Uss Co., Ltd. · TSE:4732
Uss — Q2 FY2011.3 Earnings Presentation
45 slides from Uss's earnings presentation, November 2010
Slide 1: 2011年3月期第2四半期 決算説明資料
2011年3月期第2四半期 決算説明資料 株式会社 ユー・エス・エス 2010年11月 1
Slide 2: USSについて
USS[ZDLYT
Slide 3: USSについて ①連結売上高・営業利益率・ROEの推移
ＵＳＳについて ①連結売上高・営業利益率・ＲＯＥの推移 中期的な成長と不況下でも高い収益性を実現 売上高 営業利益率 ＲＯＥ （単位：百万円） 8 0,000 50.0% 45.3% 42.5% 69,801 7 0,000 40.9% 64,568 66,549 59,849 43.7% 39.0% 60,243 3 6 .7 % 40.0% 40.8% 40.9% 6 0,000 33.9% 38.4% 38.4% 50,484 5 0,000 30.0% 42,425 4 0,000 33,819 18.2% 19.5% 20.0% 3 0,000 26,008 21,623 15.5%
Slide 4: USSについて ②オートオークション業界における競争力
ＵＳＳについて ②オートオークション業界における競争力 【オートオークション市場シェアNo.1】 【ＵＳＳの競争力】 ・圧倒的な会員数 4万5,000社 2010年 （ 1月 ～ 6月 ） 市 場 シ ェ ア ・業界最大手 全国18会場を展開 ・東京会場・名古屋会場など その他 ＵＳＳ 大規模会場 31.5% 34.8% ・衛星ＴＶ・インターネットを 通じた外部落札システム 大手6社 ・車両評価、オークションシス 33.7% テムは、ＵＳＳが標準モデル ・強固な財務体質 ※大手6社：JAA(8.8%), TAA(8.4%), CAA(6.0%), －自己資本比率 81.8% アライＡＡ(4.4
Slide 5: USSについて ③主要事業のビジネスモデル
ＵＳＳについて ③主要事業のビジネスモデル オートオークション ビジネスモデル 出品手数料 出品会員 落札会員 （中古車販売業者） 成約手数料 落札手数料 （中古車販売業者） （新車ディーラー） USS （新車ディーラー) （中古車買取業者） （中古車輸出業者） 中古車 中古車 車両代金 車両代金 中古車買取販売 ビジネスモデル リサイクル事業 ビジネスモデル （内部取引） （内部取引） 車両買取代金 出品手数料 車両代金 車両代金 出品会員 USS 成約手数料 リユース車 リユース車 エンド ユーザー R&W USS アビヅ 買取代金 製鉄所 鉄スクラップ 車両代金 買取代金 工場 中古車
Slide 6: 平成23年3月期 第2四半期連結累計期間決算について
平成23年3月期 第2四半期連結累計期間決算について 6
Slide 7: 2011年3月期 第2四半期連結累計期間 決算のポイント
2011年3月期 第２四半期連結累計期間 決算のポイント •厳しい環境下、売上高は前年同期比5.9％増 •出品台数1.6％減、成約台数5.8％増（前年同期比） •成約率62.2％（前年同期実績57.9％） •衛星ＴＶ・インターネット 外部落札比率48.5％（前年同期実績43.9％） •営業利益は前年同期比20.2％増、経常利益は前年同期比17.0％増 •減価償却費・のれん償却額の減少、オークションシステム機器リースアップ •営業利益率は39.6％まで回復（前年同期実績34.9％） •中古自動車等買取販売事業は減収増益 •リサイクル事業は黒字転換 •自己株式取得もあり、1株当たり四半期純利益は前
Slide 8: 第2四半期連結累計期間 損益計算書
2011年3月期 第２四半期連結累計期間 損益計算書 オートオークション事業が好調に推移し、計画を上回る （単位：百万円） 2009.9 2010.9 前年同期比 計 画 計画比 (2010年5月11日時点) 売上高 28,715 30,423 105.9% 29,600 102.8% 売上原価 13,289 13,283 13,308 99.9% 99.8% (売上比) (46.3%) (43.7%) (45.0%) 売上総利益 15,425 17,139 16,291 111.1% 105.2% (売上比) (53.7%) (56.3%) (55.0%) 販売費及び一般管理費 5,399
Slide 9: 第2四半期連結累計期間 貸借対照表
2011年3月期 第２四半期連結累計期間 貸借対照表 積極的な株主還元を進めているが、財務の安全性は高水準 （単位：百万円） 2010.3 2010.9 増減額 【流動資産】 流動資産 40,222 45,477 5,254 •設備投資の抑制などにより、 現金及び預金 29,681 31,319 1,637 現金及び預金残高が前期末より オークション貸勘定 5,643 9,062 3,418 16.3億円増加 その他 4,896 5,095 198 固定資産 101,941 100,998 ▲943 【固定資産】 有形固定資産 92,204 91,525 ▲679 •設備投資の抑制などにより、
Slide 10: 第2四半期連結累計期間 キャッシュ・フロー計算書
2011年3月期 第２四半期連結累計期間 キャッシュ・フロー計算書 設備投資を抑制、自己株式の取得、配当の株主還元策を実施 （単位：百万円） 2009.9 2010.9 増減額 営業活動によるキャッシュ・フロー合計 9,234 8,526 ▲707 【営業活動ＣＦ】 税金等調整前四半期純利益 10,165 11,563 1,397 •減価償却費及びその他の償却費は、 4.9億円減少 減価償却費及びその他の償却費 2,804 2,308 ▲495 のれん償却額 396 202 ▲193 【投資活動ＣＦ】 有形固定資産除売却損益（▲は益） 17 ▲3 ▲21 •有形固定資産の設備投資額10.3億円
Slide 11: 業界環境について
業界環境について 11
Slide 12: 業界環境 ①日本の新車登録台数の推移
業界環境 ①日本の新車登録台数の推移（４月～９月） エコカー補助金制度延長により大幅に増加 登録車 軽自動車 （単位：千台） 3,000 2,797 2,702 2,484 2,417 2,540 916 2,175 961 896 863 2,000 874 777 1,000 1,881 1,740 1,588 1,677 1,543 1,398 0 2005.9 2006.9 2007.9 2008.9 2009.9 2010.9 （期） 【2010年4月から9月 新車登録台数 254万台（前年同期比116.8％）】 ・エコカー補助金制度、スクラップインセンティブの延長効果により、大幅に
Slide 13: 業界環境 ②日本の中古車登録台数の推移
業界環境 ②日本の中古車登録台数の推移（４月～９月） 中古車登録台数は横ばい （単位：千台） 登録車 軽自動車 5,000 3,901 3,807 4,000 3,520 3,421 3,134 3,140 1,350 3,000 1,409 1,362 1,354 1,218 1,231 2,000 2,550 2,397 1,000 2,158 2,067 1,915 1,909 0 2005.9 2006.9 2007.9 2008.9 2009.9 2010.9 （期） 【 2010年4月から9月 中古車登録台数 314万台（前年同期比100.2％）】 ・新車登録台数は増加したが、スク
Slide 14: 業界環境 ③日本からの中古車輸出台数の推移
業界環境 ③日本からの中古車輸出台数の推移（４月～９月） ＵＡＥ・アフリカ州向けが堅調に推移 （単位：千台） 900 800 723 689 700 608 その他, 1 7 4 600 その他, 1 8 4 480 バングラデシ ュ , 1 5 500 その他, 1 9 5 バングラデシ ュ , 9 チリ , 7 1 444 チリ , 5 5 バングラデシ ュ , 7 アフリカ州, 6 8 アフリカ州, 8 4 341 400 その他, 1 5 0 チリ, 3 3 その他, 1 4 7 バングラデシ ュ , 4 ア フリ カ州, 5 0 チリ, 2 3 300 ア フリ カ州, 4 0 その
Slide 15: 業界環境 ④オートオークション市場の推移
業界環境 ④オートオークション市場の推移（４月～９月） 出品台数は微減となったが、成約率は上昇 出品台数 成約台数 （単位：千台） 5,000 4,377 4,040 4,126 4,061 4,000 3,300 3,260 3,000 2,244 2,324 2,334 2,102 1,806 1,913 2,000 1,000 0 2005.9 2006.9 2007.9 2008.9 2009.9 2010.9 （期） 成約率 61% 58.7% 59% 57.2% 57% 54.4% 54.7% 55% 53% 52.0% 53.3% 51% 49% 47% 45% 2005.9 2
Slide 16: 業界環境 ⑤今後のオートオークション市場の見通し
業界環境 ⑤今後のオートオークション市場の見通し •エコカー補助金制度終了により、10月の新車販売は大幅減 •2010年10月の新車登録台数 前年同期比23.2％減 •新車販売減少は、オートオークション市場の出品台数にも影響 •2010年10月 ＵＳＳグループ オークション実績 －出品台数 前年同月比12.9％減（但し、曜日調整後約8%減） •中古車の小売市場・輸出市場ともに一定量の需要で推移 •2010年10月 ＵＳＳグループ オークション実績 －成約率63.3％（前年実績58.3％） •オートオークション市場は、良質な車両の誘致競争が加速 •良質な車両の出品は、成約率、車両成約単価の高いオ
Slide 17: 事業別業績
44tOBSIXDLYT (CAAVbAl FHBOKR) 17
Slide 18: オートオークション ①業績の状況
オートオークション ①業績の状況 増収増益、営業利益率52.8%に改善 売上高 営業利益 （単位：百万円） 30,000 26,887 25,226 （単位：百万円） 23,272 21,773 21,850 20,735 2009.9 2010.9 前年同期比 20,000 12,838 売上高 20,735 21,850 105.4% 11,818 12,284 10,941 11,529 9,590 10,000 営業利益 9,590 11,529 （売上比） 120.2% (46.3%) (52.8%) 0 2005.9 2006.9 2007.9 2008.9 2009.9 2010
Slide 19: オートオークション ②USSグループの実績
オートオークション ②ＵＳＳグループの実績（4月～9月） 出品台数は微減ながら、業界平均を上回る成約率により、成約台数は5.8％増 出品台数 成約台数 （単位：千台） 2,000 1,517 1,500 1,387 1,370 1,314 1,112 1,094 1,000 810 824 745 676 643 681 500 0 2005.9 2006.9 2007.9 2008.9 2009.9 2010.9 （期） USS成約率 市場平均成約率（ＵＳＳ除く） 65% 63% 62.2% 61% 58.4% 59% 57.9% 57% 56.9% 54.3% 55% 54.4% 55.8
Slide 20: オートオークション ③市場シェアの推移
オートオークション ③市場シェアの推移（1月～6月） 市場シェアは中期的に上昇傾向 US S 市場シェアの推移 40% 34.8% 35% 34.4% 34.8% 33.7% 33.2% 32.2% 30% 25% 20% 2005.6 2006.6 2007.6 2008.6 2009.6 2010.6 （暦年） 1999年（暦年） 2010年（1月～6月） 市場シェア 市場シェア ※大手6社 USS ※大手6社 JAA (6.4%) 21.2% JAA(8.8%) その他 USS TAA (3.3%) TAA(8.4%) 31.5% 34.8% CAA (3.3%) CAA(6.0%) そ
Slide 21: オートオークション ④出品手数料分析
オートオークション ④出品手数料分析 出品台数微減も、1台当たり出品手数料の上昇により増収 出品 出品手数料 落札 USS 落札手数料 会員 会員 成約手数料 （単位：百万円） 出品手数料総額 1台当たり出品手数料 （単位：円） 10,000 5,000 5,033 9,000 4,949 4,996 4,898 4,860 5,000 8,000 7,384 6,797 6,888 7,000 6,442 4,000 6,000 5,365 5,468 5,000 3,000 4,000 3,000 2,000 2,000 1,000 0 1,000 2005.9 2006.9 2007.9
Slide 22: オートオークション ⑤成約手数料分析
オートオークション ⑤成約手数料分析 成約台数の増加により増収 出品 会員 出品手数料 USS 落札手数料 落札 会員 成約手数料 （単位：百万円） 成約手数料総額 1台当た り成約手数料 （単位：円） 10,000 7,825 8,000 7,643 7,694 9,000 7,590 7,511 7,435 8,000 7,000 6,209 7,000 5,982 6,000 5,546 5,112 5,278 4,905 5,000 4,000 6,000 3,000 2,000 1,000 0 5,000 2005.9 2006.9 2007.9 2008.9 2009.9 2010
Slide 23: オートオークション ⑥落札手数料・外部落札比率分析
オートオークション ⑥落札手数料・外部落札比率分析 出品 出品手数料 落札 落札手数料単価の高い外部落札比率が上昇 会員 USS 落札手数料 会員 成約手数料 現車会員数 うちCIS会員数 落札手数料総額 1台当たり落札手数料 （単位：百万円） （単位：円） （単位：社） うちTV会員数 外部落札比率 70,000 15, 000 48.5% 50.0% 1 0,00 0 60,000 43.9% 10,124 10,301 42.5% 43.5% 9,511 9,631 39.0% 9,302 40.0% 8,815 50,000 8 ,000 44,003 45,029 33.1% 42,
Slide 24: 中古自動車等買取販売 業績の状況
中古自動車等買取販売 業績の状況 車両買取代金 車両代金 厳しい状況下、増益を確保 エンド R&W 出品手数料 USS ユーザー 成約手数料 中古車 中古車 売上高 営業利益 （単位：百万円） 8,000 6,719 6,351 6,353 （単位：百万円） 6,287 5,863 6,038 6,000 前年 2009.9 2010.9 同期比 売上高 6,287 6,038 96.0% 4,000 営業利益 297 354 119.0% （売上比） (4.7%) (5.9%) 2,000 157 95 297 354 67 18 0 2005.9 2006.9 2007.9 2008.9
Slide 25: その他（リサイクル）業績の状況
その他（リサイクル）業績の状況 スクラップインセンティブにより、 出品会員 車両代金 車両代金 USS 廃自動車の取扱いが増加 リユース車 リユース車 アビヅ 買取代金 製鉄所 売上高 営業利益 工場 買取代金 （単位：百万円） 4,000 廃材 鉄スク 3,671 ラップ 3,000 2,747 （単位：百万円） 2,352 前年 1,918 2009.9 2010.9 同期比 2,000 1,782 1,141 売上高 1,918 2,747 143.2% 1,000 営業利益 ▲23 106 222 269 － 58 157 ▲23 106 （売上比） (－) (3.9%) 0 2005
Slide 26: 2011年3月期の業績見通し・株主還元・中期的な価値創造
2011年3月期の業績見通し 株主還元 中期的な価値創造について 26
Slide 27: 2011年3月期 連結業績予想
2011年3月期 連結業績予想 引き続き、高水準の成約率を見込み連結業績計画を上方修正 （単位：百万円） 2010.3 2011.3 2011.3 修正額 前期比 （実績） （当初計画） （修正計画） 売上高 59,849 60,900 +100 61,000 101.9% 売上原価 27,120 26,950 26,444 ▲505 97.5% （売上比） (45.3%) (44.3%) (43.4%) 売上総利益 32,728 33,950 34,555 +605 105.6% （売上比） (54.7%) (55.7%) (56.6%) 販売費及び一般管理費 10,788 10,350 1
Slide 28: 株主還元 ①配当政策について
株主還元 ①配当政策について １株当たり当期純利益予想453.63円から482.40円に修正 2011年3月期の1株当たり年間配当額予想を182円から193円に修正 配当に関する基本方針は、連結配当性向40％以上 （単位：円） 250 期末配当金 50% 240 中間配当金 230 43.1% 193円 45% 220 連結配当性向 40.1% 40.0% 210 200 40% 190 180 168円 145円 165円 35% 170 30.5% 160 150 100円 30% 140 102 130 22.4% 82.5 25% 120 80円 95.5 110 50円
Slide 29: 株主還元 ②自己株式取得と総還元性向について
株主還元 ②自己株式取得と総還元性向について 継続的な株主還元策を実施 （単位：百万円） 2000.3 2001.3 2002.3 2003.3 2004.3 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 当期純利益 3,543 4,493 5,489 7,645 8,907 11,814 13,203 14,390 15,200 12,003 12,717 配当金 総額 88 532 802 1,095 1,529 2,049 2,589 3,204 4,641 5,126 5,059 自己株式 取得総額 42 - 0 5 2 2 1,757 4,525
Slide 30: 中期的な経営方針と価値創造モデル
中期的な経営方針と価値創造モデル 成熟したオートオークション市場において、会員の利便性向上を追求し、圧倒的な市場シェアの獲得を狙う 10年間の年換算成長率 売上高 13.4% 拠点戦略 営業利益12.2% 10年間の平均営業利益率 40.0% ・地域一番会場戦略 10年間の平均ROE 14.6% ・Ｍ＆Ａ、新規会場 市場シェア40％ 市場シェア拡大・コスト削減 さらなる収益の拡大 出品台数増加 （安易な価格競争はしない） 会員数・利用者の増加 ネットワーク戦略 成約率上昇 ・衛星ＴＶ・インターネットの 会員数・利用者数増加 ・利便性向上に向けた機能拡張 30
Slide 31: 中期的な経営方針と今後の戦略
中期的な経営方針と今後の戦略 市場シェア40％達成に向けて、未進出地域への進出・取扱車種を拡大 ■既存オークション会場の増強 ・横浜会場のストックヤード拡張（隣地約60,000㎡を取得） －バン・トラック等の特殊車両の積極的な取扱いを開始 ■新拠点の開発 ・四国会場（愛媛県松山市）のオープン －愛媛県中古自動車販売商工組合から、 オークション会場の土地・建物を取得 －未進出であった四国地域の営業基盤を確立 ・Ｍ＆Ａは、今後も積極的に検討 ■会員数・利用者数の増加 ・インターネット会員の入会促進キャンペーンを実施 －インターネット会員数 2010年9月30日現在 24,419社（前年同期比105
Slide 32: IRに関するお問合せはこちらまで
IRに関するお問合せはこちらまで 〒476-0005 愛知県東海市新宝町507-20 株式会社ユー・エス・エス 統括本部 総務部 TEL ：052-689-1129 FAX ：052-604-1915 Mail ：irinfo@ussnet.co.jp 参考資料 日本自動車販売協会連合会、全国軽自動車協会連合会、 月刊ユーストカー、国際自動車流通協議会、自動車リサイクル促進センター 〈当資料取り扱い上の注意点〉 本資料には将来の見通しに関する記述が含まれております。 将来に関する記述は、現在入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいております。 この将来見通しには、仮定または仮定に基
Slide 33: 参考資料
aren Usedcar SA AR 33
Slide 34: 第２四半期連結累計期間 営業利益の変動要因
2011年3月期 第２四半期連結累計期間 営業利益の変動要因 営業利益変動要因 販管費要因 売上原価要因 売上高要因 のれん償却減 ▲1.9億円 減価償却費減 ▲4.7億円 租税公課減 ▲0.3億円 成約率増 8.4億円 賃借料減 ▲2.0億円 貸倒引当金繰入減 ▲0.3億円 （単位:億円） 廃自動車等のリサイクル増 7.5億円 原材料仕入原価増 3.8億円 手数料単価上昇による増 3.9億円 出品台数減 ▲2.6億円 150 中古自動車買取販売減 ▲2.4億円 3.0 0.06 17.0 100 120.5 50 133.3 100.2 20.2億円増 0 (2009.9) (2010.9)
Slide 35: 2011年3月期（下期）営業利益の変動要因（予想）
2011年3月期（下期） 営業利益の変動要因（予想） 営業利益変動要因 販管費要因 売上原価要因 売上高要因 のれん償却減 ▲3.5億円 減価償却費減 ▲4.3億円 販売促進費増 0.9億円 ▲3.0億円 原材料仕入原価減 ▲2.8億円 従業員給与・賞与増 0.4億円 廃自動車等のリサイクル売上減 （単位:億円） 出品台数減 ▲1.5億円 賃借料減 ▲0.6億円 成約率増 0.9億円 租税公課増 0.5億円 0.2 ▲5.5 6.6 100 119.1 120.4 50 133.3 1.3億円増 0 (2010.3下期) (2011.3下期） （計画) 35
Slide 36: 2011年3月期（通期）営業利益の変動要因（予想）
2011年3月期（通期） 営業利益の変動要因（予想） 営業利益変動要因 販管費要因 売上原価要因 売上高要因 のれん償却減 ▲5.4億円 減価償却費減 ▲9.1億円 減価償却費減 ▲0.4億円 成約率増 9.4億円 賃借料減 ▲2.7億円 販売促進費増 1.1億円 廃自動車等のリサイクル売上増 4.4億円 （単位:億円） 3.6億円 業務委託費増 1.1億円 手数料単価上昇による増 出品台数減 ▲4.1億円 原材料仕入原価増 1.0億円 中古自動車等買取販売減 ▲2.0億円 250 3.3 6.7 11.5 200 150 241.0 219.4 100 133.3 21.5億円増 50 0
Slide 37: 自動車流通市場の推移①
業界環境 自動車流通市場の推移①（7月から9月までの3か月間） 新車・中古車登録台数の推移 中古車輸出台数の推移 中古車輸出台数の推移 新車 中古車 （千台） （千台） 2,500 500 UAE NZ ロ シア アフリカ 州 2,000 400 チリ バン グラ デシュ 1,692 1,663 326 348 スリラ ン カ その他 1,497 1,556 1,500 1,383 300 1,286 1,241 1,217 207 1,000 200 171 500 100 0 0 08/03 09/03 10/03 11/03 08/03 09/03 10/03 11/03 2Q 2Q 2
Slide 38: 自動車流通市場の推移②
業界環境 自動車流通市場の推移②（7月から9月までの3か月間） 自動車解体台数の推移 オートオークション市場の推移 自動車解体台数の推移 出品台数 成約率 （千台） （千台） 1,200 3,000 1,066 53.8% 55.9% 60.0% 1,000 943 967 58.8% 2,500 871 59.8% 50.0% 1,913 2,098 800 2,000 40.0% 1,590 1,583 600 1,500 30.0% 400 1,000 20.0% 200 500 10.0% 0 0 0.0% 08/03 09/03 10/03 11/03 08/03 09/03 10/
Slide 39: USSグループ オートオークション実績（7月から9月）
ＵＳＳグループ オートオークション実績（7月から9月までの3か月間） オートオークション実績の推移 競合他社との比較 1台当たり成約車両金額の比較 （千台） 出品台数 成約率 （千円） USS 市場平均(ＵＳＳ除く） 1,500 70.0% 650 61.4% 64.3% 627 606 54.5% 60.0% 600 587 59.9% 579 587 1,000 562 560 544 544 50.0% 542 728 550 538 645 548 518 545 535 519 40.0% 521 530 492 500 500 469 492 489 465 456 459 30.
Slide 40: 第2四半期（7月から9月）連結業績の概況
2011年3月期第2四半期（7月から9月までの3か月間）連結業績の概況 連結 オートオークション （単位：百万円） （単位：百万円） 2009.3 2010.3 2011.3 前 年 2009.3 2010.3 2011.3 前 年 2Q 2Q 2Q 同 期 比 2Q 2Q 2Q 同 期 比 売 上 高 17,753 14,511 15,074 103.9% 売 上 高 12,979 10,310 10,678 103.6% 営業利益 6,248 5,123 5,894 115.1% 営業利益 6,102 4,884 5,623 115.1% 中古自動車等買取販売 その他（リサイクル） （単位
Slide 41: USSグループ会場別オートオークション会場の実績
ＵＳＳグループ会場別オートオークション会場の実績 2010年4月～9月（6か月間） （単位：台、回） 開催数 出 品 台 数 成 約 台 数 成 約 率 2010.9 2009.9 2010.9 2009.9 増減率 2010.9 2009.9 増減率 2010.9 2009.9 東京 25 25 295,110 293,448 0.6% 204,402 191,938 6.5% 69.3% 65.4% 名古屋 24 24 165,200 152,288 8.5% 109,144 97,770 11.6% 66.1% 64.2% 横浜 25 24 94,509 96,709 ▲2.3% 55,
Slide 42: USSグループオートオークション月次推移
ＵＳＳグループオートオークション月次推移（年度） （単位：台、％） 4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期 10月 11月 12月 1月 2月 3月 下期 年度 2008年度 298,131 247,203 243,938 255,393 215,730 257,255 1,517,650 288,178 254,311 209,181 186,974 199,158 247,184 1,384,986 2,902,636 増減率 8.5 10.1 0.8 16.2 10.1 11.7 9.4 17.6 ▲2.6 ▲3.2 ▲16.5 ▲24.3 ▲23.6 ▲9.7 ▲0.6 2009年度
Slide 43: 2011年3月期の連結業績予想（詳細）
2011年3月期の連結業績予想（詳細） 〈連結決算〉 （単位：百万円、%） 実績 計画 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 前期比 （オートオークション事業） 出品手数料 13,187 13,972 14,595 13,802 11,285 11,280 100.0 成約手数料 10,622 11,469 12,491 11,347 10,283 10,622 103.3 落札手数料 12,605 14,437 15,892 14,642 13,659 14,217 104.1 商品売上高 1,150 1,142 1,682 1,781 746
Slide 44: 主要財務データの推移（年度）
主要財務データの推移（年度） （単位：百万円） 過去10年 2001.3 2002.3 2003.3 2004.3 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 平均増減率 経営成績 売上高 21,623 26,008 33,819 42,425 50,484 60,243 64,568 69,801 66,549 59,849 13.4% 営業利益 8,837 11,345 15,335 18,017 20,673 23,103 24,817 27,200 22,568 21,940 12.2% 経常利益 8,693 10,859 15,382 18,2
Slide 45: オークション風景
オークション風景 【第1回オークション風景】 【現在のオークション風景】 1982年8月手ゼリ方式で 1台当たり要する競り時間は約20秒 第1回オークションが行われた 参加者388名、255台の車が競りにかけられた 立体型ストックヤード 45