Thai Union Group Public Company Limited · SET:TU
Thai Union Group Public — Q4 2019 Earnings Presentation
57 slides from Thai Union Group Public's earnings presentation, Feb 17, 2020
Slide 1: รายงานผลประกอบการไตรมาส 4/2562
รายงานผลประกอบการไตรมาส 4/2562 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) 17 กุมภาพันธ์ 2563
Slide 2: ข้อความเกี่ยวกับการคาดการณ์อนาคต
ข้ อความที่จดั ทาขึ ้นเพื่อใช้ ในรายการนาเสนอนี ้มีจดุ ประสงค์เพื่อการอ้ างอิงส่วนบุคคลเท่านัน้ ข้ อมูลที่ปรากฎในรายงานนาเสนอนี ้ที่อาจรวมถึง ข้ อความที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การคาดการณ์ และการประมาณการที่สะท้ อนมุมมองของบริ ษัทฯ ในประเด็นที่เกี่ ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต และหรื อผลประกอบก
Slide 3: Highlights 4/2562
seinen = ‘lasana 4/2562 =
Slide 4: สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ไทยยูเนี่ยนยังคงมุ่งเน้ นที่จะพัฒนา ความสามารถในการทากาไรของ บริ ษัท โดยมุ่งเน้ นไปยังการเพิ่ม ประสิทธิภาพธุรกิจหลัก ลงทุนใน ธุรกิจใหม่ และสร้ างคุณค้ าในธุรกิจที่ เราได้ มีการลงทุนไป นายธีรพงศ์ จันศิ ริ ประธำนกรรมกำรบริหำรและประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
Slide 5: ผลประกอบการไตรมาส 4/2562 โดยสรุป
กำไรแข็งแกร่งแม้วำ่ ยอดขำยท้ำทำยจำกค่ำเงินและรำคำ วัตถุดบิ ปลำทีป่ รับลดลง (ล้านบาท) ยอดขาย กาไรขัน้ ต้น กาไรจากการ กาไรสุทธิ ดาเนินงาน 32,854 5,288 1,537 1,057 ยอดขายลดลงจากราคาวัตถุดิบลดลง อัตรากาไรขันต้ ้ นอยู่ที่ 16.1% Solid performance ผลประกอบการที่ดี ถูกกระทบโดย และเงิ นบาทแข็งค่าจากปี ก่อนหน
Slide 6: สรุปผลประกอบการปี 2562
รำยได้ทำ้ ทำย เพิม่ สูงสุดเป็ น ประวัตกิ ำรณ์ และอัตรำส่วนหนี้สนิ เป็ นไปตำมเป้ ำ 2562 กาไรสุทธิปรั บเพิ่มขึน้ 0.5% Financial Summary1 2018 2019 -5.3% จากปี ก่ อน มาอยู่ท่ ี (THB million) 4,160 ล้ านบาท +6.4% 133,285 126,275 +9.2% 20,110 การเคลื่อนไหวราคาหุ้น 18,892 25612 25622 12,033 (ม.ค. – ธ.ค. 2
Slide 7: อัตรากำไรขั้นต้นทรงตัวในระดับสูง
อัตรำกำไรขัน้ ต้นทรงตัวในระดับสูง ยอดขาย (ล้านบาท) อัตรากาไรขันต้ ้ น อัตรากาไรสุทธิ 16.7% 16.1% 18.0% 60,000 15.8% 15.9% 14.8% 14.5% 14.9% 14.9% 16.0% 14.2% 13.8% 14.0% 50,000 14.0% 11.6% 12.0% 40,000 34,400 34,847 34,733 33,775 34,169 36,012 30,958 32,214 31,838 32,854 10.0% 29,329 29,369 30,000 8
Slide 8: Business Updates
WAUIMIRANUAY using Slide 8 x
Slide 9: นวัตกรรม SPACE-F
อวดผลงำน สตำร์ทอัพ โชว์นวัตกรรมอำหำรแก่ นักลงทุน • 23 สตาร์ทอัพจากประเทศเยอรมัน อิ นเดีย นอร์เวย์ สิ งคโปร์ สหรัฐอเมริ กาและประเทศไทย ได้นาเสนอโครงการนวัตกรรมในงานเปิ ดตัว นวัตกรรม SPACE-F • โดยมีผบู้ ริหำรจำกไทยยูเนี่ยนและนักลงทุนได้รบั เชิญเข้ำร่วมงำน • สเปซ-เอฟเป็ นโครงกำรพัฒนำสตำร์ทอัพด้ำนอำหำร
Slide 10: SPACE-F Demo Day
Fo ¥. Menaged by: SPACE[Fy 7 7 IN EN Ta ©) EXPARA omeeenetest Ll Mi] Qt. @ SPACE min {. © AGENDA 13.30-14.00 REGISTRATION 14.00-14.10 OPENING 14.10-15.25 PITCH FOODTECH : 25688 REAL ACCELERATOR 15.35-15.45 KEYNOTE SPEECH ON THAI UNION AND DEMO DAY | INNOVATION 15.45-17.00 PITCH March 5, 2020 17.00-1
Slide 11: ระบบรับข้อร้องเรียน Speak Out
ขยำยโครงกำรกำกับกำรดูแลด้วย ระบบรับข้อร้องเรียน • ภำยใต้โครงกำร Thai Union Global Compliance Program UPDATED • โครงการรับข้อร้องเรียน ‘Speak Out’ เป็ นระบบ การรับข้อร้องเรียนทัวโลก่ ผ่ำนทำงโทรศัพท์และ เว็บไซต์ ซึง่ เป็ นระบบทีเ่ พิม่ เติมจำกระบบร้องเรียนใน ประเทศทีม่ อี ยูเ่ ดิม • ระบบ ‘Speak Out’ ใ
Slide 12: ความช่วยเหลือด้านอาหารไปยังอู่ฮั่น
ไทยยูเนี่ยน ไชน่ำ ส่งควำมช่วยเหลือทำงด้ำนอำหำรไป ยังอู่ฮนั ่ • ไทยยูเนี่ยน ไชน่ำ ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ได้บริจำคผลิตภัณฑ์ปลำทูน่ำ แบรนด์คงิ ออสกำร์ จำนวนกว่ำ 52,000 กระป๋ อง ไปยังอู่ฮนั ่ เพือ่ ควำมช่วยเหลือ ทำงมนุษยธรรม • โดยมีกำรขนส่งผลิตภัณฑ์ผำ่ นผูใ้ ห้บริกำรส่งสินค้ำแล
Slide 13: เปิดตัวสินค้าใหม่
เปิ ดตัวสินค้ำใหม่ ผลิตภัณฑ์ และ แข็งแรงไปกับ ปลาทูน่า SEALECT Fitt ปลาซาดีนพรีเมี่ยมรสมะนาวภายใต้แบรนด์ King Oscar • ปลำทูน่ำ SEALECT Fitt เป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับคน • ผลิตภัณฑ์ปลำซำดีนพรีเมีย ่ มรสมะนำวนัน้ เป็ นทีน่ ิยมในกลุม่ ไทยทีเ่ ป็ นห่วงสุขภำพ ผ่ำนกำรเลือกสรรกำรกินอำหำรทีม่ ี ผูบ้ ริโภครุน่
Slide 14: รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รำงวัลแห่งควำมภำคภูมใิ จ • รางวัล International Business Magazine Awards 2020 • นายธีรพงศ์ จันศิ ริ – CEO of the Year (ประเทศไทย: กลุ่มอุตสำหกรรมอำหำรและเครือ ่ งดืม่ ) • นายยอร์ก ไอร์เล – CFO of the Year (ประเทศไทย: กลุ่มอุตสำหกรรมอำหำรและเครือ ่ งดืม่ ) • ดร. ดาเรี่ยน แมคเบน – Most Inspiring Women
Slide 15: เงินปันผลในระดับสูง
แม้วำ่ จะมีกำรบันทึกค่ำใช้จำ่ ยทำงกฎหมำย เรำยังคงจ่ำยเงินปั นผลในระดับสูง เงินปันผลประจาปี จากผลการดาเนินงาน: 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 เงินปั นผลทัง้ ปี 0.47 บำท วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ 3 มีนำคม 2563 วันกำหนดจ่ำยเงิน 22 เมษำยน 2563 บาทต่อหุ้น 0.70 60% 59% 59% 57% 57% 0.60 53% 52% 50% 50%
Slide 16: ผลประกอบการไตรมาส
ผลประกอบกำร ไตรมำส
Slide 17: CFO Message
กระแสเงินสดและ อัตรำกำไรเป็ นสิง่ ที่ เรำให้ควำมสำคัญ นายยอร์ก ไอร์ล ประธานเจ้าหน้ าที่บริ หารด้านการเงิ นกลุ่ม บริ ษทั
Slide 18: ไตรมาส 4/2562: ประเด็นทางการเงินหลัก
ไตรมาส 4/2562: ประเด็นทางการเงินหลัก ยอดขายที่ท้า • ยอดขำยไตรมำสที่ 4/2562 ลดลง 8.8% จำกปี กอ ่ นหน้ำ เนื่องจำกค่ำเงินบำททีแ่ ข็งค่ำขึน้ ทาย จากปัจจัย เมือ่ เทียบกับเงินสกุลหลัก (เหรียญสหรัฐอ่อนค่ำ 8%, ยูโร 11% และปอนด์สเตอร์ลงิ 8%) ค่าเงิน • แยกผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลีย ่ น ยอดขำยยังปรับลดลง 3.7% จำก
Slide 19: ราคาทูน่าปรับขึ้นสู่ระดับปรกติ
รำคำทูน่ำปรับขึน้ สูร่ ะดับปรกติ ราคาวัตถุดิบปลาทูน่า 2,400 (เหรียญสหรัฐ/ตัน) 2,200 2,000 1,800 1,600 3Q17 4Q17 1,350 1,400 2Q17 2,010 2,033 1Q17 2Q18 1,763 1Q18 1,200 2Q16 4Q16 1,633 1,667 3Q18 1Q19 1,503 3Q16 1,508 1,577 4Q18 1Q16 1,433 1,467 1,408 1,453 2Q19 3Q19 1,000 1,257 1,217 1,217 4Q19 950
Slide 20: ค่าเงินบาทแข็งค่ากระทบยอดขาย
ค่ำเงินบำทแข็งค่ำขึน้ ส่งผลกระทบอย่ำงมีนยั ต่อยอดขำย แม้วำ่ ปริมำณขำยจะเติบโตก็ตำม -3.7% YoY ยอดขาย หักผลกระทบจำก ล้ำนบำท -8.8% YoY อัตรำแลกเปลีย่ น +3.2% QoQ • ยอดขายไตรมาส 4/2562 ลดลง 3.7% หาก 36,012 40,000 แยกผลกระทบจากค่าเงิ น 32,214 32,854 35,000 ✓ ยอดขำยปรับลดลงจำกค่ำเงินบำททีแ 29,369 31,838 ่
Slide 21: ยอดขายรายผลิตภัณฑ์
อัตรำแลกเปลีย่ นและรำคำปลำทูน่ำส่งผลให้ยอดขำยลดลง ยอดขายรายผลิ ตภัณฑ์ หน่วย: ล้ำนบำท -8.8% YoY 36,012 -718 -18 -99 -260 +17 +61 -6% -67 -37 -498 -1% -12% +4% +312 -905 -3% +4% -3% -2% -15% +16% -945 -8% 32,854 -3.7% YoY - หักผลกระทบอัตราแลกเปลีย่ น 10% 4/2561 ทูน่า ซาร์ ดนี แซลมอน อาหารทะเล กุ้ง & ล
Slide 22: สัดส่วนยอดขายตามภูมิภาคและธุรกิจ
สัดส่วนยอดขำยได้รบั ผลกระทบจำกค่ำเงิน และตลำด อเมริกำยังเติบโตจำกธุรกิจอำหำรแช่แข็ง ยอดขายแบ่งตามภูมิภาค 100% • ในปี 2562 สัดส่วนยอดขายตลาดในประเทศไทยปรับ อื่นๆ 14% 13% 15% 15% 15% ญี่ปุ่น เพิ่ มขึน้ 80% 6% 6% 6% 6% 5% 8% 8% 9% 11% 12% ในประเทศ ✓ บริษท ั ฯ ได้ให้ควำมสำคัญกับตลำดไทยส่งผลให้ 60% ยอดขำ
Slide 23: กำไรขั้นต้นปีสูงสุดเป็นประวัติการณ์
กำไรขัน้ ต้นปี สูงสุดเป็ นประวัตกิ ำรณ์ กาไรขัน้ ต้น 30.0% หน่วย ล้ำนบำท -1.3% YoY 28.0% อัตรากาไรไตรมาส 4/2562 เพิ่ มขึน้ จากปี ก่อน 26.0% +4.2% QoQ • 24.0% 5,356 5,364 5,288 22.0% หน้ า ท่ามกลางภาวะยอดขายที่ท้าทาย 5,077 4,382 20.0% ✓ ธุรกิจอำหำรทะเลแปรรูปรำยงำนอัตรำกำไร 16.7% 15.9% 16.1% 18.0% ขัน
Slide 24: กำไรจากการดำเนินงานฟื้นตัว
กำไรจำกกำรดำเนินงำนฟื้ นตัว แต่ยงั ด้อยกว่ำในช่วงก่อนปี 20.0% กาไรจากการดาเนินงาน 18.0% หน่วย ล้ านบาท 16.0% +2.6% YoY +1.4% QoQ 14.0% • กาไรจากการดาเนิ นงานไตรมาส 4/2562 ที่ 1,537 ล้านบาท 12.0% 10.0% 1,499 1,570 1,516 1,537 8.0% ✓ กำรควบคุมค่ำใช้จำ่ ยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 1,020 6.0% ส่งผลให้คำ่ ใช้จำ่
Slide 25: กำไร EBITDA
ปี สูงสุดเป็ นประวัตกิ ำรณ์ เกิน ล้ำนบำท 28.0% EBITDA THB mn +2.1% YoY 23.0% -13.2% QoQ • กาไร EBITDA ไตรมาส 4/2562 ที่ 2,761 3,271 3,182 18.0% ล้านบาท เพิ่ มขึน้ 2.1% จากปี ก่อนหน้ า 2,703 2,818 2,761 ✓ กำรปรับตัวดีขน ้ึ จำกปี กอ่ ่นหน้ำเป็ นผลมำ 13.0% จำกกำรฟื้ นตัวของกำรดำเนินงำน กำไร อัตรากาไร E
Slide 26: กำไรสุทธิไตรมาส
กำไรสุทธิไตรมำส ลดลงจำกภำษีจำ่ ยและรำยได้อ่นื ที่ ลดลง 14.0% Net Profit THB mn 12.0% -13.6% YoY 10.0% • กาไรสุทธิ จากการดาเนิ นงานปรกติ ไตร -23.0% QoQ 8.0% มาส 4/2562 อยู่ที่ 1,057 ล้านบาท ลดลง 1,513 13.6% จากปี ก่อนหน้ า 1,374 6.0% 1,223 1,273 1,057 • รำยจ่ำยทำงกำรเงินลดลงเล็กน้อยที่ 3.9% ซึง่ ส่วน
Slide 27: กำไรสุทธิปรกติ
ไตรมำส กำไรสุทธิจำกกำรดำเนินงำนก่อนรำยกำร พิเศษปรกติทรงตัวจำกปี ก่อนหน้ำ 20.0% กาไรสุทธิปรกติ 18.0% ล้ านบาท +0.6% YoY 16.0% • บริษทั มีการบันทึกรายการพิเศษเพียง รายการเดียวคือการด้อยค่าเงินลงทุนใน 14.0% -10.5% QoQ 12.0% 1,718 10.0% บริษทั Nutrifish อัตรากาไร 1,223 1,374 1,230 8.0% • Nutrifish เป็ น
Slide 28: กำไรต่อหุ้น (EPS)
กำไรต่อหุน้ ตำมหน้ำงบปี เพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อน กาไรต่ อหุ้น (EPS)* บาท -13.6% YoY -23.0% QoQ • กาไรต่อหุ้นจากการดาเนินงานปรกติ 0.26 0.27 0.32 0.29 ปี 2562 อยู่ที่ 1.09 บาท ลดลง 13.6% 0.22 จากปี ก่อนหน้ า ซึ่งเป็ นไปในทิศทาง เดียวกันกับแนวโน้ มกาไรสุทธิ • แต่หากคิดกาไรต่อหุ้นตามงบนัน้ จะคิด 4/61 1/62
Slide 29: Red Lobster ส่งผลกระทบต่อกำไรไตรมาส 4/2562
ไตรมำส ยังต้องปรับตัวอีก Red Lobster ส่งผลกระทบต่อกาไรไตรมาส 4/2562 คิดเป็ นเงิน 165 ล้านบาท หน่ วย ล้ านบาท 4Q62 3Q62 2Q62 1Q62 4Q61 • ไตรมาส 4/2562 ยังคงเป็ นไตรมาสที่ผล ส่ วนแบ่ งกาไร -243 -34 -9 144 -201 ประกอบการ Red Lobster อ่อนตัวตาม จากเงินลงทุน ปัจจัยทางฤดูกาล โดยจานวนลูกค้าเข้าร้าน รายได้
Slide 30: กระแสเงินสดอิสระ
ไตรมำส อัตรำกระแสเงินสดอิสระเกิน เท่ำติดต่อกันเป็ น ปี ท่ี กระแสเงินสดอิสระ ล้ านบาท 3,627 • กระแสเงินสดอิสระเพิ่มขึน้ จากปัจจัย กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน 1,052 1,259 1,178 1,085 เพิ่มขึน้ การแปลงกาไรเป็ นเงินสดที่ แข็งแกร่งและการควบคุมสินค้าคง คลังที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะใน 4/61 1/62 2/62 3/62 4/6
Slide 31: หนี้สินสุทธิลดลง
ปี หนี้สนิ สุทธิลดลง พันล้ำนบำท โดย พันล้ำนมำจำกกำรออกหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิทม่ี ลี กั ษณะคล้ำยทุน และอีก พันล้ำนมำจำกกำรจ่ำยหนี้คนื หน่ วย ล้านบาท ND/E 1.40x กระแสเงินสดอิ สรา 7,149 ล้านบาท ภาษี จ่าย กิ จกรรมการลงทุนและกิ จกรรมทางการเงิ นอื่นๆ ND/E 1.07x Kd = 3.04% Kd = 3.27% 1.35x ก่ อนปรับ มาตรฐานบั
Slide 32: โครงสร้างหนี้สิน
เงินกูเ้ กือบทัง้ หมดเป็ นเงินบำท เพือ่ ลดควำมเสีย่ งอัตรำแลกเปลีย่ น หนี้ สินที่มีภาระดอกเบีย้ 59,905 ล้านบาท หนีส้ ินตามสกุลเงิน หนีส้ ินตามกาหนดชาระ EUR 1.7% 1.4% USD 21% หนีส้ ินระยะสัน้ 0.0% 19% ส่ วนหนีร้ ะยะยาวที่ถึง 14% 6% กาหนดชาระในหนึ่งปี 2564 THB 98.3% 98.7% 2565 หลัง 2566 หนีส้ ินระยะยา
Slide 33: อัตราส่วนหนี้สินเป็นไปตามเป้า
อัตรำส่วนหนี้สนิ เป็ นไปตำมเป้ ำ กำรจัดกำรสินทรัพย์ หมุนเวียนทรงตัว ROE1 INV Days Net Debt to EBITDA 14.1% 13.0% 11.5% 11.8% 135 9.4% 125 5.95 5.63 124 121 4.85 5.06 5.00 115 Target 38,371 36,859 37,126 36,951 36,873 4.0-4.5 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19
Slide 34: ผลประกอบการทางการเงินรายธุรกิจ
ผลประกอบกำรทำง กำรเงิน รำยธุรกิจ
Slide 35: ราคาวัตถุดิบทูน่า กุ้ง และแซลมอน
ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงาน: ราคาทูน่ากลับสู่กรอบปรกติ ราคาแซลมอนยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง ราคาวัตถุดิบปลาทูน่าพันธุ์ Skipjack ในเดือนมกราคม 2563 ราคาวัตถุดบิ อยู่ท่ ี: 2,400 (เหรียญสหรัฐ/ตัน) 2,200 • ทูนา่ – 1,350 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน 2,000 รำคำอยู่ ณ ระดับต่ำสุดตัง้ แต่ปี • กุ้ง – 158 บาท/กิโลก
Slide 36: ค่าเงินบาทเทียบ USD และ EUR
ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงาน: เงินบาทแข็งค่าสูงสุดเป็ นประวัติการณ์เทียบกับ USD และ EUR แต่ออ่ นลงเล็กน้ อยเมื่อเทียบ GBP ส่งผลกระทบ ต่อยอดขายไตรมาส 4/2562 USD/THB Risk EUR/THB Risk 38.0 factor factor 36.0 41.0 เงิน USD อ่อนค่าเมื่อเทียบกับ เงิน EUR อ่อนตัวลง 40.0 THB ต่อเนื่องตังแต่ ้ ปี 25
Slide 37: กลุ่มธุรกิจหลัก
กลุม่ ธุรกิจหลัก ยอดขายปี 2562: 126,275 ล้านบาท ธุรกิจผลิตภัณฑ์ อาหารทะเลแช่ แข็ง แช่ เย็นและธุรกิจที่ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ อาหารทะเลแปรรู ป ธุรกิจผลิตภัณฑ์ อาหารสั ตว์ ผลิตภัณฑ์ มูลค่ าเพิม่ และอื่นๆ เกีย่ วข้ อง ยอดขาย 55,221 ล้านบาท ยอดขาย 52,424 ล้านบาท ยอดขาย 18,630 ล้านบาท ทูน่า ทูน่าแฮม กุ้งและธุร
Slide 38: ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป
ธุรกิจผลิตภัณฑ์อำหำรทะเลแปรรูป กำไรเติบโตแม้ยอดขำยอ่อนตัว ยอดขาย (ล้ านบาท) ปริมาณขาย (ตัน) -11.5% YoY -11.3% YoY -1.4% YoY -6.5% YoY -8.3% QoQ -3.1% QoQ 359,248 62,262 335,924 55,221 120,000.00 119,000.00 118,000.00 117,000.00 116,000.00 115,000.00 114,000.00 113,000.00 112,000.00 111,000.00 110,00
Slide 39: ธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็น
ธุรกิจผลิตภัณฑ์อำหำรทะเลแช่แข็ง แช่เย็นและธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง เติบโตแข็งแกร่ง ยอดขาย (ล้ านบาท) ปริมาณขาย (ตัน) -6.1% YoY -0.7% YoY +10.2% YoY +12.8% YoY +15.1% QoQ 120,000.00 119,000.00 118,000.00 117,000.00 116,000.00 115,000.00 +1.8% QoQ 52,794 52,424 114,000.00 113,000.00 112,000.00 111,000.00
Slide 40: ธุรกิจอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า
ธุรกิจผลิตภัณฑ์อำหำรสัตว์ ผลิตภัณฑ์เพิม่ มูลค่ำ และอื่นๆ ธุรกิจใหม่ๆ เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ยอดขาย (ล้ านบาท) ปริมาณขาย (ตัน) -8.8% YoY +2.2% YoY +0.9% YoY +3.2% YoY +8.1% QoQ +6.3% QoQ 269,910 278,672 18,229 18,630 5% แบรนด์ 5,367 10 73,769 67,838 67,508 68,874 74,452 6% 6,000.00 4,896 8% แบรนด์ 80,0
Slide 41: ยอดขายกลุ่มตามภูมิภาค
ยอดขำยกลุม่ ไทยยูเนี่ยนตำมภูมภิ ำค 28% ยุโรป 41% สหรัฐอเมริ กาและแคนาดา 12% ประเทศไทย 19% ตลาดอื่นๆ (เอเชีย, ออสเตรเลีย, ตะวันออกกลาง, แอฟริ กา และอเมริ กาใต้ )
Slide 42: อเมริกาและแคนาดา
อเมริกำและแคนำดำ ธุรกิจอำหำรทะเลแช่แข็งเติบโตแข็งแกร่ง ยอดขาย ล้านบาท -5.1% YoY -2.2% YoY 52, 51, 74 56 +18.7% QoQ 20000 60000 5 0 15,192 18000 50000 16000 14,418 14000 12,207 12,792 12,143 40000 12000 30000 10000 8000 20000 6000 4000 10000 2000 0 0 4/61 1/62 2/62 3/62 4/62 2561 2562 • ยอดขายจากทวีป
Slide 43: ยุโรป
ยุโรป อัตรำกำไรฟื้ นตัวแข็งแกร่งแม้คำ่ เงินผันผวน ยอดขาย ล้ านบาท -30.1% YoY 60000 -14.6% YoY 20000 -25.2% QoQ 50000 18000 41,049 35,074 16000 40000 14000 12000 10,503 9,726 9,813 30000 10000 8,198 7,337 8000 20000 6000 4000 10000 2000 0 0 4/61 1/62 2/62 3/62 4/62 2561 2562 • ยอดขายยุโรปปี 2562 ลดลง
Slide 44: ประเทศไทย
ประเทศไทย เติบโตโดดเด่นจำกกำรเปิ ดตัวสินค้ำใหม่ ยอดขาย 20000 ล้ านบาท 18000 30000 -4.8% YoY 16000 25000 +10.2% YoY 14000 12000 20000 +0.9% QoQ 15,680 10000 15000 14,229 8000 6000 4,242 3,853 3,785 4,003 4,039 10000 4000 5000 2000 0 0 4/61 1/62 2/62 3/62 4/62 2561 2562 • ยอดขายประเทศไทยปี 2562 ปรับเพ
Slide 45: ตลาดเกิดใหม่และตลาดอื่นๆ
ตลำดเกิดใหม่และตลำดอื่นๆ รำคำวัตถุดบิ ทีล่ ดลงส่งผลกระทบยอดขำย ยอดขาย ล้ านบาท 20000 18000 +16.2% YoY 40000 -5.1% YoY 16000 35000 14000 +20.1% QoQ 25,263 23,962 30000 12000 25000 10000 7,061 20000 8000 6,075 5,911 5,879 6000 5,111 15000 10000 4000 5000 2000 0 0 4/61 1/62 2/62 3/62 4/62 2561 2562 • ย
Slide 46: กำไรไตรมาสรายกลุ่มธุรกิจหลัก
กำไรไตรมำส รำยกลุม่ ธุรกิจหลัก ยอดขาย อัตรากาไรขัน้ ต้ น กาไรขัน้ ต้ น กลุ่มธุรกิจหลัก ล้ านบาท % ล้ านบาท ธุรกิจผลิตภัณฑ์ อาหารทะเลแปรรูป • ทูน่า 13,268 18.7 2,476 • ซาร์ ดีนและแมคคอเรล • แซลมอนกระป๋ องและซอง ธุรกิจผลิตภัณฑ์ อาหารทะเลแช่ แข็ง แช่ เย็นและธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง • กุ้งและธุรกิจที่เกี่ยว
Slide 47: Outlook
ual i) yaa é Slide 47
Slide 48: เรายังคงมุ่งมั่น
เรายังคงมุง่ มัน่ ไทยยูเนี่ ยนยังคงเป็ นหนึ่ งในผูน้ านวัตกรรมอาหารทะเล ที่ม่งุ มันส่ ่ งมอบคุณค่าของทะเล และอาหารทะเลอย่างมีความรับผิดชอบ โดยมุ่งเน้ นที่จะรักษาคุณค่าที่ยงยื ั ่ นต่อผูม้ ีส่วน ได้เสียของบริษทั สุขภาพที่ดี ท้องทะเลที่สมบูรณ์ เพิ่มมูลค่าใน มุ่งทาให้ธรุ กิจ บริษทั ที่มีการ ธุรกิจเพิ่ม
Slide 49: เป้าหมายทางการเงินปี 2563
เป้ ำหมำยทำงกำรเงินปี ยอดขาย เติบโต 3-5% จากปี 2562 อัตรากาไรขั ้นต้ น ~ 16% สัดส่วน SG&A ต่อยอดขาย ~ 10-11% อัตราดอกเบี ้ยที่แท้ จริง ไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2562 งบลงทุน ประมาณ 4.9 พันล้ านบาท นโยบายเงินปั นผล ไม่ต่ากว่า 50% ของกาไร สุทธิ
Slide 50: บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
Slide 51: 4Q19/FY2019 Analyst Meeting Appendix
Slide 51 4Q19/FY2019 Analyst Meeting
Slide 52: ข้อมูลหลักทรัพย์
ข้อมูลหลักทรัพย์ ข้ อมูลราคาหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ Bloomberg/ Reuters TU TB/ TU.BK ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 Others ราคาหุ้น (14 กุมภาพันธ์ 2563) 15.00 บำท 51.0% ราคาย้ อนหลัง ราคาปิ ดสูงสุด 52 สัปดาห์ 18.90 บำท Chansiri Family 19.4% ราคาปิ ดต่าสุด 52 สัปดาห์ 18.60 บำท จานวนหุ้นจดทะเบียนและชาระแล้
Slide 53: งบกำไรขาดทุนไตรมาส
งบกำไรขำดทุนไตรมำส งบกำรเงินรวม 4Q62 4Q62 % ต่อ * % ต่อ (หน่วย: ล้ำนบำท) 4Q62 4Q61 3Q62 % ยอดขำย 4Q61 3Q62 ยอดขำย ยอดขำย เปลีย ่ นแปลง ่ นแปลง เปลีย รายได ้จากการขาย 32,854 100% 34,169 100% 31,838 100% -3.8% 3.2% ต ้นทุนขาย (27,567) -83.9% (28,762) -84.2% (26,762) -84.1% -4.2% 3.0% ั้ น กำไรขนต้ 5,2
Slide 54: งบกำไรขาดทุนปี
งบกำไรขำดทุนปี งบกำรเงินรวม 2562 * % ต่อ % ต่อ (หน่วย: ล้ำนบำท) 2562 2561 2561 ยอดขำย ยอดขำย เปลีย ่ นแปลง รายได ้จากการขาย 126,275 100% 133,285 100% -5.3% ต ้นทุนขาย (106,165) -84.1% (114,394) -85.8% -7.2% กำไรขนต้ั้ น 20,110 15.9% 18,892 14.2% 6.4% ค่าใช ้จ่ายในการขายและการบริหาร (14,467) -11.5% (
Slide 55: งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ ธันวำคม พ ศ % ต่อ % ต่อ (หน่วย: ล้ำนบำท) 2562 2561 เปลีย ่ นแปลง สินทร ัพย์รวม สินทร ัพย์รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด* 4,689 3.3% 1,586 1.1% 195.7% ลูกหนีก ้ ารค ้าและลูกหนีอ ้ น ื่ - สุทธิ 14,869 10.5% 15,518 10.9% -4.2% สินค ้าคงเหลือ - สุทธิ 36,873 26.0% 38,371 27
Slide 56: งบกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสดสำหรับปี สิน้ สุดวันที่ ธันวำคม งบรวม (หน่ว ย: ล้ำนบำท) 2562 2561 เปลีย ่ นแปลง ้ ำ กำไรก่อนค่ำ ใชจ ่ ยภำษีเงินได้ 4,313 3,664 649 ่ มราคาและค่าตัดจาหน่ายจากกาไรจากการดาเนินงาน ปรับปรุงค่าเสือ 3,691 2,989 702 ปรับปรุงรายการอืน ่ 3,245 3,021 223 การเปลีย ิ ดาเนินงาน ่ นแปลงในสินทรัพย์และ
Slide 57: ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษทั ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จำกัด มหำชน แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ +66 2298 0024 ir@thaiunion.com investor.thaiunion.com @irthaiunion
Thai Union Group Public Company — Q4 2019 Earnings Presentation on 6ix