Autobacs Seven Co., Ltd. · TSE:9832
Autobacs Seven — Q1 FY2021 Earnings Presentation
23 slides from Autobacs Seven's earnings presentation, Jul 31, 2020
Slide 1: 2021年3月期 第1四半期決算 IR説明用資料
2021年3月期 第1四半期決算 IR説明用資料 株式会社オートバックスセブン 2020年7月31日 注：当社は第1四半期において決算説明会を行っておりません。 この資料は、決算をよりご理解いただくために、参考までに作成している資料です。
Slide 2: 目次
目次 １．全体概況 P2～ ２．国内オートバックス事業 P5～ ３．海外事業 P12～ ４．TOPIC P13～ ５．その他資料 P19～ 1
Slide 3: 全体概況 2021年3月期1Q 連結損益計算書
全体概況 2021年3月期1Q 連結損益計算書 減収・減益：新型コロナの影響により、4～5月は売上減少も、6月は前期並みに回復 新型コロナウイルス感染拡大の影響は大きく、各事業ともに需要が減退。オートバックス事業は、緊急事態宣言を受 けメンテナンス中心の限定営業を実施。カーエレクトロニクスなどが大きく影響を受けたが、バッテリーは伸張。海外は 都市封鎖などの影響大。各事業とも6月は回復傾向。営業利益は減少も、販管費削減に努め、営業黒字を確保。 2021年3月期 1Q 2020年3月期 1Q （単位：億円） 実績 売上比 前年比 実績 前年比 連結売上高 450 － ▲10.9% 505 +3.0
Slide 4: 2021年3月期1Q 報告セグメント情報
全体概況 2021年3月期1Q 報告セグメント情報 2021年3月期 2020年3月期 前年比 総括 （単位：百万円） 1Q 1Q 売上高 36,083 41,239 ▲12.5% カーナビ、ドライブレコーダーなど 国内 売上総利益 12,088 12,962 ▲6.7% 新車需要の影響を受ける商品 オートバックス 販管費 9,644 9,994 ▲3.5% が減少も、洗車用品やバッテ 事業 リーは伸張。販管費を削減。 営業利益 2,443 2,967 ▲17.6% 売上高 1,952 2,988 ▲34.7% フランスをはじめ都市封鎖などに 売上総利益 947 1,381 ▲31.4% より
Slide 5: 報告セグメント別売上および利益
全体概況 報告セグメント別売上および利益 売上高 セグメント利益 （百万円） （百万円） 45,000 4,000 41,239 40,000 2,967 2020年3月期Q1 36,083 3,000 2,443 2021年3月期Q1 35,000 30,000 2,000 25,000 1,000 20,000 15,000 0 8,290 8,744 -115 -157 -89-174 -38 -60 10,000 -1,000 5,000 2,988 1,952 663 783 -1,508 -1,591 0 -2,000 ※各報告セグメントに配分していない 全社経費であり、主に一般管
Slide 6: 2021年3月期1Q 国内店舗売上高
国内オートバックス事業 2021年3月期1Q 国内店舗売上高 国内店舗売上高 554億円 前年比 ▲10.5% （億円） 619 554 実績 前年比 700 11 中古品：燃料 8億円 ▲7.4% 600 47 8 64 45 500 45億円 ▲4.4% 48 車検・整備 14.3万台 ▲7.4% 400 指定認証拠点 425店 前期末+2店 300 495 48億円 ▲24.4% 200 451 車買取・販売 5,633台 ▲25.2% 100 カーズ加盟店舗 402店 前期末+2店 0 カー用品販売 451億円 ▲8.9% 2020年3月期Q1 2021年3月期Q1 ＋サービス ※対象
Slide 7: 参考：国内店舗売上高（3ヵ年比較）
国内オートバックス事業 参考：2021年3月期1Q 国内店舗売上高（3ヵ年比較） 国内店舗売上高 前々年比 ▲6.3% 6月は回復傾向 売上高 1Q 前々年比▲6.3％ 客数 1Q 前々年比▲4.0％ 10,000 2018年 2019年 2020年 2018年 2019年 2020年 50,000 5,000 0 0 （百万円） （千人） 4月 5月 6月 1Q 計 4月 5月 6月 Q1 計 客単価 1Q 前々年比▲2.4％ 8,000 2018年 2019年 2020年 【参考】 7,000 2020年3月期1Q 国内店舗売上高 +4.5％ 6,000 ・タイヤの好調に加え、ドライブレコ
Slide 8: 参考：単体・国内店舗子会社
国内オートバックス事業 参考：単体・国内店舗子会社 単体：減収減益 国内店舗子会社：減収減益 （単位：百万円） 単体 国内店舗子会社 実績 前年増減額 実績 前年比 売上高 31,375 ▲4,488 11,982 ▲926 売上総利益 6,896 ▲424 5,291 ▲323 （%） (22.0%) (+1.6pt) (44.2%) (▲0.7pt) 販管費 6,423 ▲201 5,513 +53 営業利益 472 ▲222 ▲221 ▲376 ・カーエレクトロニクスを中心に売上が減 ・カーエレクトロニクスやタイヤの減少に伴 少。一方で、バッテリーや洗車関連用品 い、商品売上とともに取付
Slide 9: 小売売上と卸売売上の月次トレンド
国内オートバックス事業 小売売上と卸売売上の月次トレンド 小売売上・卸売売上 前年比の推移 60% 消費税増税・タイヤ 値上げ前の駆け込 小売 卸売 50% み需要が増加 46.9% 41.7% 40% 30% 24.0% 消費税増税・タイヤ値上 げによる反動減 新型コロナウイルス感染 20% 拡大による需要減 暖冬による冬季 6.0% 11.1% 商品需要の減少 10% 3.0% -3.8% -2.2% -1.0% 0% -7.5% -6.9% -10.9% -10.0% -0.7% -10% -15.8% -5.4% -6.4% -18.7% -20% -14.6% -12.2% -14.
Slide 10: 客数／客単価の既存店前年比の推移
国内オートバックス事業 客数／客単価の既存店前年比の推移 客数・客単価 前年比の推移 30% 客数 客単価 25% 27.7% 20% 15% 10.6% 7.1% 10% 11.2% 5% 3.3% 3.1% 0.1% -0.1% 0.4% -0.2% 0% -7.0% -6.1% -5% -7.5% -7.2% -0.9% -8.0% -4.1% -5.3% -5.4% -10% -6.9% -9.9% -8.1% -11.9% -10.5% -15% 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 2019年 2020年 ※対象：国内オートバックスチェン全業
Slide 11: 商品別 カー用品売上増減額
国内オートバックス事業 商品別 カー用品売上増減額 商品別 小売売上高増減額（前年比 全店ベース） （百万円） カ 1,000 （サ ー モ 車ー エ ー 検ビ レ タ メ カ ア ・ス ク 500 426 ー ン ー ク 整 ト サ テ ホ ス セ 備 ロ 200 イ ナ イ オ ポ サ 除 タ ニ 131 ク ン ー イ ー リ く イ ク ル ス ル ル ツ ー ） ヤ ス 0 カ バ カ -2 -26 -101 ー ッ ー リ テ レ -234 -251 -287 -500 ペ リ ジ ア ー ャ ー カーエレクトロニクス工賃：▲3.4億円 板金・塗装：▲2.3億円 -1,000 -8
Slide 12: 2021年3月期1Q 車買取・販売
国内オートバックス事業 2021年3月期1Q 車買取・販売 台数合計 5,633台 前年比 ▲25.2% 業販 小売 内訳 売上台数 内訳 売上台数 本部へ売却 174台 中古車 1,780台 本部へ売却を委託 540台 新車 630台 店舗から直接 2,509台 業販 合計 3,223台 小売 合計 2,410台 ※車買取専門店を含む全ての店舗における台数 11
Slide 13: 2021年3月期1Q 海外連結子会社の状況
海外事業 2021年3月期1Q 海外連結子会社の状況 （単位： 百万円） フランス タイ シンガポール 中国 マレーシア オーストラリア 店舗数 10 16 2 0 5 0 21/3 20/3 21/3 20/3 21/3 20/3 21/3 20/3 21/3 20/3 21/3 20/3 期間 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 売上高 1,097 1,852 146 170 301 336 168 270 5 18 226 330 販管費 708 1,006 60 81 118 131 38 53 8 10 92 107 営業利益 ▲120 ▲25 ▲
Slide 14: 新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組み
TOPIC 新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組み 「緊急事態宣言」の発令に伴うオ―トバックスグループの対応 ✓ お客様・お取引先様・従業員を守る ～「感染しない、感染させない」活動の徹底～ ✓ 生活における重要な移動インフラであるクルマの安心安全を守る 店舗 オフィス メンテナンス中心の限定営業 出社禁止（在宅勤務） 時短営業 ※一部店舗除く ※事業継続および店舗支援などでやむを得ず 出勤する場合は、出勤前の検温・消毒を徹 緊急事態宣言 営業情報をHPで随時更新 底し、感染拡大防止に最大限考慮し出勤 発令時 検温・手洗い・うがいの実施 〈参考〉 出社率 17％（４～5月） 接触機会を最小限
Slide 15: オートバックスでの店内・ピットの衛生管理
TOPIC 新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組み オートバックスでの店内・ピットの衛生管理（一例） お客様にお並びいただく際にきちんと レジでのお客様との接触を軽減 待合室、手すり、ディスプレイ、買い 間隔をあけていただくための工夫をし する工夫をしております 物カゴなどはこまめにアルコール消毒 ております 等で除菌しております スタッフによる車両移動の際には、ハンドルカバー、フロアカバー、シートカバー 作業終了後、触れた箇所を除菌 の使用を徹底しております しております 14
Slide 16: フランチャイズチェン加盟法人支援策
TOPIC 新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組み フランチャイズチェン加盟法人支援策（費用減免・支払猶予・融資） 【支援策１】 ストアパーソナリティの減免 全国展開の販売促進企画の費用の半額を加盟店に負担 いただいているもののうち、一部を減免 【支援策２】 支払猶予制度の制定 2020年4月以降の商品代金請求における任意の1ヵ月分につき、 一定期間支払いを猶予 【支援策３】 短期融資制度の制定 支援策２．の支払猶予の更なる受け皿として、短期融資制度を制定 15
Slide 17: 新たなオンライン・ネットワークの構築
TOPIC 新たなオンライン・ネットワークの構築 三菱商事グループ㈱カーフロンティアとの戦略的提携（2020.５.１） タイヤの購入から取付予約 までネット上で完結するタイヤ ECサイト『TIREHOOD』を運 営する『㈱BEAD』に対する出 資。 今後は㈱BEADの共同運 営者として、タイヤ ECサイト 『TIREHOOD』事業を推進 ✓ インターネットによる事業開発・サービス開発と、オートバックスチェンの 店舗網・技術力を融合させ、ドライバーに対するサービスの向上と新 たなサービスの提供を目指す ✓ TIREHOODの全国4,000以上の取付拠点とのネットワークを構築 16
Slide 18: 次世代技術に対応する整備ネットワークの構築
TOPIC 次世代技術に対応する整備ネットワークの構築 高森自動車整備工業（株）の子会社化（2020.5.14） 名称：高森自動車整備工業株式会社 所在地：三重県津市 事業内容：自動車整備・修理等 資本金：1千万円 ✓ サポートカーなどの次世代技術を備え たクルマの整備に対応した整備事業 者と連携することで、技術確認の変革 期において安定的な整備とサービスに 努める ✓ 次世代技術に対応する事業者との連携を、看板や資本にこだわら ず高める ✓ 次世代技術を要する整備の情報、設備に関する情報、整備オペ レーションのノウハウ、各事業者が保有する顧客情報などを収集 17
Slide 19: オートバックス公式ショッピングサイト リニューアル
TOPIC 新たなオンライン・ネットワークの構築 オートバックス公式ショッピングサイト リニューアル（2020.8.１） 〈オートバックス公式ショッピングサイト https://shop.autobacs.com/ 〉 〈電子スタンプ〉 Digishot® ✓ 操作しやすく 従来より操作しやすいサイトデザインに ✓ 利便性向上 「店舗受取」もオンライン上での事前決済に ✓ スムーズな受け取り スマホの電子スタンプで、店舗での受け取りがよりスムーズに 18
Slide 20: 出退店の実績
その他資料 出退店の実績 2021年3月期 国内 1Q（実績） 2Q-4Q（計画） 20/3末 S&B 20/6 S&B 21/3末 新店 退店 新店 退店 R/L 末 R/L オートバックス 490 +1 +1/▲1 ▲2 489 +2 +1/▲1 ▲1 490 スーパーオートバックス 74 74 74 オートバックスセコハン市場 7 ▲1 6 6 オートバックスエクスプレス 11 11 11 オートバックスカーズ 3 3 3 国内計 585 ＋1 +1/▲1 ▲3 583 +2 +1/▲1 ▲1 584 2021年3月期 海外 20/3末 1Q 20/6 2Q-4Q 21/3末 （実績）
Slide 21: 連結貸借対照表 資産の部
その他資料 連結貸借対照表 資産の部 1,783億円 1,850億円 1,997億円 1,727億円 1,759億円 （単位：億円） 276 現金及び預金 257 受取手形及び 313 287 282 370 売掛金 283 249 219 283 商品 216 237 205 207 202 未収入金 251 258 148 189 145 その他流動資産 99 84 91 82 81 有形固定資産 445 446 446 421 422 無形固定資産 60 60 67 68 68 投資 その他の資産 261 243 255 255 267 2019年6月末 2019年9月末 2019年12
Slide 22: 連結貸借対照表 負債・純資産の部
その他資料 連結貸借対照表 負債・純資産の部 1,783億円 1,850億円 1,997億円 1,727億円 1,759億円 （単位：億円） 支払手形及び 買掛金 322 214 短期借入金 203 27 124 131 11 18 63 15 154 170 未払金 118 139 119 78 81 80 78 その他流動負債 19 10 9 85 20 14 145 145 148 157 155 長期借入金 その他固定負債 純資産 1,204 1,223 1,240 1,199 1,182 2019年6月末 2019年9月末 2019年12月末 2020年3月末 2020年6月末 ※表
Slide 23: 見通しに関する注意事項
見通しに関する注意事項 当社の将来についての計画、戦略及び業績に関する予想と見通しの記述が含まれています。 これらの情報 は現在入手可能な情報による判断及び仮定に基づき算出しており、今後の事業内容等の変化により実際 の業績等が予想と大きく異なる可能性がございます。