Mbank Sa · GPW:MBK
Mbank Sa — BRE Bank — Q3 2010 Earnings Presentation
66 slides from Mbank Sa's earnings presentation, Nov 4, 2010
Slide 1: Wyniki Grupy BRE Banku w III kw. 2010 r.
Wyniki Grupy BRE Banku w III kw. 2010 r. Rekordowe dochody powtarzalne Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 04 listopada 2010 r.
Slide 2: Agenda
Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w III kw. 2010 r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Patrząc dalej Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Sytuacja gospodarcza Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 2
Slide 3: Najważniejsze wydarzenia III kw./2010 w Grupie BRE Banku
Najważniejsze wydarzenia III kw./2010 w Grupie BRE Banku Rekordowe dochody powtarzalne 1 w III kw.: 795 mln zł, +6% QoQ Zdecydowany spadek kosztów ryzyka 2 do 93 pb III kw. i 127 pb YtD Dalsza poprawa efektywności: 3 spadek wskaźnika C/I do 51% YtD Kontynuacja wzrostu bazy klientów: 4 80,4 tys. w II
Slide 4: Podsumowanie III kw./2010 w Grupie BRE Banku
Podsumowanie III kw./2010 w Grupie BRE Banku Zyskowność działalności Zysk brutto I-III kw./10 PLN 608,7 M Zysk brutto III kw./10 PLN 279,9 M ROE brutto I-III kw./10 15,3% Koszty/Dochody (C/I) I-III kw./10 51,0% Współczynnik wypłacalności 09/10 15,89% Wskaźnik Core Tier 1 09/10 10,62% 4
Slide 5: Wyniki linii biznesowych
Podsumowanie III kw./2010 w Grupie BRE Banku Wyniki linii biznesowych Kwartalny wynik brutto wg linii (mln zł) Korporacje i Rynki Finansowe Bankowość Detaliczna Klienci Korporacyjni i Instytucje Działalność Handlowa i Inwestycyjna +255,3% +3,6% +85,3% 75,1 151,0 59,9 62,1 81,5 21,1 II kw./10 III kw.
Slide 6: Dynamika kredytów
Podsumowanie III kw./2010 w Grupie BRE Banku Dynamika kredytów Dynamika kredytów brutto Struktura portfela kredytowego (brutto) Grupy BRE Banku (w mld zł) na 30.09.2010 r. -1,6% +1,0%1) BRE - pozostałe BRE - klienci 0,9% -1,0 indywidualni +0,1 BRE - sektor 55,7% budżetowy 1,6% -3,1% +0,0% +6,6% QoQ
Slide 7: Baza depozytowa
Podsumowanie III kw./2010 w Grupie BRE Banku Baza depozytowa Dynamika depozytów Struktura zobowiązań wobec klientów w Grupie BRE Banku (w mld zł) na 30.09.2010 r. +0,1% BBH BRE - Individual 0,4% clients Factoring -1,5 +1,8 -0,3 54,5% companies -5,6% +10,4% -43,0% BRE Bank 0,6% QoQ QoQ QoQ 97,3% 44,5
Slide 8: Rozwój działalności: Klienci Korporacyjni i Instytucje
Podsumowanie III kw./2010 w Grupie BRE Banku Rozwój działalności: Klienci Korporacyjni i Instytucje Dochody Wynik z tyt. odsetek Wynik z tyt. prowizji i opłat Dochody wzrosły o 9,1% QoQ (przed kosztami, i o 30,4% YoY z wyłączeniem LLP) +30,4% +29,8% +4,9% Dochody odsetkowe wzrosły o 1,9% QoQ i 29,8%
Slide 9: Rozwój działalności: Bankowość Detaliczna
Podsumowanie III kw./2010 w Grupie BRE Banku Rozwój działalności: Bankowość Detaliczna Dochody Wynik z tyt. odsetek Wynik z tyt. prowizji i opłat Rekordowy poziom dochodów; (przed kosztami, (mln zł) (mln zł) wzrost o 15,3% QoQ dzięki wyższemu z wyłączeniem LLP, mln zł) wynikowi z tytułu odsetek i pr
Slide 10: Agenda
Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w III kw. 2010 r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Patrząc dalej Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Sytuacja gospodarcza Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 10
Slide 11: Analiza wyników III kw./2010
Analiza wyników III kw./2010 Najważniejsze dane finansowe (mln zł) III kw./2010 II kw./2010 Zmiana QoQ ogółem1) Dochody ogó 825,1 766,1 +7,7% Koszty ogó ogółem (416,9) (391,6) +6,5% Wynik operacyjny2) 408,2 374,5 +9,0% Odpisy netto (128,2) (203,5) -37,0% Zysk brutto 279,9 171,0 +63,7% Zysk netto3) 2
Slide 12: Dochody Grupy BRE Banku
Analiza wyników III kw./2010 Dochody Grupy BRE Banku Dochody Grupy BRE Banku QoQ i YoY Struktura dochodów Grupy BRE Banku (mln zł) wg linii biznesowych, III kw./10 +13,9% Działalność +7,7% Klienci Handlowa i +75,2% +38,2% Korporacyjni i Inwestycyjna +10,3% +15,5% +100% -27,8% QoQ QoQ Instytucje 13,1
Slide 13: Koszty Grupy BRE Banku
Analiza wyników III kw./2010 Koszty Grupy BRE Banku Ogólne koszty administracyjne +amortyzacja Struktura kosztów wg linii biznesowych Grupy BRE Banku QoQ i YoY w III kw./10 (mln zł) +14,5% Bankowość +6,5% Detaliczna; Działalność 194 mln zł; +13,2% +1,8% -1,1% +4,5% Handlowa i 46,4% QoQ QoQ QoQ QoQ I
Slide 14: Struktura rezerw na kredyty w kwartale
Analiza wyników III kw./2010 Struktura rezerw na kredyty w kwartale Struktura rezerw na kredyty w Grupie BRE Banku (mln zł) Czynniki decydujące o wysokości rezerw w III kw. 2010: - Ogólna poprawa sytuacji finansowej -37,0% klientów, zwłaszcza korporacyjnych - Zdecydowanie niższe rezerwy związane -57
Slide 15: Agenda
Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w III kw. 2010 r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Patrząc dalej Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Sytuacja gospodarcza Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 15
Slide 16: Patrząc dalej
Patrząc dalej Konsekwentne wdrażanie nowej strategii, 1 koncentracja na rentownym wzroście Koszty w IV kwartale pod wpływem sezonowego 2 wzrostu typowego dla ostatniego kwartału roku Kontynuacja ostrożnego tworzenia rezerw; 3 koszty ryzyka na znormalizowanym poziomie Dalsze wykorzystanie bazy płynno
Slide 17: Agenda
Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w III kw. 2010 r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Patrząc dalej Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Sytuacja gospodarcza Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 17
Slide 18: Załącznik
Załącznik Dodatkowe informacje nt. danych finansowych Strona nr Szczegółowe wyniki działalności pionów Strona nr Bankowość Detaliczna BRE Banku 19-30 Rachunek wyników wg IFRS 48 Podsumowanie działalności w III kw./10 20 Wyniki spółek Grupy BRE Banku 49 Akwizycja klientów i wolumeny 21-22 Wynik odset
Slide 19: Bankowość Detaliczna
Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Bankowość Detaliczna 19
Slide 20: Bankowość Detaliczna BRE Banku: Wyniki finansowe
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku Podsumowanie III kw./10: Wyniki finansowe Zysk brutto Pionu (kwartałami, mln zł) -12,2 -15,5 -19,3 -21,5 -24,5 -14,5 -21,7 -16,0 -28,4 151 108,8 0 -27,1 86,7 95,3 81,5 Bankowość Detaliczna - razem 69 70,9 68,2 74 72,7 57,5 61,5 -37,6 43 49 29,8 mBank Cz & SK
Slide 21: Bankowość Detaliczna: Polska, akwizycja klientów i wolumeny
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Polska Akwizycja klientów i wolumeny Dane na 30.09.2010 Koniec II kw./10 Zmiana Koniec III kw./10 (mln) 5 4 3,04 mln klienci +2,3% 3,11 mln 3 2 1 4,2 mln rachunki +4,8% 4,4 mln 0 Klienci Rachunki 21,6 mld depozyty (zł) -2,8% 21,0 mld (mld zł) Private Banking
Slide 22: Bankowość Detaliczna: CZ/SK, akwizycja klientów i wolumeny
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: CZ/SK Akwizycja klientów i wolumeny Dane na 30.09.2010 Koniec II kw./10 Zmiana Koniec III kw./10 (tys.) 1 000 463,9 tys. 800 600 447,0 tys. klienci +3,8% 400 200 0 Klienci Rachunki 879,4 tys. rachunki +2,5% 901,8 tys. (mln EUR) 1 400 1 200 1 000 1,02 mld dep
Slide 23: Akwizycja mikroprzedsiębiorstw
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Akwizycja mikroprzedsiębiorstw* 383 tysiące mikroprzedsiębiorstw obsługiwanych przez Bankowość Detaliczną BRE Liczba mikroprzedsiębiorstw obsługiwanych przez Bankowość Detaliczną BRE Banku (w tys.) 102,6 142,7 185,6 235,6 312,0 328,3 339,2 343,8 356,0 367,1
Slide 24: Depozyty i kredyty – udziały rynkowe
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Depozyty i kredyty – udziały rynkowe Depozyty Kredyty Bankowości Detalicznej BRE Bankowości Detalicznej BRE (mld zł) 09/10: (mld zł) 09/10: 5,0% 6,5% 35 7% 35 7,0% 6,7% 6,7% 6,6% 6,5% 6,4% 7% 6,3% 30 6% 30 5,9% 5,2% 5,1% 5,3% 5,2% 5,4% 5,5% 6% 4,9% 5,0% 5,0%
Slide 25: Kredyty hipoteczne – struktura i jakość portfela
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Kredyty hipoteczne – struktura i jakość portfela Portfel kredytów hipotecznych BRE Banku Struktura walutowa portfela hipotecznego Bankowości Detalicznej (kredyty dla osób fizycznych Bankowości Detalicznej*) (dla gospodarstw domowych) na 30.09.2010 10% Razem
Slide 26: Rozwój sieci dystrybucyjnej
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Rozwój sieci dystrybucyjnej Sieć dystrybucyjna Aspiro Sieć dystrybucyjna MultiBanku (w Polsce) (w Polsce) Razem (na koniec okresu): Razem (na koniec okresu): 7 24 54 67 103 161 142 134 130 122 35 46 72 84 109 131 134 134 133 133 52 58 59 61 61 77 54 46 42 33
Slide 27: mBank – eMakler, MultiBank - Usługa Maklerska
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: mBank – eMakler, MultiBank - Usługa Maklerska Liczba rachunków inwestycyjnych 174 178 (tys. rachunków, narastająco) 151 145 Dynamiczny rozwój 115 123 131 137 104 usług maklerskich 83 90 96 74 dla klientów 46 62 34 Bankowości Detalicznej 14 17 24 28 4 7 9 11
Slide 28: BRE Ubezpieczenia
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: BRE Ubezpieczenia Bancassurance Detal Platforma Internetowa Współpraca z BRE Leasing Przypis składki brutto (mln zł) Przypis składki brutto (mln zł) Przypis składki brutto (mln zł) 63% 35% -2% 17,9 mln zysku brutto BRE Ubezpieczeń osiągniętego Struktura sprz
Slide 29: Platforma Internetowa – SUS i Centrum Ubezpieczeń
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Platforma Internetowa – SUS i Centrum Ubezpieczeń „Trudno będzie przebić Supermarket Ubezpieczeń Samochodowych” Newsweek „Oferta mBanku najbardziej atrakcyjna” Pentor Research International 184,9 tys. SUS - Supermarket Ubezpieczeń Samochodowych (w mBanku) wy
Slide 30: Dynamika sprzedaży netto (kwartałami)
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku (Polska): Dynamika sprzedaży netto (kwartałami) mBank/PL Klienci Depozyty Kredyty (tys.) (mln zł) (mln zł) +9,4% +8,9% +11,9% 203 -137 75 1 061 -228 66 240 1675 75 1 224 1304 220 11 84 461 -44 35 64 84 -443 571 13 836 13 161 2 511 12 709 11 758 2 296 10 896 1
Slide 31: Korporacje i Rynki Finansowe
Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Korporacje i Rynki Finansowe 31
Slide 32: Korporacje i Rynki Finansowe: Podsumowanie III kw./10
Załącznik Korporacje i Rynki Finansowe: Podsumowanie III kw./10 - Wyniki finansowe Wynik brutto Pionu kwartałami (mln zł) * II kw./07 - Sprzedaż akcji Mostostalu Zabrze; 321,0 I kw./08 - Spłata kredytu zdefaultowanego 14,8* II kw./10 – sprzedaż części akcji PZU III kw./10 - sprzedaż części akcji PZU
Slide 33: Korporacje i Rynki Finansowe: Akwizycja klientów i wolumeny
Załącznik Korporacje i Rynki Finansowe: Akwizycja klientów i wolumeny Koniec II kw./10 Zmiana Koniec III kw./10 klienci 13 026 korporacyjni +100 13 126 Przedsiębiorstwa wg definicji NBP Kredyty korporacyjne kredyty (mld zł) 23,2 mld klientów korporacyjnych (zł) 0,0% 23,2 mld w tym kredyty 14,0 13,7
Slide 34: Kredyty i depozyty – udział w rynku przedsiębiorstw
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Kredyty i depozyty – udział w rynku przedsiębiorstw* Udział BRE Banku w rynku kredytów i depozytów przedsiębiorstw w okresie styczeń 2006 r. – wrzesień 2010 r. Depozyty przedsiębiorstw w BRE Banku (tylko bank, w mld zł) 14,0 14,2 13,7 14,6 14,6 14,4 14,9
Slide 35: Klienci Korporacyjni i Instytucje: Kredyty i depozyty
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Kredyty i depozyty Wolumen kredytów klientów Pionu Korporacje i Instytucje Wolumen depozytów klientów Pionu Korporacje i Instytucje (tylko w BRE Banku, mld zł) (tylko w BRE Banku, mld zł) 15,3 16,3 15,6 15,9 15,9 15,7 17,1 17,1 17,2 18,0 13% 11% 11% 12% 1
Slide 36: Klienci Korporacyjni i Instytucje: Klienci
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Klienci Liczba i struktura klientów korporacyjnych 12 846 13 098 13 081 12 990 12 992 12 836 12 783 13 026 13 126 K1 946 K1 968 K1 960 K1 905 K1 908 K1 898 K1 993 K1 1062 K1 1083 Łączna liczba klientów korporacyjnych K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 na koniec III kw.
Slide 37: Cash Management
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Cash Management Cash Management – strategiczna linia produktowa wspierająca długotrwałe relacje z klientami Polecenie zapłaty Identyfikacja Płatności Handlowych Liczba klientów korzystających (tys. transakcji) (mln transakcji) z konsolidacji środków +6,4%
Slide 38: Sprzedaż produktów UE i oferta instrumentów finansowych
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Sprzedaż produktów UE i oferta instrumentów finansowych Sprzedaż produktów Sprzedaż w ramach filaru z udziałem środków unijnych instrumentów finansowych* W III kw./10 dochód osiągnięty ze sprzedaży produktów W III kw./10 wynik Filaru Instrumentów związany
Slide 39: Leasing i faktoring
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Leasing i faktoring Spółki 1,1 mln zł zysku brutto za III kw./10 (-86,6% QoQ) Wartość obrotów spółek spadek związany z koniecznością utworzenia rezerw na należności z Grupy Intermarket Grupy faktoringowe w spółce czeskiej w kwocie 8,2 mln zł, w celu lepsz
Slide 40: BRE Bank Hipoteczny (BBH)
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: BRE Bank Hipoteczny (BBH) Portfel kredytowy (mln zł) Zysk brutto (mln zł) Zaangażowanie bilansowe 3 589 3 866 4 344 4 562 4 464 4 308 4 143 3 923 3 958 3 818 +23% +44% 4,22 mld zł całkowitego portfela kredytowego 32,5 mln zł zysku brutto w I-III kw./10 (b
Slide 41: Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE)
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE) Liczba rachunków w DI BRE 9,8 mln zł zysku brutto w III kw./10 na koniec III kw. 2010 r. (tys.) vs. 8,0 mln zł w II kw./10 (wzrost o 22,8% QoQ) Liczba rachunków DI BRE 50,0 Utrzymanie wysokich udziałów rynkowych w główn
Slide 42: Portfel inwestycji własnych
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Portfel inwestycji własnych Największe inwestycje kapitałowe Udział wg stanu na 30.09.2010 w kapitale spółki BRE Gold FIZAN 100,00% Garbary Sp. z o.o. 100,00% Na koniec III kw. 2010 r., wartość W tym portfela inwestycji własnych i mezzanine obligacje*: PL
Slide 43: Działalność Handlowa i Inwestycyjna: Udziały w rynku
Załącznik Działalność Handlowa i Inwestycyjna: Udziały w rynku Udział w rynku* BRE Banku BRE Bank na rynku nieskarbowych papierów dłużnych** w zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej wg stanu na 30.09.2010 (mln zł) 16 403,6 14 019,7 10 415,7 6,5% 20,3% 3 034,8 2 359,3 2,386,1 KPD Obligacje Papiery d
Slide 44: Sytuacja gospodarcza
Załącznik Sytuacja gospodarcza 44
Slide 45: Sytuacja gospodarcza w III kw./2010
Sytuacja gospodarcza w III kw./2010 Kontynuacja ożywienia gospodarczego PKB wzrósł o 3,5% r/r w II kwartale 2010 r., w III Szansa na szybszy wzrost inwestycji kwartale oczekuje się nieco wyższej dynamiki Eksport netto Konsumpcja Inwestycje 50 8 Wzrost PKB Zapasy PKB Wykorzystanie w Polsce 10 mocy wy
Slide 46: Sytuacja gospodarcza w III kw./2010
Sytuacja gospodarcza w III kw./2010 Spodziewane odbicie w sektorze bankowym w II połowie 2010 r. może się opóźnić Dynamika kredytów korporacyjnych w III kwartale ciągle ujemna, ale spadek nieco mniejszy niż w II kwartale, Słabnące odbicie dynamiki kredytów detalicznych, stabilizacja stabilizacja dyn
Slide 47: Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 47
Slide 48: Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF w tys. zł III kw./09 IV kw./09 I kw./10 Ii kw./10 III kw./10 w poszczególnych kwartałach Wynik z tytułu odsetek 412 052 417 535 390 537 436 254 481 048 Wynik z tytułu prowizji 162 758 152 001 173
Slide 49: Wyniki spółek Grupy BRE Banku
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wyniki spółek Grupy BRE Banku Zysk brutto spółek konsolidowanych (w mln zł) 43,6 36,6 I-III kw./09 32,5 33,0 27,9 I-III kw./10 26,8 29,9 Zysk brutto spółek 26,4 18,2 konsolidowanych 11,2 7,6 8,2 16,1 6,5 7,9 6,0 w I-III kw. 2010 r. 3,6
Slide 50: Wynik odsetkowy i marża
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik odsetkowy i marża Struktura przychodów odsetkowych Wynik z tyt. odsetek za II kw./10 wg linii biznesowych (w danym kwartale, mln zł) (mln zł) +10,3% 828,2 834,3 821,8 859,7 863,5 66,7 -3,4 5,2 1,7 2,7 1,1 4,0 8,1 7,7 14,9 17,3 10,
Slide 51: Wynik z prowizji
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z prowizji Struktura przychodów z tyt. prowizji Wynik z tyt. prowizji za III kw./10 wg linii biznesowych (w danym kwartale, mln zł) (mln zł) +15,5% 259,3 266,3 278,5 282,7 302,6 9,5 21,0 80,2 199,2 172,4 88,5 Wynik Bankowość Klien
Slide 52: Wynik z działalności handlowej Grupy BRE Banku
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z działalności handlowej Grupy BRE Banku Wynik z działalności handlowej Wkład poszczególnych jednostek (w danym kwartale, mln zł) do wyniku z pozycji wymiany w III kw./10 (mln zł) 39,3 140 Bankowość 120 Detaliczna Rynki Finansowe
Slide 53: Struktura kosztów administracyjnych
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura kosztów administracyjnych Struktura ogólnych kosztów administracyjnych + amortyzacja Koszty/dochody (C/I) Grupy BRE Banku (w danym kwartale, mln zł) 364,1 458,4 354,1 391,6 416,9 12,2 82,3 15,8 15,2 54,2 58,7 13,4 51,5 15,4 59
Slide 54: Kredyty i depozyty
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Kredyty i depozyty Kredyty (mld zł, netto) +3,6% BRE Bank* Rynek* 52,7 55,6 54,6 52,5 50,9 QoQ -1,6% +0,4% -0,4% -3,0% +9,2% -1,8% YoY +4,7% +6,7% 30.09.09 31.12.09 31.03.10 30.06.10 30.09.10 * Dane dot. kredytów brutto Depozyty (mld zł
Slide 55: Wskaźnik kredytów do depozytów
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wskaźnik kredytów do depozytów Wskaźnik kredytów do depozytów Grupy BRE Banku w dwóch ujęciach 133,6 125,0 122,6 Wskaźnik kredytów do depozytów wynosi 79,8 77,5 78,4 Kredyty/depozyty - bilans 122,6% Kredyty/depozyty - faktyczny wskaźnik
Slide 56: Struktura bilansu: struktura walutowa
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura bilansu: struktura walutowa Struktura walutowa kredytów Struktura walutowa zobowiązań wobec innych banków i klientów 1) (mld zł) (mld zł) 1,8 3,8 3,5 3,5 1,9 1,61,9 2,0 1,5 1,7 1,6 1,6 1,2 4,2 1,8 1,8 1,6 7,7 4,3 1,1 9,3 7,9 0
Slide 57: Analiza bilansu: aktywa
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: aktywa Struktura aktywów Kredyty i pożyczki dla klientów*- struktura podmiotowa portfela (mld zł) (mld zł) 78,6 81,0 84,8 88,9 84,4 3,2 1,1 3,1 1,4 4,5 3,7 0,6 1,6 1,3 1,1 6,4 3,6 6,1 3,5 18,9 2,5 15,0 19,2 11,2 13,1 0,
Slide 58: Analiza bilansu: pasywa
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: pasywa Struktura pasywów Struktura depozytów (mld zł) (mld zł) 78,6 81,0 84,8 88,9 84,4 7,9 7,9 5,5 7,5 6,8 8,1 4,5 6,9 0,7 0,8 0,4 1,4 1,3 0,2 4,3 1,5 4,2 1,4 1,5 0,5 26,1 28,4 17,7 17,6 19,5 26,0 17,5 25,0 25,4 16,5 4
Slide 59: Źródła finansowania: Zapadalność pożyczek średnio- i długoterminowych w FX
Załącznik Źródła finansowania: Zapadalność pożyczek średnio- i długoterminowych w FX Uzyskano dalszą poprawę struktury finansowania Od początku 2010 r. terminy spłaty Średnio i długoterminowe pożyczki walutowe zapadające do końca 2011 r. średnioterminowych kredytów (mld zł) o łącznej wartości 3,0 ml
Slide 60: Współczynnik wypłacalności Grupy BRE Banku w III kw./10
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Współczynnik wypłacalności Grupy BRE Banku w III kw./10 Zależność pomiędzy współczynnikiem wypłacalności (CAR) Zmiana współczynnika wypłacalności (CAR) i aktywami ważonymi ryzykiem (RWA) wg Bazylei II +56 bps 15,89% 90 17% 80 12,03% +33
Slide 61: Współczynnik wypłacalności wg NUK
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Współczynnik wypłacalności wg NUK Współczynnik wypłacalności (CAR) wg NUK Wymóg kapitałowy IV kw./07 IV kw./08 IV kw./09 III kw./10 (mln zł) Basel I Basel II Basel II Basel II Ryzyko kredytowe 2 998 4 177 3 886 3 994 Ryzyko rynkowe 93 8
Slide 62: Rezerwy na kredyty (1/2)
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Rezerwy na kredyty (1/2) Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek Jakość portfela BRE Banku – porównanie (dane skonsolidowane, w mln zł) (w %) -269,1 -1 097,1 -508,8 6,5 6,1 6,5 6 5,1 5,5 5,1 5,2 5,3 5,5 -22 5,6 -46 5 5
Slide 63: Rezerwy na kredyty (2/2)
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Rezerwy na kredyty (2/2) Rezerwy kredytowe w pionie bankowości detalicznej Rezerwy kredytowe w pionie korporacji i rynków finansowych (mln zł) (mln zł) 440,6 656,5 82,1 130,5 126,1 101,9 103,5 95,6 68,7 127,9 308,3 122,7 97,6 73,6 107,9
Slide 64: Struktura portfela ryzyka BRE Banku
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura portfela ryzyka BRE Banku Jakość portfela kredytowego i portfela default Kredyty zagrożone 3,6% 3,4% 2,8% 2,8% 3,4% 4,8% 5,9% 5,9% 6,3% 6,4% 7,4% wg klasyfikacji NBP (bilansowy portfel zagrożony do całości) 100% 1,4 1,4 1,4 1,
Slide 65: Kredyty zagrożone – struktura portfela
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Kredyty zagrożone – struktura portfela* 09/10 06/10 09/09 Zaanga- żowanie Rezerwy - Zaanga- żowanie Rezerwy - Zaanga- żowanie Rezerwy- pokrycie 7,4% udział % pokrycie % pokrycie % % mld zł % mld zł % mld zł kredytów Regularne 45,6 92,6
Slide 66: Kontakt
Kontakt Wydział Relacji Inwestorskich BRE Banku jest do Państwa dyspozycji: Marcin Chanke Sekretariat: (22) 829 04 80 Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich Bezp. tel.: (22) 526 70 33 Faks: (22) 829 04 88 E-mail: marcin.chanke@brebank.pl Joanna Filipkowska Bezp. tel.: (22) 829 04 53 Zastępca Dyrektora