Foodhub Sa · GPW:FHB
Foodhub Sa — Pamapol — Investor Presentation (September 2015)
35 slides from Foodhub Sa's investor presentation, Sep 1, 2015
Slide 1: Grupa Kapitałowa Pamapol S.A.
Grupa Kapitałowa Pamapol S.A. 1 września 2015 r.
Slide 2: Agenda
Podstawowe informacje o Grupie Strategia Grupy Wyniki finansowe Plan biznesu - priorytety Emisja nowych akcji Załączniki
Slide 3: Struktura Grupy w trakcie restrukturyzacji
Struktura Grupy w trakcie restrukturyzacji Dania mięsne: dania gotowe, zupy, pasztety, konserwy mięsne Reorganizacja Grupy • W 2012 r. dokonano sprzedaży spółki 93,6% 100% zależnej CENOS. 100% • W 2013 r. dokonano sprzedaży spółki zależnej ZPOW. w likwidacji Akcjonariat Warzywa Mięso • 78.87% udział
Slide 4: Podstawowe wyniki finansowe Grupy (1)
Podstawowe wyniki finansowe Grupy (1) Grupa (dane skonsolidowane w tys. PLN) I pół. 2015 I pół. 2014 2014 Przychody ze sprzedaży w tys. PLN Przychody ze sprzedaży 199 494 179 964 379 964 Zysk ze sprzedaży 207 -1 339 3 101 450 000 379 964 EBITDA 5 872 5 948 19 901 11% EBIT -297 -635 7 121 300 000 Zys
Slide 5: Podstawowe wyniki finansowe Grupy (2)
Podstawowe wyniki finansowe Grupy (2) Struktura sprzedaży Grupy Wzrost exportu Export Export 11,5% 10,0% 34,3% 36,2% Polska Polska 22,8% 2014 r. 26,2% I pół. 2015 r. UE UE Kraje spoza UE Kraje spoza UE • Wzrost udziału 65,8% 63,9% exportu (w szczególności UE) w przychodach ze sprzedaży ogółem (w szc
Slide 6: Podstawowe wyniki finansowe Grupy (3)
Podstawowe wyniki finansowe Grupy (3) Struktura sprzedaży Grupy Spadek kanału tradycyjnego tys. PLN 160 000 • Wzrost udziału exportu w 120 000 przychodach ze 28% Kanał tradycyjny sprzedaży ogółem Grupy. 80 000 Kanał nowoczesny 7% 15% Eksport • Wzrost wartościowy 40 000 Pozostałe eksportu i kanału -2
Slide 7: Podstawowe wyniki finansowe Grupy (4)
Podstawowe wyniki finansowe Grupy (4) • Sprzedaż produktów Grupy odbywa się w Główni odbiorcy Grupy w 2014 r. ramach tradycyjnego i nowoczesnego kanału dystrybucji. Produkty Grupy są Udział w sprzedaży sprzedawane na obszarze całej Polski. Kanał dystrybucji Nazwa Ponadto Grupa realizuje sprzedaż Gru
Slide 8: Agenda
Podstawowe informacje o Grupie Strategia Grupy Wyniki finansowe Plan biznesu - priorytety Emisja nowych akcji Załączniki
Slide 9: Strategia Grupy
Strategia Grupy Cele strategiczne 1 Zwiększenie efektywności operacyjnej i płynności finansowej Cele strategiczne 2 Zapewnienie rentowności segmentowi produkcyjnemu 3 Ekspansja na rynkach zagranicznych
Slide 10: Strategia Grupy - Kierunki dalszego rozwoju
Strategia Grupy Kierunki dalszego rozwoju • Zamiana krótkoterminowego finansowania bankowego na długoterminowe w 1 Restrukturyzacja finansowa poszczególnych spółkach Grupy • Dokapitalizowanie poszczególnych spółek Grupy (emisja akcji) Zwiększenie udziałów • Wzrost udziału rynkowego w segmencie dań g
Slide 11: Agenda
Podstawowe informacje o Grupie Strategia Grupy Wyniki finansowe Plan biznesu - priorytety Emisja nowych akcji Załączniki
Slide 12: Wyniki finansowe Grupy
Wyniki finansowe Grupy Grupa - RZiS Rachunek Zysków i Strat Rok obrotowy zakończony 31 grudnia (dane skonsolidowane w tys. PLN) I pół. 2015 I pół. 2014 2014 2013 2012 badane badane badane badane badane Przychody ze sprzedaży 199 494 179 964 379 964 457 892 615 702 Przychody ze sprzedaży produktów i
Slide 13: Wyniki finansowe Pamapol S.A.
Wyniki finansowe Pamapol S.A. Spółki Grupy – dane jednostkowe Pamapol mln PLN (dane jednostkowe w tys. PLN) I pół. 2015 I pół. 2014 2014 150 47% Przychody ze sprzedaży 108 017 78 398 177 295 120 108,0 Zysk ze sprzedaży 4 078 -2 868 739 EBITDA 5 559 186 7 595 90 73,4 EBIT 2 999 -2 788 2 005 Zysk nett
Slide 14: Istotny wzrost exportu i kanału nowoczesnego – Pamapol S.A.
Istotny wzrost exportu i kanału nowoczesnego – Pamapol S.A. Obszar handlu Pamapol mln PLN 50 • Wzrost exportu w I połowie 2015 32% r. o 14 mln PLN w przychodach 40 ogółem Pamapol S.A. – wzrost o 137% w porównaniu do I półrocza 30 Kanał tradycyjny 2014 r. 137% Kanał nowoczesny • Wzrost handlu nowocze
Slide 15: Wyniki finansowe WZPOW
Wyniki finansowe WZPOW Spółki Grupy – dane jednostkowe WZPOW (dane jednostkowe w tys. PLN) I pół. 2015 I pół. 2014 2014 Przychody ze sprzedaży 53 605 58 582 114 676 Zysk ze sprzedaży 6 838 10 668 968 EBITDA -592 4 045 7 804 EBIT -3 162 1 915 3 279 Zysk netto -5 185 -6 -1 068 Aktywa trwałe 52 382 56
Slide 16: Wyniki finansowe MitMar
Wyniki finansowe MitMar Spółki Grupy – dane jednostkowe MitMar (dane jednostkowe w tys. PLN) I pół. 2015 I pół. 2014 2014 Przychody ze sprzedaży 54 773 64 697 130 367 Zysk ze sprzedaży -824 323 1 253 EBITDA 839 2 180 4 945 EBIT -102 786 2 299 Zysk netto -363 122 915 Aktywa trwałe 25 589 29 388 25 66
Slide 17: Agenda
Podstawowe informacje o Grupie Strategia Grupy Wyniki finansowe Plan biznesu - priorytety Emisja nowych akcji Załączniki
Slide 18: Plan biznesu Grupy Kapitałowej Pamapol
Plan biznesu Grupy Kapitałowej Pamapol Obszar zakupów Pamapol Kwidzyn Mitmar 1 Realizacja projektu restrukturyzacja zakupów w Grupie Kapitałowej Pamapol 2 Centralizacja funkcji zakupowych w Grupie Kapitałowej Pamapol 3 Wzrost marży materiałowej na głównej działalności (wyroby)
Slide 19: Plan biznesu Grupy Kapitałowej Pamapol
Plan biznesu Grupy Kapitałowej Pamapol Obszar operacyjny Pamapol Realizacja inicjatyw Wzrost wydajności w operacyjnych określonych dla stosunku do 2014 roku. poszczególnych wydziałów Osiągnięcie zakładanych Intensyfikacja działań New wskaźników zużycia i Product Development i kosztów na jednostkę R&
Slide 20: Plan biznesu Grupy Kapitałowej Pamapol
Plan biznesu Grupy Kapitałowej Pamapol Spółki zależne - podsumowanie Rozwój sprzedaży eksportowej. Zmiana struktury sprzedaży Przyjęcie kierunku rozwoju (zwiększenie udziału mrożonek) działalności operacyjnej. Poprawa wydajności produkcji. Planowane utrzymanie bieżącej Restrukturyzacja kosztowa dzia
Slide 21: Agenda
Podstawowe informacje o Grupie Strategia Grupy Wyniki finansowe Plan biznesu - priorytety Emisja nowych akcji Załączniki
Slide 22: Emisja akcji Pamapol
Emisja akcji Pamapol Informacje podstawowe Liczba oferowanych akcji 3.321.100 sztuk Rodzaj oferowanych akcji Akcje zwykłe na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN każda Tryb oferowanych akcji Oferta publiczna jest kierowana do dotychczasowych akcjonariuszy. Dzień prawa poboru 2 lutego 20
Slide 23: Emisja akcji Pamapol
Emisja akcji Pamapol Oferta i wykorzystanie wpływów z oferty Oferta publiczna obejmuje emisję nowych akcji serii D (3.321.000 akcji). Spółka zakłada pozyskanie w sumie 3,3 mln PLN brutto (ok 2,9 mln PLN netto) Całkowita wartość Dokapitalizowanie WPOW – zgodnie z Porozumieniem wpływów: 2,9 mln PLN Re
Slide 24: Emisja akcji Pamapol
Emisja akcji Pamapol Harmonogram oferty publicznej 5 listopada 2014 r. Publikacja informacji o cenie emisyjnej akcji oferowanych 2 lutego 2015 r. Dzień prawa poboru 19 maja 2015 r. Publikacja prospektu emisyjnego Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa 24 sierpnia 2015 r. poboru oraz zapi
Slide 25: Emisja akcji Pamapol vs wezwanie do sprzedaży akcji
Emisja akcji Pamapol vs wezwanie do sprzedaży akcji Emisja akcji Wezwanie W opinii Zarządu cena w emisyjna do sprzedaży wezwaniu nie odpowiada Cena wartości godziwej Spółki 1,00 PLN 1,15 PLN Rozpoczęcie Zakończenie Przydział akcji w Rozpoczęcie przyjmowania przyjmowania ramach prawa Zakończenie Naby
Slide 26: Emisja akcji Pamapol
Emisja akcji Pamapol Zamiary znacznych akcjonariuszy i członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej co do uczestnictwa w ofercie Panowie Mariusz i Paweł Szataniak oraz Amerykanka Sp. z o.o. S.K.A. nie uczestniczą w ofercie Członkowie Zarządu zadeklarowali objęcie do 680.000 akcji serii D – w przypadku gdyb
Slide 27: Agenda
Podstawowe informacje o Grupie Strategia Grupy Wyniki finansowe Plan biznesu - priorytety Emisja nowych akcji Załączniki
Slide 28: Grupa – Bilans (aktywa)
Wyniki finansowe Grupy i poszczególnych spółek Grupy Grupa – Bilans (aktywa) Aktywa Rok obrotowy zakończony 31 grudnia (dane skonsolidowane w tys. PLN) 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Aktywa trwałe 156 117 158 986 167 180 187 663 Wartość firmy 1 672 1 672 1 673 1 848 Wartości niematerial
Slide 29: Grupa – Bilans (pasywa)
Wyniki finansowe Grupy i poszczególnych spółek Grupy Grupa – Bilans (pasywa) Pasywa (dane skonsolidowane w tys. PLN) 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Kapitały własne 100 269 95 646 95 369 119 717 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 99 576 94 621 94 252 118 005
Slide 30: Grupa – Cash flow
Wyniki finansowe Grupy i poszczególnych spółek Grupy Grupa – Cash flow Rachunek przepływów pienieżnych I pół. 2015 I pół. 2014 2014 2013 2012 DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA Zysk (strata) przed opodatkowaniem -3 017 -3 932 561 -26 506 -2 063 Am ortyzacja i odpis y aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe 6 061 6
Slide 31: Wielkość głównych rynków Grupy (1)
Wielkość głównych rynków Grupy (1) Dania gotowe i konserwy mięsne Wielkość rynku dań gotowych w Polsce (tys. litrów) Wielkość rynku konserw mięsnych w Polsce (tys. kg) 40 117 34 000 37 252 38 000 35 312 30 388 30 834 31 000 30 000 28 000 22 000 25 000 2012 2013 2014 2013 2014 Wielkość rynku dań goto
Slide 32: Wielkość głównych rynków Grupy (2)
Wielkość głównych rynków Grupy (2) Pasztety, warzywa konserwowe, dżemy Wielkość rynku pasztetów w Polsce (tys. kg) Wielkość rynku warzyw konserwowych w Polsce (tys. kg) 24 873 25 000 23 275 175 000 160 084 143 953 20 000 125 000 15 000 75 000 2013 2014 2013 2014 Wielkość rynku pasztetów w Polsce (ty
Slide 33: Udziały rynkowe Grupy (1)
Udziały rynkowe Grupy (1) Dania gotowe, konserwy mięsne, pasztety Źródło: Emitent za Nielsen. Rynek dań gotowych - struktura ilościowa Konserwy mięsne - struktura ilościowa Pasztety - struktura ilościowa Producent udział Producent udział Producent udział Pudliszki 15% Krakus 13% Profi 28% Pamapol 14
Slide 34: Udziały rynkowe Grupy (2)
Udziały rynkowe Grupy (2) Warzywa konserwowe, dżemy Źródło: Emitent za Nielsen. Warzywa konserwowe - struktura ilościowa Dżemy - struktura ilościowa Producent udział Producent udział Dawtona 9% Agros Nova (Łowicz) 33% Bunduelle 7% Stovit 5% Pudliszki 6% Anna Plus 4% Rolnik 4% Gomar 3% Kwidzyn 3% Lub
Slide 35: Slide 35