Mizuho Financial Group, Inc. · TSE:8411
Mizuho Financial — FY2016 Earnings Presentation
33 slides from Mizuho Financial's earnings presentation, May 22, 2017
Slide 1: Appendices: Financial Results for FY2016
2016年度決算 補足説明資料 Appendices: Financial Results for FY2016 2017年5月 May 2017
Slide 2: Forward-looking statements disclaimer
本資料には、事業戦略及び数値目標等の将来の見通しに関する記述が含まれております。こうした記述は、本資料の作成時点において入手可能な情報並びに事業戦略及 び数値目標等の将来の見通しに影響を与える不確実な要因に係る本資料の作成時点における仮定（本資料記載の前提条件を含む。）を前提としており、かかる記述及び仮 定は将来実現する保証はなく、実際の結果と大きく異なる可能性があります。 また、事業戦略及び数値目標等の将来の見通しに関する事項はその時点での当社の認識を反映しており、一定のリスクや不確実性等が含まれております。これらのリスクや 不確実性の原因としては、与信関係費用の増加、株価下落、金利の変動、
Slide 3: Definitions
本資料における計数及び表記の取扱い グループ会社の略称等： みずほフィナンシャルグループ(FG)、みずほ銀行(BK)、みずほ信託銀行(TB)、みずほ証券(SC)、 〈みずほ〉はみずほグループの総称 リテール・事業法人カンパニー（RBC）、大企業・金融・公共法人カンパニー（CIC）、グローバルコーポレート カンパニー（GCC）、グローバルマーケッツカンパニー（GMC）、アセットマネジメントカンパニー（AMC） 親会社株主純利益：親会社株主に帰属する当期（中間）純利益 2行合算： BK、TBの単体計数の合算値 （2013年度第１四半期までのBK計数は、2013年7月の合併前のみずほ銀行、及びみずほ
Slide 4: Contents
目次 Contents — 損益状況（連結・2行合算） P. 4 – Statements of Income (Consolidated, 2 Banks) P. 4 — 業務粗利益（2行合算） P. 5 – Gross Profits (2 Banks) P. 5 — 業務粗利益内訳（連結・2行合算） P. 6 – Breakdown of Gross Profits (Consolidated, 2 Banks) P. 6 — セグメント別業務純益 P. 7 – Breakdown of Net Business Profits by Segment P. 7 — みずほ信託銀行・みずほ
Slide 5: Statements of Income (Consolidated, 2 Banks)
損益状況（連結・2行合算） Statements of Income (Consolidated, 2 Banks) （十億円 / JPY Bn） （十億円 / JPY Bn） 2016年度 / FY2016 連結 2行合算 連単差 主な連単差 Major Differences 金額 Consolidated 2 Banks Difference (Rounded figures （金額は連結調整前の概数） Amounts (A) (B) (A)-(B) before consolidation adjustments) 連結粗利益 / 業務粗利益 2,092.7 1,441.4 651.2
Slide 6: Gross Profits (2 Banks)
業務粗利益（2行合算） Gross Profits (2 Banks) （十億円 / JPY Bn） 2行合算 / 2 Banks FY2015 FY2016 Change 業務粗利益 Gross Profits 1,599.3 1,441.4 -157.9 国内業務粗利益 Domestic Gross Profits 918.7 962.5 43.8 資金利益 Net Interest Income 596.2 541.3 -54.8 金利スワップ収支 Net Interest Rate Swap Income 27.3 37.2 9.8 信託報酬 Fiduciary Income 53.3
Slide 7: Breakdown of Gross Profits (Consolidated, 2 Banks)
業務粗利益内訳（連結・2行合算） Breakdown of Gross Profits (Consolidated, 2 Banks) その他（信託報酬+役務取引等利益+特定取引利益+その他業務利益 ）/ 資金利益 / Net Interest Income Others (Fiduciary Income + Net Fee and Commission Income + Net Trading Income + Net Other Operating Income) 連結 / Consolidated （十億円 / JPY Bn） 連結 / Consolidated （十億円 / JPY
Slide 8: Breakdown of Net Business Profits by Segment (1)
セグメント別業務純益 (1) Breakdown of Net Business Profits by Segment (1) （管理会計/ managerial accounting） （十億円/ JPY Bn） *1 Consolidated *1 連結 FY2015 FY2016 Change リテール・事業法人 Retail & Business Banking 業務粗利益 Gross Profits 676.4 646.1 -30.3 経費 G&A Expenses 661.2 678.3 17.1 業務純益 Net Business Profits 15.2 -32.2 -47.4
Slide 9: Breakdown of Net Business Profits by Segment (2)
セグメント別業務純益 (2) Breakdown of Net Business Profits by Segment (2) （管理会計/ managerial accounting） （十億円/ JPY Bn） *1 *1 *1 BK連結 BK Consolidated *1 FY2015 FY2016 Change T B連結 TB Consolidated FY2015 FY2016 Change リテール・事業法人 Retail & Business Banking リテール・事業法人 Retail & Business Banking 業務粗利益 Gross Profits 504
Slide 10: Mizuho Trust & Banking, Mizuho Securities
みずほ信託銀行・みずほ証券 Mizuho Trust & Banking, Mizuho Securities TB（単体）損益計算書 / Statements of Income (TB non-consolidated) SC（連結）損益計算書 / Statements of Income (SC consolidated) (十億円／JPY Bn) (十億円／JPY Bn) FY2015 FY2016 Change FY2015 FY2016 Change 業務粗利益 営業収益 135.5 121.0 -14.4 471.9 425.7 -46.2 Gross Profits Total
Slide 11: Securities-related
有価証券関連 Securities-related その他有価証券（時価のあるもの）の評価差額*1 有価証券関係損益 / Net Gains (Losses) on Securities Unrealized Gains (Losses) on Other Securities (which have readily determinable fair value)*1 （十億円 / JPY Bn） （十億円 / JPY Bn） 連結 / Consolidated 連結 / Consolidated FY2015 FY2016 Change Mar. 2016 Mar. 2017 Change
Slide 12: Stock Portfolio by Industry
保有株式ポートフォリオ（業種別） Stock Portfolio by Industry Mizuho’s Stock Portfolio vs. TOPIX （2017年3月31日現在 / As of Mar. 31, 2017） （2行合算 / 2 Banks） 水産･農林業 / Fishery, Agriculture & Forestry みずほポートフォリオ / Mizuho's Portfolio 鉱業 / Mining 建設業 / Construction TOPIX構成 / TOPIX Portfolio 食料品 / Foods 繊維製品 / Textiles & Appare
Slide 13: Exposure to Resource Sectors
資源セクター向けエクスポージャー Exposure to Resource Sectors （2017年3月31日現在 / As of Mar. 31, 2017） *1 *1 与信総額 / Exposure 貸出金等*3 / Loan Balance, etc.*3 不良債権額*4 / NPL Amount*4 *2 正常先比率 米州 欧州 ｱｼﾞｱ（除く日本） 保全額 保全率 （兆円 / JPY tn） Normal Obligor Ratio*2 Americas Europe Asia (ex. Japan) Coverage Amount Coverage Ratio 資源セクター合
Slide 14: BIS Capital Ratio
自己資本比率 BIS Capital Ratio （%, 十億円 / JPY Bn） Mar. 2016 Mar. 2017 増減 / Change 連結 Consolidated （速報値 / Preliminary） (X) (Y) (Y) - (X) 普通株式等Tier1資本 Common Equity Tier 1 Capital (A) 6,566.4 7,001.6 435.1 普通株式等Tier1資本に係る基礎項目 Common Equity Tier 1 Capital: instruments and reserves 7,380.1 8,161.4 781.2 普通株式等T
Slide 15: Risk Management
リスク管理 Risk Management リスク・キャピタル配賦 / Allocation of Risk Capital リスク・アセット / Risk weighted Assets （連結、期初配賦ベース） （兆円 / JPY Tn） （連結 / consolidated） (consolidated, allocated amounts at the beginning of each fiscal period) リスク・アセット 計測前提： 保有期間：1年、信頼区間：99% Risk weighted Assets 項目 （十億円） Assumptions for calcula
Slide 16: Senior Bonds
シニア社債 Senior Bonds シニア社債*発行残高 / Outstanding Balance of Senior Bonds* シニア社債*発行額 / Issue Amount of Senior Bonds* FG外貨建シニア社債 / Foreign currency denominated senior bonds issued by FG （十億円 / JPY Bn） FG外貨建シニア社債 / Foreign currency denominated senior bonds issued by FG （十億円 / JPY Bn） FG円貨建シニア社債 / Yen denomi
Slide 17: Total Loss Absorbing Capacity (TLAC) (1)
TLAC （総損失吸収力） （1） Total Loss Absorbing Capacity (TLAC) (1) TLAC比率推計値/ Estimate of TLAC Ratio （2017年3月31日現在 / As of Mar. 31, 2017） 総自己資本比率 Total Capital Ratio 16.28% 資本保全バッファー 0.1378 - 2.5% Capital Conservation Buffer G-SIBsバッファー（バケット1） Capital Buffer for G-SIBs (Bucket1) 0.1 - 1.0% *1 預金保険制度の貢献 Cont
Slide 18: Total Loss Absorbing Capacity (TLAC) (2)
TLAC （総損失吸収力） （2） Total Loss Absorbing Capacity (TLAC) (2) 持株会社発行シニア債 / Senior Bonds Issued by the Holding Company 発行日 発行総額 クーポン 償還期日 任意償還 格付 発行様式 Is s ue Da te Is s ue Amount Coupon Ma turi ty Redempti on a t Is s uer's Opti on Ra ti ngs Format 12.5億米ドル 年2.273% 2021年9月13日 USD 1.25Bn 2.273% p.a . Se
Slide 19: Summary of Global Financial Regulation
国際金融規制の概要 Summary of Global Financial Regulation 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 12% 10.625% 11.5% Tier 2比率 9.75% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 8.875% 10% Tier 2 Ratio 2.0% 9.5% 8.0% 8.0% 8.0% 2.0% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% その他Tier1比率 8.0% 2.0% 1.5% 8% 8.0% Additional Tier 1 Ratio 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 2.5% 2.0% 1.5% 0.75% 3
Slide 20: Development of Revisions on Global Financial Regulation
国際金融規制見直しの動向 Development of Revisions on Global Financial Regulation 主な規制/ Major Regulations 規制改革の概要/ Summary of Regulatory Reforms スケジュール見通し/ Estimated Timeline 信用リスク標準的手法の見直し／ 簡素さ・比較可能性とのバランスを考慮しながら、リスクウェイト水準の更新等による リスクアセットフロア リスクアセット計算手法のリスク感応度の向上と資本フロア適用方法の見直し Revisions to the standardized Propo
Slide 21: Outline of Point of Non-viability of Basel III Compliant Capital Securities in Japan
本邦におけるバーゼル3適格資本性証券の Outline of Point of Non-viability of 実質破綻事由の概要 Basel III Compliant Capital Securities in Japan 預金保険法 第102条 預金保険法 第126条の2 Deposit Insurance Act, Article 102 Deposit Insurance Act, Article 126-2 不良債権型の金融危機に対して、預金取扱金融機関の全債務を保護する 市場型の金融危機に対して、重要な市場取引等を履行させることにより、 ことにより、預金者等の信用不安を
Slide 22: Additional Tier 1 Capital Securities: Subordinated Bonds / Preferred Securities
その他Tier1資本証券： Additional Tier 1 Capital Securities: 劣後債 / 優先出資証券 Subordinated Bonds / Preferred Securities その他Tier1劣後債 / Additional Tier 1 Subordinated Bonds （2017年5月15日現在 / As of May 15, 2017） 国内募集 / Domestic Offerings みずほフィナンシャルグループ / Mizuho Financial Group, Inc. 回号 発行総額 クーポン 発行日 償還期日 任意償還 格付 Rati
Slide 23: Tier 2 Securities (1)
Tier2資本証券 （1） Tier 2 Securities (1) Tier2劣後債 / Tier 2 Subordinated Bonds （2017年5月15日現在 / As of Ma y 15, 2017） *1 *1 海外募集（海外において、144A /R eg .Sに従っ て発行・募集された証券） / Overseas Offerings (144A/Reg.S) 発行体 発行総額 クーポン 発行日 償還期日 任意償還 格付 Ratings Issuer Issue Amount Coupon Issue Date Maturity Redemption at Issuer's
Slide 24: Tier 2 Securities (2)
Tier2資本証券 （2） Tier 2 Securities (2) 適格旧Tier2 劣後債 / Eligible Tier 2 Subordinated Bonds subject to phase-out arrangements included in Tier 2 capital （2017年5月15日現在 / As of Ma y 15, 2017） *1 *1 海外募集（海外において、R eg .Sに従っ て発行・募集された証券） / Overseas Offerings (Reg.S) みずほフィナンシャルグループの海外子会社SPC / Overseas SPC of Miz
Slide 25: Tier 2 Securities (3)
Tier2資本証券 （3） Tier 2 Securities (3) 適格旧Tier2劣後債 / Eligible Tier 2 Subordinated Bonds subject to phase-out arrangements included in Tier 2 capital （2017年5月15日現在 / As of Ma y 15, 2017） 国内公募 / Domestic Public Offerings みずほ銀行 / Mizuho Bank, Ltd. 回号 発行総額 クーポン ステップアップ 発行日 償還期日 任意償還 格付 Ratings Series Issue
Slide 26: Credit Ratings
外部格付 Credit Ratings （2017年5月15日現在 / As of May 15, 2017） S&P Moody's Fitch R&I JCR 長期 短期 長期 短期 長期 短期 長期 短期 長期 短期 Long- ｱｳﾄﾙｯｸ Short- Long- 見通し Short- Long- ｱｳﾄﾙｯｸ Short- Long- 方向性 Short- Long- 見通し Short- Term Outlook Term Term Outlook Term Term Outlook Term Term Outlook Term Term Outlook Term みず ほ銀行
Slide 27: Other Data (1)
その他データ (1) Other Data (1) （管理ベース / managerial basis） BK: 国内個人関連 / Domestic Retail Business-related 顧客基盤 Customer Base Mar. 2015 Mar. 2016 Mar. 2017 MMC会員 Number of MMC Members 10,960 11,640 12,260 （千人 / K） 預かり資産10百万円以上顧客 Number of Customers with AUM over JPY 10M 1,200 1,210 1,260 （千人 / K） チャ ネル Chan
Slide 28: Other Data (2)
その他データ (2) Other Data (2) （管理ベース / managerial basis） BK: 国内法人関連 / Domestic Wholesale Business-related シ ン ジ ケー シ ョン 関連 Syndicated Loans-related FY2014 FY2015 FY2016 収益 *1 Income *1 43.6 48.2 57.4 （十億円 / JPY Bn） 組成金額*2 Arranged Amount *2 9,025.7 8,585.1 10,122.5 （十億円 / JPY Bn） 組成件数*2 Number of Arrang
Slide 29: Other Data (3)
その他データ (3) Other Data (3) （管理ベース / managerial basis） TB: 信託関連 / Trust Business-related FY2014 FY2015 FY2016 不動産業務粗利益 Gross Profits from Real Estate Business 28.8 28.3 30.0 （十億円 / JPY Bn） うち銀行連携の割合 % of Gross Profits resulting from Collaboration with BK 72% 72% 81% 年金・資産運用・資産管理業務粗利益 Gross Profits fro
Slide 30: League Tables
リーグテーブル League Tables シンジケートローン（国内）/ Syndicated Loans (Japan) シンジケートローン（グローバル）/ Syndicated Loans (Global) Proceeds Market Share Proceeds Market Share Rank Company Name Rank Company Name (JPY Bn) (%) (USD M) (%) 1 みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ / Mizuho Financial Group 10,122.5 40.0 1 JPMorgan 344,199.0 9.7 2 三井住友
Slide 31: Global Network
グローバルネットワーク Global Network 38の国と地域に116拠点 / Mizuho has 116 overseas offices in 38 countries and regions （2017年3月31日時点/ As of Mar. 31, 2017） Moscow 主な出資・提携（除く金融機関） Amsterdam Major Capital Investments Calgary London and Alliances Vancouver Brussels Dusseldorf Munsbach Frankfurt (ex Financial Institutio
Slide 32: Company Overview
会社概要 Company Overview （2017年3月31日現在 / As of Mar. 31, 2017） 商号 株式会社みずほフィナンシャルグループ FY2014 FY2015 FY2016 Company Name Mizuho Financial Group, Inc. 総資産 / Total Assets 189.6 193.4 200.5 (兆円 / JPY Tn) 上場証券取引所 東京第1部 / Tokyo Stock Exchange (First Section) (8411) 貸出金 / Loans and Bills Discounted 73.4 73.7 78
Slide 33: Information regarding Common Stock
普通株式関連情報 Information regarding Common Stock 株式関連情報 所有者別割合 Stock Information % vs. Total Number of Share Unit 上場証券取引所・証券コード 東京第1部：8411 * （2017年3月31日時点） ニューヨーク ：MFG (As of Mar. 31, 2017) Stock Excha nge Li s ti ngs / Ti cker Tokyo Stock Excha nge (Fi rs t Secti on): 8411 New York Stock Excha nge *: MF
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