Bank Of Montreal · TSX:BMO
Bank Of Montreal — BMO Groupe financier — Q2 2018 Earnings Presentation
25 slides from Bank Of Montreal's earnings presentation, May 30, 2018
Slide 1: BMO Groupe financier Présentation destinée aux investisseurs
BMO Groupe financier Présentation destinée aux investisseurs Pour le trimestre clos le 30 avril 2018 30 mai 2018 T2 2018 Présentation aux investisseurs Janvier 2018 1
Slide 2: Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR
Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR Mise en garde concernant les déclarations prospectives Les communications publiques de la Banque de Montréal comprennent souvent des déclarations prospectives, écrites ou verbales. Le présent document contient de telles déclarations, qui pe
Slide 3: Darryl White, Chef de la direction
Darryl White Chef de la direction T2 2018 Présentation aux investisseurs Janvier 2018 3
Slide 4: T2 2018 – Faits saillants
T2 2018 – Faits saillants Forte croissance des bénéfices et levier d’exploitation positif2 Mesures Mesures ajustées1 comptables • Bénéfice net ajusté1 en hausse de 13 % sur un an (bénéfice net comptable stable Bénéfice net 1 463 M$ 1 246 M$ en raison d’une charge de restructuration pour le trimestre
Slide 5: Activités aux États-Unis
Activités aux États-Unis Le segment américain continue d’afficher de solides résultats Activités aux États-Unis • Le segment américain représente 27 % du bénéfice (M$ U$) Mesures comptables Mesures ajustées1 ajusté1 de la Banque depuis le début de l’exercice. T2 2018 T1 2018 T2 2017 T2 2018 T1 2018
Slide 6: Priorités stratégiques clés
Priorités stratégiques clés Bonne performance du segment américain en raison de sa progression continue Accélération de la transformation au moyen de l’investissement dans les technologies et du déploiement de celles-ci Accent sur l’efficience, poursuivant sur la lancée des progrès réalisés Employés
Slide 7: Résultats financiers T2 2018
Résultats financiers Pour le trimestre clos le 30 avril 2018 Tom Flynn Chef des finances T2 2018 Présentation aux investisseurs Janvier 2018 7
Slide 8: T2 2018 – Faits saillants
T2 2018 – Faits saillants Solide rendement, notamment grâce à une croissance à deux chiffres du BNAI au sein des Services bancaires PE et de la Gestion de patrimoine Mesures comptables Mesures ajustées1 • BPA comptable de 1,86 $ et bénéfice net comptable de 1,2 G$ (M$) T2 2018 T1 2018 T2 2017 T2 201
Slide 9: Solide assise financière
Solide assise financière Ratio des fonds propres sous forme d’actions ordinaires de catégorie 1 de 11,3 % Ratio des fonds propres sous forme d’actions ordinaires de catégorie 1 +22 pdb -3 pdb -18 pdb +45 pdb -33 pdb 11,3 % 11,1 % T1 2018 Élimination du Fonds propres Autre Rachat Hausse de l’APFR T2
Slide 10: Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada
Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada Bonne croissance des bénéfices et levier d’exploitation positif • Hausse du bénéfice net ajusté1 et comptable de 11 % sur Mesures comptables Mesures ajustées1 un an (M$) T2 2018 T1 20183 T2 2017 T2 2018 T1 20183 T2 2017 • Hausse des revenus de
Slide 11: Services bancaires Particuliers et entreprises aux États-Unis
Services bancaires Particuliers et entreprises aux États-Unis Progression continue grâce à une solide croissance des bénéfices et à un levier d’exploitation positif • Bénéfice net comptable de 348 M$, en hausse de 46 % sur Mesures comptables Mesures ajustées1 un an (M$ US) T2 2018 T1 2018 T2 2017 T2
Slide 12: BMO Marchés des capitaux
BMO Marchés des capitaux Baisse du revenu net sur un an • Bénéfice net ajusté1 et bénéfice net comptable en Mesures comptables Mesures ajustées1 baisse par rapport à l’exercice précédent en raison (M$) T2 2018 T1 2018 T2 2017 T2 2018 T1 2018 T2 2017 des conjonctures des marchés Produits de négociati
Slide 13: BMO Gestion de patrimoine
BMO Gestion de patrimoine Bonne croissance des activités traditionnelles de Gestion de patrimoine Mesures comptables Mesures ajustées1 • Bénéfice net comptable de 296 M$ (M$) T2 2018 T1 2018 T2 2017 T2 2018 T1 2018 T2 2017 Revenus nets2 1 250 1 244 1 162 1 250 1 244 1 162 • Bénéfice net ajusté1 de 3
Slide 14: Services d'entreprise
Services d’entreprise • Perte nette ajustée1 de 80 M$, comparativement Mesures comptables2 Mesures ajustées1,2 à 74 M$ il y a un an. Perte nette comptable de (M$) T2 2018 T1 2018 T2 2017 T2 2018 T1 2018 T2 2017 274 M$, comparativement à 87 M$ un an plus tôt Revenus (21) (2) 23 (21) (2) 23 • Les reve
Slide 15: Examen des risques T2 2018
Examen des risques Pour le trimestre clos le 30 avril 2018 Surjit Rajpal Chef de la gestion des risques T2 2018 Présentation aux investisseurs Janvier 2018 15
Slide 16: Dotation à la provision pour pertes sur créances (DPPC)
Dotation à la provision pour pertes sur créances (DPPC) DPPC par groupe d’exploitation (M$) T2 2018 T1 2018 T2 20171 • Ratio de la DPPC liée aux prêts douteux de Particuliers – PE Canada 118 91 99 18 pdb au deuxième trimestre de 2018, en baisse de 1 pdb sur trois mois Entreprises – PE Canada 13 6 22
Slide 17: Solde brut des prêts douteux et nouveaux prêts douteux
Solde brut des prêts douteux et nouveaux prêts douteux Nouveaux prêts douteux Solde brut des prêts douteux • Ratio du solde brut des prêts Par secteur (M$, au T2 2018) Canada et autres pays États-Unis Total Canada et autres pays1 États-Unis Total douteux de 56 pdb, en baisse de 1 pdb sur trois mois
Slide 18: Prêts hypothécaires à l'habitation au Canada
Prêts hypothécaires à l’habitation au Canada Prêts hypothécaires à l’habitation par région (G$) • Le portefeuille canadien de prêts hypothécaires à l’habitation se monte au total à 106,4 G$ et représente 106,4 $ environ 28 % de l’ensemble des prêts. ─ La portion du portefeuille ayant une période Non
Slide 19: ANNEXE
ANNEXE Aperçu stratégique 5 décembre 2017 19
Slide 20: Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada : Soldes
Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada : Soldes Solde brut moyen des prêts et acceptations (G$) Solde moyen des dépôts (G$) 214,3 220,2 222,2 157,6 158,0 151,4 100,3 99,8 98,3 98,4 98,4 96,7 45,4 45,1 44,9 8,8 8,6 8,4 62,7 65,7 68,7 54,7 59,2 59,6 T2 2017 T1 2018 T2 2018 T2 2017 T1
Slide 21: Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes
Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes Solde brut moyen des prêts et acceptations (G$ US) Solde moyen des dépôts (G$ US) 80,11 82,11 75,31 5,2 5,2 5,3 11,5 Prêts aux 70,0 11,2 67,6 9,6 particuliers 65,4 5,6 5,7 5,3 3,2 3,3 3,3 1,6 1,5 23,3 24,9 1,9 23,0 Prêts aux 53,2 5
Slide 22: Aperçu des portefeuilles de prêts
Aperçu des portefeuilles de prêts Solde brut des prêts et acceptations Canada et États-Unis Total Total (%) par secteur (G$, au T2 2018) autres pays1 • Les prêts sont bien diversifiés selon Prêts hypothécaires à l’habitation 106,4 11,4 117,8 31 % les secteurs géographiques et les Prêts à tempérament
Slide 23: Revenus nets liés à la négociation et valeur à risque (VaR)
Revenus nets liés à la négociation et valeur à risque (VaR) Du 1er février 2018 au 30 avril 2018 (avant impôts et en millions de dollars canadiens) 30 25 20 15 10 5 0 (5) (10) (15) Revenus Daily journaliers Revenue VaR Totaltotale – négociation Trading VaR Examen des risques 30 mai 2018 23
Slide 24: Éléments d'ajustement
Éléments d’ajustement Cumul T2 Cumul T2 Éléments d’ajustement1 – avant impôts (M$) T2 2018 T1 2018 T2 2017 2018 2017 Amortissement des immobilisations incorporelles liées (29) (28) (43) (57) (80) aux acquisitions2 Coûts d’intégration des acquisitions2 (4) (4) (21) (8) (43) 3 Coûts de restructuration
Slide 25: Relations avec les investisseurs – Personnes-ressources
Relations avec les investisseurs – Personnes-ressources bmo.com/relationsinvestisseurs Courriel : investor.relations@bmo.com JILL HOMENUK CHRISTINE VIAU Chef, Relations avec les investisseurs Directrice, Relations avec les investisseurs 416-867-4770 416-867-6956 jill.homenuk@bmo.com christine.viau@b