LY Corporation · TSE:4689
LY — Z Holdings — Investor Presentation (March 2021)
65 slides from LY's investor presentation, Mar 1, 2021
Slide 1: Z Holdings Strategy Briefing 2021.03.01
ant SE 2021.03.01 Z HOLDINGS
Slide 2: Group key figures: users, clients, services, employees
国内総利用者数 国内総クライアント数 自治体との総連携案件数 3億超 約1,500万 3,000超 国内サービス提供数 国と地域 グループ従業員数 200超 約230 約23,000 ※国内総利用者数：Yahoo! JAPANの年間ログインID数、LINEの月間利用者数などZホールディングス連結の主要サービスおよびPayPayのアカウント登録ユーザー数の合算 , 国内総クライアント数：Yahoo! JAPANの広告クラ イアント・コマース事業の出店ストア、LINE公式アカウント等Zホールディングス連結の主要サービスのビジネスクライアント数およびPayPayの加盟店数の合算, 自治体との総連携案
Slide 3: [1-B—-(c¢to CROSSE]
[1-B—-(c¢to CROSSE]
Slide 4: Many challenges remain in society and daily life
社会や人々の生活には まだまだたくさんの課題が残されている
Slide 5: Z Holdings
MMe Z HOLDINGS C#S$%Z. B09.
Slide 6: No.1 in information, payments, communication
情報・決済・コミュニケーション 日常生活に欠かせない3領域を起点に全サービスが連携 情報 決済 コミュニケーション トータルデジタルリーチ スマホ決済サービス スマホアプリアクティブリーチ 国内No.1 国内No.1 国内No.1 ※参考：ニールセン デジタル株式会社「TOPS OF 2020: DIGITAL IN JAPAN」
Slide 7: Focus areas: core domains
注力領域 事業発展の礎となる 根幹領域 根幹領域 検索・ポータル 広告 メッセンジャー
Slide 8: Focus areas: commerce, Fintech, society
注力領域 集中領域 ローカル 特に課題の大きな4領域 コマース Fintech 社会 バーティカル 集中領域 根幹領域 検索・ポータル 広告 メッセンジャー
Slide 9: All domains connected with data and AI
注力領域 集中領域 ローカル コマース Fintech 社会 バーティカル 全ての領域がつながり合い データ・AI技術 新たな価値を創出 根幹領域 検索・ポータル 広告 メッセンジャー
Slide 10: Commerce
コマース
Slide 11: X Shopping and My Price
実店舗連携 ソーシャルコマース X（クロス）ショッピング 域内 共同購入 新たな 配送 お買い物体験 ソーシャル ライブ 店頭 My ギフト コマース 受取 Price 既存サービスの 良い商品/品揃え どこよりも安い 欲しい時に届く LINEでの分かりやすいやり取り 強化
Slide 12: Commerce: new shopping choices
コマース 新たなお買い物の選択肢を提供
Slide 13: Social commerce shopping experience
新しいお買い物体験：ソーシャルコマース ソーシャルギフト 共同購入 ライブコマース LINEで気軽に 一定人数の友だちと インフルエンサー等が 友だちにプレゼント 低価格で 商品を紹介 ※画面はイメージです
Slide 14: X Shopping store integration
新しいお買い物体験：実店舗連携「 X（クロス）ショッピング」 選択肢① インターネットで注文、自宅に配送 選択肢② 帰宅時にお店で受け取る 選択肢③ 近くのお店から自宅に配送 ※画面はイメージです
Slide 15: My Price concept
新しいお買い物体験：実店舗連携「 X（クロス）ショッピング」 My Price構想 自分の状況（例：サービスの利用状況、誕生日）で商品価格が変動してお得にお買い物ができる ユーザーの状況 あなただけの 価格 PayPay STEP 7,000円 プレミアム会員 SoftBankユーザー あなただけの 誕生日 価格 定価 などなど 6,000円 10,000円
Slide 16: Loyalty program integration planned
ロイヤリティプログラムを統合予定 よりお得でより便利なお買い物体験を提供 よりお得に より便利に
Slide 17: Commerce: total EC solutions
コマース トータルのECソリューションを提供
Slide 18: Unified management of EC channels
管理画面 売上 在庫 注文数 自社 実店舗 EC モール SNS 型EC 実店舗 自社EC モール型EC SNS ※画面はイメージです
Slide 19: Smart Store Project
2021年上半期リリース予定 Smart Store Project 自社ECサイト 分析機能 接客機能 送客 構築/運営 誰もが簡単に開設することのできるオンラインショップ そしてここでしか体験することのできないECソリューションを提供
Slide 20: Become No.1 in EC goods volume
コマース 2020年代前半 EC物販取扱高 国内No.1へ
Slide 21: O-DIb-N-F47Ib
O-DIb-N-F47Ib
Slide 22: Local and vertical: supporting corporate DX
ローカル・バーティカル 企業のDXを支援
Slide 23: AI-driven matching to support DX
幅広い起点からの コミュニケーション メディア Map 決済 送客 高いマッチング精度 どこよりもお得 予約・決済可能 AIを活用することで トラベル 飲食 デリバリー 最適にマッチング DXを支援 ホテル・旅館等 居酒屋・レストラン等
Slide 24: Yahoo! JAPAN app screens
YaHoorlnoa JAPAN al Yroa Q ey = : VI-P-ERES TERA osty > IE + AROERD AI : a RRBY sUMoameRTh t RAS BS Bias 5 SHAnS =| HOTS may gony BAM ©19:00 22% BRS fans: © os A RSA RGR FUIKY— BIFHLALSY BQ ore nesecess | > j =a © LN moatwceaaces in _ CASI, BR SHOPRIS? Q FER St CHT 5607 FFD KY b-+9 ORE FIUMAT #5.O-L
Slide 25: Japan's largest delivery infrastructure
日本最大規模の デリバリーインフラを構築 10万加盟店を目指す グループ内の他サービスにも 出前館の配送網を活用
Slide 26: Yahoo! service screens
I =n Yahoo! hon com Yebsaw QPyw= A AZ Ae a wma SORE SS yy at RFID RBERT Q Bitte, MTIVE BEAM hE Favtty 722979 © oaysiaiay) =~ 2028/5¢K) Bn: HAR ee ckb OAR = 18H +28 = EBL =| re 5 Peps SKC boa, aaa Fhe > Pan @ [oor ey WKAR CHB FEIT B LOR
Slide 27: New marketing solutions
リーチ 認知 決済・購入・予約 再購入 接触 興味喚起 サービス メディア 検索 バーティカル 公式アカウント フロー型 ストック型 新マーケティングソリューション マーケティング データ × 継続オファー ソリューション ディスプレイ 検索 広告 広告 データ
Slide 28: PayPay and LINE integrated services
1 D) PayPay | “YAHOO LINE @a-- 7-iy BR AR-Y BB MBAYM, KUCBTROO i, Tipsi0 FAY 274 x” \ == A—-FABAOWRI TLS! PayPay#—F2% SATII. EREROEM eae: _ 2,800 40% Rot} WIRE CHATSE Ped LINEAR PF ADY blo PayPayh#—72 { = ERIS HREM CRRA F 3 LPayPay# —F 2 265 NAG, ARDPYRY A-KBNI, BE OY eeu ak ‘@) 22 cw. T (aN XBRL X-
Slide 29: Fintech
Fintech
Slide 30: Fintech
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Slide 31: Multi-partner financial services
マルチパートナー 借りる 増やす 備える リボ/あと払い ローン 投資 保険 独自与信モデル シナリオ設定 買う 予約する 支払う
Slide 32: PayPay financial service screens
Msn YAHOO! hoAW PayPay =~). (PayPay WATE ey CIR RET EMRD PODER vy LILY KOO URS. (RRL, THREOMEMSEMLTSA BUCRTE+ ye LRBARDET. ) RRROGRCDWT SR0RR! 3,360) BUST BVEHOF YY EILEROD ub RTOS Ey ELA MMENS! 480,000 snoum Jexe [Olas OC aeensmmmemmoL, RAF r> tH 20,000F] SURERLAG PLRAF 2 9 TREKS SR EWMERRE CRE. ra
Slide 33: Integrate QR payments into PayPay
国内のQR・バーコード決済をPayPayへ統合 国内 グローバル 2022年4月にLINE Payを LINE Payのサービス提供を継続 PayPayに統合すべく、協議開始 アジア主要国での発展を目指す LINEウォレットからPayPayの利用が可能に 台湾を中心に主要国ですでに強いリーチを獲得 ※関係する登録、承認の取得等、必要な手続充足が条件
Slide 34: LINE Pay supports PayPay QR codes
2021年4月下旬以降 LINE PayがPayPayの QRコード読み取りに対応
Slide 35: Fintech
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Slide 36: 4iz5
4iz5
Slide 37: Society: public-private DX support
社会 官民連携による日本のDX支援 共に社会課題の解決に取り組む
Slide 38: Society: government DX
社会 行政DX
Slide 39: LINE COVID-19 vaccine reservation system
LINEを活用した新型コロナウイルスのワクチン接種予約システムを提供 全国約200自治体で導入見込み ※画面はイメージです
Slide 40: Administrative procedure issues: moving example
行政手続きの課題：引っ越しの例 引っ越し前 引っ越し 引っ越し後 転出届の提出 転入届の提出 印鑑登録の廃止 印鑑登録 児童手当等の手続き 児童手当等の手続き … …
Slide 41: Simplified administrative procedures online
様々なライフステージにおける手続きをわかりやすく オンラインでストレスなく実現できる世界に 網羅的な情報 オンライン手続き キャッシュレス 様々な行政手続きを 必要な手続きをワンストップで完結 PayPay、LINE Payと連携 わかりやすいUIで案内 属性情報に応じたPUSH通知も実施 オンライン公金支払い ※画面はイメージです
Slide 42: 2021 administrative procedure expansion
2021年中に 網羅的かつ分かりやすい 行政手続き情報の拡充 「マイナポータル」と連携した 行政手続きのオンライン申請サービスの開始 ※画面はイメージです
Slide 43: Society: disaster prevention
社会 防災
Slide 44: Disaster info: area risk check
平時から災害時、復旧・復興まで ユーザーひとりひとりに最適な情報を発信 生活エリアの危険度チェック 平時 災害警戒時 災害発生時 復旧・復興 ※画面はイメージです
Slide 45: Disaster info: personal timeline
平時から災害時、復旧・復興まで ユーザーひとりひとりに最適な情報を発信 パーソナルタイムライン 平時 災害警戒時 災害発生時 復旧・復興 ※画面はイメージです
Slide 46: Disaster mode, evacuation, safety features
平時から災害時、復旧・復興まで ユーザーひとりひとりに最適な情報を発信 災害モード・避難案内・安否/SOS機能 平時 災害警戒時 災害発生時 復旧・復興 ※画面はイメージです
Slide 47: Support matching
平時から災害時、復旧・復興まで ユーザーひとりひとりに最適な情報を発信 支援マッチング 平時 災害警戒時 災害発生時 復旧・復興 ※画面はイメージです
Slide 48: Disaster app screens
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Slide 49: Society: healthcare
社会 ヘルスケア
Slide 50: Making telemedicine more accessible
遠隔医療をもっと便利で身近なサービスに オンライン診療 オンライン服薬指導・薬の配送 服薬指導 配送 自宅受け取り ※画面はイメージです
Slide 51: LINE Doctor: aim for No.1 in online consultations
2021年度中に オンライン服薬指導を開始 オンライン診療「LINEドクター」 国内No.1の提供数を目指す ※画面はイメージです
Slide 52: RHE ROY-EAMRICRMRWTI/OS—
Al RHE ROY-EAMRICRMRWTI/OS—
Slide 53: FCOV-EAICAIZ RR
FCOV-EAICAIZ RR
Slide 54: Investment plan: 500 billion yen, 5,000 people
投資計画 ＜投資＞ ＜人員＞ 5,000億円 （5年間） 5,000人 （5年間）
Slide 55: No.1 in Taiwan, Thailand, Indonesia
台湾 タイ インドネシア No.1 No.1 No.1 No.1 No.1 ※台湾・タイのデータは各国及び地域における2020年の市場調査データに基づく
Slide 56: Global expansion
グローバル進出 日本 海外 ソフトバンク・ビジョン・ファンド出資先企業 パートナーシップ 拠点・起点 成功事例 グローバル 顧客基盤の活用 進出 各国通信 事業会社 技術提供/サービスモデル提供 ノウハウ提供・アライアンス ※SBIAはSoftBank Groupの登録アドバイザーであり、独立した関連会社であり、SoftBank Groupとは異なる手順に従い、異なる運用をしています
Slide 57: User-owned data, privacy and security first
サービス利用を通じて生まれたデータはユーザーのもの 安全安心が大前提 わかりやすい 国内法に 有識者による プライバシー＆ 説明 基づく運用 助言・評価 セキュリティファースト 同意取得前提の 国際基準に準拠した プライバシーに加え、AI倫理の 国際的なサイバー データ連携 データ保護を推進 アドバイザリーボード設立 セキュリティ基準に準拠 ※NIST：アメリカ国立標準技術研究所
Slide 58: New management structure
新経営体制 新任 代表取締役社長 代表取締役 Co-CEO Co-CEO 川邊 健太郎 出澤 剛 新任 新任 取締役 取締役 取締役 取締役 専務執行役員 GCPO 専務執行役員 専務執行役員 GCSO 慎 ジュンホ 小澤 隆生 舛田 淳 桶谷 拓 新任 新任 新任 独立社外取締役 独立社外取締役 独立社外取締役 独立社外取締 常勤監査等委員 監査等委員 監査等委員 役監査等委員 臼見 好生 蓮見 麻衣子 國廣 正 鳩山 玲人
Slide 59: Management targets for FY2023
経営目標 2023年度 売上収益 2023年度 営業利益 2兆円 2,250億円 （過去最高益） ※調整後EBITDA 3,900億円 ※調整後EBITDA：営業利益+減価償却費・償却費、減損損失・固定資産除却損、段階取得差益、株式報酬費用など
Slide 60: Problem-solving box special site
ユーザーの課題やサービス・機能を広く募る 課題解決ボックスを 本日より設置 課題解決ボックス 特設サイト：https://www.z-holdings.co.jp/special/
Slide 61: PayPay campaign
PayPay残高でのお支払いで（※1） 最大20%戻ってくる 3/27、3/28 （※2） 抽選で最大100%付与 ※1：ヤフーカード以外のクレジットカードは対象外。期間中付与上限は、全対象店舗の合算1,000円相当 ※2：付与上限：10万円相当／回および期間
Slide 62: Best user experience for people in Japan
日本に住む人々に 最高のユーザー体験を提供し 社会課題を解決していく
Slide 63: Best user experience in Asia from Japan
日本を起点にアジアにも 最高のユーザー体験を提供する
Slide 64: Leading AI tech company from Japan and Asia
日本・アジアから世界をリードする AIテックカンパニーへ
Slide 65: Z Holdings
Z HOLDINGS