 國際租賃 消費金融 91.78% 美國 華信銀行 註: 2024年8月，日盛台駿進行現金增資並於台灣證券交易所公開上市，本行持股比例由44.27%降為41.64%。 10
Slide 12: SMB Bat
021m SMB Bat ©BANK |
Slide 13: 02-1 合併財務資訊 資產總額 稅後淨利
02-1 合併財務資訊 資產總額 稅後淨利 單位：新台幣拾億元 單位：新台幣佰萬元 合併稅後淨利 合併資產總額 歸屬母公司淨利 個體資產總額 合併資產成長率 (註) 8.56% 8.25% 2.62% -0.06% 0.39% 5,808 YoY+4.32% 678 627 575 575 577 5,034 YoY+6.15% 3,426 3,200 2,778 2,950 3,078 2,301 391 410 329 315 356 2,492 2,004 2,143 2,275 1,841 1,147 2020 2021 2022 2023 9M24 2020 2021 2022 20
Slide 14: 稅後淨利組成
02-1 合併財務資訊 稅後淨利組成 銀行本業稅後淨利較去年同期成長2成 (事業單位) 單位：新台幣佰萬元 2024 9M 277 159 18 53 7 3,078 1,089 1,474 銀行本業 中華票券 IBT Holdings 創投事業 日盛台駿 (註2) 陽光消金 其他 (註3) 合併稅後淨利 (控股美國華信 (含台工銀柒創 銀行) (註1) 與台工銀科顧) +21.27% +0.00% -16.55% +28.31% -67.13% -61.94% +209.50% +4.32% (6) 2,950 2023 9M 1,089 332 124 56 140 1,216 銀行本業
Slide 15: 獲利組成
02-1 合併財務資訊 獲利組成 單位：新台幣佰萬元 2024 9M 8,199 3,827 3,078 -3,850 -522 -750 淨收益 營業費用 提存 稅前淨利 所得稅及停業單位 淨利 YoY +9.21% +9.49% +32.64% +6.38% +15.77% +4.32% 2023 9M 7,507 3,598 2,950 -3,516 -393 -648 淨收益 營業費用 提存 稅前淨利 所得稅及停業單位 淨利 14
Slide 16: 淨收益結構
02-1 合併財務資訊 透過損益按公允價值衡量及兌換損益 單位：新台幣佰萬元 淨收益結構 較去年同期成長近2成 一次性收益 其他淨收益 透過損益按公允價值衡量及兌換損益 12,121 手續費淨收益 利息淨收益 3,214 26.5% 9,315 9,544 7.8% 8,907 589 6.2% 8,199 YoY 8,056 725 4.0% 479 7,507 460 5.7% 1,471 15.8% 12.3% 775 1,497 9.5% 664 +9.21% 19.0% 8.8% 1,534 4,585 2,459 48.0% 26.4% 2,349 19.4% +16.70% 2,
Slide 17: 02-2 個體財務資訊-王道銀行
©BANK 02-2) DY fl BS A 75 atl - £IBERTT- |
Slide 18: 銀行本業稅前淨利較去年同期成長25%
02-2 個體財務資訊-王道銀行 銀行本業稅前淨利較去年同期成長25% 稅前淨利 稅後淨利 單位：新台幣佰萬元 單位：新台幣佰萬元 一次性收益 一次性收益 採權益法之損益份額 稅後淨利 本業稅前淨利 5,242 5,034 3,030 YoY YoY+6.15% 2,801 2,686 2,433 +10.39% 2,492 2,015 2,212 869 801 2,004 2,275 927 -13.67% 1,841 2,143 - 1,236 1,261 1,416 1,147 +25.21% 1,932 1,886 990 1,506 951 599 246 2020 2021 20
Slide 19: 稅後淨利組成
02-2 個體財務資訊-王道銀行 稅後淨利組成 單位：新台幣佰萬元 (事業單位) 2024 9M 2,275 159 18 53 7 254 1,474 309 銀行本業 中華票券 IBT Holdings 創投事業 日盛台駿 (註2) 陽光消金 其他 (註3) 個體稅後淨利 (控股美國華信 (含台工銀柒創 銀行) (註1) 與台工銀科顧) +21.27% +0.00% -16.55% +28.31% -67.13% -61.94% +209.72% +6.15% 2023 9M 140 (6 ) 2,143 305 124 56 309 1,216 銀行本業 中華票券 IBT Holding
Slide 20: ROE、ROA、NIM與存放利差
02-2 個體財務資訊-王道銀行 股東權益報酬率(ROE) 淨利息收益率(NIM) & 資產報酬率(ROA) & 存放利差(Spread) 股東權益報酬率(ROE) 存放利差(Spread) 股東權益報酬率(ROE)排除一次性收益 淨利息收益率(NIM) 資產報酬率(ROA) 淨利息收益率(NIM with FX Swap) 資產報酬率(ROA)排除一次性收益 13.59% 1.71% 1.69% 1.71% 1.53% 1.55% 1.41% 1.18% 1.20% 1.17% 7.41% 1.08% 7.16% 5.64% 6.41% 0.80% 0.84% 5.12% 0.95% 3.3
Slide 21: 淨收益結構
02-2 個體財務資訊-王道銀行 金融商品銷售與交易投資收益及手續費淨收益 淨收益結構 均較去年同期成長2成以上 單位：新台幣佰萬元 一次性收益 其他淨收益 9,064 權益法認列淨收益 透過損益按公允價值衡量及兌換損益 手續費淨收益 35.5% 3,214 6,867 利息淨收益 YoY 419 6.1% 6,161 5,850 869 302 5,511 12.7% 5,583 4.9% +10.35% 327 3.6% 347 6.3% 420 7.5% 801 13.0% 4,651 1,077 11.9% 1,416 25.7% 927 16.6% -28.05% 362 7.8%
Slide 22: 每股盈餘創上市以來同期歷史新高
02-2 個體財務資訊-王道銀行 每股盈餘創上市以來同期歷史新高 成本效益分析 每股盈餘(EPS) 單位：新台幣佰萬元 單位：新台幣元 營業費用金額 淨收益總額 每股盈餘 YoY+6.76% 成本效益比(排除一次性收益) 成本效益比 淨收益總額(排除一次性收益) 排除一次性收益 營業費用(排除一次性收益) 1.80 64.18% 54.83% 53.94% 52.74% 49.14% 9,064 48.53% 6,867 36.85% 6,161 5,511 5,850 5,583 0.87 4,651 0.74 0.79 0.69 3,621 0.63 2,985 3,022 3,340 2
Slide 23: 存/放款金額與放存比
02-2 個體財務資訊-王道銀行 存/放款金額 單位：新台幣拾億元 存款金額 放款金額 放存比(LDR) 73.38% 67.57% 68.37% 66.81% 65.56% 302 309 279 253 238 227 207 189 166 159 2020 2021 2022 2023 9M24 註：存款計算包含郵匯局存款。 22
Slide 24: 存款結構持續改善
02-2 個體財務資訊-王道銀行 存款結構持續改善 存款結構分析 單位：新台幣拾億元 存款戶類別分析 單位：新台幣拾億元 金融機構存款 大企存款 外幣定存 外幣活存 % 存款結構佔比 台幣定存 台幣活存 小企存款 零售存款 302 309 302 309 279 279 53 17% 253 98 32% 54 18% 238 96 32% 253 80 29% 238 66 24% 47 19% 42 18% 72 28% 52 22% 25 8% 23 7% 10% 23 8% 24 37 16% 166 54% 178 59% 165 59% 147 57% 145 48% 149 48
Slide 25: 放款產品組成與產業分佈
02-2 個體財務資訊-王道銀行 放款產品組成 單位：新台幣拾億元 放款產業分佈 企金放款 個金信貸 個金房貸 227 207 個金房貸, 189 7.08% 個金信貸, 製造業, 166 營建工程業, 8.55% 14.74% 159 1.73% 其它, 5.56% 不動產業, 醫療保健, 0.90% 20.18% 189 企金個人戶, 4.88% 174 160 138 傳播/通訊業, 1.57% 132 住宿/餐飲業, 批發/零售業, 金融/保險業, 0.94% 5.97% 26.85% 7 17 21 運輸/倉儲業, 9 13 21 19 15 16 17 1.04% 註：放款產業分佈
Slide 26: 資產品質
02-2 個體財務資訊-王道銀行 資產品質 單位：新台幣佰萬元 單位：新台幣佰萬元 本行備抵呆帳/逾放金額 放款備抵呆帳餘額 1506.8% 逾放金額 逾放比 備抵呆帳/總放款 0.42% 431.5% 0.41% 309.7% 0.35% 353.6% 672.4% 0.21% 0.09% 1.53% 1.44% 1.43% 1.41% 1.31% 3,193 2,883 2,947 705 668 2,298 650 2,183 475 196 2020 2021 2022 2023 9M24 2020 2021 2022 2023 9M24 註：2023年逾放金額下降係因一逾放案件金額回
Slide 27: 資本適足率
02-2 個體財務資訊-王道銀行 資本適足率 BIS資本適足率 第一類資本比率 普通股權益比率 14.71% 14.49% 14.86% 13.97% 13.63% 13.20% 12.67% 13.51% 12.72% 12.54% 12.36% 12.23% 11.46% 12.09% 11.34% 2020 2021 2022 2023 9M24 26
Slide 28: 每股淨值持續增加
02-2 個體財務資訊-王道銀行 每股淨值持續增加 單位： EPS、每股淨值-新台幣元 每股淨值 EPS(排除一次性收益) EPS P/B Ratio 0.75 0.73 0.74 0.67 0.67 0.59 13.30 13.66 13.03 12.02 12.45 11.75 3,030 1.80 0.87 0.79 0.74 0.63 0.69 0.41 2020 2021 2022 2023 9M23 9M24 27
Slide 29: 02-3 個別財務資訊-中華票券
02-3 個別財務資訊 -中華票券- 28
Slide 30: 中華票券稅後淨利與淨收益
02-3 個別財務資訊-中華票券 稅後淨利 淨收益 單位：新台幣佰萬元 單位：新台幣佰萬元 其他淨收益 手續費淨收益 1,858 利息淨收益 1,578 2,847 YoY+0.00% 2,507 287 10.1% 1,289 194 YoY+4.37% 7.7% 1,645 2,019 1,089 1,089 1,040 1,301 1,672 1,745 45.7% 463 1,192 22.9% 47.6% 450 1,168 480 25.8% 71.0% 28.7% 1,311 65.0% 1,052 1,259 1,008 1,121 60.3% 60.3% 44.7% 44.2
Slide 31: 中華票券資產規模、ROE、ROA、EPS
02-3 個別財務資訊-中華票券 股東權益報酬率(ROE)、 資產規模 資產報酬率(ROA)、 股東權益報酬率(ROE) 單位：新台幣拾億元 每股盈餘(EPS) 資產報酬率(ROA) 7.28% 資產總額 保證餘額 資產總額成長率 6.40% 6.40% 14.26% 5.49% 5.78% 10.50% 7.08% 4.38% 4.79% 0.83% 0.76% 254 0.60% 0.68% -9.21% 0.61% 229 0.48% 218 222 208 2020 2021 2022 2023 9M23 9M24 單位：新台幣元 109 113 111 1.38 每股盈餘 103 9
Slide 32: 中華票券逾放比、資本適足率
02-3 個別財務資訊-中華票券 逾放比、 資本適足率 保證責任準備 單位：新台幣佰萬元 保證責任準備餘額 資本適足率(CAR) 逾放比(NPL) 第一類資本佔風險資產比率 1,375 1,382 1,382 1,396 1,371 13.74% 13.62% 13.36% 13.39% 13.43% 12.80% 12.65% 13.12% 12.39% 12.32% 0% 0% 0% 0% 0% 2020 2021 2022 2023 9M24 2020 2021 2022 2023 9M24 註：2020-2023年資料皆截至該年底。 31
Slide 33: 02-4 個別財務資訊-美國華信銀行
024) {fel il) A 35 atl -% WF fa R17 - ©BANK
Slide 34: 美國華信銀行稅後淨利與淨收益
02-4 個別財務資訊-美國華信銀行 稅後淨利 淨收益 單位：美金佰萬元 單位：美金佰萬元 淨收益 利息淨收益 12.3 YoY -19.39% 36.3 YoY -7.02% 11.6 33.1 32.5 32.6 10.7 35.3 9.5 32.4 27.9 8.6 29.9 30.3 25.9 27.2 24.8 4.2 2020 2021 2022 2023 9M23 9M24 2020 2021 2022 2023 9M23 9M24 註：2023年稅後淨利衰退係因發生一商用不動產授信逾放案，並提列足額備抵呆帳所致。該逾放個案已於2023年底 33 全數提列完畢。
Slide 35: 美國華信銀行ROE、ROA、資產規模
02-4 個別財務資訊-美國華信銀行 股東權益報酬率(ROE)、 資產規模 資產報酬率(ROA)、 & 存放金額 單位：美金佰萬元 每股盈餘(EPS) 股東權益報酬率(ROE) 資產報酬率(ROA) 資產總額 放款金額 6.48% 存款金額 放款成長率 5.96% 7.60% 5.47% 3.16% 3.37% 4.50% 4.86% 5.13% -16.65% 1.87% 1.65% 0.99% 1.20% 1.28% 1.29% 0.48% 1,000 995 871 893 839 2020 2021 2022 2023 9M23 9M24 757 775 單位：美金元 704 682
Slide 36: 逾放比、覆蓋率、資本適足率
02-4 個別財務資訊-美國華信銀行 逾放比、覆蓋率 資本適足率 12974% 覆蓋率 9852% 5505% 30.47% 29.03% 29.24% 29.46% 87% 102% 22.48% 2020 2021 2022 2023 9M24 逾放比 4.27% 2020 2021 2022 2023 9M24 1.04% 0.01% 0.01% 0.03% 2020 2021 2022 2023 9M24 35
Slide 37: 業務發展規劃
03 業務發展規劃 36
Slide 38: 「精品數位銀行」經營發展策略
03 「精品數位銀行」經營發展策略 發展輕資本業務 優化存款結構 加強銷售低耗用資本產品 優化高品質獲利結構 著重拓展小企與零售存款 提高資產負債分配效益 Dig Deep 強化基礎建設．深耕客戶關係 完善數位轉型 加速海外佈局 科技賦能營運、數據治理應用、 延伸集團足跡至澳洲&東南亞 場景業務化 多元化資產配置 永續轉型思維 結合銀行服務實踐永續金融 佈署減緩氣候變遷舉措 37
Slide 39: 「精品數位銀行」經營發展策略
03 「精品數位銀行」經營發展策略 ⚫ 加強企業金融服務平台，並著重TMU與貿易融資等低資本耗用 發展輕資本業務 產品。 加強銷售低耗用資本產品 ⚫ 完善個人理財服務平台，提升商品豐富度與增進客製化能力。 優化高品質獲利結構 ⚫ 深化客戶服務與提高客戶基盤，並強化整合協銷能力，爭取成為 企業與個人客戶之主要往來銀行。 ⚫ 透過薪轉與證券戶等渠道拓增線上線下零售存款基盤。 優化存款結構 ⚫ 開發具貿易融資與理財需求之企業主，提高小額企業存款部位 (新台幣4,000萬元以下)與資金留存期間。 著重拓展小企與零售存款 提高資產負債分配效益 ⚫ 精進資產負債管理，引導內部資源有效分配與降低流動性風險。
Slide 40: 「精品數位銀行」經營發展策略
03 「精品數位銀行」經營發展策略 ⚫ 由集團角度赴澳洲雪梨&東南亞新興市場－新加坡，開拓業務與投 加速海外佈局 資機會，達到多元化資產配置，健全集團獲利結構。 延伸集團足跡至澳洲&新加坡 ⚫ 建置海外拓展配套措施，包括建置風險控管機制，人才培育及相應 能力之提升計劃。 多元化資產配置 ⚫ 積極管理氣候變遷風險，進行投融資組合碳盤查，並對高碳排客戶 進行氣候風險管理；同時，並訂定內部碳定價機制，將投融資業務 的碳排放量以碳費收取形式納入內部計價制度，另訂有投融資減碳 永續轉型思維 目標，以攜手客戶提升永續績效。 ⚫ 持續將ESG風險評估納入投融資決策，並提升環境與社會友善產業 結合銀行服務實踐
Slide 41: 轉投資經營發展策略
03 轉投資經營發展策略 北京陽光消金 (權益法轉投資) 北京陽光消金 • 持續深化各式場景平台 B2B2C合作，完善消費 日盛台駿國際租賃 金融生態圈，優化獲利 結構。 美國華信銀行 • 持續強化平台與個人客 戶風控能力，推展創新 中華票券 台灣工銀科技顧問 產品，嚴控風險、提升 台灣工銀柒創投 利潤率。 美國華信銀行 中華票券 工銀科技/柒創投 日盛台駿國際租賃 (子公司) (子公司) (子公司) (權益法轉投資) • 優化資產組合，增加產品 • 審慎監控市場變化，加強 • 瞄準具潛力之新興產業， • 持續擴大既有業務規模， 多元性，以降低暴險集中 風險控管，機動增補交易 如：綠能環保、高
Slide 42: ALL FOR YOU - wuo-banicom
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Slide 43: o6oe
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Slide 44: 王道銀行-財務摘要
王道銀行-財務摘要 (新台幣佰萬元) 3Q24 2Q24 1Q24 4Q23 9M24 9M23 YoY 損益表 利息收入 3,028 3,068 2,966 2,728 9,062 8,020 13% 利息費用 (2,360) (2,458) (2,366) (2,171) (7,184) (6,274) 15% 淨利息收入 669 610 600 558 1,878 1,747 8% 淨手續費收入 203 247 447 207 897 707 27% 權益法認列損益 224 237 340 (58) 801 927 -14% 其他淨收益 829 911 844 577 2,585 2,2
Slide 45: 中華票券-財務摘要
中華票券-財務摘要 (新台幣佰萬元) 3Q24 2Q24 1Q24 4Q23 9M24 9M23 YoY 損益表 利息收入 1,132 978 961 864 3,071 2,271 35% 利息費用 (1,046) (903) (880) (803) (2,828) (2,086) 36% 淨利息收入 87 75 82 60 243 185 32% 淨手續費收入 357 323 372 303 1,052 1,008 4% 其他淨收益 202 25 223 (17) 450 480 -6% 淨收益 646 423 676 347 1,745 1,672 4% 各項提存 24 (1) (0)
Slide 46: 美國華信銀行-財務摘要
美國華信銀行-財務摘要 (美金仟元) 3Q24 2Q24 1Q24 4Q23 9M24 9M23 YoY 損益表 利息收入 13,937 13,765 13,284 12,644 40,986 37,602 9% 利息費用 (5,378) (5,513) (5,259) (4,526) (16,150) (10,373) 56% 淨利息收入 8,559 8,252 8,025 8,118 24,836 27,230 -9% 淨手續費收入 190 169 172 223 531 392 35% 其他淨收益 27 103 416 96 545 245 122% 淨收益 8,776 8,524 8,