Mentzen Spolka Akcyjna · NEWCONNECT:XDD
Mentzen Spolka Akcyjna — Mentzen — IPO Roadshow (March 2024)
23 slides from Mentzen Spolka Akcyjna's IPO roadshow presentation, Mar 19, 2024
Slide 1: Prezentacja Inwestorska
PREZENTACJA INWESTORSKA Treść ujednolicona według stanu na dzień 19/03/2024 r. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowy
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny, i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu akcji spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu („Spółka”). Memorandum Informacyjne wraz z ewentualnymi suplementami („Memorandu
Slide 3: Organizacja Grupy Kapitałowej
Organizacja Grupy Kapitałowej Fundacja Rodzinna Prezes Zarządu i Fundator Mentzen w organizacji (oferujący) 100% akcji Prezes Zarządu Mentzen S.A. (emitent) 74,99% udziałów 81,8% udziału w zysku 49,99% głosów Sławomir Mentzen 98% udziału w zysku Komandytariusz Prezes Zarządu Kancelaria Mentzen sp. z
Slide 4: Oś czasu
2011 2012 2017 2019 Rozpoczęcie działalności Rozwój działalności w Rozwój działalności w Wzrost przychodów w przez Sławomira obszarze księgowym obszarze doradztwa związku z popularyzacją ulgi Mentzena, w formie JDG przez JDG Sławomira podatkowego przez JDG podatkowej IP BOX Mentzena Sławomira Mentze
Slide 5: Kreatywny Zarząd
Kreatywny Zarząd wyznaczający kierunki rozwoju Sławomir Marta Kamil Mentzen Stempniewska Wielewicki Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Doktor nauk ekonomicznych, doradca podatkowy. Ukończył studia Absolwentka Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Doradca podatkowy i radca praw
Slide 6: Wyniki finansowe – przychody ze sprzedaży
Wyniki finansowe – przychody ze sprzedaży Dane w mln PLN CAGR 111% 25 21,6 20 CAGR 105% 16,8 15 14 11,4 CAGR 124% 11,8 10 9,1 7,6 5,4 4,7 5 3,7 2,7 0,8 1 1,1 0,3 0 Usługi doradztwa podatkowego i prawnego Usługi księgowe Suma 2019 2020 2021 2022 2023 W całym 2023 roku wygenerowany został zysk netto p
Slide 7: Zdywersyfikowane kanały przychodów
Zdywersyfikowane kanały przychodów Subskrypcje Usługi kontraktowe Usługi projektowe MENTZEN+ MENTZEN+ IT MENTZEN PRIME PRAWO PODATKI Szerokie doradztwo Opieka podatkowo-prawna Subskrypcyjna usługa Abonamentowe usługi doradcze i Pojedyncze konsultacje lub podatkowe lub prawne dla branży IT. Doradztwo
Slide 8: Model biznesowy
Model biznesowy 21,6 mln zł przychodów w 2023 r. Umożliwiamy małym i średnim firmom dostęp 3,0 mln zł zysku netto w 2023 r. do profesjonalnych usług doradczych Komplementarne usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw Zdywersyfikowane kanały przychodów (struktura przychodów w 2023 roku) (struktura
Slide 9: Stabilny wzrost przychodów
Stabilny wzrost przychodów Struktura przychodów 20191) 2020 20212) 2022 20233) (dane w tys. PLN) księgowe - - - - 1 193 7,1% 3 643 16,9% Abonamentowe/ podatkowe - - 1 106 9,3% 5 597 33,2% 6 261 29,0% subskrypcyjne prawne - - - - - - 28 0,1% 1 081 100% Abonamentowe/ księgowe 979 20,6% 2 695 22,8% 4 1
Slide 10: Wyniki finansowe - Przychody powtarzalne i jednorazowe
Wyniki finansowe - Przychody powtarzalne i jednorazowe Dane w mln PLN 3 2,8 2,8 2,6 2,6 2,5 2,5 2,4 2,3 2,2 2 1,7 1,5 1,4 1,5 1,5 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,5 0 1Q 2022 1Q 2023 2Q 2022 2Q 2023 3Q 2022 3Q 2023 4Q 2022 4Q 2023 Abonamentowe/subskrypcyjne Abonamentowe/kontraktow
Slide 11: IP Box
IP Box Odzyskaliśmy dla klientów blisko 100 mln zł. 97,3 ✓ Szybkie i skuteczne wykorzystanie zmian rynkowych w związku z wprowadzeniem IP BOX w 2019 r. doprowadziło do wyskalowania działalności i dynamicznego wzrostu wyników. W latach 2019-2021 działalność była skoncentrowana na obsłudze mln zł ✓ kl
Slide 12: Liczba klientów
Systematycznie rosnąca liczba klientów subskrypcyjnych Liczba klientów 4000 3500 588 525 465 3000 209 765 250 567 319 371 250 325 2500 238 434 389 236 522 2000 1500 2 655 2 561 2 432 2 475 2 092 2 111 2 192 1000 1 952 500 922 967 787 313 318 268 0 71 66 sty.19* sty.20* sty.21* sty.22 sty.23 sty.24 c
Slide 13: Cechy działalności
Cechy działalności Klientocentryzm Kompetentna Automatyzacja procesów Szybka adaptacja do i doświadczona kadra zmieniających się warunków Nacisk na zadowolenie klienta i wysoką Sprawdzony zespół ponad 120 W szczególności w obszarze Zmiany są dobre, w szczególności dla jakość usług o kompleksowym i p
Slide 14: Szerokie zasięgi marketingowe
Szerokie zasięgi marketingowe Źródło: wskazane platformy według stanu na luty 2024 r. SŁAWOMIR MENTZEN 843 000 75 000 507 000 66 000 515 000 22 000 453 883 363 000 148 785 Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji
Slide 15: Strategiczne plany
Strategiczne plany DLA KLIENTA BIZNESOWE KORPORACYJNE • Dalszy rozwój oferty o usługi • Rozwój zespołu i zasobów, aby • Finalizacja zmian organizacyjnych – komplementarne, zapewniające synergię wygenerować zdolność do obsługi coraz doradztwo podatkowe w Kancelarii dla klienta (np. doradztwo biznesow
Slide 16: Dlaczego giełda? Dlaczego oferta?
Dlaczego giełda? Dlaczego oferta? ✓ Chcemy być spółką giełdową ✓ Jesteśmy transparentni – nie mamy nic do ukrycia ✓ Chcemy by klienci, pracownicy oraz nasi sympatycy mogli partycypować w rozwoju i zyskach firmy - planowana dywidenda ✓ Planujemy wprowadzić program motywacyjny dla pracowników ✓ Do wej
Slide 17: Struktura oferty
Struktura oferty Parametry oferty Harmonogram oferty Fundacja Rodzinna Mentzen w Oferujący 5.03.2024 r. Publikacja Memorandum Informacyjnego organizacji Od 150.000 do 350.000 akcji Liczba akcji Budowa księgi popytu (book-building) w ramach Transzy zwykłych na okaziciela serii A 6.03.2024 r. godz. 10
Slide 18: Akcjonariat
Akcjonariat Obecna struktura akcjonariatu Spółki Udział w kapitale Udział w liczbie Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów zakładowym głosów na WZA Fundacja Rodzinna 1.000.000 1.335.000 100% 100% Mentzen w organizacji Suma 1.000.000 1.335.000 100% 100% Przy założeniu sprzedaży 150.000 akcji (próg d
Slide 19: Wybrane czynniki ryzyka
Wybrane czynniki ryzyka Poniżej wskazane są wybrane czynniki ryzyka związane z Emitentem i ofertą. Pełna lista czynników ryzyka znajduje się w Memorandum Informacyjnym. Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną akcji Spółki jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym
Slide 20: Wybrane czynniki ryzyka
Wybrane czynniki ryzyka Ryzyko związane z prowadzeniem działalności doradczej w zakresie podatków i prawa Grupa kapitałowa poprzez swoje spółki zależne prowadzi działalność w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego. Jest to działalność regulowana przez przepisy prawa. Przepisy ustawy o doradcach p
Slide 21: Wybrane czynniki ryzyka
Wybrane czynniki ryzyka Ryzyko związane z brakiem wypłaty dywidendy Należy podkreślić, że Emitent nie gwarantuje wypłaty dywidendy w przyszłości. Wypłata dywidendy uzależniona jest od generowania przez Emitenta zysków w przyszłości, a także podjęcia stosownych decyzji przez odpowiednie organy Emiten
Slide 22: Wybrane czynniki ryzyka
Wybrane czynniki ryzyka Ryzyko związane z ewentualnym odwołaniem lub zawieszeniem Oferty Publicznej akcji serii A Oferujący może podjąć decyzję o odwołaniu Oferty Publicznej lub zawieszeniu Oferty Publicznej w przypadkach wskazanych w rozdziale IV pkt 11.8 Memorandum. Informacja o odwołaniu Oferty P
Slide 23: Dane kontaktowe
Dane kontaktowe Mentzen S.A. www.corporate.mentzen.pl KRS 0001008036 NIP 5273032556 Amicus Business Park Grudziądzka 110-114/101 Marzec 2024 r. 87-100 Toruń