Grammer Ag · XETR:GMM
Grammer — Shareholder Meeting (May 2008)
32 slides from Grammer's shareholder meeting presentation, May 28, 2008
Slide 1: Herzlich Willkommen Ordentliche Hauptversammlung
Herzlich Willkommen Ordentliche Hauptversammlung der Grammer AG Amberg, 28. Mai 2008
Slide 2: Strategische Positionierung von Grammer
GRAMMER Hauptversammlung 2008 Strategische Positionierung und Konzernentwicklung Strategische Positionierung von Grammer Copyright Grammer - Präsentation Hauptversammlung 2008 28. Mai 2008 Seite 2
Slide 3: Segmentierung in der Zulieferindustrie
GRAMMER Hauptversammlung 2008 Segmentierung in der Zulieferindustrie 7 8 9 F&E Teil- Komplett- Massen- System Modul Entwicklungs-Know-How produkte 4 5 6 Massen- Komponenten Komponenten- produkte mit Module Differenzier- ungspotential 1 2 3 Echte Blue-Print Montage- Massen- Komponenten Module produkt
Slide 4: Erfolgskennzahlen der betrachteten Unternehmen
GRAMMER Hauptversammlung 2008 Erfolgskennzahlen der betrachteten Unternehmen Durchschnittliche Erfolgkennzahlen der 10 betrachteten Unternehmen 9 9 - Ergebnis 6 5 - Wachstum 3 - Cashflow 11 8 8 5 4 3 13 Erfolgreiche 11 Unternehmen 8 6 6 Weniger erfolgreiche 2 Unternehmen Copyright Grammer - Präsenta
Slide 5: Strategische Segmentierung der Grammer Produktbereiche
GRAMMER Hauptversammlung 2008 Strategische Segmentierung der Grammer Produktbereiche 7 8 9 Offroadsitze F&E Teil- Komplett- Massen- System Modul Fahrer- und Passagiersitze Entwicklungs-Know-How produkte 4 5 6 Crash-Aktive Massen- Komponenten Komponenten- Kopfstützen produkte mit Module Differenzier-
Slide 6: Unternehmensbereich Automotive
GRAMMER Hauptversammlung 2008 Unternehmensbereich Automotive Unternehmensbereich Automotive Copyright Grammer - Präsentation Hauptversammlung 2008 28. Mai 2008 Seite 6
Slide 7: Automotive Umsatz und EBIT Rendite
GRAMMER Hauptversammlung 2008 Unternehmensbereich Automotive Automotive Umsatz [Mio. EUR] und EBIT Rendite [%] 657,7 574,8 3,9% 1,6% 2006 2007 Copyright Grammer - Präsentation Hauptversammlung 2008 28. Mai 2008 Seite 7
Slide 8: Marktposition und Strategische Ausrichtung – Automotive
GRAMMER Hauptversammlung 2008 Marktposition und Strategische Ausrichtung – Automotive Grammer’s Marktposition - Automotive Anerkannt für Entwicklungs- Großteil des F&E-Zentren in Design, Qualität & partner aller Umsatzes im USA, Europa und Wettbewerbs- westlichen OEMs Premium-Segment Asien fähigkeit
Slide 9: Crash-Aktive Kopfstütze (CAK)
GRAMMER Hauptversammlung 2008 Crash-Aktive Kopfstütze (CAK) Crash-aktive Dynamik plus hochsensible Sensorik für die innovative, elektronische Kopfstütze CKRS in der Mercedes-Benz C-Klasse Copyright Grammer - Präsentation Hauptversammlung 2008 28. Mai 2008 Seite 9
Slide 10: Mittelkonsole
GRAMMER Hauptversammlung 2008 Mittelkonsole Elegantes Design und hohe Funktionalität zeichnen die von Grammer entwickelte Mittelkonsole für den VW Passat aus. Grammer erhielt dafür den begehrten „Volkswagen Group Award“ Copyright Grammer - Präsentation Hauptversammlung 2008 28. Mai 2008 Seite 10
Slide 11: Unternehmensbereich Seating Systems
GRAMMER Hauptversammlung 2008 Unternehmensbereich Seating Systems Unternehmensbereich Seating Systems Copyright Grammer - Präsentation Hauptversammlung 2008 28. Mai 2008 Seite 11
Slide 12: Seating Systems Umsatz und EBIT Rendite
GRAMMER Hauptversammlung 2008 Unternehmensbereich Seating Systems Seating Systems Umsatz [Mio. EUR] und EBIT Rendite [%] 363,3 311,5 6,6% 5,4% 2006 2007 Copyright Grammer - Präsentation Hauptversammlung 2008 28. Mai 2008 Seite 12
Slide 13: Marktposition und Strategische Ausrichtung – Offroad
GRAMMER Hauptversammlung 2008 Marktposition und Strategische Ausrichtung – Offroad Grammer’s Marktposition - Seating Systems - Offroad „Global Player“ mit Markt- und Starkes lokaler Präsenz in Hohe Technologieführer Markenimage und allen relevanten Innovationskraft in Europa breite Kundenbasis Märkt
Slide 14: Marktposition und Strategische Ausrichtung – LKW
GRAMMER Hauptversammlung 2008 Marktposition und Strategische Ausrichtung – LKW Grammer’s Marktposition - Seating Systems - LKW Erfolgreicher Neue LKW- Positives Technologie- und Markteintritt in Sitzgeneration Markenimage in Marktführerschaft Russland mit „Echo“ China und Indien in Südamerika Kunde
Slide 15: Marktposition und Strategische Ausrichtung – Bahn
GRAMMER Hauptversammlung 2008 Marktposition und Strategische Ausrichtung – Bahn Grammer’s Marktposition - Seating Systems - Bahn Hohe Reputation Marktführer bei für Innovation, Starker Einziger “wirklich” Highspeed- und Design & Markenname globaler Player Fernzügen Ergonomie Neuausrichtung der Werts
Slide 16: Die Organisation von Grammer für die Zukunft stärken
GRAMMER Hauptversammlung 2008 Strategische Positionierung und Konzernentwicklung Die Organisation von Grammer für die Zukunft stärken – Unser Weg zum Erfolg Copyright Grammer - Präsentation Hauptversammlung 2008 28. Mai 2008 Seite 16
Slide 17: Grammer's Gesamtstrategie
GRAMMER Hauptversammlung 2008 Grammer‘s Gesamtstrategie Grammer‘s Gesamtstrategie – Unsere Leitlinien als Basis für den Erfolg Transparente Neuordnung der Geschäftsfelder 1 und einfache Restrukturierung Qualität und R&D Prozesse Restrukturierung Operations Qualitätsoffensive 2008 Streben nach 2 Qual
Slide 18: Grammer's Fitnessprogramm - Maßnahmen
GRAMMER Hauptversammlung 2008 Grammer‘s Fitnessprogramm - Maßnahmen Maßnahmenprogramm zur Produktivitäts- und Effizienzsteigerung an allen Standorten weltweit Optimierung Prozesse und Wertschöpfungsketten optimieren Fertigungs- Prozessorientierte Verlagerungen Standorte Globale Benchmarks für Produk
Slide 19: Grammer's Fitnessprogramm – Geplante Kosteneinsparung
GRAMMER Hauptversammlung 2008 Grammer‘s Fitnessprogramm – Geplante Kosteneinsparung Angestrebte Kostenreduzierung bis zum Jahr 2009 Einsparung Personal 25 Mio. EUR Reduzierung Einsparung 10 Mio. EUR Beschaffung & Prozesse 5 Mio. EUR Gesamte Kosten- 40 Mio. EUR einsparung Copyright Grammer - Präsenta
Slide 20: Grammer Geschäftsjahr 2007
GRAMMER Hauptversammlung 2008 Jahresabschluss 2007 Grammer Geschäftsjahr 2007 Copyright Grammer - Präsentation Hauptversammlung 2008 28. Mai 2008 Seite 20
Slide 21: Umsatzentwicklung 2003-2007
GRAMMER Hauptversammlung 2008 Umsatzentwicklung 2003-2007 Umsatz Konzern und Unternehmensbereiche [Mio. EUR] Konzern 787 825 859 881 998 Seating Auto- motive 2003 2004 2005 2006 2007 2003 nach HGB, 2004-2007 nach IFRS Copyright Grammer - Präsentation Hauptversammlung 2008 28. Mai 2008 Seite 21
Slide 22: EBIT-Entwicklung 2003-2007
GRAMMER Hauptversammlung 2008 EBIT-Entwicklung 2003-2007 Konzern-EBIT in Mio. EUR und EBIT-Rendite in % 40,1 38,9 30,9 32,6 32,1 4,9% 4,4% 3,9% 3,8% 3,2% 2003 2004 2005 2006 2007 2003 nach HGB, 2004-2007 nach IFRS Copyright Grammer - Präsentation Hauptversammlung 2008 28. Mai 2008 Seite 22
Slide 23: Investitionstätigkeit 2003-2007
GRAMMER Hauptversammlung 2008 Investitionstätigkeit 2003-2007 Investitionen in Mio. EUR 33,0 34,6 32,1 25,5 21,0 2003 2004 2005 2006 2007 2003 nach HGB, 2004-2007 nach IFRS Copyright Grammer - Präsentation Hauptversammlung 2008 28. Mai 2008 Seite 23
Slide 24: Mitarbeiter 2003-2007
GRAMMER Hauptversammlung 2008 Mitarbeiter 2003-2007 Grammer Konzern - Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt 9.326 8.197 8.610 7.369 7.707 2003 2004 2005 2006 2007 Copyright Grammer - Präsentation Hauptversammlung 2008 28. Mai 2008 Seite 24
Slide 25: Gewinn- und Verlustrechnung 2007
GRAMMER Hauptversammlung 2008 Gewinn- und Verlustrechnung 2007 Grammer Konzern – G&V in Mio. EUR in Mio. EUR 2007 2006 Veränderung Konzernumsatz 998,1 881,0 13,3% EBITDA 55,6 62,6 -11,2% EBITDA Rendite 5,6% 7,1% -1,5%-Punkte EBIT 32,1 38,9 -17,5% EBIT Rendite 3,2% 4,4% -1,2%-Punkte Gewinn vor Steuer
Slide 26: Bilanz
GRAMMER Hauptversammlung 2008 Bilanz Grammer Konzern – Bilanz in Mio. EUR Aktiva [in TEUR] 2007 2006 Veränderung Langfrist. Vermögenswerte 201.565 193.769 4,0% Kurzfrist. Vermögenswerte 295.970 282.792 4,7% Bilanzsumme 497.535 476.561 4,4% Passiva [in TEUR] 2007 2006 Veränderung Eigenkapital 184.708
Slide 27: ROCE-Definition
GRAMMER Hauptversammlung 2008 ROCE-Definition Grammer Konzern - ROCE EBIT NOPAT - 26,8 Mio. € Ertragssteuern ROCE / 8,1% Eigenkapital + CE Verzins. Fremdkapital 329,5 Mio. € Pensionsverpflichtungen Finanz. Verpflichtungen Copyright Grammer - Präsentation Hauptversammlung 2008 28. Mai 2008 Seite 27
Slide 28: Grammer Aktie
GRAMMER Hauptversammlung 2008 Grammer Aktie Grammer AG und SDAX Performance Index 120% 110% 100% 90% 80% 70% GRAMMER AG 60% SDAX Performance Index 50% Okt 07 Jan 07 Feb 07 Apr 07 Jun 07 Jul 07 Aug 07 Sep 07 Nov 07 Dez 07 Jan 08 Feb 08 Apr 08 Mrz 07 Mai 07 Mrz 08 Mai 08 Copyright Grammer - Präsentati
Slide 29: Grammer 1. Quartal 2008
GRAMMER Hauptversammlung 2008 1. Quartal 2008 Grammer 1. Quartal 2008 Copyright Grammer - Präsentation Hauptversammlung 2008 28. Mai 2008 Seite 29
Slide 30: Geschäftsentwicklung Konzern - 1. Quartal 2008
GRAMMER Hauptversammlung 2008 Geschäftsentwicklung Konzern - 1. Quartal 2008 Grammer Konzern [Mio. EUR] in Mio. EUR Q1 2008 Q1 2007 Veränderung Umsatz 267,4 237,7 12,5% EBITDA 13,6 15,8 -13,9% EBITDA Rendite 5,1% 6,6% -1,6%-Punkte EBIT 8,2 10,1 -18,8% EBIT Rendite 3,1% 4,2% -1,2%-Punkte EBIT ohne So
Slide 31: Geschäftsentwicklung Divisions - 1. Quartal 2008
GRAMMER Hauptversammlung 2008 Geschäftsentwicklung Divisions - 1. Quartal 2008 Grammer Divisions [Mio. EUR] in Mio. EUR Q1 2008 Q1 2007 Veränderung Umsatz Automotive 174,0 150,8 15,4% EBIT - Automotive 0,2 3,2 -94,5% EBIT Rendite Automotive 0,1% 2,1% -2,0%-Punkte Umsatz Seating Systems 102,0 88,4 15
Slide 32: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Vielen Dank fü für Ihre Aufmerksamkeit. Ordentliche Hauptversammlung der Grammer AG Amberg, 28. Mai 2008