Sankyo Frontier Co., Ltd. · TSE:9639
Sankyo Frontier — H1 FY2018.3 Earnings Presentation
18 slides from Sankyo Frontier's earnings presentation, Nov 27, 2017
Slide 1: 平成30年3月期中間決算説明会
三協フロンテア株式会社 平成30年3月期中間決算説明会 2017年11月27日 1
Slide 2: 連結損益計算書 H30.3月期中間実績
連結損益計算書 H30.3月期中間実績 （単位：百万） #48上期実績 #49上期計画 #49上期実績 H29.3中間 H30.3中間 H30.3中間 計画 対比 金額 率 金額 率 金額 率 売上 18,445 100 18,500 100 18,577 100 100% 売上原価 11,071 60% 11,190 60% 11,226 60% 100% 売上総利益 7,373 40% 7,310 40% 7,350 40% 101% 販管費 4,455 24% 5,000 27% 5,003 27% 100% 経常利益 2,920 16% 2,300 12% 2,334 13% 101%
Slide 3: #49上期（H30.3中間）販管費
#49上期（H30.3中間）販管費 29% 単位：百万 販管費 売上高販管費比率 4,000 28% 30% 26% 26% 25% 3,500 22% 25% 3,000 2,670 2,507 2,496 2,500 2,237 2,217 2,317 20% 2,000 15% 1,500 10% 1,000 5% 500 0 0% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q #48/Ｈ29.3月期 #49/Ｈ30.3月期 3
Slide 4: #49上期実績（H30.3中間）社員数
#49上期実績（H30.3中間）社員数 社員数推移 1,400 正社員 その他 1,225 1,200 1,066 1,115 991 1,000 800 600 400 200 0 #47.3 #48.9 #48.3 #49.9 Ｈ28.3月期 Ｈ29.3月期 Ｈ30.3月期 4
Slide 5: 連結損益計算書 H30.3月期 通期計画
連結損益計算書 H30.3月期 通期計画 ※期首計画修正なし （単位：百万） #48実績 #49計画 H30.3 H29.3 上期実績 下期計画 通期計画 金額 率 金額 率 金額 率 金額 率 売上 37,194 100 18,577 100 21,430 100 40,000 100 売上原価 22,534 61% 11,226 60% 12,960 61% 24,200 61% 売上総利益 14,659 39% 7,350 40% 8,470 39% 15,800 39% 販管費 9,443 25% 5,003 27% 5,210 24% 10,200 26% 経常利益 5,208 14
Slide 6: ポイント
ポイント 1. 本設受注強化 新製品「MS1」 2. 展示場出店強化 全県出店 3.仮設レンタル出荷促進 ①オリンピック関連工事の本格化 ②新規エリアへの進出 4. トランク稼働率の向上 5. 販管費 成長のための重点予算 6
Slide 7: 1.本設受注の強化 新製品「MS1」
1.本設受注の強化 施工例 新製品「MS1」 １）本設レンタル 2）本設販売 （期間限定空間レンタル） 【住宅販売事務所】 【会社事務所】 7
Slide 8: 1.本設受注の強化 本設販売 売上推移
1.本設受注の強化 本設販売 売上推移 H30.3計画 単位：百万 前年比 148% 8,000 7,630 上期 下期 7,000 H30.3下計画 6,740 H30.3中間実績 前年比147％ 6,000 5,145 前年比 150％ 5,000 4,555 計画比 111％ 4,610 4,000 3,136 2,730 3,019 3,000 2,606 2,000 1,000 1,949 2,007 0 #47/H28.3 #48/H29.3 #49上予 #49上実 #49下予修正 #49期首 #49修正 H30.3月期 8
Slide 9: MS1により、3F建と大型連棟による大規模物件が実現可能
本建築市場 従来 今後 1Ｆ2Ｆ 300㎡以下 1～3Ｆ 1500㎡以下 本建築市場 1.2兆円 2.0兆円 MS1により、３F建と大型連棟による大規模物件が 実現可能となり、市場が拡大 ※名古屋支店 11月着工 9
Slide 10: 2.展示場の強化 展示場売上・店舗数
２.展示場の強化 仮設販売 本設販売 H30.3売上計画 展示場売上・店舗数 前年比135％ 店舗数 売上：百万 200 店舗数 16,000 188 190 190 200 170 177 14,000 12,400 12,900 180 160 12,000 141 H30.3中間売上 H30.3下計画 140 10,000 9,553 前年比 133％ 前年比137％ 120 8,059 計画比 103％ 8,000 7,150 100 5,580 5,763 80 6,000 60 4,000 40 2,000 20 0 0 #47/H28.3 #48/H29.3 #49上予 #49上
Slide 11: 2.展示場の強化 全県出店
２.展示場の強化 全県出店 49期8月 秋田県に出店 → 現状46都道府県に出店 残り 高知県 【秋田店 H29.8月OPEN】 11
Slide 12: 3.仮設レンタル出荷促進
3.仮設レンタル出荷促進 【ポイント】 ②新規エリアへの進出 ①オリンピック関連工事の本格化 新物流拠点 Ｈ29.3実 鹿児島・山梨 Ｈ30.3予 長野・山口・豊橋・愛媛 H30.3計画 出荷棟数推移 前年比103％ 90,000 H30.3中間実績 73,200 80,000 67,744 69,800 70,000 64,646 前年比 101％ H30.3下計画 60,000 計画比 96％ 前年比105％ 50,000 32,511 32,838 40,000 36,640 35,168 34,632 30,000 20,000 32,135 34,906 10,000 0 #47/H
Slide 13: Nemes hh, x ie \ ¥
4 \ \N Nemes hh, x ie \ ¥ : h _\\ i eT EET Z | TSE Brey 7 ZIT T_T ah M_ET iy i 7 Ry me - yi VAIL ite ZL ra] te
Slide 14: 生産数
生産数 H30.3計画 レンタル用 販売用 トランク用 前年比 35,000 107％ 30,000 28,810 26,500 24,733 H30.3中間実績 H30.3下計画 25,000 21,201 前年比 107％ 前年比 計画比 85％ 107％ 20,000 14,870 15,000 13,610 11,628 10,000 5,000 0 #47/H28.3 #48/H29.3 #49上予 #49上実 #49下予 #49期首 #49修正 H30.3月期 14
Slide 15: 4.トランク稼働率向上
4.トランク 稼働率向上 設置ﾎﾞｯｸｽ数 稼働率 設置ボックス数・稼働率 稼働率 73% ﾎﾞｯｸｽ数 70% 66% 72% 40,000 62% 63% 80% 30,000 60% 20,162 20,465 20,515 22,000 21,200 20,000 17,239 40% 10,000 20% 0 0% #47/H28.3 #48/H29.3 #49上予 #49上実 #49期首 #49修正 Ｈ30.3月期 H30.3通期計画 売上：百万 トランク売上・店舗数 前年比 119％ 3,000 上期 下期 店舗数 368 370 370 400 386 店舗数 400 2,50
Slide 16: 平成30年3月期計画 主なB/S項目
平成30年3月期計画 主なB/S項目 （単位：百万） H29.3末 H29.9末 H30.3末 H29.3末 H29.9末 H30.3末 実績 実績 計画 実績 実績 計画 現金預金 4,491 4,651 3,503 支払債務 8,875 9,419 9,182 流 流 動 短期借入金 2,525 5,368 6,476 売掛債権 5,803 5,747 6,089 動 負 未払法人税等 937 1,025 1,293 資 棚卸資産 2,460 2,542 2,457 債 産 流動負債合計 15,962 19,160 19,973 流動資産合計 14,331 14,664 13,688 固
Slide 17: レンタル資産投資額と減価償却費
レンタル資産投資額と減価償却費 ユニットハウスのレンタル資産 H30.3計画 単位：百万 レンタル資産投資額 H30.3中間実績 前年比109％ 10,000 前年比 111％ H30.3下計画 8,200 8,000 6,438 計画比 79％ 前年比106％ 7,000 6,000 5,184 4,310 3,380 3,405 3,595 4,000 2,364 2,000 2,820 3,058 0 #47/H28.3 #48/H29.3 #49上予 #49上実 #49下予 #49期首 #49修正 H30.3月期 H30.3通期 レンタル資産減価償却費 H30.3中間実績 前年比109
Slide 18: 三協フロンテア株式会社 決算説明会
三協フロンテア株式会社 決算説明会 http://www.sankyofrontier.com/ この配布資料に記載されている、当社の現在の計画、見通し、戦略などのうち、 歴史的事実でないものは、当社が現時点で入手可能な情報に基づき作成したも のであります。実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる可 能性がありますので、ご承知おき下さい。 18