Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi · BIST:ISBTR
Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi — Türkiye İş Bankası — Investor Presentation (September 2007)
48 slides from Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi's investor presentation, September 2007
Slide 1: Türkiye İş Bankası Yatırımcı Sunumu Eylül 2007
TURKIYE I$ BANKASI EYLUL 2007 YATIRIMCI SUNUMU
Slide 2: Yasal Uyarı
Yasal Uyarı… Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez. Bu doküman yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. İş Bankası tarafından kamuya
Slide 3: İçindekiler
İçindekiler İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 32 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 38 Başlıca İştirakler 43 Sayfa 3
Slide 4: İş Bankası Hakkında
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 32 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 38 Başlıca İştirakler 43 Sayfa 4
Slide 5: Kısaca İş Bankası
Kısaca İş Bankası Geniş Hissedar Tabanı… Yaklaşık 250.000 yerli ve yabancı hissedar Çalışanların Munzam Sandık aracılığı ile hisse sahibi olması motivasyonu artırmaktadır. Hiisse Senetleri İ.M.K.B.’de ve GDR (Global Depo Sertifikası) olarak Londra Borsası’nda işlem görmektedir Halka açık payın %67,1
Slide 6: İş Bankası Grubu
İş Bankası Grubu… …Türkiye’deki en büyük gruplardan biri… GRUBU Ana Faaliyet Kolları Diğer Faaliyet Kolları Finansal Bankacılık Hizmetleri Finansal İştirakler Olmayan İştirakler Sigorta Kurumsal Bankacılık Bireysel Emeklilik Bireysel Bankacılık Aktif Yönetimi Ticari Bankacılık Cam Risk Sermayesi Öze
Slide 7: En Büyük Özel Banka
En Büyük Özel Banka… Gerek kurumsal gerekse bireysel ürün ve hizmetlerde… Pay(%) Pay(%) 2000 2007/9 Sıralama Aktifler* Toplam Aktifler 7,5 14,1 1. Krediler TP Krediler 6,6 12,7 1. Toplam Krediler 8,5 12,8 3. Mevduat * Vadesiz Mevduat 7,9 14,6 1. TP 4,1 13,0 1. YP 9,9 13,2 3. Toplam Mevduat 6,8 13,1
Slide 8: Finansal Göstergeler
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 32 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 38 Başlıca İştirakler 43 Sayfa 8
Slide 9: Büyüme Performansı
Büyüme Performansı… Toplam Aktifler (YTL mn.) Krediler (YTL mn.) %2 %8 Kredilerin faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontları Mevduat (YTL mn.) Özkaynaklar (YTL mn.) % 7 -6 %1 Mevduatın faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontları Sayfa 9
Slide 10: Aktif Kompozisyonu
Aktif Kompozisyonu… … 2001 krizinden sonra artan kredi payı… (YTL mn.) 2006 2007/9 Değişim Nakit Değerler ve Bankalar 12.050 11.818 %-2 Menkul Değerler (Net) 26.319 24.465 %-7 Krediler (Net) 29.818 32.126 %8 İştirakler ve Bağlı Ort. 4.695 5.284 %13 Duran Varlıklar (Net) 1.797 1.805 %0,5 Diğer Aktifl
Slide 11: Krediler
Krediler… Kredi Portföyü * (YTL mn.) Kredi Büyümesi 7 28 % 8 % % Krediler / Mevduat TP / YP Kredi Kompozisyonu (*)YP kredilerin büyümeleri USD bazında hesaplanmıştır Sayfa 11
Slide 12: Daha Fazla Bireysel Odaklı ve Çeşitlendirilmiş Kredi Portföyü
Daha Fazla Bireysel Odaklı ve Çeşitlendirilmiş Kredi Portföyü… … %67’si Bireysel Krediler ve KOBİ Kredileri’nden oluşmaktadır. Toplam Krediler (YTL mn.) Bireysel Kredilerin ve KOBİ Kredilerinin Payları 29,818 32,126 Bireysel Krediler %34 Tüketici Kredileri * (YTL mn,) 5,954 7,320 % 23 * Faiz ve geli
Slide 13: Kredi Kalitesi
Kredi Kalitesi… …Takipteki Kredilerin oranında önemli bir düşüş görülmekte ve Takipteki Kredilere %100 Karşılık ayrılmaktadır. Takipteki Alacakların Kredilere Oranı Takipteki Alacaklar ve Özel Karşılıklar (TRY mn.) Karşılık Oranı 31.12.2003’ten bugüne %100 Özel Karşılık ayrılmaktadır. Takipteki alac
Slide 14: Kredi Kalitesinde Sürekli İyileşme
Kredi Kalitesinde Sürekli İyileşme… Kredi Tü Türlerine Gö Göre Takipteki Alacaklar Rasyosu Takipteki Alacaklar Rasyosu – İş Bankası Bankası - Sektö Sektör (2007/9) Canlı Kredilerin Grupları Takipteki Alacakların Dağılımı Sayfa 14
Slide 15: Menkul Değerler Portföyü
Menkul Değerler Portföyü… …hâlâ önemli bir yatırım kalemi. Menkul Değerler Portföyünün Dağılımı Toplam Portföy (YTL mn.) Menkul Değ Değerler Faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontları reeskontları Menkul Değerlerin %92’si Satılmaya Vadeler; Hazır Menkul Kıymetlerden oluşmaktadır. Devlet tahvilleri ve ha
Slide 16: İştirak Portföyü
İştirak Portföyü… Sektörel Dağılım Diğer Stratejik Olmayan Faaliyet Konuları Stratejik Diğer Ana Faaliyet YTL 5,3 Faaliyet Konuları milyar Konuları Eylü Eylül 2007 2007 itibarı itibarıyla İş Bankası Bankası’nın 32 iş iştiraki vardı vardır. 2002 sonundan itibaren 42 iş iştirak satı satılmış lmışttır.
Slide 17: Yüksek Kaynak Yaratma Kapasitesi
Yüksek Kaynak Yaratma Kapasitesi… (YTL mn.) 2006 2007/9 Değişim (%) Pasif Kompozisyonu Mevduat 46.399 43.499 %-6 REPO ve Para 5.364 6.744 %26 Piyasaları Alınan Krediler 10.530 10.480 %-0,5 Diğer 3.501 4.733 %35 Özkaynaklar 9.410 11.005 %17 Toplam Pasifler 75.205 76.461 %2 İş Bankası, özel sektör ban
Slide 18: Özel Bankalar Arasındaki En Büyük Mevduat Tabanı
Özel Bankalar Arasındaki En Büyük Mevduat Tabanı… … müşteri güveninin net bir göstergesi, mevduat kompozisyonunda TP lehine önemli değişim… 39% 36% 41% 52% 64% 61% 45% 59% 48% 55% Sayfa 18
Slide 19: En Büyük Mevduat Tabanı
En Büyük Mevduat Tabanı… … yüksek pazar payı… Mevduat (YTL mn.) Pazar Payları %-1 % 3 -6 %- 2 TP Tasarruf Mevduatı (YTL mn.) 30.09.2007 itibariyle, İş Bankası TP ve toplam mevduatta özel bankalar arasında en büyük pazar payına sahiptir. 2 %2 İş Bankası, rakiplerine kıyasla TP ve YP mevduatta en iyi
Slide 20: Vadesiz Mevduat
Vadesiz Mevduat… …toplam mevduatın %17,8’lik kısmını oluşturmaktadır ve düşük maliyetli kaynak temininin en önemli unsurlarından biridir Vadesiz Mevduat (YTL mn.) Vadesiz Mevduat Pazar Payları (YTL mn.) 15,3% 14,3% 14,3% 14,6% 47% 52% 50% 45% 53% 50% 48% 55% Toplam fonlamanın %12,7’lik bölümü vadesi
Slide 21: Yönetilen Müşteri Aktifleri
Yönetilen Müşteri Aktifleri… … 71 milyar YTL gibi önemli bir rakama ulaşmıştır. Müşteri Aktifleri (YTL mn.) Yatırım Hesabı Sayısı (000) 70.488 70.568 59.952 Bilanço 45.183 35.295 26.796 3 %16 66% 62% 62% 54% 64% 56% 22% 26% 20% 18% 17% 8% 6% 11% 26% Bilanço Dışı Yönetilen müşteri aktifleri 2002’den
Slide 22: Sermaye Yeterliliği
Sermaye Yeterliliği… … ve yüksek SYR bilanço büyümesine olumlu katkıda bulunmaktadır. Sermaye Yeterliliği Yasal Sermaye (YTL mn.) 1,278 2,072 202 405 •Sermaye tabanının önemli bir kısmını ana sermaye Serbest Sermaye – Toplam Özkaynak (YTL mn.) oluşturmaktadır. •Yüksek SYR “Risk Ağırlıklı Varlıklar”ı
Slide 23: Gelir Tablosu Kalemleri (3 Aylık)
Gelir Tablosu Kalemleri (3 Aylık)… 2007 2. 2007 3. 3 Aylık (YTL mn.) ÇEYREK ÇEYREK Değişim Düzeltilmiş Net Faiz Geliri (*) 663 662 %0 Net Faaliyet Gelirinin Dağılımı Net ücret ve Komisyon Gelirleri 293 296 %1 Net Sermaye Piyasası İşlem Gelirleri 95 184 %94 Temettü Gelirleri 114 1 %-99 Konusu Kalmaya
Slide 24: Gelir Tablosu Kalemleri (Yıllık)
Gelir Tablosu Kalemleri (Yıllık)… Yıllık (YTL mn.) 2006/9 2007/9 Değişim Düzeltilmiş Net Faiz Geliri (*) 1.858 1.973 %6 Net Bankacılık Gelirlerinin Dağılımı Net ücret ve Komisyon Gelirleri 748 855 %14 Net Sermaye Piyasası İşlem Gelirleri 146 391 %168 Temettü Gelirleri 72 137 %90 Konusu Kalmayan Karş
Slide 25: Komisyon Gelirlerinin Performansı
Komisyon Gelirlerinin Performansı… … bireysel ve kurumsal bankacılıktaki üstün konumu ile desteklenmektedir. Alınan Komisyonlar -(Brüt) Brüt Komisyon Gelirleri (YTL mn.) % 16 Komisyon Gelirlerinin Giderleri Karşılama Oranı Sayfa 25
Slide 26: Marjlar
Marjlar… Randıman Maliyet Farkı* Düzeltilmiş Net Faiz Marjı* *Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı ile düzeltilmiş * Kambiyo Kârı/Zararı ve Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı ile düzeltilmiş Sayfa 26
Slide 27: Etkin Maliyet Yönetimi
Etkin Maliyet Yönetimi… … 2006’da başlayan MOD projesi ve UFRS düzeltmelerine rağmen rakip bankalar arasında en iyi verimlilik rasyosu gelişimi sağlanmıştır. Faaliyet Gideri/Faaliyet Geliri Faaliyet Gideri ve Faaliyet Geliri (YTL mn.) Faaliyet Gideri ve Aktif Rasyoları Gider Yapısı Sayfa 27
Slide 28: Kârlılık Rasyoları
Kârlılık Rasyoları… Özkaynak Karlılığı Aktif Kârlılığı * Bankacılık işlemlerinde Sayfa 28
Slide 29: Hisse Performansı ve Temettü Dağıtımı
Hisse Performansı ve Temettü Dağıtımı… Piyasa Değeri Karşılaştırması (YTL mn.) Kazanç ve Kâr Payı Rasyosu 9,3% 7,2% İş Bankası İMKB-100 Payı İs Bankası aşağıdaki endekslerde yer almaktadır: • İMKB-100 • İMKB-30 • İMKB-Banka Endeksi * Net kâr • Merrill Lynch Global Bankalar Endeksi ** Temettü / Net K
Slide 30: Derecelendirme Notları
Derecelendirme Notları… …değişik derecelendirme kategorilerinde Türkiye standartlarının üzerinde. Derece Görünüm Derece Görünüm Uluslar arası arası Derecelendirme Notları Notları Uzun Vadeli YP Kredi Notu BB Durağ Durağan Uzun Vadeli Kredi Notu BB- BB- Durağ Durağan Uzun Vadeli TP Kredi Notu BBB- Du
Slide 31: Bireysel Bankacılık
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 32 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 38 Başlıca İştirakler 43 Sayfa 31
Slide 32: Kredi Kartı Pazarında İlk 3 Arasında
Kredi Kartı Pazarında İlk 3 Arasında… Kredi Kartları Farklı müşteri segmentleri için 14 farklı ürün Dünyanın 4. büyük ödeme sistemi JCB ile anlaşma imzalayan Türkiye’deki ilk ve tek banka 88,768 adet ödeme noktası ve 157,634 adet üye kuruluştan “maxipuan” fırsatı Kredi kartı sayısı Pazar payı %10,9
Slide 33: Sermaye Piyasası İşlemleri
Sermaye Piyasası İşlemleri… … İş Bankası’nın kuruluşundan bugüne lider olduğu bir piyasa. Pazar Sıralama YTL milyar Payı Yatırım Fonu Hacmi %20 1. 5,0 Saklamadaki Sabit Getirili Menkul %24 1. 11,7 Kıymetler Lot Altı İşlemleri %97 1. 0,014 Sayfa 33
Slide 34: Yatırım Fonlarında İlk ve En Büyük
Yatırım Fonlarında İlk ve En Büyük… … Farklı risk grupları için tasarlanan 19 tip yatırım fonu. Yatırım Fonları (YTL mn.) Yatırımcı Sayısı Yatırım Fonu Geliri (YTL mn.) 9 adet A tipi, 10 adet B tipi yatırım fonu ve 570 binin üzerinde yatırımcı ile İş Bankası yatırım fonları sektörde en çok tercih ed
Slide 35: Genişleyen Bireysel Müşteri Tabanı
Genişleyen Bireysel Müşteri Tabanı… … Maaş anlaşmaları ve otomatik ödeme talimatlarıyla desteklenmekte. Maaş Anlaşmaları Elektronik Fatura Tahsilatı Elektronik fatura tahsilatları ve maaş anlaşmaları düşük maliyetli vadesiz mevduat yaratmada önemli kaynaklardır. Maaş anlaşmaları çapraz ürün pazarlam
Slide 36: Alternatif Dağıtım Kanalları
Alternatif Dağıtım Kanalları… … çok daha yoğun ve etkin kullanım. Şube Dışı Bankacılık Kanallarının Kullanımı (%) 2000 2003 2004 2005 2006 2007/9 Bankamatik 33 29 28 26 26 26 Kasamatik 0 0 0 0 0 0 Internet 5 13 16 20 22 25 Çağrı Merkezi 0 1 1 2 2 2 Netmatik 1 1 1 1 1 2 Telefon 2 2 2 2 2 1 Mobil Bank
Slide 37: Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 32 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 38 Başlıca İştirakler 43 Sayfa 37
Slide 38: Dönüşüm Programı Gündemi
Dönüşüm Programı Gündemi Programın amacı nedir? Bankaya neler kazandıracak? Sonuç ne olacak? Sayfa 38
Slide 39: Programın amacı
Programın amacı Program, müşteriyi odak noktasına yerleştirerek İş Bankası’nın daha çok müşteri odaklı bir kurum olmasına yardım etmektedir. Bu dönüşüm mevcut işletme yapısındaki bazı alanlarda değişiklik gerektirmektedir. Müşteri Odaklı Örgüt Yapısı Ürün odaklı kurumdan müşteri odaklı ve Dağıtım ku
Slide 40: Proje bankaya neler kazandıracak?
Proje bankaya neler kazandıracak? Proje Bankanın rekabet gücünü şu şekilde arttıracak: • Müşteri ihtiyaçlarına daha fazla odaklanacak bir banka organizasyonu tasarlayarak • Şube ağını belirli müşteri segmentlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliştirerek • Belirli bir ürün ve müşteri grubun
Slide 41: Sonuç ne olacak?
Sonuç ne olacak ? Hisse değerimiz nasıl artacak ? Müşteri tabanının arttırılması Pazar payının Müşteri cüzdan payının arttırılması arttırılması Müşteri sadakatinin arttırılması Hisse değerini artırmak için Süreç maliyetlerinin azaltılması Alternatif bankacılık Operasyonel kanallarının optimize maliy
Slide 42: Başlıca İştirakler
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 32 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 38 Başlıca İştirakler 43 Sayfa 42
Slide 43: Cam
Cam Cam…… İş Bankası (66 %) Genel Bilgi Pazar/Üretim Payları(%)* Türkiye** Avrupa Dünya*** Düz cam, cam eşya, cam ambalaj ve kimyasalları üretiminde lider. Düz Cam 76,0 10,0*** 3,6 Cam Eşya 69,0 18,5*** 6,9 İhracat pazarındaki gücüyle birlikte iç pazarda bütün ürün grubu ile lider. Cam Ambalaj 87,0
Slide 44: Şişecam Üretim Tesisleri
ŞŞişecam işecam Ü retim Tesisleri Üretim … Tesisleri… Grup, daha geniş bir coğrafyaya, diğer bir deyişle hızlı büyüyen komşu ülkelere yayılarak faaliyetlerini genişletmektedir. Düz Glass Flat Cam Glassware Cam Eşya Glass Packaging Cam Ambalaj Chemicals Kimyasallar Sayfa 44
Slide 45: Şişecam'ın Pazar Payları
ŞŞişe işe C am’ın Pazar Paylar Cam’ın ı… * Payları…* Cam Eşya (%) Krom Ürünler (%) Bulgaristan 34 İtalya 53 İran 31 Tayvan 49 Ukrayna 26 Güney Kore 35 İngiltere 29 Çin/Hong Kong 15 Rusya Federasyonu 21 Düz Cam (%) İtalya 13 K.K.T.C. 90 Almanya 11 Arnavutluk 60 İspanya 8 Bulgaristan 36 Yunanistan 12
Slide 46: Avea
İş Bankası Grubu %18,87 Türk Telekom %81,13 9Aria ve Aycell TT & TIM adı altında 19 Şubat 2004’te birleştiler, 9 Avea markası Haziran 2004’te başarıyla lanse edildi. 9 2 GSM operatörünün entegrasyonu sayesinde kapsama alanı ve etkinlik önemli derecede artmıştır. 9 Birleşme sonrası Türkiye Pazarına b
Slide 47: Finansal iştirakler
Finansal iiştirakler… ştirakler… Bankanın Aktif (1) Özsermaye (1) Grup Payı Pazar Payı Grup Şirketi Faaliyet Alanı Doğrudan (%) (USD 000) (USD 000) (%) Payı (%) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A,Ş, Yatırım Bankacılığı 40,52 50,10 3.689.390 (6) 514.773 (6) 27,29 (1) (6) İşbank GmbH Bankacılık 100,00 1
Slide 48: Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri… A. Ferit Eraslan Muhasebe Müdürü Telefon : + 90 212 316 3002 E-posta : ferit.eraslan@isbank.com.tr Alper Turgal Müdür Yardımcısı (Yatırımcı İlişkileri) Telefon : + 90 212 316 3036 E-posta : alper.turgal@isbank.com.tr Sayfa 48
Türkiye İş Bankası — Investor Presentation (September 2007) on 6ix